今日要闻有：财政部联合相关部委近期将启动违规互联网彩票检查；美国宣布对欧盟、加拿大和墨西哥生产的钢铝加征关税等。

　　一、【要闻速递】

　　1、中共中央政治局：把实施乡村振兴战略摆在优先位置。中共中央政治局5月31日召开会议，审议《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。中共中央总书记习近平主持会议。会议要求，各级党委和政府要提高思想认识，真正把实施乡村振兴战略摆在优先位置，把党管农村工作的要求落到实处，把坚持农业农村优先发展的要求落到实处。

　　2、民营地炼被要求在上合组织峰会前减产20%-30%。据媒体，至少有10家民营地炼已经接到通知，要求其在6月前半月减产20%-30%。东营、淄博、潍坊、日照、滨州的地炼皆接到了减产通知。基于以往经验，卓创资讯料减产执行情况会较松。

　　3、沪深股通5月创纪录涌入509亿集中开火36只MSCI成分股。据统计数据显示，A股进入4月以来，沪深股通净流入资金大幅增加，截至31日收盘，沪深股通5月净流入额达到509亿元，创整个沪深股通开通以来单月资金净流入的最高纪录。从昨日尾盘表现看，最后5分钟，沪股通买入MSCI纳A板块金额20.28亿元，占其全天买入金额的18%。据了解，主要被动基金已完成建仓。

　　4、中兴换帅！田东方被任命为中兴通讯党委书记。媒体援引外媒报道称，非执行董事田东方被任命为中兴通讯党委书记，樊庆峰则被免去中兴通讯党委书记职务。田东方此前亦任西安微电子技术研究所所长，该所隶属于中国航天科技集团公司第九研究院。

　　5、财政部联合相关部委近期将启动违规互联网彩票检查。据媒体报道，面对即将6月开始的俄罗斯世界杯，财政部联合民政部和体育总局，近期将对彩票行业进行检查，严查擅自利用互联网违规销售彩票，以及世界杯期间违规博彩等。

　　6、外盘：美国宣布对欧盟、加拿大和墨西哥生产的钢铝加征关税，从而再度激起市场对贸易战的担忧情绪；美股承压收跌道指跌逾250点，本月标普累涨2.16%，道指累涨1.05%，纳指累涨5.32%；贸易争端激化使美元指数攀升，纽约黄金微跌0.1%报收1304.70美元，本月累跌1.6%；原油制成品库存意外攀升、产量持续提高以及OPEC限产计划的不确定性因素均使油价承压，纽约原油下跌1.7%报收67.04美元，本月累计下跌2.2%；德国西班牙股市遭遇沉重卖盘，泛欧斯托克600下跌0.6%报收383.06点，在5月整体交易中累计下跌0.6%。

　　二、【市场温度】

　　周四，两市震荡反弹，午后沪指冲击3100点。盘面上，工艺商品、食品饮料、酿酒、旅游酒店、商业百货、纺织服装、家电、医药等涨幅居前；概念股方面，超级品牌、小米概念、富士康概念、二胎概念、次新股、独角兽、数字中国、北京冬奥等涨幅居前。

　　指数高开高走，迎来全线反弹，但成交量并未有效释放，沪指短期还有5日均线的压力，还有反复的可能。短期，两市于存量资金博弈下迟迟未有良好表现，未有结构性行情的局部性机会轮番表现，而在避险情绪一度升温下，资金也因为纷纷转向消费类板块和个股。周四高开高走少许扭转悲观情绪，但接下来的走势就尤为重要，特别是即将到来的6月份，实际上资金面紧张、解禁压力的可能的风险犹存，所以在月初的走势对市场情绪的引导就显得尤为重要。好在A股加入MSCI将正式生效，对于市场的乐观刺激或有一定的帮助。

　　三、【题材掘金】

　　智慧物流：在2018全球智慧物流峰会上，阿里巴巴集团董事局主席马云做开幕演讲，并亲自宣布菜鸟网络将全力以赴建设国家智能物流骨干网，阿里巴巴将投入集团大部分资源在这件事情上。“我们将投入上千亿元，如果不够，就投入更多”。

　　标的：诺力股份、东杰智能、音飞储存

　　腾讯音乐：据报道，消息人士称，腾讯音乐娱乐集团已聘任高盛、摩根士丹利和美银美林牵头进行备受期待的首次公开发行(IPO)。投资银行家们预计，IPO对这家中国流媒体集团的估值将会超过300亿美元。2017年其估值约为100亿美元。

　　标的：漫步者、新华联、星网锐捷

　　农产品加工：中央政治局5月31日召开会议，审议《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》和《关于打臝脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。会议提出，要让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。要强化到村到户到人的精准帮扶举措，加大产业扶贫力度，全力推进就业扶贫，深入推动易地扶贫搬迁，加强生态扶贫。

　　标的：养元饮品、三全食品、好想你

　　小米VR—体机：5月31日，小米在年度旗舰发布会上推出了小米VR—体机。该机型采用骁龙821处理器，定制VR专用Fast-Switch 2K超清屏。该一体机近似于在一个VR设备中同时集成“高性能手机+VR光学系统+传感器+体感手柄”，不需要借助手机也不用连接主机。产品定价为1499元(32G内存)和1799元(64G内存)与目前主流的VR设备相比，该一体机在便利性上具备优势，且价格更为亲民。基于小米庞大的用户群，有望进一步幵拓国内VR市场。此外，高通日前也发布了首款专门为VR等产品定制的芯片产品骁龙XR1，以降低头显成本。

　　标的：风语筑、尚展示、联创电子

　　骨髓瘤新药：金斯瑞生物科技(1548.HK)公告，公司针对多发性骨髓瘤的CAR-T免疫细胞疗法(JNJ-68284528)临床试验申请获美国药监局(FDA)批准。JNJ-68284528是基于金斯瑞生物科技LCAR-B38M-CAR-T技术开发的一种嵌合抗原受体T细胞疗法。这是继金斯瑞获得中国食药监局(CFDA)首个CAR-T疗法临床批件以来，又一个里程碑式进展，是美国批准的首个来自中国CAR-T的临床试验申请。

　　标的：银河生物、佐力药业