3月20日，市场要闻包括：习近平主持召开中央全面深化改革委员会第七次会议。工信部、科技部等8部委：发布《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》。4月1日可为投资者正式开通科创板交易权限。交通运输部：发布《交通运输新业态用户资金管理办法(试行)，新规就网约车、汽车分时租赁和共享单车等交通新业态资金和押金管理办法向社会征求意见。

　　每日精选

央视：习近平主持召开中央全面深化改革委员会第七次会议。会议审议通过了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》、《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》、《关于促进人工智能和实体经济深度融合的意见》。会议强调，推动石油天然气管网运营机制改革，组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司。

　　工信部、科技部等8部委：发布《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》。鼓励汽车及相关零部件生产企业在现有制造体系基础上，针对甲醇汽车特性，通过技术改造完善甲醇汽车制造体系，提升甲醇汽车制造技术水平，开发甲醇乘用车、商用车、非道路工程车等车辆及动力机械，满足市场需求。完善甲醇汽车生产基地建设，合理布局甲醇汽车生产。

　　上证报：上周五，中国结算组织各大证券公司召开科创板系统建设会议。中国结算4月将组织安排4次全天候测试，5月组织3次全网测试及1次通关测试。从过往新上业务的安排看，安排通关测试意味着6月前科创板交易系统将准备就绪。中国结算在前述会议上还表示，4月1日可为投资者正式开通科创板交易权限。

　　小米集团：19日发布上市后首份年报。财报显示，2018年集团营收1749.15亿元，同比增长52.6%。2018年净利润136亿元人民币，经调整利润85.5亿元，同比增长59.5%。值得一提的是，雷军与董明珠的10亿赌局胜负正式揭晓。格力电器2018年预计实现营业总收入2000亿元-2010亿元，超过小米，双方胜负已定。

　　宏观经济

　　证券时报网：证监会党委强调，要围绕提高上市公司质量、大幅提升违法违规成本、积极为中长期资金入市创造条件、防范化解资本市场重点领域风险等重点问题，加强调查研究和顶层设计，研究提出务实管用的政策举措，进一步加快改革、扩大开放，充分释放市场活力，促进资本市场高质量发展和更好服务实体经济健康发展。

　　国家药监局：发布《关于开展药品零售企业执业药师“挂证”行为整治工作的通知》。通知指出，各地要进行“回头看”，组织对药品零售企业开展监督检查，重点查处执业药师“挂证”等违法违规经营行为。要将药品零售企业“挂证”整治与规范进货渠道、严格票据管理等日常监督检查内容相结合，督促药品零售企业提高质量管理和药学服务水平。

　　民航局：3月19日组织召开民航系统电视电话会议，传达学习两会精神。民航局局长冯正霖强调，在减税降费方面，要加快协调推进降低航空公司的民航发展基金征收标准，在空管收费、通航收费、航油销售等领域要开展价格收费专项检查。在扩大有效投资方面，要加大民用和通用航空等基础设施投资力度。

　　证券时报：19日，香港特别行政区行政长官林郑月娥表示，粤港澳大湾区建设措施的指导原则是成熟一项便公布一项，公布后尽快落实执行，让粤港澳三地居民受惠。中央早前就推进大湾区建设推出八项政策措施中，两项是关于税务安排。她表示，措施公布后收到各方的回应，他们均认为新税务安排有利港人在大湾区工作或创业。

　　外交部网站：在3月19日的外交部例行记者会上，有记者提问：中国对进口煤炭检测是针对所有国家，还是对澳大利亚煤炭的检测更严格？外交部发言人耿爽答：近年来中国海关发现进口煤炭环保不合格情况较多，所以我们加强了对进口煤炭的质量安全检验和环保项目检测。这样做的目的是更好地保护中国进口企业和用户的合法权益，保护中国的生态环境安全。

　　经济观察网：银保监会人身保险监管部正在向人身险公司就中短期产品新规《关于规范人身保险公司中短期产品有关问题的通知(征求意见稿)》征求意见。通知称，保险公司因流动性管理需要，或者资产负债匹配需要，可以申请备案中短期产品。与以往相比，新规拟对中短期产品比例设定新的要求，即自2020年开始，不超过当年总规模保费的20%。

　　北京市互联网金融协会：发布《关于相关企业为非持牌放贷机构提供导流服务的风险提示函》。提醒金融超市等公司，保存自2017年12月打击“现金贷”以来的相关历史数据；主动联系协会，积极参与互联网金融行业的自律检查活动，联合摸排检查涉嫌“714高炮”超利贷和“现金贷”的放贷机构，并向协会提交自律检查报告。

　　央行：3月19日，中国央行公开市场进行500亿元7天期逆回购操作，无逆回购到期。

　　Shibor:3月19日，隔夜SHIBOR报2.6660%，下降9个基点。7天SHIBOR报2.7290%，上升2个基点。14天SHIBOR报2.9910%，上升13个基点。1个月SHIBOR报2.8520%，上升2个基点。

　　行业动态

　　交通运输部：发布《交通运输新业态用户资金管理办法(试行)，新规就网约车、汽车分时租赁和共享单车等交通新业态资金和押金管理办法向社会征求意见。新规设置了收取押金的上限，如分时租赁押金不得超过单车成本的2%。共享单车预存资金不得超过100元，其他交通新业态不得超过8000元。新规明确“押金应当日退还给用户”。

　　国家能源局：发布2018年光伏发电统计信息。截至2018年底，全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦，较上年新增4426万千瓦，同比增长34%。2018年，全国光伏发电量1775亿千瓦时，同比增长50%；平均利用小时数1115小时，同比增加37小时。

　　新华社：如果一切顺利，基因编辑食品将在今年夏天走上日本人的餐桌。据共同社报道，日本厚生劳动省一个专家小组18日发布报告指出，与转基因食品不同，基因编辑食品不用经严格安全性审查，只需向政府登记即可上市销售。共同社报道称，日本正在开发的基因编辑食品包括增加降血压成分的西红柿和个头更大的真鲷等。

　　中国新闻网：中国首个5G高校19日在上海工程技术大学建成启用。所谓“5G高校”，是指上海联通已在上海工程技术大学建成满足3GPP NSA架构的3.5GHz的5G室外宏站5个，在联合创新实验室部署了5G室内型微基站1个，实现校园、办公区、科研区、宿舍区的5G信号覆盖，使上海工程技术大学成为全国首个实现5G网络深度覆盖的高校。

　　银保监会：印发《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》。实施资本计量高级方法的银行应当至少按照半年度频率，在财务报告中或官方网站上披露最近两个季度的净稳定资金比例信息。商业银行首次披露时，应当按照本办法要求披露最近三个季度的净稳定资金比例相关信息。

　　股市聚焦

　　上交所：发布科创板投资者教育与适当性管理相关事项的通知。个人投资者应当符合下列条件：申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币 50万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券)；参与证券交易24个月以上。

　　郑商所：近日从国际期货业协会(FIA)获悉，经FIA董事会无记名投票通过，郑商所正式成为其会员。郑商所加入FIA，是加快推进对外开放的重要举措。此举将有助于郑商所学习借鉴发达市场经验，推动建设“领先行业的风险管理平台，享誉世界的商品定价中心”宏伟愿景的早日实现。

　　中国基金业协会：3月19日发布的月报显示，截至2月底，协会已登记私募基金管理人24380家，较上月存量机构减少78家，环比下降0.32%；已备案私募基金75222只，较上月增加44只，环比增长0.06%；管理基金规模12.77万亿元，较上月增加319.70亿元，环比增长0.25%。私募基金管理人员工总人数24.29万人，较上月减少1470人，环比下降0.60%。

　　研报头条

　　公告汇总

　　楼市观察

　　券商中国：自去年6月香港特区政府提出征收一手房空置税后，日前，香港特区政府又表示，计划4月份提交立法会讨论一手房空置税法案。业内人士认为，香港的空置税主要针对开发商“捂盘惜售”行为，对市场影响更多体现在震慑作用，但对内地房地产市场来说有一定的借鉴作用，后续如果能把空置房转变为租赁住房，有助于降低房屋空置和发展租赁市场。

　　新华社：3月18日，石家庄市公安局研究出台了《关于全面放开我市城镇落户限制的实施意见》，取消在城区、城镇落户“稳定住所、稳定就业”迁入条件限制，在石家庄市全面放开城区、城镇落户，群众仅凭居民身份证、户口簿就可向落户地派出所申请户口迁入市区、县(市)城区和建制镇，配偶、子女、双方父母户口可一并随迁。

　　新华社：武汉市房管局日前对492家工商信息注销、不再从事房地产经纪行业、不符合房地产经纪机构备案要求的房地产经纪机构进行清理并予以公布，提醒广大市民合理防范房屋交易风险，审慎选择房地产经纪机构。

　　国是直通车：中指院19日发布2019百强房企研究报告显示，以综合实力和规模性论，恒大、万科、碧桂园均列前三，但以盈利性论，中海夺得头魁，恒大、万科、碧桂园未进前10。此外，融创成长性最好，恒大融资能力第一，保利社会责任感最强。

　　国际资讯

　　中新社：美国金融科技服务运营商富达国家信息服务公司宣布，同意斥资350亿美元收购电子支付服务运营商Worldpay。预计新公司的年收益将达120亿美元。若交易顺利完成，将成为全球支付行业迄今为止规模最大的一笔交易。

　　苹果：发布包含首次搭载8核英特尔第9代处理器在内的多款新iMac，售价1299美元起。

　　德国总理默克尔：德意志银行与德国商业银行的合并事宜由两家银行自行决定。

　　OPEC秘书长：市场对OPEC+产油国会议反应积极。将伊朗原油出口量削减至零“基本上是不可能的”。美国针对OPEC的制裁将事与愿违。

　　机构论市