每日精选

　　中国证监会：1月30日发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。《实施意见》明确，在科创板试点注册制。上交所负责科创板发行上市审核，中国证监会负责科创板股票发行注册。中国证监会将强化新股发行上市事前事中事后全过程监管。

　　上交所：科创板将放宽涨跌幅限制，上市前5天不限涨跌幅，第六天开始设限20%。对于同股不同权公司有望登陆科创板，尚未盈利的优质成长企业有望准许在科创板上市。上交所细则明确，科创板吸收了最新的退市改革成果，将执行史上最严的退市制度，有执行严、标准严、程序严等特征。按照这个退市制度，现在A股市场很多壳公司很危险。

　　中华全国供销合作总社：1月30日召开全体会议。大会选举刘士余同志为中华全国供销合作总社理事会主任。据报道，供销总社属于计划经济时代的产物，但至今仍然堪称“巨无霸”——2018年，全国供销合作系统实现销售总额5.9万亿元，总资产1.6万亿元，实现利润468亿元。

　　央行：2月13日将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台，招标发行2019年第一期和第二期中央银行票据。第一期中央银行票据期限3个月(91天)，为固定利率附息债券，到期还本付息，发行量100亿元，起息日为2019年2月15日；第二期中央银行票据期限1年，为固定利率附息债券，每半年付息一次，发行量100亿元，起息日为2019年2月15日。

　　天神娱乐：1月30日晚间公告称，大幅下修业绩预期，预计2018年净亏损73亿元-78亿元。截至2018年第三季度公司存在商誉金额约65.35亿元，由于目前是否发生减值尚存在不确定性，无法确定减值金额及比例，因此本次业绩预告尚未考虑商誉减值的因素影响，但公司2018年仍可能存在商誉大额减值并导致公司2018年度业绩亏损的风险。

　　宏观经济

　　国务院常务会议：听取清理拖欠民营企业中小企业账款工作汇报，要求加大清欠力度完善长效机制；推出进一步压减不动产登记办理时间的措施，更加便利企业和群众办事；通过《报废机动车回收管理办法(修订草案)》。

　　央行上海总部：为科创企业创造更为良好的发展环境，2019年1月30日，人民银行上海总部与上海市科学技术委员会共同签署了《关于深化科技创新企业金融服务支持上海科创中心建设合作备忘录》。此次合作备忘录的签署进一步深化了科技创新企业金融服务，推动扩大了科创企业金融服务的覆盖面，提升了金融服务的有效性。

　　财政部：发布进一步优化国家重点研发计划项目和资金管理的通知。有关承担单位和科研人员须恪守科学道德，遵守有关法律法规和伦理准则。相关单位建立资质合格的伦理审查委员会，须对相关科研活动加强审查和监管；相关科研人员应自觉接受伦理审查和监管。

　　新华社：十三届全国人大常委会第八次会议30日上午在京闭幕。会议决定将外商投资法草案提请即将于3月5日在京举行的十三届全国人大二次会议审议。从“外资三法”到外商投资法草案，一个重要的变化就是更加强调对外商投资企业的投资促进和保护，其中，涉及内外资企业平等待遇的内容受到关注。

　　第一财经：由国务院副总理刘鹤领衔，被誉为“中国顶级财经智囊团”的中国经济50人论坛近日完成最新一次换届。记者梳理发现，新进成员包括证监会副主席方星海，财政部副部长廖岷，中国财政科学研究院院长刘尚希，人大副校长刘元春，外汇局副局长陆磊等10人。此外，新一届的论坛成员有40位未发生变化，如国务院副总理刘鹤、央行行长易纲等。

　　工人日报：近日有媒体报道称，杭州有赞公司在公司年会上宣布，将实行“996”工作制度，即正常工作时间为早上9:30到晚上21:00，周三为家庭日，员工可按晚上6点的正常时间下班。而遇到紧急项目时，一周工作6天，每天工作时间会更长。对此，杭州市西湖区劳动监察大队工作人员表示，已展开调查，如发现该企业有违法加班行为将依法查处。

　　国家市场监管总局：1月30日在媒体通气会上披露“权健事件”调查过程。记者从会上获悉，总局已要求权健公司开展直销经营的北京、河北等9个省市市场监管部门，同步加强对有关问题的调查。市场监管总局表示，权健事件出现后，市场监管总局建立专项工作机制，对天津市市场监管工作进行指导和督导，要求天津市场监管部门每日报送情况。

　　央行：1月30日，中国央行公开市场进行500亿元14天期逆回购操作。本周公开市场无逆回购到期。

　　Shibor:1月30日，隔夜SHIBOR报2.0021%，下降7.59个基点。7天SHIBOR报2.7650%，下降0.1个基点。14天SHIBOR报2.9970%，上升1.5个基点。1个月SHIBOR报2.8400%，上升0.5个基点。

　　行业动态

　　中国证券报：硅谷权威数据机构发布的2018年风投报告显示，尽管美国风投公司在2018年共进行了8948笔投资交易，交易数量减少了6%，但总投资金额上涨58%至1310亿美元，再创新高。从行业来看，软件行业在交易数量上遥遥领先，超过3700家，远高于制药和生物技术行业720家的风投数量。2018年软件行业的投资金额也达到了创纪录水平，为468亿美元，同比增长54%。

　　工信部：1月30日公布了拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》名单，其中重庆恒通、力帆、盛时达汽车有限公司4款纯电动车在列。共计156款新能源车型拟从免税名单撤销。

　　河北省保定市定兴县官方：定兴县代县长吴鹏在1月29日该县第十五届人民代表大会第三次会议上报告政府工作时表示，2018年该县政府工作成果包括“雄安军民合用机场项目获批”、“完成荣乌高速新线地勘”、“启动雄安周边5个乡镇现代化农业园区建设”、“持续推进白洋淀上游流域综合整治，努力构筑雄安新区生态屏障”等。

　　中国旅游研究院：我国冰雪旅游的政策红利持续释放，冰雪旅游正成为老百姓时尚的生活方式。据测算，2017至2018冰雪季，我国冰雪旅游人数达到1.97亿人次。中国旅游研究院指出，2017至2018冰雪季在中国冰雪旅游发展史上具有重要战略意义，冰雪旅游发展经历从政策提出到项目落地实施的关键一年。

　　文化和旅游部：2018年，全国居民人均教育文化娱乐消费支出2226元，占人均消费支出比重为11.2%；预计国内旅游人数55.39亿人次，收入5.13万亿元，分别增长10.8%和12.3%；入境旅游1.41亿人次，实现国际旅游收入1271亿美元，分别增长1.2%和3.0%。

　　股市聚焦

　　证监会：在发行定价方面，科创板细则明确市场化定价，但明确中介机构必须通过子公司使用自有资金进行跟投，跟投比例为2%-5%。

　　证监会：科创板重点支援新一代资讯技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合，引领中高端消费，推动品质变革、效率变革、动力变革。

　　证券时报：从上交所相关负责人处获悉，科创板目前并无任何储备项目及名单。

　　中国结算：就《证券登记规则》《科创板股票登记结算业务细则(试行)》征求意见。

　　泽平宏观：当前我国A股市场估值处于相对低位，风险已经得到一定释放。应当通过五大改革措施，重振市场信心，激活市场人气，增强市场韧性，使资本市场更好的为实体经济服务。

　　中债估值中心：30日利率债市场收益率小幅波动。具体来看，SKY_3M上行2BP至2.24%；中债国债收益率曲线2年期下行2BP至2.61%；SKY_10Y下行1BP至3.12%。

　　公司新闻

　　阿里巴巴集团：公布2019财年第三季度业绩，集团收入同比增长41%达1172.78亿元。这是中国首个互联网公司实现单季营收破千亿，彰显出中国社会强大的消费信心以及阿里巴巴强劲的“平台效应”。财报显示，淘宝移动月度活跃用户达到6.99亿，较2018年9月增加3300万，淘宝作为国民级应用价值凸显。

　　今日头条：据了解，该公司2019年的特别红包相比2018年大幅缩水。张一鸣说：“2019年，外部环境更加困难、复杂、动荡，我们面临的挑战非常大。这要求我们始终创业，更好地实践字节范，同时要在逆境中去肥增瘦，穿越周期，脱颖而出。”

　　ST康得新：1月30晚间公告称，大幅下修业绩预期，预计2018年净利润3.96亿元-5.94亿元，此前预计盈利27亿元-32亿元。

　　36氪：记者从多个信源处了解到，滴滴正在启动一轮裁员，此轮裁员比例达到25%，内部人士回应称正常调整。

　　楼市观察

　　21世纪经济报道：1月30日，根据腾讯金融科技智库对百位经济学家问卷调查报告，2019年货币政策将较现在宽松。具体为，67%的经济学家认为2019年货币政策将较显著宽松；仅有11%的少数认为货币政策将更紧缩。调查显示，2018年底的中央经济工作会议虽然维持了稳健的货币政策的提法，这实际上给货币政策运作提供了更多的空间。

　　证券时报：记者从深圳市规划和国土资源委员会近日召开的2019年工作会议上获悉，深圳市2018年全年出让商品住宅用地8.6公顷，较上年增加16.2%，供应保障性住房用地21公顷。

　　公告汇总

　　【年报业绩】

　　*ST华信：下调业绩预期 2018年预亏34.2亿至36.4亿元

　　*ST尤夫：下调业绩预期 2018年预亏17亿至18.6亿元

　　勤上股份：下调业绩预期 2018年预亏12亿至15亿元

　　奋达科技：下调业绩预期 2018年预亏7.2亿至7.9亿元

　　仁智股份：大幅下调业绩预期 2018年预亏5.1亿至6.64亿元

　　索菱股份：下调业绩预期 2018年预亏2.5亿至3.8亿元

　　人人乐：大幅下修业绩预期 2018年预亏2.8亿至3.6亿元

　　久联发展：上调业绩预期 2018年净利预增95%-134%

　　天汽模：上调业绩预期 2018年净利预增70%至120%

　　华映科技：2018年预亏37亿至55亿元

　　宏达股份：2018年预亏25亿元至30亿元

　　联建光电：拟计提27亿元商誉减值 2018年预亏约28亿元

　　中孚实业：2018年预亏18亿至22亿元

　　珈伟新能：2018年预亏19.5亿至19.55亿元

　　飞利信：2018年预亏19亿至19.05亿元

　　联创互联：预计2018年度亏损17.2亿元至18.3亿元

　　天海防务：2018年预亏17.4亿至17.89亿元

　　江淮汽车：2018年预亏7.7亿元

　　哈投股份：2018年预亏逾1亿金融资产计提减值6.9亿元

　　科达洁能：2018年预亏5.5亿至6.5亿元

　　融捷健康：2018年预亏4.83亿至4.88亿元

　　长城动漫：2018年预亏3.5亿元-4.5亿元

　　永贵电器：2018年预亏3.87亿至3.92亿元

　　ST嘉陵：2018年预亏1.9亿至2.28亿元

　　敦煌种业：2018年预亏2亿元

　　天龙光电：2018年预亏1.5亿至1.55亿元

　　兴业证券：2018年合并报表净利预降60%到80%

　　新华保险：2018年净利润预增50%

　　五矿稀土：2018年净利预增211%-254%

　　中信重工：2018年净利预增228%至274%

　　栖霞建设：2018年净利预增约269%

　　东风汽车：2018年净利预增171%到189%

　　深高速：2018年净利预增约147%

　　三元股份：2018年净利预增101%到141%

　　大湖股份：2018年净利预增约117%

　　老白干酒：2018年净利预增约113%

　　海南海药：2018年净利预增50%至100%

　　四川美丰：2018年净利预增52%-77%

　　华菱钢铁：2018年净利预增61%-68%

　　用友网络：2018年净利预增45%到60%

　　锡业股份：2018年净利预增18%-26%

　　太钢不锈：2018年度净利预增3.85%-12.51%

　　上汽集团：2018年预盈360亿元，同比增4.6%

　　*ST天化：预计2018年净利3.4亿至4亿元同比扭亏

　　恒泰艾普：预计2018年净利同比扭亏

　　绿景控股：预计2018年净利7500万至9000万扭亏为盈

　　申华控股：2018年扭亏，预盈2.8亿至4.2亿元

　　中原证券：2018年净利预降81%-86%

　　青岛双星：2018年净利预降50%-80%

　　东方航空：2018年净利预降53%至59%

　　欧菲科技：2018年净利同比增124%

　　【回购股份】

　　中航资本：实施首次股份回购合计回购272万股

　　【其它公告】

　　山河智能：广州市政府将成为公司实控人

　　太平洋证券：两家子公司合计减资近6亿元

　　方正证券：收购民族证券51家营业部完成工商登记

　　沪深交易所停复牌

　　机构论市

　　研报头条

　　财经日历