2月28日，今日盘前市场要闻包括：据第一财经报道，2月27日晚间，记者收到MSCI的邮件确认，MSCI将于北京时间2019年3月1日上午5~6点公布是否扩大A股纳入的咨询结果，此后将进行媒体电话会议。证监会主席易会满：科创板注重市场约束，不会出现大水漫灌的局面。证券时报：下一步，广东省将向证监会商请加快推动深交所创业板改革并试点注册制。乐视网：2月27日晚间披露2018年业绩快报，实现营收16.04亿元，同比下滑77.4%；亏损20.26亿元，上年同期亏损138.78亿元；基本每股收益-0.51元。

　　隔夜外盘

　　每日精选

　　第一财经：2月27日晚间，记者收到MSCI的邮件确认，MSCI将于北京时间2019年3月1日上午5~6点公布是否扩大A股纳入的咨询结果，此后将进行媒体电话会议。专家表示，从纳入的时间和步骤来看，MSCI将在今年2月评估是否提升A股大盘股的纳入因子至20%，如果成功，将于5月和8月分两步实施，届时将带来500亿美元左右的增量资金。

　　证监会主席易会满：科创板注重市场约束，不会出现大水漫灌的局面。科创板没有首批名单，不会出现大批量集中申报。北京、长三角、珠三角、武汉、成都、西安等储备企业较多，生物医药等领域占比大。第一家科创板企业何时上市不好估计。科创板需要发挥市场机制，而不是靠证监会上交所判断价值或估值。

　　证券时报：下一步，广东省将向证监会商请加快推动深交所创业板改革并试点注册制，放宽发行门槛，使得未来创业板与科创板在发行上市等基础性制度方面能保持一致；强化创业板支持广东科技企业发展；大力发展创投、风投，做强做实区域股权交易中心，打通资本市场前端入口一直到创业板上市的服务链条。

　　第一财经：2月27日，市场传言监管部门正在制定政策拟推出1万元投资起点的“公募信托产品”，记者获悉，监管将从行业评级“A”里选择2~3家试点实施，预计年底落地。有信托人士表示，公募信托产品的认购起点与银行理财投资门槛一致，对信托业务将是极大利好。

　　东方金钰：2月27日晚间公告，因中国蓝田仍未就相关事项提供充分有效的说明，公司实际控制人赵宁审慎决定终止本次收购事项。公司2月2日曾公告称，兴龙实业的股东赵宁、王瑛琰与中国蓝田就签署协议，拟将其合计持有的兴龙实业100%的股份转让给中国蓝田。转让完成后，中国蓝田将间接持有东方金钰31.42%的股权。

　　乐视网：2月27日晚间披露2018年业绩快报，实现营收16.04亿元，同比下滑77.4%；亏损20.26亿元，上年同期亏损138.78亿元；基本每股收益-0.51元。

　　宏观经济

　　央行网站：2月21日，人民银行2019年金融稳定工作会议在成都召开。会议指出，2019年，金融稳定面临着更加光荣而艰巨的任务，要坚持稳中求进工作总基调。稳妥化解影子银行风险，推动金融机构资产管理业务有序整改和平稳转型。会议要求，强化底线思维和风险意识，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。

　　上海证券报：2019年全国两会召开在即，国有企业改革部署将成为关注重点。记者获悉，继中国联通混改逐渐显效之后，体量是联通数倍的中国移动也在酝酿混改方案。

　　商务部：要聚焦六个方面下功夫：一是聚焦中央部署，全力完成“稳外资”目标任务；二是聚焦制度建设，实现外资政策体系法制化；三是聚焦重点任务，积极建设改革开放新高地；四是聚焦创新提升，高质量建设国家级经开区；五是聚焦协调发展，进一步优化区域开放布局；六是聚焦优化服务，提升外资促进保护水平。

　　新华网：由厦门大学中国宏观经济模型(CQMM)课题组发布的中国宏观经济预测与分析2019年春季报告称，今明两年GDP增速将保持在6.2%至6.5%的区间内，不会发生经济增速大幅下滑的情况。

　　新华社：据浙江省委、省政府印发的《义乌国际贸易综合改革试验区框架方案》，方案明确推动义乌国际贸易综合改革试点向国际贸易综合改革试验区转变和深化，并设立试验区管委会作为省政府派出机构，赋予与设区市同等的经济社会权限、省级权限范围内改革开放最大自主权。

　　新华社：国新办27日举行国务院政策例行吹风会，介绍2018年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协委员提案情况。国家市场监管总局副局长唐军介绍，针对代表、委员提出的深化商事制度改革、改善营商环境等建议提案，积极协调推进，认真办理落实，相关工作取得了明显成效。

　　21世纪经济报道：2月27日，有消息称有银行接受监管窗口指导，停止银行理财投资大额存单。多位国有大行、股份行、城商行资管人士对记者表示，尚未收到该通知。但据记者获悉，至少有一家华南股份制银行收到了此窗口指导。

　　澎湃新闻：2月27日，香港特别行政区政府统计处公布去年经济数据，2018年香港实现地区生产总值28453.17亿港元，同比增长3%。按照深圳日前公布的经济数据，2018年深圳市GDP为24221.98亿元，增长7.6%。按人民币比较，去年深圳市GDP高出香港221亿元左右，这是深圳市GDP首次超越香港，深圳成为粤港澳大湾区城市经济总量第一的城市。

　　21世纪经济报道：最高人民法院2月27日上午召开新闻发布会，发布《最高人民法院关于深化人民法院司法体制综合配套改革的意见暨人民法院第五个五年改革纲要(2019-2023)》(下称《五五改革纲要》)。最高人民法院副院长李少平介绍，纲要中有很多首次出现的新表述、新举措，如“研究推动建立个人破产制度”。

　　新华社：日前从天津开发区获悉，2018年，该区共引进投资方来自北京的企业453家，认缴注册资金合计约597亿元，占该年全部招商项目总数的40.2%。天津开发区相关负责人介绍，2018年先后有京东深拓机器人、中科瑞奥高端设备制造基地、北京中储能SF双层环保储油罐生产项目、北京爱奇艺结算中心等一批优质北京项目先后落户，使开发区的产业聚集力进一步增强。

　　央行：2月27日，中国央行将进行600亿元7天期逆回购操作，另有200亿元逆回购到期。

　　Shibor：2月27日，隔夜SHIBOR报2.6540%，下降5.1个基点。7天SHIBOR报2.7500%，上升0.5个基点。14天SHIBOR报2.8870%，上升2.5个基点。1个月SHIBOR报2.6860%，上升0.5个基点。

　　行业动态

　　人民日报：2月27日，全国电影工作座谈会在北京举行，中宣部常务副部长、国家电影局局长王晓晖表示，争取每年票房过亿影片超100部。要支持电影企业做大做强，不仅国有企业要做大做强，也要支持民营企业做大做强。同时，要把已经具备规模的影视基地做大做强。

　　证券时报：27日，《罕见病诊疗指南(2019年版)》正式发布。国家卫健委表示，诊疗指南的发布，将对从事罕见病诊疗的临床医生、广大罕见病患者以及相关的医药企业等整个行业产生深远的意义。卫健委强调国家卫生健康委一直以来高度重视罕见病的管理，并且对近年来开展的相关工作做了简要介绍。后续国家卫健委将在提高罕见病规范化诊疗水平方面持续加大工作力度。

　　上证报：从业内机构获悉，因氨纶主原料价格持续上涨，形成利好支撑，本周各大厂家在成本压力传导下普遍将氨纶价格上调2000元/吨，涨幅约5.2至5.9%。其中，诸暨华海氨纶20D从上周的38500元/吨涨至本周的40500元/吨；浙江中柏20D从39000元/吨涨至41000元/吨；江苏双良40D从33500元/吨涨至35500元/吨。

　　湖北省民政厅：日前印发《关于贯彻落实新修改的〈中华人民共和国老年人权益保障法〉的通知》，全面取消养老机构设立许可，并就养老机构登记备案、加强事中事后监管以及相关政策衔接等问题作出具体规定。

　　工信部：27日，全国信标委ITSS(信息技术服务标准)分委会2019年第一次主任委员办公会在北京召开。下一步，信软司将重点从以下几方面推动开展ITSS工作。一是持续完善标准体系，二是加快标准应用步伐，三是提升市场化发展能力。

　　证券时报：工信部汽车专家张翔表示，固态电池将成为三元电池的颠覆者。目前新能源汽车动力电池已经历铅酸电池、镍氢电池、液态锂离子电池，进入三元时代，但是能量密度和安全性仍然不能满足政府及市场的需求，固态电池被日本、中国、美国、欧洲、韩国的资本普遍看好，预计到2025年开始小批量进入市场，将成为电动汽车取代燃油汽车的利器。

　　股市聚焦

　　第一财经：据美国媒体统计，在不到两个月的时间内，全球股票市场已吸引了超过9万亿美元。市场调研机构加通贝祥指出，未来美股的上涨动力仍然存在。如果历史表现可以作为指导，那么现在投资者对美股的热情可能会意味着2019年可能创下的新高，而且期间任何的回调料将是暂时的。

　　证监会：2018年全年资本市场共实现融资7.1万亿元，共核准105家企业IPO，完成融资1378亿元，上市公司再融资约1万亿元，新三板、区域股权市场分别实现融资604亿元和1783亿元，交易所债券市场发行各类债券5.69亿元，同比增长45%，并购重组交易金额达2.58亿元，同比增长38%。

　　上交所：关于科创板的业务规则本月20日已征求意见结束，4万多份问卷调查收到500多条建议。主要聚焦多方面问题，包括发行审核标准进一步细化、证监会注册和上交所的审核、投资者门槛是否适当、上市注入条件、如何吸引更多中长期资金、提高违法行为成本等，目前正在分析评估意见，将在证监会指导下修改，履行报批程序就公开发布实施。

　　证监会：扩大熊猫债发行试点，全年发行197亿元。开展“一带一路”专项债券试点，共有11家企业发行235亿元。

　　公司新闻

　　万达电影：重组获通过，28日复牌。

　　伊利股份：2018年度净利润超64亿元，拟10派7。

　　湘油泵：2018年净利同比下滑11% ，拟10转3派3.7。

　　福斯特：2018年净利润同比增长28% 拟10派4.5。

　　世嘉科技：2018年度净利润同比增长89% 拟10转5派2元。

　　国瓷材料：拟10转5派1。

　　天源迪科：拟10转6派0.6元。

　　五洋停车：2018年净利同比增78%，今年一季度净利预增203%-229%。

　　三特索道：2018年实现净利润1.34亿元，同比增长逾23倍。

　　德新交运：2018年净利同比增长848%。

　　楼市观察

　　第一财经：国内多个城市宣布将实施楼市调控“一城一策”试点。机构预计，3月份全国两会后，这些城市或将对外公布具体实施方案，进而影响楼市预期。

　　华夏时报：27日，大数据房价指数(BHPI)监测显示，2019年1月，142个样本城市房价平均环比下跌0.17%，环比跌幅比上月收窄0.51个百分点。其中，一线城市房价平均环比上升0.23%，环比涨幅比上月扩大0.57个百分点。

　　国际资讯

　　美国12月贸易帐数据速评：由于出口下滑，进口继续增加，美国12月商品贸易赤字大幅攀升，创下历史新高。美国商务部数据显示，12月美国贸易赤字比上一个月的705亿美元，猛增到795亿美元，也远超预期的736亿美元。其中出口环比下滑2.8%，至1357.18亿美元。

　　欧洲央行管委、德国央行行长魏德曼：并不急于调整欧洲央行的前瞻指引。基本预期仍是实现货币政策正常化。质疑德国中期经济发展前景是不合理的。实施新的TLTRO需要合理理由。

　　默克尔：如果英国需要更多时间脱欧，我们将会许可。希望英国有序脱欧，必须找到解决方案。

　　OPEC秘书长巴尔金都：欢迎美国总统加入到实现原油市场再平衡的对话中。同意4月再举行一次会议评估市场反应。OPEC正在评估市场以试图维持平衡。4月是一个很好的评估市场反应的时间，将借此做出决定。担心OPEC两大重要创始国的情况及其受制裁的影响。

　　沪市交易所停复牌

　　深市交易所停复牌

　　机构论市

　　研报头条