今日要闻有：多路资金抄底雄安概念股；一汽、长安帅位对调消息属实；16部委联合发文防范化解煤电产能过剩等。

　　一、【要闻速递】

 

　1、项目增加审核节奏加快并购重组市场重新被激活。受近两个月来并购重组审核节奏加快，以及政策规范和支持上市公司并购重组的影响，沉寂半年的并购重组市场被重新激活。评：预计监管层依旧会对产业并购秉持鼓励的态度，并对借壳交易、跨界并购继续秉持从严审核的态度。

　　2、多路资金抄底雄安概念股机构席位现身买方。盘后公开信息显示，来自江浙沪、北京、广东、四川等地的多路活跃资金今日涌入雄安主题，成为个股上涨的主要推手。与此同时，机构席位也现身其中两只涨停个股的买方名单。评：雄安概念的持续性还有待观察，蓝筹股行情暂时无法动摇。

　　3、一汽、长安帅位对调消息属实国资委或有意酝酿汽车工业大变革。长安内部人士透露，原计划1日下午5点左右发布掌舵人人事变动消息，但最终收到上级单位命令，择机发布。可以确定的是，一汽、长安掌舵人“二徐”对调的消息属实。业内人士表示，借鉴南北车、宝钢武钢的合并思路，国资委或有意酝酿汽车工业大变革，而一汽、东风、长安将有望合并。评：此前，多技术央企高管互换，都被认为是重组改革的前奏，而一汽与长安的此次人事巨变，也是引出了比上次更多的改革呼声。

　　4、16部委联合发文防范化解煤电产能过剩：积极推进重组整合。发改委等16部委联合下发文件，依法淘汰关停30万千瓦以下煤电机组；对未核先建、违规核准、批建不符、开工手续不全等违规煤电项目一律停工、停产。鼓励和推动大型发电集团实施重组整合，鼓励煤炭、电力等上下游企业发挥协同效应。评：煤电产能过剩与发电企业上网电价上调的局面共存，电力板块或有机会。

　　5、方大炭素：石墨电极价格是短期市场行为股票复牌。方大炭素回复上交所称，公司产能利用已经饱和，短期内无扩产计划。 目前的石墨电极价格是短期的市场行为，不代表市场价格的长期水平，预计长期将难以维持，股票复牌。评：当下的A股还是心急吃不了热豆汤，肉还是一口一口慢慢吃的好。好股票还要给点耐心慢慢做。

　　6、苹果：截至今年7月1日的第三财季，苹果的盈利、营业收入均优于市场预期，iPhone销量不及预期。周二苹果股价收涨0.89%，盘后公布财报后，股价涨幅迅速扩大，升破158美元，不到15分钟盘后涨幅由超过3%扩大到5%以上。

　　7、外盘：道指接近22000点大关，连续第五天收于新高。恐慌指数Vix下跌，一度跌破10的关口。标普500指数收涨6.05点，涨幅0.24%，报2476.35点。纳斯达克综合指数收涨14.81点，涨幅0.23%，报6362.94点。原油期货价格周二收跌，其中美国原油期货跌破50美元/桶.OPEC组织7月原油产量继续增加、出口量创今年新高，使投资者担心全球供应过剩状况恶化，令油价下挫。12月交割的黄金期货价格上涨6美元，收于1279.40美元/盎司，为6月8日以来最高收盘价。

　　二、【市场温度】

　　周二两市共35只涨停股，比周一少8只，自然涨停21只；5只股票跌停；涨幅超5%的个股84只，环比减少46%；跌幅超5%的个股17只；累计成交5420亿，环比放量0.3%。

　　风格轮换信号强烈，周期股集体调整，大金融带头突破，雄安超跌反弹、锂电池业绩确定性获得溢价。从板块成交额与沪指成交额比值看，钢铁、煤炭、有色成交额占比都达到2015年的新高，预示着主力开始高位派发筹码，周期板块或将进入调整；大金融板块崛起，保险优先，银行趋势性建仓机会来临，券商继续低吸；资金从高位的周期股流出，进入超跌的雄安板块，多只个股涨停，超跌反弹有望持续；业绩为王，锂电池、新能源业绩确定性很高，超预期，有望继续走牛。截至收盘，上证50大涨1.66%再创新高，沪指涨0.6%收于3292点。

　　沪指今日突破上升通道的压力位，有加速赶顶的信号。上方是330点压力以及120周线在3308点的压力，不可一触而就，因此需要更加注意风险。建议即使从涨幅巨大的板块与个股撤离，关注大金融的趋势性机会，雄安的超跌反弹、以及锂电池的业绩牛。

　　三、【题材掘金】

　　锂矿：数据显示，过去一周锂辉石矿价格大涨逾50%，而进口矿价格涨幅达18%。其中国产品位1.5%的锂辉石矿27日从750元/吨飙升至1150元/吨，涨幅达53.3%；一级锂辉石报价从900元/吨大涨至1400元/吨，涨幅达55.56%；品位5.5%锂辉石矿从2900元/吨涨至3600元/吨，涨幅24.1%。进口锂辉石矿品位6%)价格普遍上涨700元/吨，涨幅在11.2%-17.6%之间。

　　标的：雅化集团、天齐锂业

　　陶瓷电容：据台湾媒体报道，全球陶瓷电容 MLCC)龙头国巨 2327.TW)公布的二季度业绩显示，单季营收、营业净利均创出历史新高，毛利率创出历史单季次高。公司指出，业绩高增长主要来自产品需求稳定增长，半导体客户拉货动能强劲以及公司自身持续优化产品组合、高毛利车用产品比重提升等。公司预计，第三季业绩环比仍将保持增长，第四季展望同样乐观。受益业绩高增长，公司股价今年接近翻倍。

　　标的：风华高科、三环集团

　　中蒙自贸区：据媒体报道，商务部副部长钱克明指出，正在探讨建设二连浩特--扎门乌德跨境经济合作区，中蒙自贸区联合可行性研究也即将启动。此外，第二届中蒙博览会将于9月26-30日在内蒙古呼和浩特举办，以“建设中蒙俄经济走廊，面向全球合作共赢”为主题，届时将采取展览展示、会议论坛、投资贸易洽谈等多种形式，为参会的各方创造沟通交流的平台。

　　标的：锦州港、宏润建设

　　无人分拣：京东物流昆山无人分拣中心8月1日亮相，这是全球首个正式落成并运营成功的全程无人分拣中心，可实现从供包到装车的全流程无人操作。据测算，在同等场地规模和分拣货量的前提下，每个场地可以节省180人力。对比传统供包能力，自动供包台的效率最高可达到4倍多。京东自主研发了智能化设备管控系统，其中包含自动分拣机调控、无人AGV搬运调度、RFID的信息处理等。

　　标的：诺力股份、音飞储存

　　物联网：8月1日，阿里云与无锡市高新区签订战略合作协议及无锡——鸿山物联网基础平台飞凤平台)项目签约仪式。阿里云将与无锡市共同打造世界级物联网示范项目与物联网特色小镇。该平台支持海量多样传感器集主流通讯协议的标准化稳定接入，支持物联网数据标准化和资产化，可对数据进行全面管理与高效分发，实现各类物联网价值应用快速搭建。阿里云IoT事业部业务总监杜浔表示，希望能够依托飞凤平台，将城市数据充分资产化，并让城市治理基于数据变得更加聪明。同时希望鸿山能够成为雄安新区等其他全国新区的落地模版。

　　标的：中兴通讯、宜通世纪