股市聚焦

　　证监会：杭州雷迪克节能科技股份有限公司首发获通过，浙江科维节能技术股份有限公司首发未通过。网站同时公告，鸿特精密配股申请获通过。

新华社：从郑州商品交易所联合鲁证期货在济南召开的苹果期货合约论证会上了解到，目前郑商所已经完成了苹果期货合约制度规则的设计草案，正就相关内容进一步开展产业调研，广泛征求市场意见，争取尽快完成苹果期货的研发、立项和上市等一系列工作。

　　投保基金：上周(3月27日-3月31日)，证券交易结算资金银证转账转入额为5478亿元，转出额为5569亿元，证券保证金净流出91亿元。

　　港交所：数据显示，4月5日雄安新区概念股金隅股份(02009.HK)登榜沪、深两市港股通成交最活跃股，南下资金成交占该股成交总额近4成。其中，买入约7.55亿港元，净买入达2.89亿港元。

　　中国证券网：在1月末、2月末两次摸底人身险公司经营情况后，保监会3月末再次下发紧急通知，要求各人身险公司于4月6日前上报近期业务经营情况。

　　投中研究院：最新发布的报告显示，2017年一季度，各交易板块共计169家中企IPO，达到自2015年以来的最高值，环比增长13.42%，与去年同期相比增长284.09%。募资规模772.24亿元人民币，较上季度而言出现回落，环比下降41.70%，但同比增长111.29%。

　　证券日报：险资对上市公司的调研热情依然未减。一季度险资调研了295家上市公司，次数达751次。电子行业最受险资宠爱，调研次数达128次，传媒、化工、机械设备、计算机和医药生物五大行业获险资调研次数均在50次左右。

　　证券时报：截至一季度末，上市的132只股票型分级基金A、B份额合计为1373亿份，比去年底减少58亿份。而5月1日起，深交所和上交所发布的分级基金交易新规正式实施，之后一旦不符合新规的散户离场，分级B活跃度势必大降。

　　证券日报：沪市公司*ST松江以及创业板公司博雅生物、振芯科技成为沪深两市最早披露2017年一季报的3家公司，均将于4月7日披露一季报。恒邦股份、信质电机、宜通世纪3家公司均计划于4月8日披露一季报，这6家公司成为本周首批公布一季报的上市公司。

　　新股申购：今飞凯达和正丹股份4月6日申购，今飞凯达申购代码002863；正丹股份申购代码300641。

　　数据一览

　　沪深股市：受到国务院决定设立河北雄安新区的利好消息刺激，沪指周三高开高走，收盘大涨1.48%，创出今年以来最大单日涨幅，收报3270.31点，一举收复5日、10日、20日、30日均线。两市合计成交5762亿元，行业板块全线上扬。

　　港股：截止收盘，恒生指数收盘涨0.57%，报24400.80点。恒生国企指数涨0.49%，恒生红筹指数涨0.4%。大市成交破千亿为1025亿元。

　　沪深港通：沪股通当日净流入7.65亿元，当日余额122.35亿元；深股通当日净流入10.70亿元，当日余额119.30亿元；北向资金当日净流入18.35亿元。港股通(沪)当日净流入15.04亿元，当日余额89.96亿元；港股通(深)当日净流入6.33亿元，当日余额98.67亿元；南向资金当日净流入21.37亿元。

　　融资融券：截至3月31日，上交所融资余额报5357.00亿元，较前一交易日减少41.69亿元；深交所融资余额报3823.25亿元，减少33.64亿元；两市合计9180.25亿元，减少75.33亿元。

　　板块掘金

　　雄安新区概念：雄安新区概念股将接力前期热炒的“一带一路”概念板块，雄安新区概念股短期看会成为市场新的热点，从长期看会成为一个主题投资机会。

　　建议关注：京汉股份、华夏幸福、北京城建、荣盛发展、金融街、首开股份、金隅股份、廊坊发展。

　　新能源汽车：4月1日，工信部出台2017年新能源汽车第三批推荐车型目录，此次目录新车比例高达90%，随着近期行业政策持续宽松，机构也重燃对新能源汽车板块的热情。

　　建议关注：科士达、盐津铺子、以岭药业、福星股份、思源电器。

　　电子行业：电子行业由于整体竞争优势比较明显，今年表现总体较好，龙头企业成险资重点配置标的。从行业来看，电子行业最受险资宠爱，调研次数达128次。

　　看好标的：艾派克、歌尔股份、当升科技、丰东股份、星网宇达、皖通科技、亿纬锂能、鸿利智汇、汉王科技。

　　建筑行业：无论是从政策层面还是从区域经济发展层面，雄安新区的设立都利好区域建筑产业链。

　　重点推荐：中化岩土、江河集团、中国交建、中国化学、中铁工业。

　　公司简讯

　　奥特佳：2016年业绩同比倍增，拟10转18派0.6.

　　保变电气：雄安新区相关政策对公司经营无实质性影响。

　　和顺电气：2016年净利2972万元，拟每10股转增5股派0.5元。

　　*ST冀装：申请撤销公司股票交易退市风险警示。

　　爱尔眼科：拟每10股派1.80元(含税)，送5股。

　　索菱股份：2016年拟10转20派1元。

　　中国联通：正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项，可能涉及联通A股股份变动事宜。

　　真视通：2016年净利6903万元，同比增长14.98%，拟10转10派3元。

　　中国联通：成立雄安新区服务保障工作领导小组。

　　*ST蓝丰：4月7日开市起撤销退市风险警示，股票简称变更为“蓝丰生化”。

　　宏观经济

　　新华社：国家主席习近平5日在赫尔辛基同芬兰总统尼尼斯托举行会谈。两国元首积极评价中芬建交67年来双边关系取得的长足进展，共同宣布建立中芬面向未来的新型合作伙伴关系，表示双方要加强政治互信，深化务实合作，造福两国和两国人民。

　　李克强：主持召开国务院常务会议，部署2017年经济体制改革重点任务，化解过剩产能，确定今后一个时期的就业创业措施。实施更加积极的就业政策，支持小微企业创新。

　　央视：在有关设立河北雄安新区的各项政策发布以后，发改委等部门开始指导河北省启动组织规划。目前，河北省已开始编制雄安新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划和白洋淀生态环境治理和保护规划。

　　每经：河北省委书记、省人大常委会主任赵克志强调，当前新区刚刚设立，近期要尽快做好八项重点工作。认真组织传达学习。加强规划、土地和房地产管控。要实施最严格的管控，派出督察组到新区重点区域开展督察，依法严厉打击黑房地产中介，打击各种不法行为。

　　澎湃新闻：河北省雄安新区安新县已经暂时冻结全县所有涉及户籍变更、公职人员进出、产权变更等行为；此外，由于户籍状况变更被叫停，部分居民的离婚、复婚手续办理也无法进行。

　　外交部：张高丽将于4月11日至19日赴俄举行投资合作委员会会晤。

　　外管局：切实防范跨境资本流动风险，依法加强外汇市场监管，维护一个健康、稳定、良性的外汇市场秩序，为改革开放发展营造良好的市场环境。

　　央行：不开展逆回购操作，为连续8日暂停公开市场操作；因当日有900亿元逆回购到期，当日实现净回笼900亿元。其中，周一到期300亿，周二到期300亿，周三到期300亿，因假日因素，周一周二顺延至周三。

　　Shibor：1个月期Shibor跌6.45个基点，报4.2525%，创近一年半来最大单日跌幅。

　　行业动态

　　国资委新闻中心：中国广核集团近日通报，中广核已与肯尼亚核电局签署了核电培训合作框架协议和保密协议。此举为中肯双方开展实质性技术和商务合作，为“华龙一号”进入非洲迈出重要一步，将实现我国核电成套技术设备和工程总承包服务的出口。

　　艺恩电影智库：2017年第一季度全国影院票房产出约135.70亿元，环比上涨34.80%，同比下降6.21%。其中，观影人次为4.11亿，放映场次2256.53万场。影院方面，今年一季度全国新增577家影院，1月、2月、3月的新增影院分别为431家、85家、61家。

　　知情人士：中国考虑向更多成品油征收消费税，这些产品包括混合芳烃、轻循环油和稀释沥青。征税方案正由财政部、税务总局以及海关总署三部门联合制定，可能最早于本月完成。

　　保监会：副主席黄洪指出，做好2017年保险稽查工作的总体要求是：坚持“保险业姓保、保监会姓监”，落实防控风险、服务大局、改革发展三大战略，发挥稽查这一“利剑”作用。

　　四川日报：四川省将集中包装推出2616个投资合作项目，涉及总投资额超3万亿元。该批项目涉及“双七双五”产业、基础设施、文化、旅游、卫生领域，以及政府与社会资本合作项目(PPP).

　　发改委：同意河南丰利石化可使用进口原油222万吨/年，同意山东中海精细化工可使用进口原油186万吨/年。

　　华印纸箱：4月3日至4日，全国24家造纸厂有19家造纸厂都调高了废纸收购价格，涨幅在30元/吨-100元/吨。废纸价格依旧是以涨势为主，尤其华东、华南地区领涨。

　　国家发改委：首都地区环线高速公路通州至大兴段可行性研究报告已经获得批复。这意味着俗称为北京“大七环”的首都环线高速公路距离全线贯通成环又近了一步。据了解，该项目采用PPP模式，项目估算总投资约121.8亿元。

　　国投公司：计划继续发挥基金业务的既有优势，积极引导社会资本投资于雄安新区建设。同时，还要创新投资方式，推动基金和直投联动，谋划城市管廊、大健康、智慧城市等高端新兴产业。

　　财政部：发文要求新增限额分配应当体现正向激励原则，财政实力强、举债空间大、债务风险低、债务管理绩效好的地区多安排，财政实力弱、举债空间小、债务风险高、债务管理绩效差的地区少安排或不安排。

　　楼市观察

　　中原地产：2017年一季度全国房企包括私募债、公司债、中期票据等融资合计仅649.5亿元，延续去年四季度来的低迷状态，同比下调幅度达到83.8%。2016年房企包括私募债、公司债、中期票据等融资刷新了历史纪录，合计全年融资额度达到了1.14万亿元，这也是历史首次突破1万亿元的年份。

　　中国指数研究院：一季度全国300个城市土地成交量跌价涨，出让金同比增逾五成，各线城市季度收金总额均超去年。在土地出让金排行榜中，二线城市为榜单主力，武汉收金超五百亿居首。

　　新华网：目前已公布年报的十几家银行，新增按揭贷款占新增贷款的比重达到六成左右，而2015年只占了三成；四大行去年新增个人住房贷款增速普遍在30%左右，股份制银行增幅更为显眼。

　　河北沧州任丘：发布关于进一步加强房地产市场调控的通知，加强白洋淀区域稳控：(一)一律暂停办理相关手续；(二)强化监管。同时调整房地产项目预售许可政策。此外，非本地户籍限购1套住房且首付款比例不低于50%。

　　河北廊坊市文安：出台文件，明确非本地户籍居民家庭须自申请购房之日起前2年内在当地累计缴纳12个月及以上个人所得税或社会保险(城镇社会保险)，限购1套住房且购房首付款比例不低于50%。本地户籍居民家庭购买第1套住房，申请商业性个人住房贷款的，首付比例不低于30%。

　　河北廊坊市霸州：宣布限购，非本地户籍居民家庭须自申请购房之日起前2年内在霸州市累计缴纳12个月及以上个税或社保，限购1套住房且购房首付不低于50%。本地户籍居民家庭首套房申请商贷首付不低于30%。二套房首付款不低于50%。对拥有2套及以上的暂停办理住房购买手续。提高住房公积金贷款首套首付比例至30%，二套至60%。

　　河北雄安新区筹备工作委员会：截至4日，当地已经查处房地产建筑领域违法违规行为765起，拆除违建125处，关闭售楼部71家、中介机构35家，清理违规售房广告1597条，严厉查处违规网上售房行为9起，对10家恶意炒作的房地产企业进行约谈，刑事拘留违法犯罪嫌疑人7人。

　　保定市：发布满城区人民政府关于加强房地产市场调控的意见，暂停向拥有满城区(含保定市主城区)3套及以上住房的本区户籍居民家庭出售新建商品住房及二手住房。暂停向拥有满城区(含保定市主城区)1套及以上住房的非本区户籍居民家庭出售满城区新建商品住房及二手住房。

　　国际瞭望

　　美国：3月ADP就业人数变动26.3万，预期18.5万，前值29.8万。

　　美国：里士满联储主席莱克宣布辞职。莱克称，2012年曾向Medley全球顾问公司泄露FOMC机密信息；对泄露信息表示深切遗憾，并非故意泄露。

　　CIBC：周二(4月4日)隔夜时段内，法国大选第二场电视辩论正式举行，最新多家民调趋势显示，“大黑马”梅朗雄反超热门人选马克宏，菲永列第三，勒庞滑落至第四。

　　花旗：上调欧洲股市至增持，下调英国股市至中性；预计欧洲STOXX 600指数至年底将达到410点。

　　英国：3月综合PMI 54.9，预期53.8，前值53.8.

　　欧元区：3月综合PMI终值56.4，创2011年4月以来高点，预期56.7，初值56.7；2月终值56.0.

　　经济日报：由于iPhone 8在外观设计和功能等方面变动较大，给生产工作带来了挑战。 因此，iPhone 8很可能推迟到10月，甚至是11月才能上市。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8965，较上一交易日跌50点，较上一交易日夜盘收盘跌130点。人民币兑美元中间价报6.8906，上调87.00点。

　　美元：截止北京时间04:00发稿，美元指数跌0.03%，报100.4589；欧元兑美元涨0.03%，报1.0679；英镑兑美元涨0.41%，报1.2495；美元兑日元跌0.07%，报110.6330；美元兑加元涨0.16%，报1.3424；美元兑人民币涨0.13%，报6.8919。

　　期货行情

　　国内：截止4月5日下午收盘，焦煤强势涨停，并创逾四个月新高，焦炭涨超8%，动力煤涨超2%；化工品普遍上扬，沥青一度触及涨停，橡胶、塑料涨超3%；有色金属多数飘红，沪铝涨近2%，但沪锌跌超1%；农产品震荡偏弱，鸡蛋跌超2%。

　　黄金：截至收盘，COMEX 6月黄金期货跌9.90美元，跌幅0.8%，报1248.50美元/盎司。

　　原油：截至收盘，美国WTI原油5月期货涨0.12美元，或0.24%，报51.15美元/桶。布伦特原油6月期货涨0.19美元，或0.35%，报54.36美元/桶。

　　全球股市

　　美股：截止收盘，道指跌41.09点，跌幅为0.20%，报20648.15点；纳指跌34.13点，跌幅为0.58%，报5864.48点；标普500指数跌7.21点，跌幅为0.31%，报2352.95点。

　　欧股：截至收盘，泛欧斯托克600指数微涨0.02%，报380点；英国富时100指数涨9.86点，报7331.68点，涨幅为0.13%；德国DAX 30指数跌64.80点，报12217.54点，跌幅为0.53%；法国CAC 40指数跌9.28点，报5091.85点，跌幅为0.18%。

　　亚洲：日经225指数收盘上涨0.3%，报18861.27点；日本东证股价指数收盘上涨0.01%，报1504.66点。韩国首尔综指周三收盘下跌0.07%，报2160.85点。