股市聚焦

　　十二届全国人大：常委会第二十七次会议在京举行，会议听取了全国人大法律委员会副主任委员安建作的关于证券法修订草案修改情况的汇报。草案二审稿充分考虑证券市场的实际情况，强化信息披露要求，加强证券市场监管，加大对证券违法行为的处罚力度，突出对投资者权益的保护。

 

　证监会：艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司、浙江诚邦园林股份有限公司、营口金辰机械股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、日播时尚集团股份有限公司(首发)获通过。美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司(首发)未通过。

　　深交所：联合中国兵器工业集团举办两期资本运作专题培训活动。深交所将加强与央企沟通合作，强化资本市场服务国企改革功能，支持供给侧结构性改革，服务实体经济转型升级。下一步，深交所将以定制化培训为起点，逐步提供包括企业培育、人才交流、研究合作等综合服务。

　　证监会：4月24日晚，证监会披露了深交所干部、原发审委委员冯小树布局上市公司Pre-IPO获取巨额利益行政处罚决定书。证监会行政处罚决定书表示，冯小树以岳母彭萍嫦的名义入股深圳世方联创业投资有限公司，进而以深圳世方联的名义持有、买卖“鱼跃医疗”；冯小树以妻妹何玉梅名义违法持有、买卖“三川股份”“宝莱特”。

　　工信部：最终对钢铁行业规范企业名单进行调整，确定撤销29家企业，需整改40家企业。A股上市公司当中，本钢板材、抚顺特钢存安全事故隐患，列整改名单。遭撤销规范企业名单中，杭钢股份大股东杭州钢铁集团公司、宝钢股份子公司南通宝钢钢铁有限公司响应去产能号召主动整体退出；宏达矿业子公司淄博宏达钢铁有限公司已整体关闭退出。

　　中信证券：公募基金2017年1季度主板延续加仓态势，创业板仓位下降；一级行业：家电、食品饮料带动下游仓位回升；二级行业：基金加仓火力明显集中于白酒、白电、电子三个行业；个股方面，十大重仓股占仓位占比大幅提升。

　　中国基金报：上周有26家上市公司迎来基金公司的调研，被5家以上基金公司组团调研的公司有7家，工业机械业较受关注。九阳股份上周受到机构较多关注，4月17日，财通基金、光大保德信等14家基金调研该公司，同时参加调研的还有不少私募、券商、保险、外资等机构。

　　中签号：太龙照明中签号码出炉，共有31574个，每个中签号码只能认购500股。末“四”位数：1539；末“五”位数：49631、99631；末“六”位数：472005、597005、722005、847005、972005 097005、222005、347005；末“七”位数：2607425、3857425、5107425、6357425 7607425、8857425、0107425、1357425.

　　中签号：万通智控中签号出炉，中签号码共有90000个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：3834、8834、2268；末“5”位数：29172；末“6”位数：193795、318795、443795、568795、693795、818795、943795、068795；末“7”位数：6745763；末“8”位数：50095364、00095364；末“9”位数：250806885、 155526896.

　　宏观经济

　　十二届全国人大：常委会第二十七次会议在京举行，会议听取了工信部部长苗圩受国务院委托作的关于推进供给侧结构性改革加快制造业转型升级工作情况的报告。

　　新华社：标准化法修订草案24日提请十二届全国人大常委会第二十七次会议审议。这是该修订草案首次提请全国人大常委会审议，修订草案拟扩大标准制定范围，以适应经济社会发展需要。

　　央行：公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，100亿元14天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.60%、2.75%，均与上次持平。因无逆回购到期，当日实现净投放300亿元。

　　21世纪经济报道：4月24日，有城商行人士表示，银监会已安排3个省份的银监局对共计5家城商行的委外情况进行摸底。

　　Shibor：短线大幅上涨，隔夜Shibor报2.7157%，上涨9.94个基点；1周期Shibor报2.7900%，上涨3.00个基点；1个月Shibor报4.0100%，上涨0.05个基点；3个月Shibor报4.2789%，上涨0.08个基点。

　　行业动态

　　新华社：保险监管，“严”字打头，监管屡出重拳旨在引导保险业回归本源，服务实体经济发展。保险机构发展没有捷径可走，要把心思放在做大做强保障主业上。监管机构则应尽快补齐监管短板，堵塞监管漏洞。

　　银监会：知情人士称，中国银监会考虑要求会内符合相应条件的官员，主动离职后三年内不得加入直接被监管机构任职。银监会正拟定相关规定的征求意见稿，最终细节仍有待确认。

　　保监会：启动了《保险业新技术应用促进办法》的起草工作。《办法》中提及软件无形资产可计入险企偿付能力认可资产；提议设立非营利性质的行业新技术应用促进基金，为具备行业推广价值的新技术研究和孵化提供专项资金支持。

　　中钢协：一季度钢铁行业开局良好，运行基本平稳，但也存在一些问题，包括钢材出口持续大幅度下降、钢材价格波动较大等；一季度的运行态势不能代表全年的运行态势，全年粗钢产量及消费量是增是减还有待于观察。

　　工信部：披露有40家钢铁厂商没有遵守结构调整规定，29家钢铁企业因违反规定被吊销生产许可或主动响应国家去产能号召。

　　发改委：拟于近期会同国资委、铁路总公司及有关行业协会等机构组建调研督导组，赴部分地区开展电煤中长期合同签订履约情况专题调研督导。拟组建10个调研督导组，每组7-8个人，负责2个省；调研督导工作应在5月5日前完成。

　　中国商务部：计划对配额外进口食糖在目前50%的关税基础上，再加征特别关税。期限为3年，自今年开始，第一年加征45%，第二年40%，第三年35%。商务部正就此计划征求相关各方意见，该计划尚可能存在变数。

　　工信部：发布《关于加强“十三五”信息通信业节能减排工作的指导意见》，旨在大力推进信息通信产业升级，建立健全信息通信业绿色发展长效机制，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路。意见提出，到2020年，信息通信网络全面应用节能。

　　国务院：发布关于进一步加强“地沟油”治理工作的意见。《意见》聚焦“地沟油”综合治理，提出了五个方面的政策措施。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指周一低开低走，盘中最低下探至3111.21点，最终收跌1.37%结束了一天交易，创出今年以来最大单日跌幅，收报3129.53点。两市合计成交4118亿元，行业板块几乎全线尽墨，仅保险与银行板块逆市翻红。

　　港股：截止周一收盘，恒生指数涨0.41%，报24139.48点；国企指数涨0.57%，报10107.63点；红筹指数跌0.04%，报3924.23点。大市成交655亿元。

　　沪深港通：截止4月24日收盘，沪股通净流入0.50亿元，当日余额129.50亿元；深股通当日净流入4.17亿元，当日余额125.83亿元；北向资金当日净流入4.67亿元。港股通(沪)当日净流入6.49亿元，当日余额98.51亿元；港股通(深)当日净流入2.79亿元，当日余额102.21亿元；南向资金当日净流入9.28亿元。

　　融资融券：截至4月21日，上交所融资余额报5386.08亿元，较前一交易日减少53.02亿元；深交所融资余额报3799.43亿元，减少27.73亿元；两市合计9185.51亿元，减少80.75亿元。

　　板块掘金

　　航母板块：在首艘国产航母下水在即、中船工业集团混改方案呼之欲出等利好因素的推动下，航母相关概念股的投资机会再次受到市场的广泛关注。

　　机构集体推荐个股：四创电子、中电广通、中航动力、中航机电、中直股份、宝钢股份、中航飞机、海兰信、振芯科技、久立特材、中国动力、中船防务。

　　航天概念：天舟一号发射及后续与天宫二号交会对接将标志着我国载人航天工程第二阶段完成，伴随着载人航天工程持续顺利推进，相关专项费用投入预计仍将按计划进行。

　　建议关注：航天晨光、航天电子。

　　土壤修复：我国土壤污染修复产业产值，尚不及环保产业总产值的1%。而在发达国家这一比重达30%以上。据环保部通过运用国际通行模型对“土十条”影响做的预测评估，土壤修复市场带动的投资规模超过5.7万亿元。

　　建议关注：永清环保、万邦达、高能环境、东江环保、鸿达兴业。

　　量子通信：量子通信作为国家重点投入的战略性信息技术，刚刚起步的量子通信技术具有数百亿的巨大潜在市场空间。伴随着国家量子通信骨干网络建设、行业应用及网络运营的持续推进，量子通信产业将迎来快速发展。

　　量子通信概念股：浙江东方、华工科技、神州信息、皖能电力、福晶科技。

　　公司简讯

　　英维克：2016年度盈利7180.56万元，同比增5.90%，拟10转15派3元。

　　合力泰：2016年度盈利8.74亿元，同比增300.63%，拟10转10派0.84元。

　　亚夏汽车：2016年度盈利6587.41万元，同比增336.34%，拟10转8派0.50元。

　　恒泰实达：2016年度盈利3954.42万元，同比增1.56%，拟10转6派1.20元。

　　新莱应材：2016年度盈利1219.02万元，同比增484.49%，拟10转10派0.20元。

　　卫宁健康：2016年净利润5.19亿，同比增长240.07%，拟每10股转增9股派0.65元。

　　伊之密：2016年度盈利1.08亿元，同比增50.50%，拟10转8派1.80元。

　　宁波中百：前泽熙副总经理应飞军出任公司董事长。

　　欧菲光：2016年度盈利7.19亿元，同比增50.24%，拟10转15派1.10元。

　　宝莱特：回应冯小树罚没案，称跟公司没有关系，不会影响生产经营。

　　楼市观察

　　银监会：主席郭树清近期披露，房地产相关贷款(含以房地产作为抵押、担保)的占比已经超过了(总贷款)的1/3，个别银行的地产相关贷款占比甚至超过了50%，潜在风险比较大。

　　北京日报：北京市住建委、市规划国土委4月23日联合出台针对商业办公类房地产项目的监管细则，规定3月26日前未办理施工许可证的商业办公类项目，均需要按照“最小分割单元不得低于500平方米”的要求修改设计方案后，重新申领建设工程规划许可证。擅自改变土地使用性质的，将会被依法收回土地。

　　新华社：从兰州市房管部门了解到，在出台区域限购政策之后，兰州市房管、物价和工商等部门将从5月开始集中整治商品房市场及二手房中介交易中存在的违规行为，垄断房源、操纵市场价格等违规行为将受到暂停网签、甚至停业整顿的处罚。

　　澎湃新闻：杭州市国土资源局与市住房保障和房产管理局联合发布《关于杭州市企业自持商品房屋租赁管理有关问题的通知》。《通知》规定，企业自持商品房屋应全部用于对外租赁，不得销售或转让。

　　河北省住建厅：将主动加强与商务部对接，在商务领域体制机制创新和先行先试方面，积极争取国家政策支持；加强与保定市及雄县、容城、安新三县商务部门的对接，根据新区规划发展的需要，在商务领域给予业务指导和工作支持。研究与雄安新区相匹配的住房政策。

　　上海市政府网：公开发布《关于加强本市经营性用地出让管理的若干规定》，明确要加强经营性用地出让全生命周期管理，对于办公和商业用地，不允许采取转为酒店式公寓的开发模式。业内人士认为，政府通过精准调控经营性用地出让，意在强调商办与住宅应“各归其位”，鼓励房地产企业与机构投资者通过长期持有物业经营获利，而非依靠短期炒作房屋产权买卖获利。

　　海南省琼海市：发布房地产调控新政，要求海南无住房的非本省户籍居民家庭在主要三个镇购房时，需提供至少连续缴纳1年及以上的个人所得纳税证明或社会保险缴纳证明。

　　国际瞭望

　　国家主席习近平：同美国总统特朗普通电话。两国元首就朝鲜半岛局势交换了意见。习近平强调，中方坚决反对违反联合国安理会决议的行为，同时希望有关各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事。只有有关各方都负起该负的责任、相向而行，才能尽快解决朝鲜半岛核问题，实现半岛无核化。

　　法国内政部：公布第一轮总统大选最终数据：马克宏得票率为23.75%；勒庞得票率为21.53%；菲永得票率为19.91%；梅朗雄得票率为19.64%；根据这一结果，马克宏和勒庞将进入5月7日第二轮总统大选。

　　白宫预算主管：白宫本周将提出税改计划的“具体指导原则”以及新税率，但整个计划可能要到6月才会公布，这个时间表相当合理；特朗普政府已开始与众议院和参议院委员会协商，要为税改计划建立一些动能。

　　世界钢铁协会：公布数据显示，3月全球粗钢产量同比增加4.6%，至1.45亿吨；3月中国粗钢产量同比增加1.8%，至7200万吨。

　　德国：4月IFO商业景气指数112.9，预期112.4，前值112.3修正为112.4.

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元4月24日16:30收盘报6.8864，较上一交易日下跌26点。人民币兑美元中间价报6.8673，上调150.00点。

　　美元：美元指数涨0.18%，报99.0326；欧元兑美元大涨1.34%，报1.0868；英镑兑美元跌0.15%，报1.2789；美元兑日元涨0.58%，报109.7170；美元兑加元涨0.11%，报1.3510；美元兑人民币跌0.03%，报6.8839。

　　期货行情

　　国内：截止4月24日下午收盘，黑色系走势分化，煤炭午后跌幅收窄，焦煤仍跌超4%，动力煤、焦炭跌超2%，钢矿止跌翻红；化工品多数飘绿，玻璃翻红，涨超1%，聚丙烯、塑料跌近2%；有色金属普遍低迷；贵金属双双走弱，沪银跌近1%；农产品涨跌不一，两粕及油脂类飘红，软商品飘绿。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货跌0.91%，报1277.40美元/盎司。

　　原油：美国WTI原油6月期货跌0.81%，报49.22美元/桶；布伦特原油6月期货跌1.19%，报51.58美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨216.13点，或1.05%，报20,763.89点；标普指数涨25.46点，或1.08%，报2,374.15点；纳指涨73.70点，或1.24%，报5,983.82点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数涨2.11%，报386.09点；法股CAC 40指数涨4.14%，报5268.85点，创2012年8月来最大单日升幅，触及2008年1月来最高；德股DAX指数涨3.37%，报12454.98点，英股富时100指数涨2.11%，报7264.68点。

　　亚洲：日经225指数收盘上涨1.37%，报18875.88点；日本东证股价指数收盘上涨0.98%，报1503.19点。韩国首尔综指收盘上涨0.40%，报2173.73点。