一、【要闻速递】

　　1、民营企业座谈会召开：对符合经济结构优化升级方向、有前景的民营企业进行必要财务救助。民营企业座谈会1日上午在京召开，会议指出，对地方政府加以引导，对符合经济结构优化升级方向、有前景的民营企业进行必要财务救助。省级政府和计划单列市可以自筹资金组建政策性救助基金，综合运用多种手段，在严格防止违规举债、严格防范国有资产流失前提下，帮助区域内产业龙头、就业大户、战略新兴行业等关键重点民营企业纾困。要高度重视三角债问题，纠正一些政府部门、大企业利用优势地位以大欺小、拖欠民营企业款项的行为。

 

　2、证监会：试点定向可转债并购支持上市公司发展。证监会表示，积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点，支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。近期，结合市场情况，多家上市公司积极研究在并购重组时引入定向可转债，部分公司已提出了切实可行的方案。我会结合企业具体情况，积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点，支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。下一步，我会将继续发挥市场机制作用，持续研究和顺应市场主体诉求，创造条件支持各类企业通过并购重组优化资源配置，实现高质量发展。

　　3、10月400亿元资金入场权益ETF“扫货”。10月份资金借道权益ETF布局市场的热情不减，单月净流入权益ETF的资金规模高达400亿元。数据显示，截至10月31日收盘，权益ETF市场147只ETF基金10月总份额净申购213.74亿份，按照每只基金的月均价估算，当月净申购资金达到400亿元。单月资金净流入规模之大十分罕见。从资金净流入的产品类型看，场内大盘宽基指数基金是这类资金的最爱，上证50、沪深300、中证500、创业板指等主流宽基指数ETF都出现了明显的净申购。

　　4、北上资金连续两日加仓贵州茅台 单日净流入额创历史新高。11月1日北上资金买入贵州茅台20.81亿元，卖出5.07亿元，净买入金额高达15.74亿元，创下沪港通开通以来北上资金净买入贵州茅台金额的最高值，净买入额在沪港通开通以来所有个股单日净买入额中排名第二，仅次于沪港通开通首日大秦铁路的净买入额。

　　5、民政部：深圳升直辖市是谣言毫无根据。11月1日，在国新办关于《行政区划管理条例》吹风会上，民政部副部长唐承沛介绍到，近日，网络上出现了关于深圳将成为直辖市的传言，深圳升格为直辖市是谣言，毫无事实根据，纯属部分网友的推测。

　　6、外盘：投资者关注非农报告，同时强劲财报带来提振，美股11月迎来开门红，道指涨逾260点；在过去三个交易日涨幅接近千点，标普也录得连续三日收高。中概股集体走高，唯品会飙涨17.28%，爱奇艺大涨13.39%。苹果因iPhone销售不及预计盘后跌逾5%；纽约黄金上涨1.9%报收1238.60美元，创7月16日以来最高收盘；纽约原油下跌2.5%报收63.67美元，创七个月多以来新低；泛欧斯托克600上涨0.4%，报收363.08点。

　　二、【市场温度】

　　周四，两市冲高回落。行业方面，黄金、软件服务、安防、电子信息、仪器仪表、酿酒、券商、通讯、文化传媒、医疗、电子元件等领涨；概念股方面，人工智能、生物识别、工业4.0、智能机器、智慧城市、云计算、大数据、手游概念等涨幅居前。

　　近期密集维稳政策下，市场连续迎来反弹，而周三重要会议继续向市场提传递信心，提振士气。而从盘面看，上午也一度高开高走，但午后为何突然跳水走低呢？一方面，券商借利好拉升出货，短期整理。连续拉升的证券板块借助印花税消息拉升出货，午后砸盘对市场的影响是很大的；另一方面，市场信心不足，尤其是经济稳中有变下，对下行的担忧或加大；此外，政策窗口虽然开启，但增量资金弱小，不足以推动持续的反弹行情。因此，目前继续观望政策的进一步释放程度，同时中期坚守前期逢低跟踪的总战略，但短期保持仓位，紧跟市场节奏下进行个股博弈。

　　三、【题材掘金】

　　药品信息化追溯：国家药监局11月1日印发《关于药品信息化追溯体系建设的指导意见》，《意见》提出，药品上市许可持有人、生产企业、经营企业、使用单位通过信息化手段建立药品追溯系统，形成互联互通药品追溯数据链，实现药品生产、流通和使用全过程来源可查、去向可追；药品生产、流通和使用等环节共同建成覆盖全过程的药品追溯系统。

　　标的：新大陆、华宇软件

　　区块链电子发票：2018年11月1日，招商银行深圳分行在为客户办理贵金属购买业务后，通过系统直联深圳市税务局区块链平台，成功为客户开出了首张区块链电子发票。

　　标的：东港股份、金财互联

　　大数据：日前，为落实《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》、《大数据产业发展规划(2016-2020年)》，工信部确定了200个2018年大数据产业发展试点示范项目。

　　标的：中科曙光、中国软件、美亚柏科