3月29日，今日盘前市场要闻包括：3月28日，上交所公布了第三批科创板受理上市申请的企业名单，共2家企业，福建福光股份有限公司与杭州鸿泉物联网技术股份有限公司；3月28日，2019年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)在京召开。会议提出，加快推动出台《处置非法集资条例》。高度关注打着“私募基金”“养老扶贫”“军民融合”“影视文化”等幌子的非法集资活动；国务院总理李克强28日在博鳌亚洲论坛演讲时表示，中国将持续扩大金融业对外开放。

　　隔夜外盘

　　每日精选

　　上交所：3月28日更新科创板上市申请受理企业名单，截至发稿，已披露企业为：福建福光股份有限公司、杭州鸿泉物联网技术股份有限公司。(影子股如下：福光股份：兴业证券、兴业银行、厦门国贸。鸿泉物联网：千方科技。)

　　银保监会网站：3月28日，2019年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)在京召开。会议指出，当前非法集资形势依然严峻，上网跨域特点明显，集资参与人量大面广。会议提出，加快推动出台《处置非法集资条例》。高度关注打着“私募基金”“养老扶贫”“军民融合”“影视文化”等幌子的非法集资活动。

　　商务部：28日下午晚些时候美方代表团抵达北京，今晚双方将举行工作晚餐，明天双方将全天进行磋商。下周刘鹤副总理将访问华盛顿与美方举行第九轮中美经贸高级别磋商，目前双方团队正在全力以赴进行认真谈判，朝着落实两国元首重要共识的方向努力。

　　贵州茅台：3月28日晚间披露年报，公司2018年实现营业收入736.39亿元，同比增长26.49%；净利润352.04亿元，同比增长30%。每股收益28.02元。公司拟每10股派发现金红利145.39元。

　　宏观经济

　　证券时报：国务院总理李克强28日在博鳌亚洲论坛演讲时表示，中国将持续扩大金融业对外开放。银行、证券和保险业对外资全面放开市场准入正在加快推进，外资银行业务范围大幅扩大，对外资证券公司和保险经纪公司业务范围不再单独设限，征信、信用评级服务、银行卡清算和非银行支付的准入限制大幅放宽。

　　深圳金管局：粤港澳大湾区发展规划纲要指出“支持深圳依规发展以深交所为核心的资本市场，加快推进金融开放创新”。下一步，深圳金管局将在证监会统一部署下，依职积极配合推动创业板注册制改革工作。

　　中国证券业协会：2019年一季度证券基金行业首席经济学家例会在京召开。与会专家认为，科创板及注册制试点是要建立一套更加市场化、法治化的制度体系，应当深刻吸取国际国内相关市场成功与失败的经验教训，扬长避短，兴利除弊。同时，应加大对中小股东权益的保护，严厉打击欺诈造假、恶意炒作等违法违规行为，加大违法违规成本。

　　商务部：追溯体系建设的最终目标是要让流通商品的质量安全在阳光下运行。商务部下一步将在前期示范工作的基础上，推动建立覆盖全国、先进适用的重要产品信息化追溯网络，创新技术手段，鼓励运用大数据、区块链等先进技术，不断提高追溯的智能化和准确性。

　　央视财经：在博鳌亚洲论坛上，国资委主任肖亚庆用三个“一定”表达了对混改的坚定信心，他说，混改一定要深化，一定要扩大，一定要继续走下去。论坛后，肖亚庆接受了记者的专访。他进一步解释，混改是国企改革的突破口，目前已经有不少央企和外资、民营企业的混改案例。混改要优势互补，找到结合点和共同发展的利益，形成高质量发展的路径。

　　国防部：经中央军委批准，中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动将于4月下旬在青岛举行。届时，将举行高层研讨会、国际舰队检阅、联合军乐展示、文体交流等多项活动。截至目前，已有60余个国家表示将派海军代表团参加多国海军活动，多个国家将派舰艇参加国际舰队检阅。

　　国家外汇管理局：28日公布2019年2月我国国际货物和服务贸易数据。2019年2月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入9941亿元，支出10750亿元，逆差809亿元。其中，货物贸易收入8874亿元，支出8299亿元，顺差575亿元；服务贸易收入1067亿元，支出2451亿元，逆差1384亿元。

　　央行：3月28日，央行公开市场无逆回购操作，连续第七日暂停逆回购操作，无逆回购到期。

　　Shibor：3月28日，隔夜SHIBOR报2.0410%，下降24.5个基点。7天SHIBOR报2.7050%，下降9.2个基点。14天SHIBOR报2.9230%，下降0.9个基点。1个月SHIBOR报2.8250%，下降1.8个基点。

　　行业动态

　　央视财经：记者从国家发改委获悉，本次油价调整具体情况如下：汽油每吨上调80元、柴油每吨上调80元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.06元；95号汽油每升上调0.07元；0 号柴油每升上调0.07元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花3元。

　　中新网：中国版权保护中心和微博28日联合推出中国数字版权唯一标识(DCI)标准联盟链，利用区块链技术为作者提供“发布即确权”的版权登记服务。中国版权保护中心相关负责人表示，DCI标准联盟链面向互联网平台提供内容创作发布即确权、版权授权结算在线化、版权维权举证标准化的“嵌入式”版权服务。

　　第一财经：28日，工信部部长苗圩在博鳌亚洲论坛上表示，将根据终端成熟情况适时发放5G牌照，估计是今年某个恰当的时间点。5G大规模商用还需要时间，主要是做好基站建设。

　　21世纪经济报道：在各地有证有照校外培训机构规模基础上，按10%的比例上浮，明确各地校外培训机构发展总量。

　　证券时报：华为5G产品线总裁杨超斌在博鳌亚洲论坛上表示，从2018年发布5g第一个标准以来，华为跟中国、韩国、欧洲、中东等多家运营商进行了合作，已经可以完成大带宽、高速度的测试，速率确定可以提升10倍左右。5g是未来10年到20年的主流，6g要来也是2030年之后的事情。

　　雷军：5G会对各行各业都有巨大的推动，对他来说有两个关健词，一个是手机，预计明后年会迎来5G手机的换机潮；第二个是IOT，5G会推动物联网的发展，是物联网重大的发展机遇。雷军指出，小米已经在巴塞罗那发布了首款5G手机，何时在国内发布，要看国内移动运营商的布局进展。

　　文化和旅游部：在投融资政策方面，提出积极引导私募股权投资基金及各类投资机构投资旅游演艺项目；鼓励金融机构开展旅游演艺产品版权质押融资业务，探索开展旅游演艺项目收益权质押融资业务；鼓励保险机构开展针对旅游演艺项目的保险业务。在土地政策方面，提出鼓励通过开展城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦利用，为旅游演艺项目提供用地保障。

　　股市聚焦

　　中证报：记者了解到，上交所第一届科创板股票上市委员会委员候选人名单公示已经于3月27日结束。根据程序，上市委员会遴选委员会将按标准差额选定30人至40人。目前，已经有19家企业登陆科创板的申请被受理，这19家企业如果通过上交所的问询和审核，将进入上市委员会审议环节。

　　安永：3月27日发布的《2019年第一季度全球IPO趋势》显示，2019第一季度，中国内地和香港市场IPO活动虽均有所减少，交易数量和筹资额较去年同期皆有下降，但自2018年第四季度数据明显回弹，中国内地IPO市场或显露复苏迹象。此外，上交所近期宣布在2019年上半年推出科创板，此举有望加快下半年中国内地IPO审批速度，改善IPO市场表现。

　　德展健康：3月28日晚间披露与汉麻集团合作后续进展。公司拟入股汉麻集团全资子公司云南素麻生物科技有限公司10%股权，双方在工业大麻种子等方面进行合作。有关公司对汉麻集团股权收购、工业大麻加工提取以及快消产品方面进行了进一步磋商，后续合作将持续推进。

　　工商银行：3月28日晚间披露年报，2018年度实现净利润2977亿元，同比增长4%。基本每股收益0.82元。公司拟每10股派现2.506元。不良贷款率较上年末下降0.03个百分点至1.52%，连续8个季度下降。工行行长谷澍表示，工行拟发行800亿永续债，未来分红比例将稳定在30%左右。

　　公司新闻

　　工商银行：2018年净利润2977亿元，同比增4.09%，拟每10股派2.506元

　　国金证券：2018年净利10.1亿元，同比降16%

　　华兰生物：2018年净利润11.4亿元，同比增长38.83%

　　万年青：2018年净利同比增长146% 拟10转3派8元

　　深深房A:2018年净利同比增长172% 拟10派2元

　　上海洗霸：2018年净利同比增39% 拟10送3.5派3.3元

　　皇马科技：2018年净利同比增33% 拟10转4派3元

　　金溢科技：高管拟减持不超0.42%

　　珀莱雅：董事拟减持不超过181.46万股

　　冰轮环境：股东拟减持不超2%股份

　　立讯精密：一季度业绩预增70%-90%

　　金达威：一季度业绩预减55%-70%

　　常宝股份：预计一季度净利润同比增长1.65倍-2.14倍

　　御银股份：预计一季度净利润同比增长7.8倍-8.3倍

　　凤形股份：预计一季度净利润同比增长10.51倍-13.22倍

　　麦格米特：一季度净利润预增90%-140%

　　光环新网：一季度净利润预增30%-52%

　　通化东宝：持股约34%的特宝生物申请科创板上市进程尚存不确定性

　　中百集团：永辉超市拟溢价23%要约收购10.14%股份，有助推进新零售布局

　　中国平安：公司2019年度核心人员持股计划3月25日至27日买入807.8万股

　　盛运环保：涉嫌信披违法违规证监会决定对公司进行立案调查

　　金盾股份：大股东拟通过协议方式解决公司印章被伪造事件

　　双杰电气：与国电南自达成战略合作，有助增强配电设备竞争力

　　机构论市

　　楼市观察

　　中国社会科学院：发布的《中国住房市场发展月度分析报告》显示，今年2月，较多城市房价出现试探性上涨，重点城市成交量季节性回落。2019年2月，全国房价总体止跌回涨，上涨城市个数较快增加。142个样本城市房价平均环比上涨0.355%，环比涨幅比上月扩大0.494个百分点。142个样本城市中，房价环比上涨城市94个，占样本数的66.2%，比上月增加39个。

　　新华社：从深圳市规划和自然资源局获悉，深圳将加强城中村租赁市场监管，引导各区在综合整治分区内有序推进城中村规模化租赁改造，满足条件的可纳入政策性住房保障体系。针对城中村租赁问题，规划提出政府相关部门应加强城中村租赁管理，要求企业控制改造成本，并参照租赁指导价格合理定价。

　　证券时报：3月26日，由深圳市属国企深圳市创新投资集团下属深创投不动产基金管理(深圳)有限公司担任总协调人和财务顾问的海南省人才租赁住房第一期资产支持专项计划成功设立。这是继深创投人才安居REITs(房地产投资信托基金)之后，全国第二单人才租赁住房REITs，也是全国首单省级人才租赁住房REITs。

　　国际资讯

　　美国商务部：周四公布的数据显示，美国第四季度实际GDP年化季环比终值增长2.2%，较初值的增长2.6%明显回落，小幅不及预期的增长2.3%。机构评论称，美国第四季度GDP的放缓程度超过预期，低于政府所设定的3%的年度目标，企业利润在两年多来首次未能实现增长。第四季度GDP数据反映了消费者和企业支出、政府支出和房屋建设投资的下降。

　　美联储副主席克拉里达：FOMC决策者们不能忽视全球性风险。在面临全球风险、且美国通胀受抑之际，美联储能保持耐心。外部风险包括英国脱欧、贸易形势、以及全球经济增速放缓。由于(全球性)融合的缘故，美国越来越多地暴露在外部冲击前面。

　　特朗普：OPEC增加原油供应非常重要。全球原油市场很脆弱，油价太高了。

　　俄罗斯能源部长：已告知沙特能源大臣法利赫，不能保证减产协议延长至2019年底。

　　OPEC和俄罗斯或在6月会晤后将减产延长三个月。

　　欧洲央行Villeroy:短期经济下滑对欧洲央行来说是基本情境。不清楚什么时候更高的薪资能传导至通胀。