1、MSCI成分股即将敲定 金融+汽车+白酒再迎新风口。近日，有消息称明晟公司将于北京时间5月15日凌晨5时，公布一系列MSCI指标的半年度审查结果，其中包括MSCI中国A股指数和MSCI中国股票指数，届时MSCI将发布2018年5月的半年度指数的新增和删除名单。

 

　2、“最牛私募”成泉资本清仓减持三只个股。“最牛私募”成泉资本2018年一季度对其仓位进行了充分的调整，新进正裕工业、中原内配、天海防务、天银机电、栖霞建设、久联发展等多只个股，同时加仓了菲利华、华立股份、江苏雷利、科远股份、瑞普生物等股份。总的来看，成泉资本目前共计持有27只个股。

　　3、北上资金维持积极布局节奏 上周斥65亿加码18只个股。上周沪股通、深股通双双连续5个交易日净流入，合计金额达123.95亿元，在2014年11月份沪股通开通以来北上资金单周净流入金额的排名中位列第十。本周北上资金净买入金额超过1亿元的个股共有18只，合计净买入金额约65.39亿元。

　　4、本周800亿逆回购到期。统计数据显示，本周央行公开市场有800亿逆回购到期，其中周一、周二、周五均无逆回购到期，周三、周四分别到期600亿、200亿；无正回购和央票到期。此外上周六(5月12日)有3925亿MLF到期顺延到本周一(5月14日)。

　　5、本月宏观经济数据将发布。国务院新闻办公室将于下周二上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人刘爱华将介绍2018年4月份国民经济运行情况，发布4月份全国规模以上工业增加值、城镇固定资产投资完成额、社会消费品零售总等数据成绩单。

　　6、本周解禁市值重回千亿 较本周环比大增数倍。本周，解禁市值重上千亿元。据数据显示，5月14日至18日之间，沪深两市限售股上市数量合计59.8亿股，以上周五收盘价计算，市值达1140.45亿元，较本周环比大增数倍。解禁超2亿股的有13只，超3亿股的有4只，分别是金科文化、曲美家居、海利生物、莱克电气，四家均是首发原股东限售股。

　　二、【市场温度】

　　上周两市小幅反弹，沪指上涨2.34%，深成指上涨2%，创业板指数上涨1.1%。盘面表现来看，权重与题材板块交替上涨，医药、酿酒、石油、化工、银行、锂电池、粤港澳大湾区等板块均有所表现。全周成交量水平维持较低水平，人气依旧低迷。

　　随着MSCI纳入A股正式实施日临近，市场有望迎来新增资金。综合来看，随着对利空因素的陆续消化，市场震荡筑底概率较大。短线来看，沪指技术上处于弱势，尤其上方面临3200点及整数关口的压力，市场反复也将难免。操作上应适当谨慎，关注涨价推动的周期股及防御功能的大消费等板块。

　　三、【题材掘金】

　　环保：近日，上峰水泥因环保问题涉嫌信披违法违规被证监会立案调查，2018年初至今，至少已有7家上市公司收到各地环保局出具的环保罚单，而去年同期仅为1家，折射出相关部门从严治理环境的坚决态度。生态环境部正式揭牌后，迅速重拳打击各类环境污染事件就是重要信号。如4月20到23日短短4天时间连续一口气查处7宗违法问题；5月7日联合住建部启动2018年城市黑臭水体整治环境保护专项行动；5月9日启动“清废行动2018”确保长江生态环境安全等，均彰显国内环保监察、治理力度正在不断加大。在上述背景下，预计十九大后最重要的环保会议“第八次全国环保大会”也将很快落地，近期行业政策红利释放预期强烈。

　　标的：碧水源、聚光科技、高能环境

　　生猪养殖：猪价年内底部或确立，当前猪价10.2元/公斤，已跌破上轮周期低点，行业风险释放充分；近日猪价出现企稳态势，最新报价较本轮低点上涨2.3%，市场人士预计月底将迎来猪价强反弹，幅度或在30%以上，专家认为预期存在上修空间。

　　标的：牧原股份、正邦科技、天邦股份

　　人工智能：日前，工信部部长苗圩赴安徽合肥调研，与安徽省政府签署《工业和信息化部安徽省人民政府进一步共同推进安徽智能语音产业发展合作协议》。根据协议内容，双方将深入实施网络强国战略、大数据战略和新一代人工智能发展规划、“互联网+”行动计划和《中国制造2025安徽篇》，共同推进安徽智能语音领域人工智能创新发展，用5年左右的时间，将合肥智能语音产业集聚发展基地(“中国声谷”)打造成全国智能语音领域产业发展高地。

　　标的：科大讯飞、科大国创

　　国资改革：近期，上海在“上海服务”、“上海制造”、“上海购物”、“上海文化”等“四大品牌”建设领域动作颇多。日前，上海市委、市政府召开全力打响“四大品牌”推进大会。上海市委书记李强强调，上海市上下要增强行动自觉、把握主攻方向、凝聚强大合力，进一步提高“上海服务”辐射度，彰显“上海制造”美誉度，增强“上海购物”体验度，展现“上海文化”标识度，使“四大品牌”打得更响、传得更远、影响更广。

　　标的：中航光电、瑞特股份

　　无线充电：据媒体报道，受益于无线充电强劲需求及意法半导体缺货所带来转单效应，MCU(微控制器)厂商二季度进入出货旺季，台湾MCU大厂盛群单季出货达300万颗，业界预期本季出货量可望倍数成长。而凌通及新唐也将受惠于大陆方案商订单，本季出货大幅成长。另外，受意法半导体持续缺货影响，8位MCU交期已拉长至40至60周，产品缺口扩大。

　　标的：中颖电子、东软载波