5月23日，今日盘前市场要闻包括：财政部、国家税务总局日前发布公告，明确集成电路设计企业和软件企业税收优惠政策；国务院常务会议确定深入推进市场化法治化债转股的措施，支持企业纾困化险增强发展后劲；上交所联合中国证券金融股份有限公司、中登公司上海分公司定于5月22日至6月6日在全天候测试环境中开展新一轮科创板业务专项测试；中纪委：决定给予贵州茅台原董事长袁仁国开除党籍、开除公职处分，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法处理；格力集团5月22日下午在珠海召开意向投资者见面会。此次投资者见面会的参与者包括百度、厚朴资本、淡马锡、高瓴资本等25家机构。

　　隔夜外盘

　　每日精选

　　财政部、税务总局：近日发布公告，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

　　中纪委：决定给予贵州茅台原董事长袁仁国开除党籍、开除公职处分，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法处理。经查，袁仁国严重违反政治纪律和政治规矩，将茅台酒经营权作为拉拢关系、利益交换的工具，进行政治攀附，捞取政治资本。违反廉洁纪律，违规从事营利活动，非法获取巨额利益；大搞权色、钱色交易。

　　外交部网站：5月22日，外交部长王毅在比什凯克出席上海合作组织外长会议期间对记者表示，美国动用国家力量无端打压华为这样一家中国民营企业是典型的经济霸凌行为。王毅表示，各方在新闻公报中共同反对任何形式的单边主义和贸易保护主义，还特别强调，反对以任何借口对数字经济和通信技术领域的互利国际合作采取歧视性做法。

　　格力集团：5月22日下午在珠海召开意向投资者见面会。此次投资者见面会的参与者包括百度、厚朴资本、淡马锡、高瓴资本等25家机构。格力电器称，目前具体征集方案尚在研究制定中，且相关具体的条件和要求后续均需要履行国资监管部门的审核程序后方可公开披露。目前可以明确的是公开征集的方案将会围绕这次格力电器混改的目标来确定。

　　宏观经济

　　新华社：国家主席习近平5月20日至22日在江西考察，主持召开推动中部地区崛起工作座谈会并发表重要讲话。他强调，要积极主动融入国家战略，推动高质量发展，不断增强中部地区综合实力和竞争力，奋力开创中部地区崛起新局面。他还强调，稀土是重要的战略资源，也是不可再生资源。要加大科技创新工作力度，不断提高开发利用的技术水平，加强项目环境保护，实现绿色发展、可持续发展。

　　国务院常务会议：确定深入推进市场化法治化债转股的措施，支持企业纾困化险增强发展后劲。会议指出，下一步要直面问题、破解难题。一是建立债转股合理定价机制，完善国有企业、实施机构等尽职免责办法。二是完善政策，妥善解决金融资产投资公司等机构持有债转股股权风险权重较高、占用资本较多问题。三是积极吸引社会力量参与市场化债转股。支持金融资产投资公司发起设立资管产品并允许保险资金、养老金等投资。

　　证券时报：海南省旅游和文化广电体育厅已初步拟订了《海南省关于发展赛马运动的指导意见》，已报海南省政府审定。此前，国家发改委印发《海南省建设国际旅游消费中心的实施方案》，其中提到鼓励海南发展赛马等运动。

　　外交部：针对“美国正在考虑对海康威视等中国一些监控设备制造商进行制裁”一事回应称，最近我们已经一再表明了中方反对美国滥用国家力量，肆意抹黑和打压包括中国企业在内的其他国家企业的一些做法。中方的态度是明确的，也是一贯的。对中方而言，我们一向要求中国企业在遵循市场规律和国际规则的基础上，在其他国家开展投资经营活动。同时我们也一直要求其他国家能够给予中国企业公平、非歧视的待遇。

　　外交部：回应“中方是否因波音出现安全隐患而加大与欧盟合作”时表示，中国与欧盟近日在布鲁塞尔共同签署了民航领域相关协定。一直以来，中欧双方都抱有在民航安全领域开展合作的强烈意愿。这次协定的达成展现了中欧双方在当前形势下深化互利合作的决心。我们对企业之间的商业行为不便评论。但相关利益攸关方对波音公司有关机型存在安全隐患抱有关切，依法维护自身合法利益，这也无可非议。

　　国务院办公厅：发布关于成立国务院就业工作领导小组的通知。为进一步加强对就业工作的组织领导和统筹协调，凝聚就业工作合力，更好实施就业优先政策，国务院决定成立国务院就业工作领导小组，国务院副总理胡春华任组长。

　　证券时报：社保基金会党组书记王尔乘近日在《人民论坛》发表署名文章表示，推动适当放宽投资范围、放松投资品种限制，为分散投资风险、稳定投资收益提供有力保障。

　　商务部：22日表示，中国去年对外服务贸易逆差为2000多亿美元，对美国也是逆差。从国别结构来看，内地最大的服务贸易伙伴是香港，大体上占了20%多；美国是中国的第二大服务贸易伙伴，占了17%左右。前五大贸易伙伴大体占中国整个服务贸易的55%左右。

　　央行：5月22日，中国央行公开市场进行200亿元7天期逆回购操作，无逆回购到期。

　　Shibor：5月22日，隔夜SHIBOR报2.6230%，下降12.7个基点。7天SHIBOR报2.6900%，下降0.9个基点。14天SHIBOR报2.8090%，下降2.5个基点。

　　行业动态

　　上海证券报：日前，湖南、青海、浙江等多地发布最新一批重大建设项目清单，总投资规模高达数万亿元。5月份以来，海南、江西、重庆等地还陆续集中开工一批重大项目。国泰君安分析师表示，近期中央重提“六稳”，强调建筑业对就业拉动作用，表明经济压力依然存在，基建托底作用彰显。加之低基数因素，预计今年二、三季度单月基建投资增速有望达到10%-20%，超市场预期。

　　工信部：5月21日组织召开稀土行业运行情况座谈会，听取了重点企业和行业协会关于上半年行业运行情况的汇报，分析了存在的主要问题，提出了下一步工作建议。会议要求有关单位扎实推进稀土行业平稳运行。

　　新华社：第十届中国卫星导航年会22日在北京召开，一批具有自主知识产权的北斗最新成果得到全方位展示。同期举办的中国卫星导航成就博览会集中展示了北斗系统应用成果，全方位展示了北斗应用芯片、模块、天线、终端等最新成果，以及卫星导航与其他技术融合发展催生的新应用、新案例、新模式。

　　上证资讯：5月22日，2019腾讯全球数字生态大会上，腾讯教育正式发布其整体战略，并展示腾讯教育完整业务版图。腾讯教育同时宣布，将搭建智慧教育技术中台，并推出腾讯首个AI行业实验室——智能教育联合实验室。机构认为，目前教育行业的在线渗透率仍低，在政策驱动教育信息化发展的大背景下，行业空间将会不断打开。相关公司有三爱富、佳发教育。

　　中证资讯：22日，我国信息通信领域唯一一项国家重大科技基础设施——“未来网络试验设施(CENI)”项目正式开通部分城市运。与此同时，我国自主研发的全球首个大网级网络操作系统CNOS正式发布。这是全球首个基于全新架构构建的大规模、多尺度、跨学科试验环境，可满足国家下一代互联网、网络空间安全、天地一体化网络等重大试验验证需求，获得超前产业5-10年的创新成果，支撑国家网络强国战略。相关公司有久其软件、紫光股份。

　　怀新资讯：据报道，2019中国国际大数据产业博览会(2019数博会)将于5月26日至5月29日在贵阳举行。据悉，2019数博会参会嘉宾、企业数量、层级、范围创历届新高，包括阿里巴巴、腾讯、紫光、华为、360等知名企业在内的448家企业确认参展，将展示大数据研究和实践领域最新科技和应用。随着行业顶级盛会的召开，东方国信、汇纳科技等相关公司望受关注。

　　股市聚焦

　　上交所网站：为确保科创板相关业务顺利开展，上交所联合中国证券金融股份有限公司、中登公司上海分公司定于5月22日至6月6日在全天候测试环境中开展新一轮科创板业务专项测试，主要内容为验证科创板存托凭证业务和科创板转融通业务(含战略配售股份)等功能。此外，上交所定于5月25日(周六)组织科创板业务第三次全网测试，科创板业务第三次全网测试为架构和功能测试。

　　上海证券报：5月22日从业内人士处获悉，本周召开的保险行业内部座谈会上释放出的消息显示，监管部门支持保险资金参与科创板投资，保险资金可按现行规则参与科创板一、二市场交易。具体落实到实操层面，多位受访的保险资管人士表示，可能还需要监管部门出台相关细则或相关监管口径。

　　郑商所：发布风险提示函称，近期红枣期货价格波动较大，市场不确定性因素较多，请各会员单位切实加强投资者教育工作，强化对客户交易行为的合规监管和风险防范工作，提醒投资者依规、谨慎、理性参与交易。

　　第一财经：为赶上科创板投资热度，不少基金公司直接将“老基金”转型为科创概念基金，而其中一些基金则为无人问津的迷你基金。业内人士表示，科创板的投资需要基金经理极强的专业性，不是老基金转型科创板就能获得“稳稳的收益”。因此，目前基金公司的做法大多是将科创板打新作为“固收+策略”的一部分，通过打新获得可靠收益。

　　实达集团：5月22日晚间披露股价异动公告，表示目前公司全资子公司睿德电子主要与华为供应商(终端产品ODM厂商)进行合作，为华为终端产品提供电源适配器配套，公司估计睿德电子上述合作中涉及华为项目的金额约在2000万-3000万元左右，占公司2018年营业收入67.6亿元的0.3%-0.4%，比例很小，对公司的影响很小。公司股票已连续5个交易日涨停。

　　第一财经：针对有外媒报道浙江大华可能遭遇美国供应商“断供”，大华股份表示，这只是外媒的消息，而且消息也只是说美国政府正在考虑，没有得到一个最终的确定。我们在美国市场的比例很小，我们全球已经覆盖了180个国家和地区，我们在那边的占比很小。从去年4、5月份开始，我们在美国市场的资源投入是比较谨慎的，从去年到今年还是保持了一定的增速在提高份额，只是说它增速没有我们原先设想的那么高。

　　公告汇总

　　数据一览

　　沪深股市：5月22日，A股三大股指走势萎靡，沪指、深成指、创业板指收盘集体小幅下挫，沪指失守2900点整数关口。具体来看，沪指下跌0.49%，收报2891.70点；深成指下跌0.51%，收报9041.22点；创业板指下跌0.34%，收报1488.63点。市场成交量低迷，两市合计成交仅有4692亿元，行业板块多数收跌，软件板块逆市掀涨停潮。

　　龙虎榜：5月22日，机构参与龙虎榜中个股共涉及6只个股，其中3股被机构净买入，中国长城被买入最多，为7755.87万元。另外3股被机构净卖出，鸿远电子被卖出最多，为1215.25万元。

　　港股：5月22日，香港恒生指数收盘升0.2%至27,705.94点，腾讯控股今日收跌0.64%，连续五日收跌。

　　沪深港通：5月22日，北向资金净流出45亿元，为连续第5日净卖出。个股方面，海康威视和美的集团分别被净卖出13.2亿、11.46亿。贵州茅台被净卖出3.25亿(为连续第11日被沪股通净卖出)，兴业银行被净卖出2.95亿元，伊利股份获净买入1.76亿，大华股份获净卖出2.38亿，五粮液获净买入2.22亿。

　　融资融券：截至5月21日，上交所融资余额报5638.99亿元，较前一交易日增加6.4亿元；深交所融资余额报3613.46亿元，较前一交易日增加3.74亿元；两市合计9252.45亿元，较前一交易日增加10.14亿元。

　　楼市观察

　　北京市住建委：相关负责人近日向媒体透露，住建部门将指导相关区调整项目配售人群范围，在坚持基本申购条件基础上，要求各区调整取消不合理的准入条件，降低自定申购门槛。北京市共有产权房政策已经施行一年半的时间，相关配套政策也不断完善。目前已有33个项目、3.46万套房源启动了申购，另外还有3万多套房源正在申请中。此外，已经供地的64个共有产权房项目主要分布在除东、西城外的各个区。

　　扬子晚报：今年起，南京在企业工作的博士安居租赁补贴标准提升至每月2000元。享受以前老政策的博士是否要重新申请？《细则》明确，正在享受政策的从2019年1月起直接提高补贴标准，不需要另行申请。新申请的按新标准执行。

　　国际资讯

　　证券时报：美国加州北区地方法院当地时间21日判决，美国联邦贸易委员会赢得了2017年开始发起的对高通公司反垄断诉讼，该判决认定高通存在捆绑销售，限制竞争等行为，并下令采取5条补救措施，其内容包括，不得以限制芯片供应要挟提高专利许可费，不得要求独家供应，不得拒绝其他芯片厂商获得许可，必须在公平、合理和非歧视条件下，提供详尽的标准必要专利许可证。

　　央视：根据瑞银集团近日发布的一份报告，报告指出，现在市场并没有意识到有多少零售企业在困境中挣扎，以及将中国输美产品加征关税上调至25%会迫使多少零售商店面临“大规模倒闭潮”。报告认为，加征关税带来的冲击很快就会显现，在1年之内，1.2万家商店中的一半就会倒闭。报告还强调，这一预测数据仅包含了上市企业，对未上市公司的影响并未计算在内。

　　环球网：据法新社消息，英国电信巨头EE电信公司宣布，将在没有华为的情况下推出5G。

　　机构论市

（文章来源：东方财富证券研究所）