股市聚焦

　　证监会：审核通过烟台正海生物科技股份有限公司、深圳市民德电子科技股份有限公司、苏州晶瑞化学股份有限公司首发申请。

 

深交所：《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》将于2017年5月1日起施行，个人及一般机构投资者开通权限需要名下日均证券类资产不低于30万元。

　　中登公司：中国证券市场上周新增投资者数22.85万，前值为47.09万，环比减少51.48%。

　　投保基金：上周(4月5日-4月7日)，证券交易结算资金银证转账转入额为3896亿元，转出额为3070亿元，证券保证金净流出826亿元。

　　新华社： 财务造假、高送转“套路”、“忽悠式”重组、“吃相难看”的清仓式减持种种乱象反映出部分上市公司浮躁的“经营心态”。无论是玩套路还是“铁公鸡”，监管部门都应该拿出“长牙齿”的具体措施，该处罚的处罚，该退市的退市。

　　证券时报：全国人大十二届全国人大常委会第九十三次委员长会议明确了十二届全国人大常委会第二十七次会议的时间和议程，十二届全国人大常委会第二十七次会议将于4月24日至27日举行，会上将审议投资者关注的《证券法》修订草案。

　　港交所：行政总裁李小加表示，“债券通”未有清楚确实的时间表，惟讨论进展顺利。现时仍不是时候公布“债券通”的相关细节，相关机构和监管当局尚需时间讨论，完成后便会适时公布。

　　新股申购：透景生命和正元智慧4月12日申购，透景生命申购代码300642；正元智慧申购代码300645。

　　数据一览

　　中签号：大丰实业网上申购中签号出炉，共46620个，每个中签号码只能认购1000股。末“四”位数：5028、0028、9817；末“五”位数：65763、78263、90763、53263、40763、28263、15763、03263、83607；末“八”位数：14032580、64032580；末“九”位数：062735067。

　　中签号：康惠制药网上申购中签号出炉，共22473个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数 5889、0889；末“5”位数 04271、24271、44271、64271、84271；末“6”位数：064433、264433、464433、664433、864433；末“8”位数 54205317、79492769、60642627。

　　沪深股市：沪指周二延续震荡上攻的态势，盘中一度回踩30日均线，最终小幅收涨0.6%结束一天交易，收报3288.97点。两市成交量继续放大，合计成交7101亿元，再创今年以来新高。

　　港股：截止周二收盘，恒指跌0.72%，报24088.46点；国企指数跌0.86%，报10165.98点；红筹指数跌0.91%，报399.86点。大市成交768亿元。

　　沪深港通：4月11日沪股通净流入-6.34亿元，当日余额136.34亿元；深股通净流入2.71亿元，当日余额127.29亿元；北向资金当日净流入-3.63亿元。港股通(沪)净流入9.59亿元，当日余额95.41亿元；港股通(深)净流入2.51亿元，当日余额102.49亿元；南向资金当日净流入12.1亿元。

　　融资融券：截至4月10日，上交所融资余额报5392.88亿元，较前一交易日增加17.21亿元；深交所融资余额报3862.65亿元，较前一交易日增加23.32亿元；两市合计9255.53亿元，增加40.53亿元。

　　板块掘金

　　污水处理：雄安新区建设短期将带动白洋淀区域直接水环境生态治理相关投资158亿元，中远期将带动超350亿的水环境生态整治投资。

　　重点推荐：碧水源、津膜科技、南方汇通、首创股份、渤海股份。

　　清洁能源：雄县政府联手中石化，推进地热资源的利用开发成果显著。 地热开发具有初期投资规模大、后期运营成本低的特点。雄县地热发展的模式已经得到国家能源局、各级政府及社会各界的广泛认可。

　　建议关注：开山股份、盾安环境、烟台冰轮、大冷股份、海立股份、汉中精机、双良节能。

　　量子计算机：中科院院长白春礼10日透露，中科院正在研制国内首台量子计算机，预计最近几年有望研制成功；去年中国成功发射全球首颗量子通信卫星，在量子通信方面走在了世界前列。

　　相关概念股：中科曙光、浙江东方、零七股份。

　　自动驾驶：英特尔、苹果、谷歌、特斯拉、百度、阿里、腾讯等巨头均布局自动驾驶，并不断加大投入。根据相关机构的研究，至2020年，全球自动驾驶产业市场空间7000亿元，国内市场超2500-3000亿元。

　　建议关注：四维图新、索菱股份、万安科技、均胜电子、亚太股份。

　　公司简讯

　　中国联通：重大事项相关实施方案正论证中，继续停牌。

　　鼎龙股份：拟每10股转增8股派1.00元。

　　光一科技：拟每10股转增15股派0.30元。

　　华源控股：2016年净利同比增28%，拟10转10派5元。

　　奥普光电：拟每10股转增10股，派2.00元。

　　兴源环境：实控人提议将原高送转方案“10转20”变更为“10转10”。

　　凯龙股份：10转30派5变更为10转15派8元。

　　合力泰：将原高送转方案“10转30”变更为“10转10派0.84元”。

　　合众思壮：调整高送转预案为10转20派1元。

　　索菱股份：拟将原高送转方案“10转20派1元”变更为“10转10派1元”。

　　北信源：将原高送转方案“10转20派0.25元”变更为“10转15派0.4元”。

　　宏观经济

　　国务院总理李克强：4月11日上午在中南海紫光阁会见林郑月娥并表示，今年，中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划，将推出内地和香港之间的“债券通”，目的就是进一步密切内地与香港的交流合作，继续为香港发展注入新动能。

　　国务院：同意撤销玉环县，设立县级玉环市，以原玉环县的行政区域为玉环市的行政区域。玉环市人民政府仍驻玉城街道东城路6号。玉环市由浙江省直辖，台州市代管。

　　社科院：综合来看，2017年我国经济增长率会在6.5%至6.7%区间，其增长率水平将呈现“前高后低”的走势。预计2017年我国CPI增速会出现小幅上涨，但不会超过3.0%；PPI同比增速在3.5%附近，且呈现“前高后低”的走势。如果经济增速在今年第三季度开始回落，届时货币政策可能呈现“前紧后松”的态势。

　　发改委：印发2017年国家级新区体制机制创新工作要点。其中要求上海浦东新区力争在深化自由贸易试验区改革创新、推进科技创新中心建设和推进社会治理创新上有新作为，全面推进自由贸易试验区建设；天津滨海新区加快建设天津滨海中关村科技园和“双创”示范基地，全力推进京津冀全面创新改革试验区建设探索；浙江舟山群岛新区依托舟山港综合保税区和舟山江海联运服务中心建设，开展自由贸易港区建设探索。

　　海关总署：对7大新设自贸试验区已分别拟定5方面25条支持措施。这些措施涉及创新海关监管制度，促进贸易便利化；培育法治化营商环境，维护贸易秩序公平公正等内容。措施突出了7大自贸试验区不同的战略定位，并明确了各个自贸区重点发展的产业。

　　央行：不开展逆回购操作，为连续第12日暂停公开市场操作；因当日有200亿元逆回购到期，当日实现净回笼200亿元，12日以来累计净回笼资金4500亿元。

　　央行：截至3月末共有59家境外央行类机构进入银行间债券市场。

　　新华社：央行在公开市场的“按兵不动”，有着宏观经济企稳、市场信心向好的底气。展望未来，外有美联储可能会继续加息、世界经济存在诸多不确定性，内有宏观经济企稳基础仍待巩固、防范金融风险任务艰巨，货币政策操作需要相机而动，不能掉以轻心。

　　统计局：将于4月12日发布3月份CPI、PPI数据。受食品价格回落影响，市场普遍预期，3月份CPI同比涨幅预计仍会在0.8%-0.9%左右，而PPI同比涨幅可能略有回落。

　　Shibor：持续下跌：隔夜Shibor报2.4080%，下跌3.40个基点；1周期Shibor报2.6870%，下跌2.00个基点；2周期Shibor报3.1897%，下跌3.06个基点；1个月Shibor报4.0382%，下跌3.64个基点；3个月Shibor报4.2774%，下跌1.32个基点。

　　行业动态

　　保监会：保监会偿付能力监管工作培训班如期召开。会上总结了“中国风险导向的偿付能力体系”正式实施一年以来取得的阶段性成功，下一步将启动偿二代“二期工程”，对监管规则进一步完善。

　　浙江省国资委：浙江勿忘农种业股份有限公司、浙江中医药大学中药饮片有限公司、浙江省交通规划设计研究院、杭州热电集团有限公司、浙江海正药业股份有限公司5家企业入选浙江第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点名单。

　　中铁总数据：国家铁路货运量在连续下跌近5年后，终于在2017年取得增长，2017年一季度，国家铁路货运量7.24亿吨，同比增长15.29%。其中，2017年3月，国家铁路货物发送量2.54亿吨，同比大增16.3%。其中乌鲁木齐局增幅最大，达48.3%。

　　经济参考报：国内成品油出口操作仍将以主营单位炼厂为主。考虑到当前的管控措施尚不完善以及国内越来越高的原油对外依存度，国家在短期内放开地炼成品油出口的可能性是比较小的。

　　中石化集团：时隔13年重新恢复一般贸易出口成品油。青岛石化建成以来成品油贸易出口的第一船柴油近日首次运往新加坡。在业内看来，这凸显了国内成品油消费饱和的现状。

　　发改委：决定开展全国电力价格专项检查。检查内容包括三个方面：一是销售电价、输配电价政策执行情况；二是差别电价、阶梯电价政策执行情况；三是环保电价政策执行情况。

　　百川资讯数据：山东、河南等地甲醇企业价格集体上调，河北地区近一周也持续涨价，平均调涨为30元-70元/吨，幅度在1%-2%不等。

　　国家新闻出版广电总局：近日印发的《印刷业“十三五”时期发展规划》明确，到“十三五”期末，绿色印刷产值占印刷总产值的比重超过25%，数字印刷的年复合增长率超过30%。

　　全球市场研究机构集邦咨询：第一季全球智能手机需求低迷，各大厂纷纷下修第一季生产数量。2017年全球第一季智能手机生产数量约3.07亿部，季衰退23%。预估全球第二季智能手机生产数量仅有个位数的季成长率表现。

　　乐视：由于监管方面因素影响，将不会再收购美国电视制造商Vizio，公司将探索通过其他方式将乐视的内容整合到Vizio的设备中。美国分部计划裁员大约175人，使得当地规模降至大约300人。

　　楼市观察

　　北京：三部门约谈了链家网、我爱我家网等发布房源信息的网站，对网站发布虚假房源信息等违法违规行为提出规范。如果网站上还有“升值潜力无限”、“商住两用”、“学区房”等字眼，将会被严查。

　　广州：房王数据中心11日发布的数据显示，上周(4月3日至4月9日)广州全市共网签一手住宅1571套，环比上上周(3月27日至4月2日)的5893套，大幅缩水73.34%，成交均价也受到重创，录得15331元/平方米，环比下跌14.25%。

　　香港：针对近期楼市的“一契多伙”回避印花税问题，香港行政长官梁振英表示，将收紧印花税条例，若一份合约购买多于一伙，须缴付15%印花税，生效日期为4月12日。

　　海南：将加强房地产市场调控。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，采取多种措施遏制投机性购房。同时将加强商品房网签备案、商品房价格备案管理等。

　　经济参考报：头版刊文称，新近披露的上市公司年报显示，因主营利润不济，若干非房地产上市公司选择“卖房输血”业绩。若房地产不能早日回归居住属性，则投资投机性需求支撑的房地产盛宴就不会散席，未来上市公司“卖房输血”业绩的一幕还将上演。

　　扬州：规定在市区范围内户籍居民家庭拥有第二套住房及以上、非市区范围内户籍居民家庭拥有第一套住房及以上的，自取得《房屋所有权证》或《不动产权证书》未满2年的，不得上市交易。公证机关不得办理协议手续。

　　国际瞭望

　　欧元区：2月工业产出同比增1.2%，预期1.9%，前值0.6%修正为0.2%。

　　德国：4月ZEW经济景气指数19.5，预期14.8，前值12.8.4月ZEW经济现况指数80.1，预期77.5，前值77.3。

　　英国：3月CPI环比增0.4%，预期0.3%，前值0.7%。3月CPI同比增2.3%，预期2.3%，前值2.3%。

　　美联储主席耶伦：目前货币政策立场接近中性。如果经济继续表现良好，逐步加息是合理的。不希望被迫过快加息。美国经济非常健康；通胀接近目标水平；失业率4.5%略微低于“充分就业”状态。

　　路透：沙特阿拉伯国家石油公司董事会5月10日将在上海开会，讨论业务计划、投资情况以及2018年出售至多5%股份的准备事宜。工商银行旗下的工银国际控股，以及中国国际金融等多家银行都有意参与沙特阿美的IPO.

　　英国：第一季度零售销售创近十年最低增速，通胀致消费者压缩开支；英国3月BRC总体零售销售年率录得2015年8月来最大降幅；英国3月BRC零售支出较上年同期下降0.2%，位2016年8月来首次下降；英国2017年第一季度总体零售销售年率增长0.1%，创2008年以来最低水平。

　　Stern RTL民调：德国大选中，德国总理默克尔所在的基民盟支持率仍居首位，为36%；社民党也穷追不舍，支持率小幅上涨至30%；极右翼政党“德国选择党”支持率保持不变，为8%；此后绿党、左派党、自民党支持率分别为7%、8%和6%。

　　IFOP民调：法国总统候选人勒庞的支持率为24%；马克宏的支持率为23%；梅朗雄的支持率为19%；菲永的支持率为18.5%；阿蒙的支持率为6%。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元4月11日16:30收盘报6.9030，较上一交易日上涨22点。人民币兑美元中间价报6.8957，上调85.00点。

　　美元：美元指数跌0.31%，报100.7144；欧元兑美元涨0.08%，报1.0606；英镑兑美元涨0.61%，报1.2493；美元兑日元跌1.09%，报109.6430；美元兑加元跌0.04%，报1.3324；美元兑人民币跌0.165%，报6.8892。

　　期货行情

　　国内：截止4月11日下午收盘，双焦走低，焦煤跌超5%，焦炭跌近5%，动力煤跌超2%；化工品、有色金属普遍疲弱，沥青跌超6%，沪锌、玻璃跌超3%，甲醇跌超2%；农产品涨跌互现，油脂油料多数收红，但棕榈油跌近2%，玉米、淀粉跌超2%。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货收涨20.30美元或1.6%，报1274.20美元/盎司，创约五个月收盘新高。

　　原油：美国WTI5月原油期货收涨0.32美元，涨幅0.60%，报53.40美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.45%，报56.23美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指周二收跌6.72点，跌幅0.03%，报20651.30点； 标普500指数收跌3.38点，跌幅0.14%，报2353.78 点； 纳指收跌14.15点，跌幅0.24%，报5866.77点。

　　欧股：泛欧STOXX 600指数收盘微跌0.02%，报381.18点；英股富时100指数小涨0.23%；德股DAX指数收跌0.5%；法股CAC 40指数下挫0.11%。

　　亚洲：日经225指数收盘下跌0.27%，报18747.87点；日本东证股价指数收盘下跌0.30%，报1495.10点。韩国首尔综指收盘下跌0.39%，报2123.85点。