5月13日，盘前市场要闻包括：5月10日，国务院总理李克强主持召开专题座谈会。李克强表示，要让减税降费红利切实惠及企业，更大激发市场主体活力。证监会主席易会满：5月11日表示，对我国经济发展现状的评述颇为乐观，我国作为一个产业要素齐整、兼具强大生产能力和巨大内需潜力的国家，完全有条件、有实力把自己的事情办好。住建部：要尽力而为、量力而行、因地制宜做好公租房工作。

　　外盘综述

　　每日精选

　　中国政府网：5月10日，国务院总理李克强主持召开专题座谈会。李克强表示，要让减税降费红利切实惠及企业，更大激发市场主体活力。当前经济运行总体平稳，积极因素在增加，但国际环境不确定因素也在增加，国内经济存在下行压力，既要坚定信心，又要正视困难。下一步还要出台更多深化改革开放、鼓励创业创新、促进公平竞争的措施。

　　深交所：5月10日盘后发布公告称，决定5月13日起暂停乐视网、凯迪生态、皇台酒业、金亚科技、千山制药股票上市；5月15日起暂停德奥通用、龙力生物公司股票上市。据中国基金报统计，这七家上市公司从股价最高点算到现在，基本股价没了90%，市值总共蒸发了2864亿，而牵涉到的股民也有51万多。

　　证监会主席易会满：5月11日表示，对我国经济发展现状的评述颇为乐观，我国作为一个产业要素齐整、兼具强大生产能力和巨大内需潜力的国家，完全有条件、有实力把自己的事情办好。易会满还表示，要坚持从源头上提升上市公司质量，继续保持IPO常态化，支持优质企业回归A股。易会满称，对严重扰乱市场秩序、触及退市标准的企业坚决退市、一退到底。

　　证监会网站：近日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请：广东松炀再生资源股份有限公司，山东元利科技股份有限公司，四川德恩精工科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　宏观经济：

　　中国金融新闻网：5月10日下午，央行召开媒体吹风会。央行回应“4月份金融数据同比、环比有回落，有市场人士有认为是在3月份信贷和社融放量之后央行政策有所收紧的结果”时表示，总的来看，从总量和结构的数据可以发现货币政策的取向没有改变，人民银行坚持稳健的货币政策，保持松紧适度。会议表示，2019年央行还将继续严格遵循“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，坚持房地产金融政策的连续性、稳定性。

　　住建部：要尽力而为、量力而行、因地制宜做好公租房工作。进一步规范发展公租房；人口流入量多、公租房需求大的大中城市，要切实增加公租房供给；加快推进公租房租赁补贴，满足困难群众多样化的住房需求；积极推行政府购买公租房运营管理服务，推进住房保障领域信用体系建设。

　　21世纪经济报道：在2019(第二届)中国国企改革与发展论坛上，记者获悉，最近国务院国企改革领导小组刚刚研究了第四批混改，新一批混改名单包含一百多家国企，可能很快就要公布。他介绍，目前中央企业混改占比约70%，“去年一户一户数下来，中央企业和地方国有企业进行混合所有制改革的企业达到了2880户。”

　　中国金融信息网：上海市金融工作局局长郑杨透露：“新片区是在5年自贸区发展基础上成立的，将是一个特殊的、更加开放的经济特殊功能区。我们要争取更有力度的开放突破举措和更大程度的风险压力测试，探索先行跨境资金自由收付。”此外，上海还将加强长三角区域金融监管政策协调，提升长三角金融政策金融服务标准和水平的一致性，争取在科创企业、金融服务方面率先实现长三角的一体化。

　　第一财经：为了规范十多万亿投资的政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理，近期财政部就《政府和社会资本合作项目绩效管理操作指引(征求意见稿)》在内部征求各方意见。此次PPP项目绩效管理意见稿主要内容是，明确了PPP项目绩效目标与绩效指标管理内容，明晰了绩效监控、绩效评价、部门间PPP工作绩效管理。数据显示，截至一季度末，PPP开工项目累计3322个、投资额5万亿元。

　　国务院办公厅：发布《关于印发国务院2019年立法工作计划的通知》，提请全国人大常委会审议固体废物污染环境防治法修订草案，制定非存款类放贷组织条例、处置非法集资条例、私募投资基金管理暂行条例、住房租赁条例；修订国家科学技术奖励条例、粮食流通管理条例、企业所得税法实施条例、个体工商户条例等。

　　央行、外汇局：同一境外机构投资者可根据自身投资管理需要，将其合格境外机构投资者(QFII/RQFII)项下债券账户和银行间债券市场直接投资项下的债券账户中所持有的银行间市场债券进行双向非交易过户。同一境外投资者QFII/RQFII托管账户内资金与直接投资资金账户间，可在境内直接划转。

　　央行：5月10日，周五，央行未开展逆回购操作。

　　Shibor:5月10日，隔夜shibor报1.8260%，上涨31.30个基点。7天shibor报2.5680%，下跌0.50个基点。3个月shibor报2.8950%，下跌0.80个基点。

　　行业动态

　　第一财经：截至5月11日，比特币过去一个月涨幅了超过23%，2019年年内涨幅则近70%，成为全球范围内表现最好的资产。排在第2位的是美原油，上涨34.71%。分析人士认为，比特币有比较大的市值容量，同时又具备了避险的属性。这正迎合了近期全球股市波动加剧后，所带来的避险需求。

　　国家发改委：近日下发的《2019年煤炭化解过剩产能工作要点》提出，将开展巩固化解煤炭过剩产能成果专项督查抽查，加快出清违规产能，鼓励大型煤炭企业兼并重组中小型企业。根据规划。到2020年，120万吨/年及以上大型煤矿产量占82%以上。

　　中国新闻网：第四届“5G和未来网络战略研讨会”5月10日在广州举办，研讨聚焦重点内容包括5G落地与预商用推进、5G带来的行业机遇，以及面向未来移动信息业务的网络变革。据悉，“5G和未来网络战略研讨会”是移动通信领域年度技术产业战略研讨会，自2016年举办第一届开始一直延续至今。

　　第一财经：作为基建投资先导指标，4月挖掘机销量增速放缓至个位数(7%)。这一增速在今年前三个月分别为10%、65%和15.7%，2018年则创造了45%的高增长。挖掘机被认为是工程机械行业的风向标和经济的晴雨表，但也有专家认为，挖掘机销量只是大体反映基建投资情况，并不能全面反映经济真实运行状况。

　　工信部：去年全球增材制造(3D打印)产业产值已经达到97.95亿美元，同比增长了33.5%。增材制造应用方式逐步从设计走向了直接制造，这意味着到了真正的产业化阶段。未来将推动3D打印在工业医疗教育等领域的规模化应用。

　　乘联会：4月，广义乘用车综合销量为154万辆，同比减少16.6%，连续第11个月同比下跌。新能源车批发销量为9.1万台，环比下降17.0%，同比增长28.4%。纯电动乘用车的A级车增量最强，占比达到纯电动乘用车的53%。

　　IDC:2018年，“高性能”VR头盔的装机量同比增长了60%，达到390万。尽管人们对依赖智能手机的VR设备的兴趣已经变得冷淡，但高端VR市场仍在继续增长，因为有线和独立VR设备在过去一年里变得比以往任何时候都更受欢迎。

　　IC Insights:2018年，全球前十大逻辑芯片厂商合计实现销售额361亿美元，同比增长9.4%，占全球逻辑芯片销售额的60%，较2017年下降一个百分点。其中，德州仪器(TI)继续坐稳全球第一的位置，2018年销售额为108.01亿元，同比增长9%，市场份额达18%。

　　环球时报：关于美国联邦通信委员会(FCC)拒绝中国移动国际美国子公司214牌照申请一事，中国移动国际回应称，FCC用了7年8个月时间，无明确理由及依据否决了我公司对牌照的申请，有悖于市场经济原则，不符合经济全球化趋势。希望美国政府抛开政治偏见，停止打压，公平公正公开对待赴美投资企业。

　　股市聚焦

　　证券时报网：香港恒生国企指数自6月17日起加入华润啤酒、龙湖集团、碧桂园、安踏体育及新奥能源为成份股；剔除出中国国航、华能国际电力股份、广发证券、中广核电力及长城汽车。长期以来，恒生国企指数成份股数量固定为40只，覆盖的几乎都是内地国有企业，而且70%以上的资产是金融行业。但自去年3月5日开始，恒生国企指数成份股数量增加为50只，新增部分为红筹股和民营股。

　　深交所：发布《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》，要求上市公司应当对重组业绩承诺履行、商誉减值测试、标的资产实际盈利数与利润预测数的差异情况等进行充分披露。

　　中证报：权威数据显示，2019年以来，上市公司或其股东、实际控制人、董监高等因违法违规行为被立案调查17家次。其中，资金占用、违规担保、财务造假等违法违规行为较为集中，且经常交织出现。记者从接近监管层人士处获悉，下一步，证监会将继续以信息披露真实性为监管中心，严厉打击资金占用、违规担保、财务造假等典型违法违规行为。

　　中国基金报：A股大震荡后，记者采访五位绩优基金经理解读市场。南方基金副总经理史博表示，基于流动性较好和估值偏低，大致可以判断今年行情不会太差，慢牛可期，但基本面的修复需要较长时间来实现。中欧时代先锋基金经理周应波表示，2800-3200点或相对合理，当前整体估值处于较低水平。景顺长城总经理助理刘彦春表示，会利用好这次市场回撤，调整组合结构。消费、农业、科技等行业被基金经理看好。

　　公司新闻

　　北汽集团：已寻求地方政府支持，欲收购4-5%奔驰母公司戴姆勒集团股份，目前已开始在二级市场建仓。最终动用资金或超200亿人民币。

　　翰宇药业：拟在大理建设工业大麻种植及深加工基地。

　　普洛药业：拟推3.5亿元员工持股计划。

　　*ST华信：控股股东所持16.02%公司股份司法拍卖流拍。

　　滨化股份：氢能源项目一期试车到全面达产达标还需一定时间。

　　四川路桥：前4个月累计中标金额约125.66亿元。

　　勘设股份：预中标9.17亿元项目。

　　东阿阿胶：已获华润医药投资累积增持2%的股份。

　　德方纳米：与宁德时代签署合资经营协议。

　　视觉中国：公司于5月12日零点开始恢复网站上线运营。

　　楼市观察

　　华夏时报：苏州市发布《市政府关于进一步促进全市房地产市场持续稳定健康发展的补充意见》，宣布在苏州工业园区全域、苏州高新区部分重点区域，新房限售3年；苏州工业园区全域二手房，限售5年。中原地产表示，苏州调控加码是必然，楼市价格一直上涨，土地也非常活跃。当地房价、地价上涨必须加码调控，楼市正常依然是打地鼠、打补丁，政策力度没有超过市场预期，但一定程度能缓解上涨幅度。

　　中新经纬：2018年的房地产市场多项数据均创下历史新高，其中，各地的卖地收入也出现大涨。至少有25个省份的政府性基金预算收入(绝大多数都是国有土地使用权出让收入)呈现正增长。浙江省以8736.56亿元的收入高居榜首，江苏省也超过8000亿元。不过伴随着楼市被严厉调控、土地市场受到限价政策影响，多个省份均预计，在国有土地出让收入减少的情况下，今年的政府性基金预算收入将呈现负增长。

　　证券日报：近日，从北京住建委了解到，截至目前，北京市住建委已依法对145家房地产经纪机构的违法违规行为立案查处。仅“五一”小长假期间，就有25家房地产经纪机构因发布“商改住”、“产改住”、委托手续不全、违法群租与违规租赁等违法违规行为被查处。此外，4月8日以来，深圳市、吉林省、呼和浩特市等地也有采取相应的行动。

　　国际资讯

　　新华社：美国财政部10日公布的数字显示，由于开支持续大于收入，2019财年前7个月(2018年10月至2019年4月)美国联邦政府财政赤字达5309亿美元，同比大幅增长约38%。当天公布的联邦政府收支报告显示，2019财年前7个月，虽然美国联邦政府财政收入同比增长1.8%，但由于财政支出增幅高达7.6%，导致赤字大涨。

　　美国：4月CPI同比升2.0%，前值1.9%，预期值2.1%。CPI环比升0.3%，预期0.4%，前值0.4%。美国4月CPI不及预期。

　　英国国家统计局：由于企业面对“脱欧”不确定性大量囤货带动制造业产出大增，2019年一季度英国经济环比增长0.5%，高于去年四季度的0.2%。经济学家认为，这种经济“反常”增长难以持续，二季度英国经济面临严峻形势。

　　机构论市

（文章来源：东方财富证券研究所）