3月19日，市场要闻包括：记者从知情人士处获悉，首批科创板上市企业名单有望在22日即本周五对外集中发布。2019年1-2月个人所得税2326亿元，同比下降18.1%。印花税464亿元，同比下降24.5%。印发关于《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》的通知。通知要求，实施外债和境外放款宏观审慎管理。2月份，沪市日均交易量为2572亿元，环比增长100.87%，深市日均交易量为3358亿元，环比增长97.32%。

　　每日精选

　证券时报网：3月18日是科创板企业材料申报的首日，记者从知情人士处获悉，首批科创板上市企业名单有望在22日即本周五对外集中发布。记者同时了解到，上周六在上海证券交易所举行的百家券商座谈会，而随后开始召集了保荐代表人进行对科创板规则、指引的具体业务培训，包括3月18日当天还在陆续进行。

　　财政部：2019年1-2月个人所得税2326亿元，同比下降18.1%。印花税464亿元，同比下降24.5%。其中，证券交易印花税197亿元，同比下降41.1%。

　　央视：新闻联播18日报道，韩正在住建部调研并主持召开座谈会强调，落实城市主体责任，稳地价稳房价稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。

　　东方通信：3月18日晚公告，公司控股股东东信集团，拟15个交易日后的6个月内，减持股份合计不超2152万股，减持比例不超过公司总股本的2%。

　　宏观经济

　　国家外汇管理局：印发关于《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》的通知。通知要求，实施外债和境外放款宏观审慎管理。跨国公司可根据宏观审慎原则，集中境内成员企业外债额度和(或)境外放款额度，并在集中额度的规模内遵循商业惯例自行开展借用外债业务和(或)境外放款业务。实行资本项目外汇收入结汇支付便利化；完善准入退出机制；调整优化账户功能；加强事中事后监管。

　　交通运输部、国家发改委：近日发布关于修订印发《港口收费计费办法》的通知，通知自2019年4月1日起执行，有效期5年。通知要求，降低部分政府定价收费标准，合并收费项目并规范收费行为本。内容包括：将货物港务费、港口设施保安费、引航(移泊)费、航行国内航线船舶拖轮费的收费标准分别降低15%、20%、10%和5%。

　　上海证券报：记者18日获悉，为进一步简政放权，优化监管流程，提高监管质效，保险业正酝酿把部分类型保险公司的省级分公司开业审批、董事长及总经理以外的高管任职资格等部分核准权限，下放至地方局。

　　外汇管理局：3月18日发布2019年2月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，2019年2月，银行结汇6997亿元人民币(等值1039亿美元)，售汇8011亿元人民币(等值1189亿美元)，结售汇逆差1013亿元人民币(等值150亿美元)。

　　中证报：中央国债登记结算有限责任公司18日发布的监测报告显示，2月份债券市场杠杆率小幅回落，当月末市场总体杠杆率为1.139，较上月末下降0.009，低于去年同期0.003；高杠杆率成员待购回余额占比27.26%，较上月末下降5.59个百分点，低于去年同期15.06个百分点。

　　央行网站：2月份，沪市日均交易量为2572亿元，环比增长100.87%，深市日均交易量为3358亿元，环比增长97.32%。2月份，债券市场共发行各类债券2.4万亿元；银行间货币市场成交共计63.2万亿元，同比增长26.21%，环比下降29.59%；银行间债券市场现券成交10.9万亿元，日均成交6382.6亿元，同比增长103.08%，环比下降6.04%。

　　央行：3月18日，中国央行公开市场进行600亿元7天期逆回购操作，无逆回购到期，另有3270亿元的1年期MLF到期。

　　Shibor:3月18日，隔夜SHIBOR报2.7560%，上升10.1个基点。7天SHIBOR报2.7090%，下降1.9个基点。14天SHIBOR报2.8610%，上升24.4个基点。1个月SHIBOR报2.8320%，上升2.2个基点。

　　行业动态

　　第一财经：记者从生态环境部官网发布的最新信息注意到，位于广东太平岭核电厂和福建漳州核电厂的核电机组预计在6月份开工建设。这将是自2016年以来，中国首次启动建设新的核电机组。

　　农业农村部网站：3月17—18日，全国农业机械化工作会议在湖北省襄阳市召开。会议指出，2019年，要稳定实施农机购置补贴政策，深入开展全程机械化推进行动，创新推动农机具共享共用，积极改善农机作业条件，深化农机“放管服”改革，进一步释放农业机械化发展空间、潜力与活力，加快推进新时代农业机械化向更宽领域更高水平转型升级。

　　商务部网站：18日，全国进出口工作会议在京召开。会议指出，2019年，要稳步推进贸易强国建设，全力推动对外贸易稳中提质。求真务实，努力推动外贸高质量发展。进一步开拓多元化市场，优化国际市场布局。改革完善跨境电商等新业态扶持政策，积极培育贸易新业态新模式。

　　新华网：美国研究人员日前在英国《自然·通讯》网站上发表报告说，他们开发出一种基因疗法，成功恢复了因视网膜退化而失明的实验鼠的视力。研究人员表示，这种通过灭活病毒传递基因的疗法，在3年内就可以在因视网膜退化而失明的人身上开展临床试验。理想的情况是使他们恢复足够的视力四处走动，并有可能恢复阅读或观看视频的能力。

　　国家广电总局：决定自即日起，各级广播电视播出机构立即停止播出相关版本的“椰树牌椰汁”“力补金秋胶囊”和“强身牌四子填精胶囊”广告，并举一反三，全面清查所有在播和拟播广告，严把导向关，凡存在类似违规问题的，一律禁止播出，坚决杜绝此类违规问题。

　　工信部：18日公示申报第318批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品。申报本批《公告》新产品的汽车、摩托车、低速汽车生产企业共计644户。申报新能源汽车产品的共有82户企业的269个型号，其中纯电动产品共80户企业249个型号、插电式混合动力产品共8户企业15个型号、燃料电池产品共4户企业5个型号。

　　股市聚焦

　　怀新资讯：据媒体报道，2019年初以来分散染料价格结束回调，相关产品在1月1日及2月12日迎来两轮上涨。近期分散染料成交逐步活跃，并于3月18日迎来新一轮上涨。目前染料需求旺季已来临，印染企业染料需求量将增加。预计今年上半年分散染料出厂价格将继续看涨，行业公司业绩望迎来改善。相关公司有浙江龙盛、闰土股份、吉华集团等。

　　怀新投资：国际有机硅巨头——陶氏化学宣布全面上调硅氧烷、聚合物、密封胶和硅橡胶价格，涨幅最高可达10%，涨价将在4月1日正式生效。由于陶氏在有机硅行业影响巨大，这波大幅度的价格上调可能带动国内企业跟涨。业内认为，传统金三银四正在来临，春节后各大生产企业所签订单较多，预计跟风涨价潮仍将持续。相关公司可关注：新安股份、三友化工、润禾材料等。

　　中国证券报：记者从知情人士处获悉，保荐机构18日已经可以为拟在科创板上市企业提交申请文件。在筛选过程中，若同一家券商提交申请文件因不符合科创板相关规则要求连续两次被拒收，该券商或将在三个月内停止申报新项目，三个月后可继续申报。该人士表示：“强调‘连续两次’，主要为了让券商在选项目和报材料的时候要更加谨慎，对于企业来说则需更加了解科创板规则及定义。”

　　中国证券报：3月18日，上交所科创板发行上市审核系统将正式“开门迎客”。记者发现，上交所网站已可公开查询科创板企业申报信息，包括科创板有关公告通知、信息披露、项目动态等栏目，可实时浏览发行上市审核的最新信息。不过截至记者发稿，仍无披露信息。第一家申报科创板的会是谁悬念仍然待解。

　　证券时报：记者3月18日从上海证监局获悉，晶晨半导体(上海)股份有限公司拟申请在上交所科创板上市。该公司上市辅导券商为国泰君安。优刻得科技股份有限公司拟申请在上交所科创板上市，辅导机构为中金公司。另外，上海泰坦科技股份有限公司、申联生物医药(上海)股份有限公司也拟申请在科创板上市。

　　期货日报：郑商所3月16日—17日在郑州举行“期权讲习所第十五期培训班”，郑商所相关负责人表示，今年，郑商所将狠抓产品业务创新，上市红枣期货，力争上市尿素、纯碱期货，加快短纤、瓶片、咖啡、花生期货研发。积极推动PTA、甲醇、菜油和菜粕等期权新产品研发上市。

　　内蒙古证监局：发布通告称，西部证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部负责人刘强组织账户出借及配资活动，并为双方提供担保，扰乱证券市场秩序。要求西部证券30个工作日内作出免除刘强分支机构负责人的决定，并在作出决定之日起3个工作日内向我局书面报告。

　　证券时报：上交所相关人士表示，科创板正在探索分行业审核，上交所新成立的上市审核中心下面设有4个部门，有两个是直接审核部门为审核一部、审核二部，下面分若干个审核小组，一个审核小组负责一个行业，每个小组是有2个~3个人，其中包括会计和法律人员。

　　中证网：相关机构发布的《2018白沙泉中国并购指数(BMI)数据简报》显示，2018年中国上市企业相关并购总体热度趋缓，全年新发起并购数量达6283起，同比下降6.7%，金额超1.8万亿元，同比增长2.7%；全年已完成并购数量为3033起，同比下降15.8%，金额近1.2万亿元，同比增长6.1%。

　　中证报：近日，英大证券、英大信托母公司国网英大国际控股集团拟以信托、证券、期货业务相关资产与上海置信电气进行资产重组。根据置信电气3月18日公告，此次重组涉及标的包括国网英大所持英大信托和英大证券股权等资产，置信电气拟通过发行股份等方式购买标的资产，并募集配套资金。公告显示，国网英大是国家电网有限公司的全资子公司，注册资本金315.35亿元。

　　证监会官网：3月18日披露，三菱日联银行的《人民币境外机构投资者资格审批》3月18日被证监会接受材料。

　　公司新闻

　　二三四五：一季度净利同比预增100%-130%。

　　中航高科：2018年净利同比增长2.6倍，拟10派1.1元。

　　华鲁恒升：2018年净利同比增长近1.5倍，拟10派2元。

　　阳谷华泰：2018年净利同比增八成，拟10派6.5元。

　　大连电瓷：控股股东、实际控制人发生变更。

　　腾达建设：实控人累计增持公司7.36%股份，完成增持计划。

　　安科生物：重组抗PD1人源化单克隆抗体注射液获药物临床试验通知书。

　　洪涛股份：签订5亿元工程合同。

　　东方电缆：中标4.27亿元海缆项目。

　　国睿科技：联合预中标71亿元南昌轨道交通PPP项目。

　　中天科技：子公司预中标近25亿元海缆总包项目。

　　楼市观察

　　中新经纬：近日，有媒体称，国管住房公积金新政或于近期出台，新政将与此前北京市公积金新政同步，执行“认房又认贷”政策。对此，中央国家机关住房资金管理中心的客服人员18日表示，暂时没有接到通知，仍按照“认房不认贷”政策执行，如有调整，请关注官网信息。

　　海清FICC频道：房地产市场升温，融资可能会上升，但这是房地产行业信用派生出来的，是增量的部分，不是从股市抽走了水。房地产市场降温，这一增量的部分就直接消失了，也不会有房市的水流向股市，房市的泪不会变成股市的水。

　　国际资讯

　　苹果：周一公布了新的iPad产品，分别为iPad Air和iPad mini。新的iPad mini售价为399美元起，iPad Air售价为499美元起。

　　德国财长Scholz:德意志银行和德国商业银行并购的决定并不取决于德国政府。必须与欧盟银行业联盟一起推动银行并购事宜。

　　联合石油数据库JODI:数据显示，沙特1月原油产量减少40万桶/日至1024.3万桶/日。沙特1月原油出口量减少43.3万桶/日至725.4万桶/日。沙特1月原油库存减少454.2万桶至2.00834亿桶。

　　沙特石油部长：石油减产执行2月得到改善，但仍然参差不齐。对三月减产执行率超100%有信心。对减产执行率超100%维持4个月有信心。

　　研报头条