一、【要闻速递】

　　1、李克强：加快传统产业向数字化转型培育云计算等产业。李克强考察中国移动、中国联通和中国电信，称要继续推动网络提速降费，继续培育云计算等产业，加快传统产业向数字化转型。评：降费提速是目前电信业的主要任务之一，也是总理讲话中提到最多的。

　2、证监会：确保市场安全稳健运行不发生系统性金融风险。7月28日，证监会党委召开党委中心组学习会议。会议要求，扎实推进资本市场改革发展稳定各项工作，确保市场安全稳健运行，守住不发生系统性金融风险的底线，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。评：十九大召开之前，稳定压倒一切，市场不会大的波澜。

　　3、疯狂的周期股再度崛起大涨的背后有何原因？31日周期股风云再起。收盘，钢铁板块上涨4.73%，煤炭开采板块上涨4.68%，有色金属板块上涨4.48%，化工新材料板块上涨4.07%。评：价值为盾、周期为矛。大环境下周期行情依然有持续性；综合考虑旺季、库存、供给侧等因素，造纸和基础化工是逻辑最强的品种。

　　4、A股市场相对乐观创业板难言趋势性机会。当前A股市场相对乐观，处于反弹进程中，创业板难言趋势性机会，27日的上涨只是反弹，市场并没有风格切换，创业板存在局部的机会。评：创业板从4000点跌到1600点，下跌时间比较长，下跌幅度比较大，有反弹需求，但创业板阶段性见底而不是整体性见底的可能性更大，暂时没有风格切换的可能。

　　5、北京文化：截至30日《战狼2》票房约9.83亿元超去年营收五成。北京文化晚间公告称，截至7月30日24时，电影《战狼2》在中国大陆地区上映4日，票房成绩约为人民币9.83亿元，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。评：战狼2票房超过了北京文化去年营收的50%，但即使其票房达到20亿，才有7000万的利润，短炒的可能性大。

　　6、外盘：科技股抛售潮施压，美股收盘涨跌互现，道指连续四日收盘创历史新高。在整个七月标普累计上涨1.9%，道指累计上涨2.5%，纳指累计上涨3.4%；美联储加息影响施压，纽约黄金下跌0.1%报1273.40美元，但在整个七月交易中因美元汇率连续下降提振，黄金累计上涨2.5%；OPEC成员国作出减产承诺及委内瑞拉不确定性因素推动，原油扭转盘初下跌趋势微涨0.9%报收50.17美元，创两个月以来最高收盘，本月原油累计飙涨8.9%创今年最大月涨幅；欧股市场因矿业股上涨未能抵消欧元汇率上涨忧虑情绪欧股微幅收跌，泛欧斯托克600下跌0.1%报收377.85点，创4月以来最低收盘点位，本月泛欧斯托克600累计下跌0.4%。

　　二、【市场温度】

　　周一两市共43只涨停股，比周五多15只，自然涨停30只；2只股票跌停；涨幅超5%的个股155只，环比增长80%；跌幅超5%的个股仅12只；累计成交5405亿，环比缩量17.8%。

　　继2016年举牌炒作到极致之后，这一轮周期股再次演绎到极致，继续大爆发，钢铁、煤炭、有色、造纸化工等携手大涨，背后的逻辑还是业绩的反转，这是对国家供给侧改革成果的认可，预计行情还会有一段加速赶顶的时间，可以重点关注相关机会；白酒行业不敢落后，二线白酒弹性更高，近期受到更多资金追捧，可以重点参与；石墨烯总龙头方大碳素被特停，整个板块低开高走，继续炒作，涨价相关板块还有行情。相反航天航空、银行等领跌。截至收盘，沪指涨0.61%收3273点，中小板指涨0.85%突破7000点关口。

　　首先，3250点到3300点区间是前期高点的密集成交区域，压力巨大，同时也是120周均线的压力所在，不可忽视，目前进入加速赶顶的阶段。中小板指数突破7000点整数关口，需要进一步确认突破有效。短期来看，重点参与周期板块与涨价概念。

　　三、【题材掘金】

　　碳酸二甲酯：据悉，由于库存严重不足，锂电池电解液上游碳酸二甲酯 DMC)近期价格涨幅巨大。最新报价信息显示，碳酸二甲酯 DMC)上周暴涨14.9%，近20天上涨22.35%，胜利化工、海科新源等多家生产企业已停止对碳酸二甲酯报价。

　　标的：石大胜华、奥克股份

　　OLED:据报道，韩国显示面板巨头LG Display LGD)最近公布了约900亿元人民币的OLED投资计划，将在韩国投资10.5代和6代OLED面板生产线各一条，并在广州上马8.5代OLED面板生产线。

　　标的：濮阳惠成、万润股份

　　铅：数据显示，7月31日铅现货价格上调100元/吨，7月20以来涨幅已接近10%。期货方面，沪铅主力合约五月低点至今已上涨超过20%。近期国内各地一系列环保督查启动，部分地区再生铅企业受到环保审查限制，市场货源供给偏紧。需求方面，预计9月开始铅蓄电池企业开工逐步走高，对铅的需求将形成较强支撑。

　　标的：南都电源、豫光金铅

　　覆铜板：全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司近日再次发布涨价通知，7月26日起将旗下PCB板料价格每张上调10元。这是该公司本月第二次发布涨价的消息。此前，江阴明康绝缘玻纤有限公司10日宣布将各规格覆铜板出厂价每张上调5元；

　　标的：生益科技、金安国纪、华正新材