一、【要闻速递】

　　1、本周国常会：鼓励企业开展债券、股权融资。国务院总理李克强10月30日主持召开国务院常务会议，通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。通过财税政策支持、鼓励企业开展债券、股权融资和社会资本投入、创新金融服务等，促进“互联网+先进制造业”发展。

2、多名前发审委委员被查或涉乐视网IPO.据知情人士透露，第一届创业板发审委委员中，有三到四名委员在2017年7月底8月初被调查，其中两名来自会计事务所，至今仍处于被调查状态。“主要是涉及乐视网的IPO，还不知道是不是会里调查还是公安介入。”他透露，10月中旬，还有一名任职律所的现任发审委委员接受调查，但并不确定是否涉及乐视网。

　　3、养老金炒股偏短线 杀入次新股广州酒家.截至10月30日，养老金共现身5只个股的前十大流通股东名单，分别是大豪科技、天地科技、沪电股份、上峰水泥、广州酒家。二季度养老金首秀的3只个股：九阳股份、正海磁材、首商股份三季度显示，养老金已尽数退出前十大流通股东之列。

　　4、北上资金抛售金融股 平安招商浦发单日净卖出额均创新高。10月30日，中国平安、招商银行、浦发银行分别遭北上资金净卖出5.69亿元、2.18亿元、1.38亿元，均创各股年内单日最高净卖出纪录。与此同时，港股中国平安、招商银行获南下资金净买入。

　　5、武汉凡谷：核查工作完成今日复牌。武汉凡谷晚间公告称，公司就股价异动情况进行了核实，经查，近期公司生产经营情况正常，公司及控股股东、实控人、持股5%以上股东不存在应披露而未披露的重大事项。公司股票10月31日复牌。

　　6、外盘：特朗普税改遇阻，同时市场在美联储货币政策会议和非农就业报告前保持谨慎，美股在小盘股拖累下微幅收跌；特朗普总统承诺的减税措施遭遇阻力令美元汇率走低，纽约黄金上涨0.5%报收1277.70美元；OPEC减产预期延长提振，纽约原油上涨0.46%报收54.15美元，创八个月以来最高收盘，全球原油基准北海布伦特原油上涨0.76%报收60.90美元，创两年多以来最高收盘；欧洲市场因西班牙政局担忧减弱，泛欧斯托克600收盘上涨0.20%，报收393.44点再创5月16日以来最高收盘。

　　二、【市场温度】

　　周一早盘，大盘快速跳水，沪指跌破3400点支撑，回补10月9日跳空缺口；随后股指低位横盘。盘面上，园林工程、船舶制造、电信运营、券商信托、煤炭、有色、大飞机、贵金属、锂电池、雄安新区等大幅下挫。仅保险股、机场、中字头有护盘力量出现。

　　上周五金融和酿酒板块拉升指数，市场陷入只赚指数不赚钱的境地，使得市场情绪趋于谨慎。周一早盘市场快速放量下挫，市场风格将发生切换，此前的大蓝筹行情，或将告一段落。中字头表现可圈可点，有望成为市场新的做多群体，后市可逢低关注。三季报行情基本结束，后市投资者可以关注年报超预期的小市值品种低市盈率的大蓝筹。

　　三、【题材掘金】

　　半导体：据媒体报道，知名调研机构Gartner发布数据，2017年全球半导体收入预计将达到4111亿美元，比2016年增长了19.7%。这是2010年金融危机爆发以来最大的增长。随着供需动态上涨，内存不足导致半导体市场价格持续走高，预计2017年将增长57%。内存不足，尤其是DRAM，正在推动半导体收入更高。进入第四季度，内存成本和零部件短缺的问题也会引起关注。

　　标的：上海新阳、华天科技

　　环氧树脂：据卓创资讯，10月27日，国内环氧树脂价格再次上涨，华东液体环氧树脂商谈在20200-21000元/吨。7月以来国内环氧树脂市场价格持续攀升，3个多月的时间，液体环氧树脂价格上涨6200元/吨，涨幅达到42.61%，固体树脂价格上涨3850元/吨，涨幅达到29.73%。

　　标的：宏昌电子、濮阳惠成

　　电竞：上周五，国际奥委会各相关方在瑞士洛桑的会议中表示，电竞正越来越受到人们的关注，尤其是各国的年轻人。未来电竞可以与奥林匹克运动精神和价值相结合，提供一个新的舞台。显然，吸引越来越多的年轻人关注，并有效传承奥运精神，成为国际奥委会的主要考量。据新西兰Newzoo公司的研究，今年全球电竞观众人数预计将达到3.86亿人。

　　标的：完美世界、昆仑万维

　　新药：国家卫计委副主任曾益新在第二届中国医药创新与投资大会上表示，国家卫计委将加快“重大新药创制”国家科技重大专项“十三五”重点任务部署与实施，支持具有重要临床价值和发展前景，基于新机制、新靶标的创新药物研发；加大儿童用药、罕见病治疗药物等临床急需品种的研发支持力度；全力推动国际化进程，重点支持国产药物制剂在欧美等发达国家、“一带一路”沿线国家注册上市或取得世界卫生组织预认证。

　　标的：丽珠集团、恒瑞医药