3月22日，今日盘前市场要闻包括：上交所公示第一届科创板股票上市委员会、科技创新咨询委员会委员候选人名单；财政部等三部委发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》。增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；3月21日下午，国务院总理李克强赴财政部、税务总局考察，深入调研更大规模减税最新进展。这是全国两会后总理首次到部门考察。

　　隔夜外盘

　　每日精选

　　商务部：国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦近期就中美经贸问题举行多轮电话磋商。双方商定，莱特希泽、姆努钦将于3月28日至29日应邀访华，在北京举行第八轮中美经贸高级别磋商。刘鹤副总理将于4月初应邀访美，在华盛顿举行第九轮中美经贸高级别磋商。

　　上交所：公示第一届科创板股票上市委员会、科技创新咨询委员会委员候选人名单。其中科创板股票上市委员会人员构成如下：地方证监局4名，行业协会3名，高校4名，保险资管机构3名，公募基金5名，上市公司4名(包括三一重工、克来机电、中国中车、中国重工)，律师事务所11名，会计师事务所11名，上交所3名。

　　21世纪经济报道：对于备受期待的沪伦通到底何时开通，3月21日，英国伦敦金融城市长艾思林表示，现在所有的测试工作已经完成，伦敦方面也已通过了监管方面的规定，“我无法代表上海方面说话，但我们肯定是准备放行了。”

　　券商中国：3月21日市场尾盘跳水主要是因复旦复华引起，而该股跳水则由一则媒体报道引发。据记者了解，近期几家还可以做两融绕标业务的机构受到严管，使得后续增量资金不足，可能是妖股杀跌的主要原因。据某营业部管理人员介绍，所谓两融绕标，就是指客户在券商融入的资金可以通过ETF绕出体外，然后再回流到个人账户进行操作。

　　*ST上普：3月21日晚间公告，公司拟以股东大会方式主动撤回A股和B股股票在上交所的交易，并在取得上交所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。*ST上普表示，公司2015年、2016年和2017年连续三年亏损，公司股票已被上海证券交易所暂停上市，且预计2018年年度经营业绩为亏损。

　　宏观经济

　　财政部等三部委：发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》。增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。纳税人购进农产品，原适用10%扣除率的，扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品，按照10%的扣除率计算进项税额。

　　券商中国：记者获悉，22日证监会将组织券商召开专题座谈会研究规范网下申购行为，完善网下发行机制，建立黑名单制度。一位券商投行人士指出，监管层关注的最关键之处，应该不是户数多寡的问题，而是顶格申购的做法，可能会不符合“申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模”的相关规定。

　　新浪：近日，“CF40·孙冶方悦读会”第12期在北京金融街召开。CF40特邀嘉宾尚福林表示，中国股市才发展了二十多年，股权文化的培育期很短，比国外晚了几百年。我们现在之所以提倡培育机构投资者，因为机构投资者有抵御风险能力。我们不能让散户把养命钱赔进去。

　　中国政府网：3月21日下午，国务院总理李克强赴财政部、税务总局考察，深入调研更大规模减税最新进展。这是全国两会后总理首次到部门考察。今年《政府工作报告》提出，进一步激发市场主体活力，实施更大规模减税，深化增值税改革，降低增值税税率。4月1日正式实施。

　　国税总局办公厅：印发《2019年深化增值税改革纳税服务工作方案》。方案提出，把握关键目标，确保增值税纳税人4月1日顺利开票，5月1日顺利申报；把握关键征期，4月份征期是多重减税降费政策叠加的关键征期，要提前预判并提出系列针对性措施，有效防范各类风险，确保关键征期平稳运行。

　　央行：召开2019年全国国库工作电视电话会议。会议强调，当前国库工作进入爬坡过坎、转型升级的关键阶段。要健全制度，加强规范，展现国库监督有效新作为，看好国家的“钱袋子”，确保经理国库职责履行到位。要围绕中心，服务大局，担当国库支撑有力新使命，充分发挥数据资源丰富的优势，为中央银行履职提供及时准确的决策参考。

　　每日经济新闻：香港是全球人口密度最高的地区之一，1104平方公里的陆地面积上，住着750多万人口。其中，旺角的人口密度创下每平方公里13万人的世界纪录。为了解决土地供应问题，香港特区政府放了狠招——填海造岛。这个造岛项目又一个好听的名字：明日大屿愿景。如果项目完成，岛上的住房可供70万~110万人居住。

　　央行：3月21日，中国央行无逆回购操作，公开市场没有逆回购到期。

　　Shibor：3月21日，隔夜SHIBOR报2.6610%，下降5.3个基点。7天SHIBOR报2.6840%，下降2.7个基点。14天SHIBOR报2.9360%，下降1.0个基点。1个月SHIBOR报2.8840%，上升0.9个基点。3个月SHIBOR报2.8380%，上升0.5个基点。

　　行业动态

　　怀新资讯：卫健委21日表示，今年卫健委将对医院智慧服务要进行分级管理，引导智慧医院建设，把医院各个智慧的部分都能够互联互通，形成一个有机的整体。分析认为，随着相关部门的推动及政策的鼓励，我国医疗信息化建设速度有望进一步加快，思创医惠、卫宁健康、东华软件等相关公司望受益。

　　怀新资讯：据报道，华为将于26日发布新款旗舰机型P30系列，其中P30 Pro配备4个后置摄像头，其长焦镜头采用潜望式摄像头技术，可实现十倍光学变焦。机构表示，华为将成为首个大量出货配备潜望式摄像头手机的品牌。业内认为，潜望式镜头是市场需求导向下光学技术的新应用，欧菲科技、水晶光电等相关公司有望受益。

　　中证资讯：3月21日，阿里云正式发布视频边缘智能服务产品Link Visual 2.0，在原有视频接入能力的基础上，创新性地融入了深度学习AI能力，提供云边端一体的视频接入和算法容器。支持算法模型从云端下发，在边缘和设备端做推理。这样，哪怕一个很普通的摄像头，也能够很轻松的拥有AI能力。相关概念股有鹏博士、网宿科技等。

　　中证资讯：3月20日，在第十届网金联盟大会上，蚂蚁金服与相关方联合发布新一代移动银行解决方案“猎豹平台”。该平台旨在解决金融机构App快速开发、数字化生态运营等金融科技转型难题，帮助金融机构打造以数据驱动的移动银行，优化用户体验、提升移动网络渠道效能。相关公司有润和软件、宇信科技等。

　　商务部：下一步将研究促进和规范网络零售市场的举措，推动网络零售市场健康、稳定、创新发展。数据显示，今年前两月我国网络零售增速达19.5%，虽然高于同期社会零售品消费总额的增速，但相比于之前30%左右的增速有所下降。

　　证券时报：上海市委书记李强今天会见了美国辉瑞普强制药集团全球总裁高天磊一行。李强说，生物医药产业关乎全民健康，是上海战略性新兴产业的主攻方向之一。我们将聚焦生物医药等关键领域，全力推动重点产业实现高质量发展。

　　中国互金协会：3月19日组织召开专题座谈会，重申监管政策及行业自律相关要求。座谈会当天，协会向涉及网贷、助贷、引流、金融超市等业务的会员机构下发正式通知，要求即日起就高息现金贷等违规业务对自身及合作机构开展全面排查。下一步，协会将通过统计监测、举报信息受理等平台对会员机构相关业务开展情况持续监测。

　　百川资讯：在3月20日上涨3000元/吨后，3月21日六氟磷酸锂报价再度上调2000元/吨，报105000-135000元/吨，短短两天均价上涨了5000元/吨，涨幅约5%。

　　新华社：四川省日前公布2019年重点实施项目和重点培育企业名单，包含“5+1”产业重点项目500个，总投资1.02万亿元，涉及电子信息、装备制造、食品饮料、先进材料、能源化工和数字经济产业。

　　股市聚焦

　　上交所：公示第一届科技创新咨询委员会委员候选人名单，中微半导体设备(上海)股份有限公司董事长尹志尧，中星微电子集团首席科学家邓中翰，百度高级副总裁王海峰，药明康德董事长李革，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏，高瓴资本创始人张磊，华兴资本集团董事长包凡，恒瑞医药副总裁张连山，赛领资本总裁刘啸东在列。

　　中证报：北京证监局于3月20日召开了2019年辖区上市公司监管工作会。北京证监局党委委员、副局长陆倩表示，将结合年报审计监管，对商誉减值等重点问题予以关注，压实中介机构责任，并将以不低于辖区公司数量20%的比例实施现场检查，扩大检查的广度和深度，提高问题的发现能力，督促辖区上市公司加大自我约束、自觉整改的力度。

　　第一财经：腾讯3月21日发布的2018年Q4及全年财报显示，2018Q4腾讯收入为848.96亿元，同比增长28%，权益持有人应占盈利为142.29亿元，同比下滑32%。2018年全年，腾讯收入为3126.94亿元，同比增长32%；权益持有人应占盈利为787.19亿元，同比增长10%。腾讯公司总裁刘炽平表示，2018年是最好的一年，这一年16家被投公司上市，创了过去所有的记录。

　　中国石油股份(00857.HK)：披露年报，2018年营业收入23535.88亿元，同比增长16.8%；净利润525.9亿元，同比增长130.7%。2018年，集团原油产量890.3百万桶，比上年同期增长0.4%；可销售天然气产量3607.6十亿立方英尺，比上年同期增长5.4%，油气当量产量1491.7百万桶，比上年同期增长2.3%。

　　中信证券：3月21日晚间披露年报，2018年公司营业收入为372.20亿元，同比下滑14.02%；净利润93.90亿元，同比减少17.87%；基本每股收益0.77元；拟每10股派现3.50元(含税)。2018年，公司完成A股主承销项目54单，主承销份额1783亿元，市场份额14.75%，排名市场第一。截至报告期末，公司资产管理规模为13431.2亿元，排名行业第一。

　　研报头条

　　公告汇总

　　楼市观察

　　华夏时报：近日，“中国房地产TOP10研究组”在北京发布《2019中国房地产百强企业研究报告》。报告显示， 2018年，百强企业销售总额、销售面积分别达87239.1亿元、66244.5万平方米，同比增长33.2%和32.0%；百强企业销售额市场份额快速上升至58.1%，较上年提高10.6个百分点，行业集中度加速提升。

　　21世纪经济报道：中国房地产业协会会长冯俊在3月21日表示，中国房地产市场已经告别了极度短缺的岁月，但目前尚未达到真正的供需平衡。“在未来的二三十年里，大体上还有2亿多农业人口转为城市人，为2亿多人口提供住房也是艰巨的任务。”

　　国际资讯

　　英国央行：周四公布利率决议，宣布维持利率水平和购债规模不变，符合市场预期。利率决议显示，英国3月央行资产购买规模 4350亿英镑，预期4350亿英镑，前值4350亿英镑。英国央行政策利率0.75%，预期0.75%，前值0.75%。关于脱欧，英国央行称，调查显示，80%的英国企业家认为已为脱欧做好准备(1月为50%)。若无协议脱欧，调查显示英国企业预计产出、就业和投资将大幅走软。

　　美国联邦储备委员会：3月21日凌晨2:00，宣布维持联邦基金利率2.25%-2.50%的目标区间不变，符合市场预期。美联储利率决议声明暗示，FOMC不会在2019年加息，预计2020年将加息一次。市场关心的缩表速度方面，鉴于经济和货币市场条件符合预期，美联储有意在5月份放慢缩表速度，并在9月份停止缩表。

　　德国总理默克尔：我们必须为英国议会否决脱欧协议做备案。所有人都知道这将是一个历史性的时刻。我们将竭尽所能确保能有序脱欧。

　　机构论市