1、每日精选

　　央行：为进一步支持实体经济发展，优化流动性结构，降低融资成本，中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点，其中，2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。同时，2019年一季度到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。

　证监会：近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：新希望乳业股份有限公司，康龙化成(北京)新药技术股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　美国非农数据：美国12月非农就业人口增加31.2万人，预期17.7万人，前值15.5万人。美国12月失业率3.9%，预期3.7%，前值3.7%。

　　央行：2019年央行工作会议1月3日至4日在北京召开。会议要求，实施稳健货币政策，加强市场预期引导，继续打好防范化解重大风险攻坚战。稳健的货币政策保持松紧适度。进一步强化逆周期调节，保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定。

　　2、宏观经济

　　中国政府网：2019年新年伊始，李克强总理于1月4日接连考察中国银行、工商银行和建设银行普惠金融部，并在银保监会主持召开座谈会。总理强调，要加大宏观政策逆周期调节的力度，进一步采取减税降费措施，运用好全面降准、定向降准工具，支持民营企业和小微企业融资。

　　中国基金报： 1月4日，银保监会正式批准中国农业银行、交通银行设立理财子公司。此前已获批的中国建设银行、中国银行理财子公司正在抓紧推进正式开业的各项准备工作。这将进一步丰富机构投资者队伍，拓宽金融市场资金渠道，满足金融消费者多样化金融需求。

　　央行：1月5日上午，人民银行副行长潘功胜赴中国银行间市场交易商协会进行调研，并就进一步发挥债券市场融资功能、创新债券市场产品、支持实体经济发展，提升债券市场对外开放水平，拓展债券市场深度和广度，完善债券市场制度，加强市场监管等主题召开座谈会。

　　北京日报：国家税务总局北京市税务局公布了“关于征收机关事业单位和城乡居民社会保险费的通知”，其中并未涉及企业社保问题。该通知涉及的只是机关事业单位和城乡居民两大群体。对于参保人数最为众多的企业，该通知并未提及。

　　中国商务部：1月4日上午，中美双方举行副部级通话，确认美国副贸易代表格里什将于1月7日至8日率领美方工作组访华，与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论。

　　财新服务业PMI:中国12月财新服务业PMI创六个月新高，录得53.9，预期53，前值53.8。

　　外汇局：2019年全国外汇管理工作会议在京召开，会议指出，稳妥有序推进资本项目开放，完善外汇储备经营管理。健全跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体的管理框架。市场化逆周期调节外汇市场波动，保持外汇微观监管跨周期的稳定性、一致性和可预期性。

　　中国金融：央行货币政策委员马骏撰文表示，不论是采用数量型还是价格型货币政策框架，不论是用哪个短期利率作为政策利率，都会出现民营企业融资难度加大的问题。这是我国面临经济周期下行、去杠杆措施的溢出效应以及国有企业与民营企业非中性竞争体制三个问题叠加所导致的后果。

　　深圳发布：习近平总书记对深圳工作作出重要批示。这是时隔4年，习近平总书记又一次专门对深圳工作作出重要批示。深圳市委、市政府要践行高质量发展要求，深入实施创新驱动发展战略，抓住粤港澳大湾区建设重大机遇，增强核心引擎功能。

　　国家税务总局：涉税专业服务机构不得借个人所得税改革实施之机乱收费、高收费。不得蒙蔽纳税人或扣缴义务人谋取不当经济利益，损害纳税人或扣缴义务人合法权益。

　　央行：中国央行1月4日开展100亿元逆回购操作，因当日有1700亿元逆回购到期，实现净回笼1600亿元。

　　Shibor:1月4日，隔夜SHIBOR报1.6490%，下降31.9个基点。7天SHIBOR报2.5630%，上升1.6个基点。14天SHIBOR报2.6150%，下降5.8个基点。1个月SHIBOR报3.0100%，下降7.4个基点。3个月SHIBOR报3.2150%，下降3.1个基点。

　　3、行业动态

　　十二部委：工信部等12部委发布《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》，通知提出，加大对重点资源地和矿山动态督查力度，坚决依法取缔关闭以采代探、无证开采、越界开采、非法外包等违法违规开采稀土矿点，没收违法所得，彻底清理地面设施。

　　工信部：2019年，要继续巩固去产能成果。支持重点省份去产能，督促地方以处置“僵尸企业”为抓手，坚定不移去除低效产能。严把产能置换审核关，开展产能置换方案专项抽查，对钢铁产能违法违规行为始终保持露头就打的高压态势。

　　证券时报：国内天然气市场迎来新一轮涨价潮，最高上调350元/吨。自1月6日起，西北中石油直供气工厂原料气价格上调0.1元/方，原料气价格调整至2.68元/方，西北市场调涨意愿浓厚，区内液厂价格上调70~350元/吨不等，辐射范围较广；山东地区上调50元/吨。

　　21世纪经济报道：受先进产能逐步投产、释放以及煤炭进口维持平稳等因素影响，2019年煤炭供应将进一步增加，需求下滑，供需形势将由紧平衡状态向阶段性宽松转变。随着天然气等清洁能源利用的进一步加强，对于煤炭的依赖将会越来越低。

　　数字水泥网：1月5日，长三角沿江地区熟料价格一次性大幅下调160元/吨，沿江出厂装船价由之前的520元/吨跌至360元/吨，价格回落后比2018年初仍然高出30元/吨。

　　农业农村部：1月3-4日，农业农村部副部长于康震赴黑龙江省绥化市明水县督导疫情处置工作，并出席非洲猪瘟防控工作督导组进驻见面会。于康震强调，要进一步压实防控责任，落实防控措施，以最坚决的态度和措施扑灭已发生的非洲猪瘟疫情，严防扩散蔓延。

　　发改委：发布关于武汉市城市轨道交通第四期建设规划(2019-2024年)的批复，近期建设项目总投资为1469.07亿元，其中资本金占40%，计587.6亿元。

　　中钢协：12月份，国内市场进入钢材消费淡季，钢铁产量有所回落。受钢材价格小幅回升和冬储影响，铁矿石价格有所上升。后期钢铁产量还会有所减少，铁矿石港口库存小幅上升，铁矿石市场供大于求态势进一步显现，铁矿石价格难以持续上涨，将呈波动运行态势。

　　4、公司新闻

　　中国石化：正在评估联合石化套期保值业务具体影响。

　　中天金融：拟不超36.83亿元回购股份，控股股东拟增持1%-2%。

　　恒顺醋业：上调部分产品出厂价格。

　　*ST华泽：预计2018年亏损10亿元-13亿元，提示终止上市风险。

　　风范股份六连板提示风险：近期系常规中标，占比不高。

　　长城证券：公开发行不超10亿元公司债获证监会核准批复。

　　天翔环境：累计逾期债务约13.17亿元。

　　美达股份：拟不超2亿元进行证券投资。

　　晶盛机电：2018年度累计获政府补助8299.78万元。

　　苏宁环球：控股股东定向回购员工持股计划所持5200万股。