3月21日，今日盘前市场要闻包括：3月20日，深交所理事会市场风险委员会召开座谈会，深交所部分理事、专委会委员、会员、基金等机构及深交所负责人参加了会议。会议就深交所近期市场风险排查、优化交易监管、完善基础制度建设、加强交易全程监管、防范化解市场风险等工作展开深入研究讨论；李克强主持召开国务院常务会议，明确增值税减税配套措施，决定延续部分已到期税收优惠政策并对扶贫捐赠和污染防治第三方企业给予税收优惠。从今年1月1日至2021年底，对污染防治第三方企业减按15%税率征收企业所得税。

　　隔夜外盘

　　每日精选

　　深交所网站：3月20日，深交所理事会市场风险委员会召开座谈会，深交所部分理事、专委会委员、会员、基金等机构及深交所负责人参加了会议。会议就深交所近期市场风险排查、优化交易监管、完善基础制度建设、加强交易全程监管、防范化解市场风险等工作展开深入研究讨论。

　　澎湃新闻：科创板的前期筹备工作竣工在即。有投资者关注，科创板股票如何打新？个人投资者是否无法参与网下打新？记者获悉，科创板业务规则将网下询价对象范围限定为机构投资者，尽管如此，个人“大户”依然有渠道可以间接参与其中，已经有一些私募机构透露，有计划发行相关打新产品，为这些个人投资者参与网下配售提供通道。

　　证券时报网：第117期 “经济每月谈”20日在中国国际经济交流中心举行，中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆表示，金融供给侧结构性改革对于稳定经济发展非常重要。今年以来A股市场的上涨不是资金牛，也不是政策牛，而是基础制度改革带来的。

　　深深房A:3月20日晚公告，标的公司恒大地产已完成房地产业务的内部重组，并取得香港联交所对中国恒大集团控股的恒大地产在A股重组上市的正式分拆批复。

　　东方财富网：欧盟反信托机构罚款谷歌14.9亿欧元，因其违反在线搜索广告规定。这已经是欧盟对谷歌的第三次罚款处罚。据悉，去年，欧盟对谷歌处以创纪录的43.4亿欧元(约合49.1亿美元)罚款处罚，原因是谷歌利用其受欢迎的Android移动操作系统垄断地位来阻拦竞争对手。在2017年，谷歌再次被处以24亿欧元的罚款。

　　宏观经济

　　中国政府网：李克强主持召开国务院常务会议，明确增值税减税配套措施，决定延续部分已到期税收优惠政策并对扶贫捐赠和污染防治第三方企业给予税收优惠。从今年1月1日至2021年底，对污染防治第三方企业减按15%税率征收企业所得税。对主营业务为邮政、电信、现代服务和生活服务业的纳税人，按进项税额加计10%抵减应纳税额，政策实施期限暂定截至2021年底。确保所有行业税负只减不增。

　　中国证券报：记者获悉，今年在加大力度深化首批央企员工持股试点的基础上，将酝酿出台央企控股上市公司实施股权激励的相关文件，推动央企控股上市公司以及科技型企业实施股权和分红激励。业内人士指出，一系列政策组合令国企股权激励机制的战略意义日益凸显，将实质性地提升央企经济效益与发展活力，也将为资本市场释放改革红利。

　　发改委：数据显示，今年1-2月，民间投资同比增长7.5%，高于整体投资1.4个百分点，高于国有控股投资2个百分点。民间投资拉动整体投资增长4.3个百分点，是稳定投资增长的重要力量。青海、湖南、云南、天津、贵州民间投资增速超过20%。

　　澎湃新闻：海市市长应勇3月20日会见了英国伦敦金融城市长艾思林率领的代表团一行。艾思林说，上海正在打造“五个中心”，打响“四大品牌”，推动金融开放创新，远见和雄心令人钦佩。伦敦金融城很高兴受邀担任今年陆家嘴论坛的伙伴城市，希望与上海进一步加强合作交流，加快推进“沪伦通”项目，双方强强联合，共赢发展。

　　每日经济新闻：3月20日，财政部条法司公布2019年立法工作安排，记者注意到，立法安排中未提及备受关注的房地产税。两会期间，全国人大财经委副主任委员乌日图表示，房地产税法由全国人大常委会预算工作委员会和财政部组织起草，目前相关部门正在完善法律草案，重大问题的论证等方面的工作，待条件成熟时，提请全国人大常委会初次审议。

　　上海清算所：20日透露，其已批准美国银行有限公司上海分行成为首家美国在华非法人机构清算会员，可开展人民币利率互换自营业务。上海清算所有关人士称，此举旨在全面落实中国人民银行关于银行间市场人民币利率互换产品集中清算相关规定，以及贯彻二十国集团(G20)将标准化场外衍生品纳入清算的监管计划。

　　证券时报：3月20日，上海市发布“深化科技体制机制改革二十五条”举措。上海市副市长吴清介绍，上海将立足自身优势，大力支持诸如人工智能、集成电路、高端制造、航空航天等优势产业相关企业，在符合证监会和交易所相关规则后登陆科创板市场。同时，继续支持“大众创业，万众创新”的推进。

　　证券时报：记者从雄安新区公共服务局获悉，《河北雄安新区创业孵化基地认定和管理暂行办法》发布。《办法》对创业孵化基地的认定和管理、变更、运营管理、入驻条件、创业实体退出管理、定点创业孵化基地的监督管理、退出机制及资金补贴管理等内容作出规定。

　　央行：3月20日，央行无逆回购操作，公开市场没有逆回购到期。

　　Shibor：3月20日，隔夜SHIBOR报2.7140%，上升4.8个基点。7天SHIBOR报2.7110%，下降1.8个基点。14天SHIBOR报2.9460%，下降4.5个基点。1个月SHIBOR报2.8750%，上升2.3个基点。

　　行业动态

　　新华社：今年我国将继续对稀土矿、钨矿实行开采总量控制。记者20日从自然资源部获悉，根据自然资源部、工业和信息化部印发《关于下达2019年度稀土矿钨矿开采总量控制指标(第一批)的通知》，明确今年第一批控制总量稀土为6万吨、钨矿为4.9万吨。

　　中证报：3月20日，国家广播电视总局副局长张宏森表示，今年，广电总局将进一步加大高清电视和4K超高清电视的推进力度，并积极布局8K超高清电视相关准备工作。计划到今年年底，国内中东部地区地市以上主流频道将实现高清播出，到2020年，高清频道将成为电视主流播出模式，4K超高清电视内容和频道供给也会更加丰富。

　　中新网：武汉地质资源环境工业技术研究院透露，以氢能为动力、采用碳纤维车身的格罗夫乘用车首辆样车20日在“中国光谷”研制成功。这标志着中国首台采用氢能碳纤维车身的自主品牌乘用车诞生，也是氢能产业在交通领域应用的重大突破。

　　新华社：记者从南方电网广州供电局获悉，其位于广州市荔湾区西塱村大桥西园巷的3D打印配电房正式建成投产，这是广东首个3D打印配电房。这一建筑技术将先进的3D打印技术应用于现场建筑，高速高效低成本低污染，有助于破解城市电力工程施工难问题。

　　新华社：国家广播电视总局副局长张宏森20日在京说，为让广播电视在新时代焕发全新生命力，广电总局将进一步加快推进媒体深度融合，打造智慧广电融媒体。

　　北京市民政局：发布《北京市整治养老行业“保健”市场乱象保护老年人合法权益工作方案》，整治内容重点类别：一是夸大产品效果和功效；二是假借介绍保险产品名义，向老年人推销基金、信托、第三方理财、P2P网络借贷等非保险金融产品，以“保本高收益”引诱老年人出资购买等行为；三是超出经营范围违规经营售卖医疗器械、医疗用品。

　　新华社：高速出入口因为车流量大或恶劣天气临时关闭，会给司机带来困扰。“智慧高速”建成后，这些路况信息都可实时推送到手机上。近日，四川出台《关于加快推进全省平安智慧高速公路建设的指导意见》，计划到2022年年底已通车(在建)高速公路完成平安智慧高速公路系统的补建任务，并通过验收。

　　国家能源局：3月20日发布1-2月份全国电力工业统计数据。2月份，全社会用电量4891亿千瓦时，同比增长7.2%；1-2月，全社会用电量累计11063亿千瓦时，同比增长4.5%。

　　股市聚焦

　　每日经济新闻：记者对上海、北京等地调查发现，受访掮客均称，只需收取2万元费用，就可以将1000万元垫资打到个人投资者的账户，并宣称最快第二天就能开通科创板权限，开通后就把资金拿走。注：上交所于上周末召集多家券商开征求意见会，其中一项核心议题就是如何防止科创板二级市场被炒作，并要求各家券商切实履行好投资者适当性管理职责，防止出现科创板垫资开户等行为。

　　大智慧：3月20日晚间公告，股东新湖集团拟通过集中竞价方式减持公司的股份，自公告之日起15个交易日后6个月内减持不超过3975.4万股(占总股本的2%)，新湖集团目前持股比例20.12%。

　　华宝股份：从深交所官网获悉，“分红王”华宝股份回复了深交所关注函。公司表示，截至2018年底，公司货币资金余额为46.99亿元，扣除募集资金净额后可动用资金余额为43.17亿元。公司账面积累了大额货币资金，公司购买无风险或低风险产品进行现金管理，收益率较低。而通过现金分红，公司可以提升公司净资产收益率，为全体股东创造价值。

　　中国基金报：最近，今日头条系跟腾讯又开启新一轮的大战，这一次是因为用户的头像跟昵称的问题。3月20日，天津市滨海新区人民法院公布了对抖音、多闪涉嫌违规使用用户数据一事的裁定结果。要求抖音立即停止将微信/QQ开放平台授权登录服务提供给多闪使用的行为，同时多闪此前通过抖音擅自获得的微信/QQ用户头像、昵称也被勒令停用。

　　研报头条

　　公告汇总

　　楼市观察

　　上证报：2019中国房地产开发企业500强揭榜，恒大集团再次蝉联第一，全年销售金额5513.4亿元。万科上升1位，排名第二；碧桂园下滑1位，排名第三。三强全年销售金额都超过了5000亿元。融创、保利、中海、龙湖、新城、华润和富力分列四到十位。其中，新城和华润是新进十强房企，名次相比去年分别提升了5位和2位。去年三季度被中国平安增持19.74%的华夏幸福，则跌出前十，位列第12名。

　　第一财经：国务院副总理韩正18日在住房和城乡建设部调研时表示，要加强调查研究，进一步采取有针对性的政策举措，完善房地产市场平稳健康发展长效机制。要着重解决城镇中低收入居民、新市民和青年就业群体的住房困难问题，通过完善土地和税费政策等，盘活空置闲置住房，实现更多住房困难群众住有所居。

　　广东省房地产行业协会：20日发布《2019广东房地产蓝皮书》。该蓝皮书称，在商品房市场方面，受到粤港澳大湾区规划利好释放的影响，粤港澳大湾区整体量价保持稳中有升的态势。此外，在2019年粤港澳大湾区房地产市场展望板块内容上，蓝皮书指出，2019年大湾区政策仍将坚持“房主不炒、因城施策”的调控主基调，以“稳地价、稳房价、稳预期”为目标，部分城市政策微调可能性大。

　　一线：3月20日，富力地产(2777.HK)2018年度业绩发布会上，在被问及房地产税是否会在今年如期推出时，富力地产董事长李思廉表示，有许多专家认为房地产税推出至少需要5年的时间，而他也认可这一说法。

　　国际资讯

　　英国首相特雷莎·梅：周三称，已在今日早餐向欧洲理事会主席图斯克致信，申请延长脱欧至6月30日。她强调，英国政策仍是有序脱欧。据悉，如果不申请延期，英国应在九天后退出欧盟。

　　摩根士丹利：预计原油市场到第三季度出现供应缺口，那将支持布伦特原油价格达到75美元/桶。

　　日本政府：发布月度经济报告，下调3月经济评估，为三年来首次。日本政府称经济正稳步回升，但出口和产出显露疲态。持续预计经济将温和复苏。

　　机构论市