股市聚焦

　　国务院：发布关于修改和废止部分行政法规的决定，将《期货交易管理条例》第二十二条修改为“其他期货经营机构从事期货投资咨询业务，应当遵守国务院期货监督管理机构的规定。”

中国结算：发布的数据显示，上周新增投资者55.82万人，前值为51.38万人，环比增长8.64%。据统计，春节以后，中国结算披露的每周新增投资者数量已实现连续六次环比增长。

　　投保基金：公布最新数据显示，上周(3月13日-3月17日)，证券交易结算资金银证转账转入额为5314亿元，转出额为4851亿元，证券保证金净流入463亿元。

　　深交所：上市公司获大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被证监会或司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后，未满六个月的，上市公司大股东不得减持股份，协议转让受前述规定的限制。

　　深交所：深交所将继续重点关注上市公司高送转行为，进一步加强对高送转的问询力度，“逢高送转必问”，严格执行《高送转公告格式》的要求，加强监管问询力度。

　　联交所上市委员会：发表2016年报告，透露将在今年就香港创业板检讨进行咨询，同时表示已经因应借壳上市及集资活动的问题，分别设立小组委员会，并已开始召开会议，草拟有关咨询文件。

　　加拿大养老金计划投资委员会：总裁兼CEO马克-梅钦表示，该基金计划未来大幅提高中国资产在其投资组合中的比例。截至2016年底，对中国资产的投资占该资产超过3000亿加元基金投资组合的约4%。

　　经济通：深圳地铁集团筹集了220亿元俱乐部贷款，以支持其收购万科15.31%股份。消息人士称，招商银行和建设银行担任牵头行，分别承贷120亿元和100亿元，贷款期限为5年。

　　新股申购：惠达卫浴今日发行总数为7104万股，网上发行2841万股，发行市盈率21.40倍，申购代码732385，申购价格13.27元；洁美科技发行总数为2557万股，网上发行1022万股，发行市盈率22.98倍，申购代码002859，申购价格29.82元。

　　宏观经济

　　国务院：调整中国人民银行货币政策委员会组成人员，同意丁学东、郭树清担任货币政策委员会委员，肖捷、尚福林不再担任货币政策委员会委员职务。

　　李克强总理：在国务院第五次廉政工作会议上表示，国有资产是全体人民的共同财富，不是任人宰割的“唐僧肉”。国企国资走出去，监管必须及时跟出去。要健全境外国资经营业绩考核和责任追究制度，确保企业境外国有资产安全运营和保值增值。

　　国家发改委：经过精心筹备，国家“一带一路”官网——中国一带一路网(www.yidaiyilu.gov.cn)于3月21日正式上线运行，网站微博、微信同步开通。

　　央广网：习近平会见以色列总理内塔尼亚胡。习近平宣布，中国和以色列建立创新全面伙伴关系，希望中国和以色列在一带一路框架内推进合作。

　　经济参考报：由商务部和国家发改委牵头制定的境外投资条例已经呼之欲出，年内有望正式出台。作为我国首部境外投资领域的法规，境外投资条例将从国家战略层面对我国境外投资做出顶层设计，明确境外投资的内涵和外延，以及鼓励和禁止的方向。

　　21世纪经济报道：市场传闻中登公司酝酿公司债质押式回购改革。消息人士称，此举或意在严防债券风险，限制房地产融资也是目的之一。

　　中国证券网：周二有保险机构收到保监会下发的《关于报送债券交易有关情况的通知》，以摸清保险机构债券交易风险状况。

　　央行：发布2017年第一季度企业家问卷调查报告，企业家宏观经济热度指数为31.3%，较上季提高3.5个百分点，较去年同期提高10.2个百分点。企业家信心指数为61.5%，较上季提高7.4个百分点，较去年同期提高17.8个百分点。

　　央行：周二公开市场进行了500亿元7天期逆回购操作，200亿元14天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作。当日有500亿元逆回购到期，单日净投放300亿元，连续两日净投放700亿元。上周净回笼1200亿元。

　　Shibor:全线上涨；隔夜Shibor涨1.52个基点，报2.6477%，为2015年4月8日以来高位；7天期Shibor涨2.09个基点，报2.7680%，1个月期涨3.86个基点，报4.3558%，均创2015年4月17日以来新高；3个月期涨1.35个基点，报4.3846%，创2015年4月22日以来新高。

　　行业动态

　　重庆市交委：到2020年重庆将基本建成国际航空枢纽，江北机场国际(地区)航线达100条左右；建成10个以上通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，形成复盖重庆市的通用机场网络和低空航线网络。

　　第96届全国糖酒商品交易会：将在成都召开，目前已有多家企业就此发布了经营、招商相关的策略。多位酒业专家表示，2017年白酒市场集中度将不断提升，白酒行业面临新一轮的洗牌，兼并重组将成趋势。

　　中国水泥协会：常务副会长孔祥忠表示，到目前为止，虽然新建产能在今年基本停止，但水泥行业在去产能上至今没有任何行动，政策尚未落实。

　　环保部：部长陈吉宁分析研判京津冀及周边区域近期大气污染防治形势指出，进入春季后，空气质量有所好转，但历史数据显示，重污染过程仍可能出现，减排空间依然较大。

　　国务院法制办：目前《食盐专营办法(修订送审稿)》和《盐业管理条例(修订送审稿)》及其说明已全文公布，向社会征求意见。明确食盐定点生产企业可以从事食盐批发，食盐批发企业可以跨区域经营等规定。

　　河南省政府：近日在一份降低省内企业杠杆率的实施意见中表示，鼓励险资举牌省内上市公司。这是首个省级地方政府公开表态支持险资举牌。

　　第一财经：独家从多名接近广发银行核心层的消息人士处获悉，该行四家一级分行和一家二级分行的一把手已于近期被免职。用该行总行领导在全行工作会议上的话来形容，其中部分行长的免职是“闪电般”的。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指周二延续震荡攀升态势，最终小幅收涨0.33%结束一天交易，收报3261.61点。两市合计成交4964亿元，行业板块涨跌互现，酿酒板块强势领涨，两市第一高价股贵州茅台大涨1.97%，盘中最高涨至396.50元，再创历史新高。

　　港股：截止收盘，恒指涨0.37%，报24593.12点，收盘再创逾19个月新高；国企指数涨0.57%，报10644.15点；红筹指数涨0.57%，报4046.99点。全日大市成交952亿元。

　　沪深港通：沪股通净流入8.45亿元，当日余额121.55亿元。深股通净流入1.48亿元，当日余额128.52亿元。

　　融资融券：截至3月20日，上交所融资余额报5342.28亿元，较前一交易日增加17.68亿元；深交所融资余额报3841.33亿元，较前一交易日增加12.34亿元；两市合计9183.61亿元，增加30.03亿元。

　　板块掘金

　　盐业板块：目前国内拥有食盐定点生产资格的企业约百家，行业分散度高。在盐改实施后，市场竞争将导致在规模和销售渠道有优势和准备的企业获利，逐渐形成食盐行业的淘汰和升级，从而使食盐行业的集中度提高。

　　相关公司包括：云南盐化、新都化工、三友化工、双环科技、井神股份、兰太实业等。

　　中药产业：近日，新一轮省级医保药品目录调整即将启动。按照规定，各省调整权限为国家乙类药品数量的15%，包含调进、调出和使用范围调整。重点观察中药受益个股。

　　相关个股包括：葵花药业、易明医药、特一药业。

　　核电建设：从节奏上看，2017年和2018年都有望开工8台以上核电机组，今明两年核电产业景气度得到保证。按照每年新开工8台机组计算，国内核电设备市场空间为每年400亿元-500亿元规模。

　　推荐核心组合：台海核电、纽威股份、应流股份、江苏神通、南风股份、中核科技。

　　军工板块：随着两核启动战略重组计划，南北船整合的预期也将进一步升温。两核合并不仅将带动南北船整合预期升温，更能为两船合并带来生动范式。维持推荐南北船整合带来的板块性机会。

　　相关标的：中国重工、中船防务、中国船舶、中电广通、中国动力、中船科技。

　　公司简讯

　　华仁药业：拟10转4送1派0.15。

　　银河电子：2016年净利3.1亿元，拟10转7派1.5。

　　安洁科技：2016年净利润3.87亿元，同比增长26%，2016年拟10转5派3元。

　　顾地科技：2016年净利润3978万元，同比增长58.8%，2016年10转6派0.12元。

　　安凯客车：与沃特玛战略合作，沃特玛今年力争向公司采购一千台纯电动客车。

　　天海防务：二股东李露拟减持不超1250万股，占比3.26%。

　　山东墨龙：涉嫌违反证券法律法规，遭证监会立案调查。

　　通合科技：2016年净利润为4104万元，同比下降3.98%，2016年以10转8派2元。

　　千禾味业：拟10转10派1.88 元(含税)。

　　歌尔股份：2016年拟10转10派1.5元。

　　楼市观察

　　新华社：发文称，要“管住炒”，也要“保障住”。“住”是核心目标。抓住供给侧结构性改革这条主线，需要把楼市调控目光更多投向“保障住”。沿着这条主线往下走，调控的政策空间还很充裕。

　　路透：一位央行人士透露，央行日前下发今年信贷工作意见，要求将住房信贷政策作为调控房地产一揽子政策的组成部分，合理搭配使用最低首付比例、贷款利率优惠幅度和最长贷跨年限等住房信贷政策，严格按照相关程序及时对辖区内住房信贷政策做出适度调整。

　　上海土地市场官网：因临港芦潮港社区C0204地块、临港芦潮港社区E0602地块、奉贤区奉城镇57-05区域地块等3幅地块的交易资金来源审核工作尚未完成，将继续进行审核，现中止上述3幅地块的出让活动。

　　东莞市政府：出台最新的楼市调控政策，在调整土地供应结构，创新土地供应条件及加强房地产市场整治方面都有新的要求。

　　青岛市政府：在青岛市六区范围内购买新建住房(含经济适用房)，首次和二次申请住房公积金贷款的，最低首付款比例由20%上调为30%，同时继续执行首付款比例与房龄挂钩的政策。

　　廊坊市政府：限购升级，涉及区域为廊坊主城区(含广阳区、安次区、廊坊开发区)、三河市、大厂回族自治区、香河县、固安县和永清县。非本地户籍居民限购1套住房且购房首付款比例不低于50%，包括新建商品住房和二手住房；本地户籍居民家庭购买第一套住房，申请商业性个人住房贷款的，首付款比例不低于30%。

　　句容市住建局：非本市户籍人口在句容市区(含开发区)、宝华镇购买商品住房的，以家庭为单位，限购1套。缴存职工家庭使用住房公积金贷款购买普通住房，首付款比例由原来的20%调整为30%。

　　国际瞭望

　　英国：2月CPI同比增2.3%，为2013年9月来新高；预期2.1%，前值1.8%。2月CPI环比增0.7%，预期0.5%，前值-0.5%。2月核心CPI同比增2%，预期1.7%，前值1.6%。

　　欧洲理事会：主席Tusk表示，欧盟和日本将尽快达成贸易协定。欧盟将英国脱欧峰会日期设定为4月29日。英国退欧为评估金融监管提供了机遇。

　　美联储埃文斯：表示个人支持在今年加息2次或3次。美联储将在6月份FOMC政策会议上决定是否加息；美联储需要关注长期通胀率预期；如果情势真的大幅改善，存在2017年加息四次的一定几率。

　　美国网站Politico:美国总统特朗普或将签署一项命令，重新考量与贸易伙伴之间的所有协定，北美自由贸易协定首当其冲。

　　Opinionway:最新民调显示，预计法国总统大选首轮勒庞、马克龙、菲永支持率分别为27%、24%、18%(上期分别为27%、23%、18%)； 若勒庞、马克龙进入第二轮，则支持率分别为39%、61%(上期分别为40%、60%)。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元3月21日16:30收盘报6.8977，较上一交易日上涨65点。

　　美元：美元指数跌0.63%，报99.7287；欧元兑美元涨0.66%，报1.0811；英镑兑美元涨0.98%，报1.2480；美元兑日元跌0.69%，报111.71；美元兑加元跌0.009%，报1.3352；美元兑人民币跌0.32%，报6.8829。

　　期货行情

　　国内：截止3月21日下午收盘，国内期市收盘普遍低迷，黑色系走势分化，铁矿石跌4%，螺纹钢、热卷跌超3%，焦煤小幅飘红，小品种锰硅跌近5%；化工品涨跌互现，甲醇、橡胶跌超3%，塑料涨近1%；有色金属表现疲弱，沪铜跌超1%；农产品多数飘绿，鸡蛋涨超2%。

　　黄金：COMEX4月黄金期货涨12.50美元，涨幅1.0%，报1246.50美元/盎司，完成5连阳。

　　原油：美国原油期货跌0.88美元，跌幅1.82%，报47.34美元/桶；布伦特原油期货跌0.66美元，跌幅1.28%，报50.96美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌237.85点，跌幅为1.14%，报20668.01点；纳指跌107.70点，跌幅为1.83%，报5793.83点；标普500指数跌29.45点，跌幅为1.24%，报2344.02点。

　　欧股：泛欧斯托克600指数跌0.5%，报375.67点；德国DAX 30指数跌0.8%，报11962.13点；英国富时100指数跌0.7%，报7378.34点。法国CAC 40指数跌0.2%，报5002.43点。

　　亚洲：日经225指数3月21日(周二)收盘下跌83.59点，跌幅0.43%，报19438.00点。韩国KOSPI指数3月21日(周二)收盘上涨21.37点，涨幅0.99%，报2178.38点。