一、【要闻速递】

　　1、国务院批准武汉邮电科学研究院与电信科学技术研究院实施联合重组。据国资委消息，经报国务院批准，武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组。至此，国资委直属央企减少至97家。

 

2、发改委：限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目。发改委有关负责人就《国家发展改革委财政部关于完善市场约束机制严格防范外债风险和地方债务风险的通知》答记者问时表示，尽快制定《企业发行外债登记管理办法》，完善企业外债备案登记管理，有效防范外债风险；引导规范房地产企业境外发债资金投向，房地产企业境外发债主要用于偿还到期债务，避免产生债务违约，限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等。

　　3、A股入MSCI成绩单：成分股更抗跌 北上资金逆势增持146股。6月以来，A股持续下跌，截至27日收盘，上证指数和深证成指分别累计下跌9.12%和10.95%，全部A股的平均跌幅达11.67%。同期，MSCI成分股指数累计下跌7.32%，226只成分股平均跌幅为9.8%，抗跌性略优于A股平均水平。在本轮调整中，尽管MSCI成分股表现不佳，但北上资金仍对其中146只个股进行了增持。

　　4、场外高杠杆股票配资卷土重来 最高可以达到1:4。据报道，走访专做配资的投资公司发现，在严厉的监管打击之下，高杠杆配资表面上销声匿迹，但高杠杆股票配资江湖的暗流一直在涌动。配资公司具体做法是：首先，以自有资金作为劣后资金，通过成立产品向银行1:1融资；其次，进一步通过信托产品向信托1:0.85融资，最终杠杆比例达1:3.7。配资公司向客户进行配资时，杠杆最高可以达到1:4。

　　5、外盘：投资者关注全球贸易局势最新发展，同时特朗普政府表示将依赖美国海外投资委员会来处理海外资金收购国内敏感技术问题，美股承压收跌道指跌逾150点；美元走强令避险资产承压，纽约黄金下跌0.3%报收1256.10美元，已连续三个交易日下跌并再创六个多月以来最低收盘；美国国内原油供应出现年内最大单周降幅，同时美国要求各方停止进口伊朗石油的消息继续影响市场，纽约原油上涨3.2%报收72.76美元，创2014年11月26日以来新高，伦敦北海布伦特原油上涨1.7%报收77.62美元，创5月以来最高收盘；欧股投资者对国际紧张形势忧虑情绪有所减弱，泛欧斯托克600扭转盘中下跌走势微涨0.7%，报收379.97点。

　　二、【市场温度】

　　周三早盘，两市窄幅震荡，临近午盘股指跳水；午后沪指跌破2800点后反抽，上证50指数领跌。盘面上，石油、纺织服装、汽车等板块抗跌，航空、酿酒、钢铁、医疗、保险杀跌；概念股方面，油气设服、充电桩、次新股、国产芯片、ST概念、稀土永磁等涨幅居前。

　　指数5日线下方继续整理，重心下移、均线空头排列下仍有反复。虽然指数再次新低，不过可喜的是，盘中部分题材股表现活跃，近期明显有跌不动的感觉，也就是说个股的机会近期开始逐步呈现。当然，需要留意的是上证50以及消费标的仍在补跌，所以短期继续保持仓位观望，同时积极挖掘和博弈短期个股机会，可适当轻指数而重个股。

　　三、【题材掘金】

　　人民币贬值：6月27日，人民币对美元中间价大幅下调389点，报6.5569，创下去年12月25日以来新低，人民币中间价已连续第六天下调，且调降幅度创近两年半来最大。截止今日收盘，在岸人民币对美元16:30收盘报6.5950，续创逾6个月新低，较上一交易日跌390点，连跌五日，且盘中一度跌破去年12月下旬创下的6.61低点。离岸人民币兑美元跌近300点，连跌10日，累计跌超2200点。

　　标的：嘉欣丝绸、中成股份

　　粤港澳大湾区：据媒体报道，近日在欧洲访问的香港特首改变行程直飞北京，并向政府高层汇报港府和社会各界对大湾区发展规划的意见和建议。这是中央在不足一周的时间内第二次会见港府高层，此前国务院港澳办主任曾会见访京的香港财政司司长，双方曾讨论大湾区发展，足见中央的关注和紧迫性。另外，近期澳门特首崔世安率团考察深圳、珠海、江门等大湾区城市，为即将出台的粤港澳大湾区规划做好准备。

　　标的：华发股份、宏川智慧、恒基达鑫

　　低压电器：国家能源局近期公布的数据显示，1-5月份，全社会用电量同比增长9.8%，增速同比提高3.4个百分点，用电量增速加快。5月份，全社会用电量同比增长11.4%，增速同比提高6.3个百分点，环比提高3.6个百分点，单月增速是自2017年2月以来的新高。低压电器行业景气度和全社会用电量呈现高度相关性，全社会用电量的增速加快意味着低压电器行业需求趋势积极向好。

　　标的：良信电器、泰永长征

　　黑色家电：2017年下半年开始面板价格重回跌势。据产业在线数据显示，从2017年9月底开始，32寸液晶面板平均价格开始跌破70美元/片，2018年4月底跌破60美元/片，5月底跌破了50美元/片，6月5日的周均价跌至46美元/片的新低。其他型号的面板中，49寸的价格由2017年年中的约180美元/片跌至2018年5月的118美元/片，跌幅在30%以上；55寸价格由215美元/片跌至162美元/片，跌幅超过20%。而彩电需求方面，2018年一季度中国销售彩电4288.83万台，比上一年同期的3540.34万台增长了21.14%。

　　标的：海信电器、TCL集团

　　5G：6月27日2018世界移动大会上海站开幕。会上中国联通与华为签署战略合作，双方宣布将充分发挥各自在5G领域的业务创新优势，并明确聚焦在5G端到端技术验证、垂直行业伙伴合作、5G生态圈构建、5G业务孵化和示范推广等领域展开重点创新合作。此外，双方还联合发布了面向5G演进的室内数字化白皮书。

　　标的：润建通信、通宇通讯

　　造纸：据生意社监测数据，近日废纸价格连续反弹，黄板纸A级27日参考报价3107.14元/吨，近一周涨幅达5%。部分地区报价更高，广东地区参考价3150元/吨，近一周涨幅达7%。受废纸涨价的带动，各类纸企纷纷上调报价。6月25日博汇纸业、晨鸣纸业、太阳纸业三大白卡纸巨头同步宣布铜版纸、白卡纸价格上调300元/吨。同时，广东、山东等地瓦楞纸、箱板纸也迎来涨势，多家纸厂涨价50-200元/吨。

　　标的：太阳纸业、晨鸣纸业

　　3D超感应：在6月27日举行的2018世界移动通信大会上海站上，vivo发布了一项新术------TOF 3D超感应技术。该技术可实现更为安全、精确的面部识别体验。未来，该技术还将应用于3D拍照、3D试衣、MR体感游戏、3D打印等领域，为智慧终端加速开启更广阔的应用场景。

　　标的：神思电子、汉王科技、佳都科技

　　CAR-T概念：6月27日，上海药明巨诺生物科技有限公司及其关联公司上海明聚生物科技有限公司宣布，国家药品监督管理局批准明聚生物CAR-T产品JWCAR029的IND申请。这是自2017年12月《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则》发布，细胞治疗进入标准化和规范化时代后，首个获准IND的以CD19为靶点的CAR-T产品。

　　标的：药明康德、安科生物

　　冷链运输：国务院总理李克强6月27日主持召开国务院常务会议，部署调整运输结构提高运输效率，降低实体经济物流成本。会议确定，推进城市生产生活物资公铁联运。发展铁路集装箱运输，推进海铁联运、铁水联运。开展全程冷链运输等试点，积极发展电商快递班列。

　　标的：四方冷链、澳柯玛

　　有机颜料：据媒体报道，继之前多次上调PA66报价之后，日前全球化工巨头巴斯夫宣布在全球范围内提高钒酸铋颜料价格，本次涨价幅度为15%，从6月25日起生效，或者根据原有合同履行合约，本次提价也将对涂料行业产生影响。巴斯夫表示，由于原材料价格明显上涨，本次上调价格是必要的。

　　标的：百合花、坤彩科技