一、【要闻速递】

　　1、本周国常会要求新建跨境电商综合试验区监管过渡期政策延长一年。李克强9月20日主持召开国务院常务会议，会议部署进一步促进扩大就业，指出要加大就业促进力度；要求培育就业新增长点保障重点群体就业；要求新建跨境电商综合试验区，将跨境电商监管过渡期政策延长一年。

2、游资推波助澜新股次新股炒作再度发酵。新股行情在8月中下旬开始启动，8月25日上市的川恒股份、昭衍新药均在15个涨停之后才开板，8月31日和9月1日上市的万马科技和光威复材涨停数分别达到14个和13个，目前仍未开板。

　　3、中金公司引入腾讯作为战略投资者。中金公司引入腾讯作为战略投资者，腾讯认购中金目前全部已发行H股约13.65%及全部已发行股份的5.21%，认购价为每股认购股份13.80港元。

　　4、格力电器举牌海立股份持股达5%。格力电器公告称，从2017年8月29日至9月19日，通过证券交易所集中竞价交易方式持有海立股份股票4331.56万股，占海立股份总股本的5%。

　　5、新华社发文称坚决遏制炒币之风。新华社发布时评称，在监管部门果断出手防范虚拟货币交易风险后，投机者疯狂而高涨的“炒币”热情顷刻遇冷。“炒币”投机原本就不是资本盛宴，而是高风险的赌博。

　　6、美联储：北京时间9月21日凌晨，美联储公布货币政策声明宣布维持基准利率保持在1.00%-1.25%不变，并将于10月份开始缩减其4.5万亿美元的资产负债表，计划每月缩减规模为100亿美元，同时在声明中预期在2017年年底还将加息一次；随后耶伦在新闻发布会上重申渐进式加息步调，并称若通胀持续低于联储目标将调整货币政策。

　　7、 外盘：美联储会议后，美股收盘涨跌互现，道指与标普500指数创收盘新高；美元汇率下跌及美股暂缓新高走势，纽约黄金收盘0.4%报收1316.40美元，但在美联储宣布缩表及预计年底加息后，黄金大幅跳水0.93至1298.94美元；OPEC延长减产协议预期及特朗普关于伊朗核问题讲话抵消库存增幅超预期压力，纽约黄金上涨1.9%报收50.41美元，创5月24日以来最高收盘；欧洲市场在美联储货币政策声明前保持谨慎，泛欧斯托克600下跌0.04%，报收381.98点。

　　二、【市场温度】

　　周三两市震荡反弹，沪指收复20日均线。盘面上有色、航天航空、煤炭、安防、材料、电子元件、电子信息、软件、通讯等行业涨幅居前，保险、房地产等跌幅居前。题材股方面，国产芯片、稀缺资源、钛白粉、次新股、雄安新区、大飞机等涨幅居前。

　　大盘持续盘整，个股活跃度仍然不错，短线交易机会较多，激进型投资者在对热点板块进行交易的过程中，需要注意买点的选择，追涨依然是大忌。稳健型投资者还是安分守己，找寻位置较低、企业基本面优秀的品种持有。

　　三、【题材掘金】

　　燃料电池车：上海市科委网站20日显示，《上海市燃料电池汽车发展规划》日前印发。规划提出的近期目标(2017-2020年)包括：打造包含关键零部件、电堆、系统集成、测试认证服务、整车开发等环节的产业集群，聚集超过100家燃料电池汽车相关企业。中期目标(2021-2025年)包括：燃料电池汽车全产业链年产值突破1000亿元，建成加氢站50座，乘用车不少于2万辆、其它特种车辆不少于1万辆。长期目标(2026-2030年)包括：实现上海燃料电池汽车全产业链年产值突破3000亿元。

　　标的：大洋电机、雪人股份、富瑞特装

　　增强现实：伴随着iOS升级11.0版本，北京时间20日，室内测量工具PLNAR和室内健身软件Fitness AR双双上架APP Store提供下载。前者可测量室内空间的三维尺寸，对家具建模后查看各种摆放效果；后者可为用户提供在三维地图中跑步、徒步的可视化效果。不只是苹果公司，谷歌、脸书也均在今年出招，推进手机增强现实技术开发。

　　标的：水晶光电、福晶科技、苏大维格

　　智慧物流：中国快递协会、菜鸟网络与各大快递企业于20日在上海举行双11物流动员会。菜鸟网络副总裁史苗介绍，随着快递总量高速增长，今年双11将是全行业智慧物流全面升级和规模化应用的一次大考，超级机器人仓集体亮相、最后100米的多元化配送、全球首批“绿仓”投入使用，都会成为今年的亮点。此外，今年双11菜鸟将投入15亿元，在智能仓配领域补贴商家和物流伙伴，鼓励将商品更多布局在距离消费者最近的地方，为消费者提供更好的服务。

　　标的：音飞储存、诺力股份

　　水漆：首届水漆博览会暨水漆节将于9月22-23日期间在北京鸟巢举行，届时，300余家涂料及上下游企业将共话“油改水”大势。“油改水”关系到日益严峻的大气治理，关系到成千上万家涂企的生死存亡，也关系到十四亿消费者的生命健康，此次水漆博览会备受各界关注。

　　标的：三棵树、金力泰

　　钛白粉：据生意社数据，20日三大钛精矿企业之一的四川安宁铁钛公司钛精矿报价上调至1600元/吨，较9月初上涨了300元/吨。钛白粉市场旺季来临，部分厂家库存紧张，叠加钛矿等原料涨价，近期多家钛白粉厂商上调价格500元/吨。钛矿持续上行，机构预计将推动钛白粉新一轮涨价。年初至9月初行业龙头龙蟒钛业已经七次上调钛白粉价格。

　　标的：龙蟒佰利、中核钛白

　　育种：今年以来，中国企业在全球种子领域的收购步伐正在进一步加快。日前，北京首农集团与中信农业宣布成功联合收购英国樱桃谷农场公司100%股权，并掌握全部育种技术和专利权，这是中国动物育种行业第一次跨国收购。英国樱桃谷农场公司是全球最知名的肉鸭种源繁育公司，其改良培育并持有基因专利的肉鸭品牌“樱桃谷鸭”，在全球市场占有率长期位居第一，英国樱桃谷农场公司凭借专利技术获得的毛利润高达60%。据统计，2016年“樱桃谷鸭”品牌在全球市场占有率超过75%。“樱桃谷鸭”近年来在中国国内市场占有率亦接近80%。

　　标的：隆平高科、敦煌种业