一、【要闻速递】

　　1、证监会：股市投资者需谨防被诱导参与非法投资交易。证监会发文称，近年来，一些不法分子以推荐股票为名，诱导股市投资者参与非法证券期货交易，骗取投资者钱财，危害社会稳定和资本市场秩序。证监会提醒广大投资者，请选择合法正规金融机构进行投资交易；天下没有免费的午餐，请擦亮双眼，提高警惕，不要因一时贪念参与非法证券期货投资交易，造成财产损失；一旦发现自己受到此类非法证券期货活动侵害，请及时向当地人民政府举报或者向公安机关报案。

　2、学前教育深化改革规范发展的若干意见：民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。学前教育深化改革规范发展的若干意见发布，意见提出民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。

　　3、780亿保险纾困产品投资方向曝光选股三大维度。保险业目标规模780亿元的5只纾困质押专项产品设立后，路演及发行准备过程紧密推进，专项产品对标的的筛选标准，也逐渐清晰。除了要求上市公司股东存在流动性资金需求外，筛选标准大体分为三个维度：一个是上市公司所处行业，二是上市公司本身资质，三是公司股权结构情况，其中每一项都有更细的多个要求。

　　4、中国银行成立理财子公司，注册资本金不超过100亿。15日中国银行公告，拟出资发起设立中国银行理财有限责任公司，注册资本金不超过100亿，在市场上引起震动。中行是四大国有银行中第一家宣布设立理财子公司！目前已经有招商银行、北京银行、交通银行、广发银行、浦发银行、中国银行等15家商业银行宣布设立理财子公司。

　　5、外盘：投资者评估英国脱欧及鲍威尔货币政策评论，同时稳健经济数据与国际贸易进展提振市场情绪，美股在苹果及金融股推动下集体上涨，道指涨逾200点结束五连跌；苹果因股神巴菲特及基金公司增持收涨2%，中概教育股红黄蓝因教育政策暴跌53%；纽约黄金上涨0.4%报收1215美元；纽约原油上涨0.4%报收56.46美元；英国脱欧达成辞职加剧脱欧前景不确定影响，泛欧斯托克600下跌1%，报收358.14点。

　　二、【市场温度】

　　周四，两市震荡反弹，沪指涨逾1%，创业板收复1400点。行业方面：航天航空、券商信托、公用事业、软件服务、电子信息、通讯、安防等涨幅居前；概念股方面，独角兽、次新股、天然气、创投、大飞机、生物识别、通用航空、数字中国等涨幅居前。

　　三、【题材掘金】

　　硅晶圆：据媒体报道，日前发布的最新财报中，硅晶圆几大巨头业绩暴涨，环球晶及信越等巨头纷纷看好明年硅晶圆的上涨趋势。

　　标的：北方华创、晶盛机电

　　伶仃洋通道：11月15日，珠海市政府常务会议审议并原则通过《珠海市干线路网规划》。规划提出，为强化与深港和粤西城市的联系，规划新增伶仃洋通道、黄茅海通道，市域层面将打造核心城区快速环线。

　　标的：恒基达鑫、怡亚通、华鹏飞

　　可再生能源：国家能源局15日发布《关于实行可再生能源电力配额制的通知》征求意见稿，各省级行政区域规定应达到的最低可再生能源比重指标为约束性指标，按超过约束性指标10%确定激励性指标。

　　标的：隆基股份、金风科技、通威股份

　　电炉钢：工信部副部长王江平近日带队赴河北省唐山市专题调研钢铁产业结构调整。调研期间，王江平提出，要加大支持力度，促进电炉钢有序发展，要充分认识到钢铁行业在当前环保约束的基础上，未来还可能受到土地、能耗等要素资源的进一步约束。

　　标的：华宏科技、天奇股份

　　山东板块：15日下午，山东省国资委副主任樊军介绍，山东国惠、中泰证券联合相关金融机构正在组建上市公司纾困基金，首期规模约40亿元，由债权、股权两类基金组成，其中债权基金主要化解上市公司大股东股票质押风险，股权基金用于上市公司健康发展，也用于通过协议受让、大宗交易受让大股东股份。

　　标的：凯瑞德、联创互联