一、【要闻速递】

　　1、沪深交易所发布重大违法强制退市新规。上交所在前期征求意见的基础上，正式发布实施《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》，深交所同一时间节点发布《上市公司重大违法强制退市实施办法》，并修订完善《股票上市规则》《退市公司重新上市实施办法》等规则。证券重大违法方面，明确了4种重大违法退市情形，即首发上市欺诈发行、重组上市欺诈发行、年报造假规避退市以及交易所认定的其他情形。

2、深交所启动对长生生物重大违法强制退市机制。长生生物可能触及重大违法强制退市情形，深交所启动对长生生物重大违法退市机制。后续，深交所将根据相关规则作出是否对其股票实施重大违法强制退市的决定。深交所将在中国证监会领导下，坚决做到“出现一家、退市一家”，净化市场环境，提升市场质量，形成优胜劣汰的市场生态。

　　3、A股一周内114家公司发解质押公告。一周之内，合计共有114家上市公司发布了解除质押的公告。其中，有31家为创业板公司，占比达27.19%；54家为中小板公司，占比达47.36%，两者合计占比达74.56%。而中小创公司中大部分是民营企业，即在监管多轮政策支持民企的帮助下，这也意味着部分民营企业的股权质押风险得到了一定的化解。从今年5月份开始，全市场股权质押的市值开始持续走低，从最高的6.2万亿，一路下跌至目前的4.52万亿。

　　4、多地“首付贷”死灰复燃。在楼市调控政策趋严背景下，房地产市场上的“首付贷”或“首付分期”已经较之前有所减少，但随着市场交易逐渐冷淡，一些开发商私下推出“首付贷”或“首付分期”吸引购房者，其中不乏绿地、阳光城等大型房企。专家认为，“首付贷”带来的问题显而易见，不仅增加了购房者的还款压力，也可能导致金融系统的紊乱。它也突破了住房政策限制，容易给炒房客带来一定机会，增加市场风险。

　　5、外资抄底升级，QFII罕见举牌A股公司。周日晚间，安徽合力披露，香港上海汇丰银行有限公司近日增持公司股份导致所持有的公司股份已经超过举牌线，达到5.152%。自年初大举建仓安徽合力后，汇丰银行在今年三季度又发力加仓安徽合力，可谓“越跌越买”。作为QFII，汇丰银行多年来持续活跃于A股市场。其中，三季度汇丰银行重点增持了宁德时代、工业富联，新进了量子生物，对德邦股份则持股未动。

　　6、本周公开市场无资金到期。本周，公开市场无逆回购到期，且无任何资金到期。上周五央行仍未展开逆回购操作，由于无逆回购到期，实现零投放零回笼。至此，本轮逆回购“静默期”已持续16个交易日。

　　二、【市场温度】

　　过去一周，沪深主板震荡上扬，创投板块持续活跃。截至上周五收盘，上证综指涨0.41%报2679.11点；深证成指涨0.75%报8062.29点；创业板指跌0.14%报1403.28点。当周沪指涨3.05%，深成指涨5.41%，创业板指数6.08%。市场基本围绕两大主线和一条副线从深度和广度上拓展和挖掘。两大主线是科创板和科创板所衍生出来的独角兽概念，一条副线就是高送转概念股。

　　三、【题材掘金】

　　人工智能：日前，上交所召集国内主要券商投行业务负责人，就科创板举行专题研讨会。会上透露的信息显示，科创板会以较快速度推进，预计11月底12月初会推出设立科创板的征求意见稿，最快明年一季度首批企业可在科创板挂牌。

　　标的：至纯科技、兆易创新

　　5G:近期5G相关进展此起彼伏：11月16日，海南移动在海口开通海南首个5G基站，正式标志海南开始进入5G预商用时代；11月14日，中兴通讯在实验室完成了第一个5G呼叫，接通了5G上网，完成了5G微信收发，并且针对5G领域的很多应用场景和软件进行研发。据中国工程院院士邬贺铨透露，最快于今年年底，我国将发放5G牌照。

　　标的：烽火通信、中际旭创

　　氢能源：科技部高新技术发展及产业化司副司长续超前在11月16日举办的“张家口氢能与可再生能源论坛”上表示，2019年科技部将牵头研究六项氢能与可再生能源的重点专项。

　　标的：康盛股份、滨化股份

　　钯金：11月16日，国际钯金价格周连续第4个交易日收高，大涨1.43%，并创历史纪录1185.4美元/盎司，几乎与金价持平，为十六年来首次出现。

　　标的：贵研铂业、西部材料

　　车联网：据媒体报道，11月17日，国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专委会第二次全体会议在河北雄安新区召开。工信部部长苗圩在讲话中指出，下一步，要加快推动车联网产业持续健康发展。

　　标的：高新兴、盛路通信