6月3日，今日盘前市场要闻包括：国务院6月2日发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书；美国贸易代表办公室：5月10日前从中国出口，6月15日前运抵美国港口的中国输美商品将维持10%的税率，之前通知的最后期限是6月1日前到港；马钢股份6月2日公告，安徽省国资委将马钢集团51%股权无偿划转至中国宝武。

　　外盘综述

　　每日精选

　　国务院：6月2日发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，旨在全面介绍中美经贸磋商基本情况，阐明中国对中美经贸磋商的政策立场。白皮书强调，对于两国经贸分歧和摩擦，中国愿意采取合作的方式加以解决，推动达成互利双赢的协议。但合作是有原则的，磋商是有底线的，在重大原则问题上中国决不让步。

　　证监会：近日核准了4家企业的首发申请，分别是浙江新化化工股份有限公司，中海油能源发展股份有限公司，山东朗进科技股份有限公司，三只松鼠股份有限公司。澎湃新闻统计发现，从4月11日证监会第十八届发行审核委员会2019年第17次发审委会议，到5月30日的第44次发审委会议，连续12次新股发行审核会议的过会率都达到了100%。

　　美国贸易代表办公室：5月10日前从中国出口，6月15日前运抵美国港口的中国输美商品将维持10%的税率，之前通知的最后期限是6月1日前到港。

　　中国基金报：5月31日晚间，长园集团披露公告称，因涉嫌信披违规，公司被证监会立案调查。分析认为，此次调查仍然和子公司业绩造假事件有关。此前，市场还在为格力集团大笔增持的消息激动不已，跟风资金也不惜以33万手买单连续两日封住涨停板。

　　紫光国微：拟通过发行股份的方式购买紫光联盛100%股权。此次交易标的资产的价格初步约定为180亿元。紫光国微股票将于6月3日开市起复牌。公告显示，紫光联盛旗下核心资产Linxens主营业务为设计与生产智能安全芯片微连接器、RFID嵌体及天线和超轻薄柔性LED灯带，是全球销售规模最大的智能安全芯片组件生产厂商之一。

　　马钢股份：6月2日公告，安徽省国资委将马钢集团51%股权无偿划转至中国宝武。中国宝武将成为公司间接控股股东，公司实控人将变更为国务院国资委。

　　宏观经济：

　　商务部：5月31日发布，根据相关法律法规，中国将建立不可靠实体清单制度，对不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供、严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或个人，将列入不可靠实体清单。具体措施将于近期公布。

　　统计局：5月，制造业PMI49.4，为年内次低点，比上月回落0.7个百分点，低于去年同期2.5个百分点；非制造业PMI54.3，与上月持平，比去年同期下降0.6个百分点。

　　新华社：根据国务院关税税则委员会2019年第3号公告，中国已于2019年6月1日起，对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率。根据公告，国务院关税税则委员会对原产于美国约600亿美元进口商品清单中的部分商品，分别实施加征25%、20%、10%的关税。对之前加征5%关税的税目商品，仍实施加征5%的关税。

　　中新网：商务部副部长王受文2日称，中美经贸磋商严重受挫的主要原因在于美国把对华2000亿美元输美商品加征关税税率从10%提高到25%，又启动3000亿美元商品征税程序，而且滥用国家安全对华企业进行出口管制。他强调，“如果要达成协议，必须是互利平等。如果要磋商，必须是相互尊重。双方达成协议的前提是美国取消全部加征关税，采购要符合实际，同时确保协议文本平衡，符合双方共同利益。”

　　央视：6月1日，国家有关部门决定立案调查美国联邦快递涉嫌损害我国用户合法权益问题。对此，美国当地时间6月1日，联邦快递通过官方网站回应称，联邦快递高度重视我们在中国的业务。我们与华为技术有限公司以及所有中国客户的关系，对我们十分重要。联邦快递要求自己为客户提供高标准的服务。我们将全力配合任何对联邦快递如何服务客户进行的监管调查。

　　雄安发布：6月1日消息，雄安新区的《启动区控详规》与《起步区控规》已编制完成，现进行公示。根据相关公示，雄安新区启动区规划范围38平方公里，规划建设用地26平方公里，地上总建设规模控制在2860万平方米。集中打造金融岛、总部曲、创新坊等产业功能片区。

　　中新社：针对美方称中国政府指使中企购买美企一事，商务部副部长王受文2日在新闻发布会上称，中国企业海外投资买什么、不买什么，完全是企业自主决定，企业自主决策，自担风险，政府不参与企业具体商业行为，不会要求企业投资什么、购买什么。即便是提了这样的要求，企业也不会听从。

　　上海市委常委会：审议通过《关于支持浦东新区改革开放再出发实现新时代高质量发展的若干意见》。浦东要勇当标杆、敢为闯将，谋划推出一批影响力大、带动性强的重大战略举措。要始终发挥开路先锋、示范引领、突破攻坚作用；始终立足更高起点深化改革、更高层次扩大开放。

　　央行：5月31日，周五，央行未开展逆回购操作。本周央行累计开展5300亿元逆回购操作，实现净投放4300亿元，创逾四个月单周最大净投放。此外，本周开展了800亿元国库现金定存操作。

　　Shibor:5月31日，隔夜shibor报2.1940%，上涨12.70个基点。7天shibor报2.6500%，下跌1.50个基点。3个月shibor报2.9120%，下跌0.40个基点。

　　行业动态

　　发改委等四部门：印发《油气管网设施公平开放监管办法》。国家鼓励和支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的油气管网设施，提升油气供应保障能力。国家鼓励和支持油气管网设施互联互通和公平接入，逐步实现油气资源在不同管网设施间的灵活调配。

　　中国水泥网：随着夏季来临，水泥行业的市场需求呈现季节性减少。为此，全国多地水泥企业在行业协会引导下实行错峰生产。据统计，6月1日起，山西、浙江、河南、山东、广东、陕西、辽宁等地纷纷开始停窑。受天气、停窑等因素影响，近期多地市场发布涨价通知，其中，在河南地区，继上旬河南地区主要厂家上调水泥价格20-30元/吨，22日起区域主要厂家针对全省水泥价格继续通知上调30元/吨。

　　农业农村部：大豆是中国食用油的主要原料，也是养殖业的重要饲料来源。正常年份中国每年从美国进口3000多万吨大豆，约占进口大豆总量的三分之一。在自美大豆进口大幅减少的情况下，中国有能力、有信心通过丰富的政策工具和多元的供应来源，保障国内供需平衡：实施国产大豆振兴计划；拓展多元化进口渠道；引导多元化饲料消费需求；保障国内食用植物油稳定供应。

　　证券时报报：携程发布了《2018年度儿童旅客乘机报告》，显示出亲子游正呈现出井喷之势，订单量同比上涨约51%。马蜂窝旅游网5月30日发布的数据显示，端午小长假期间，选择带孩子出行的用户同比增长130%，亲子主题酒店热度上涨幅度也比其他酒店更高，同比涨幅达到119%。据国海证券研究报告指出，在上市公司中，众信旅游、凯撒旅游、岭南控股、中青旅及中国国旅的旅行社均包括亲子游产品。

　　澎湃新闻：华为公司计划扩大与俄罗斯和欧洲国家的合作，推进新一代5G网络建设，并已经签署了一系列协议。中国华为公司代表艾德文表示，扩大对俄欧合作的工作已经展开。华为产品每年在俄罗斯都有需求，同时对公司所有服务的需求也在增长。

　　中国工程院院士吴建平：互联网上承载的应用将会日益繁多，从IPv4向IPv6迭代已经是大势所趋。我国确立了推动下一代互联网规模部署的行动计划，其中特别强调了要强化网络安全，维护国家信息网络安全保障。

　　经济日报：中国稀土产业在国际上有以下优势。首先，资源占据优势。其次，采掘、冶炼分离能力强。再次，应用链条不断延长。以稀土应用最广泛的钕铁硼永磁材料为例，目前我国钕铁硼产量已接近全球的90%，高端钕铁硼产量已接近全球总量的60%。

　　广州市交通运输局：明确在目前12万个配置增量指标的基础上，于2019年6月至2020年12月，增加10万个中小客车增量指标额度，增加的额度原则上按1:1比例分别配置普通车竞价指标和节能车摇号指标，由指标管理机构按月组织实施。另外，深圳市在目前8万个调控目标基础上，2019年至2020年每年增加投放普通小汽车增量指标4万个。

　　股市聚焦

　　中证协：发布《科创板首次公开发行股票承销业务规范》。首次公开发行股票应当向网下投资者以询价的方式确定股票发行价格。主承销商应当建立健全组织架构和配售制度。主承销商在与发行人协商制定网下投资者具体条件时，应当遵守协会相关自律规则，并在发行公告中预先披露。

　　中金所网站：为进一步促进股指期货市场运行效率和功能发挥，中国金融期货交易所(以下简称中金所)决定自2019年6月3日结算时起，对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度。股指期货跨品种单向大边保证金制度，是指对沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货的跨品种双向持仓，按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。

　　证监会：近日在太原召开行政处罚工作座谈会。会议提出，要提升有效性和准确性，降低法律风险，精准打击违法行为，聚焦重点领域，新型手法，恶劣行径，抓住相关法律法规修订的契机，对部分违法行为罚责过轻的条文尽快形成立法修改建议。

　　每日经济新闻：日前，空气动力汽车技术(利用压缩空气为汽车提供动力)的发明者咸宁祥天能源控股集团总裁、法人代表周登华表示，目前该技术因为缺少资金尚未投产，公司计划登陆纳斯达克寻求融资。消息一传开，不少网友感慨：“又来一个骗局！”。业内人士分析称，与电动汽车、燃料电池汽车相比，空气动力汽车并没有优势，只是一个小众的偏门技术，未来应用希望比较渺茫。

　　中证网：数据显示，在截至5月29日的一周内，全球股票型基金出现过去11周中的第10次资金净流出。欧洲股票型基金连续第16周出现资金净赎回。尽管在截至5月29日当周，中国股票型基金出现资金净赎回，但一个数据成为亮点：5月底，中国股票在多元化全球新兴市场股票型基金(GEM)的平均权重创历史新高，进一步巩固了其在该项基金中配比最高的地位，显示资金长期看好中国股市。

　　第一财经：监管层在科创板设计了独特的“跟投制度”，一位券商高层对记者表示，目前来看跟投对券商约束力不大，券商只要提高承销费率，就能将跟投成本转嫁给企业，以及规避跟投可能带来的潜在亏损，让跟投制度设想的约束效果几乎消失。

　　海通证券荀玉根：发布研报认为，上证综指3288点以来的调整起源于估值修复后基本面没跟上，中美贸易摩擦升级使得调整更艰难，对比历史，调整时空还不够。展望6月，我们认为仍需保持警惕，市场风险未释放完毕。注意几个风险因素：国内基本面数据继续回落、美国对中国3000亿美元出口增税、美股下跌短期拖累A股。

　　中信证券：最新研报认为，逆周期政策中货币先行，6月流动性环境更趋宽松；6月美方“3000亿美元”加税清单落地概率不大，基本面在4、5月是阶段性低点，后续会缓慢恢复：政策、基本面和分歧的转机在6月逐步确立后，预计估值修复将驱动A股步入上行通道。配置上，建议继续紧扣价值主线，主选大消费板块。

　　公司新闻

　　华凯创意：筹划并购易佰网络90%股权，6月3日起停牌。

　　科隆股份：将于6月2日起停产检修，预计时间为45天左右。

　　科伦药业：公司福多司坦片通过仿制药一致性评价。

　　亚星客车：收到2亿元国家新能源汽车推广补贴。

　　东风汽车：收到近6亿元国家新能源汽车推广补贴。

　　滨化股份：拟1.5亿元增资氢能公司。

　　招商蛇口：已耗资36亿元回购2.10%股份。

　　伊利股份：已耗资逾19亿元回购1%股份。

　　美锦能源：控股股东拟减持不超2%股份。

　　海南橡胶：与上海期货交易所签订合作备忘录。

　　数据一览

　　沪深股市：5月31日，上证指数报2898.70点，下跌0.24%，成交额1912.80亿，5月累计下跌5.84%。深证成指报8922.69点，下跌0.23%，成交额2461.88亿，5月累计下跌7.77%。创业板指报1483.66点，下跌0.11%，成交额777.33亿，5月累计下跌8.63%。两市合计成交4374.69亿。盘面上，次新股、可燃冰、黄金等概念涨幅居前。个股方面，金逸影视一字跌停，成交额接近7亿元，换手率超30%。

　　龙虎榜：5月31日，当天，机构参与龙虎榜中个股共涉及13只个股，其中6股被机构净买入，银泰资源被买入最多，为3074万元。另外7股被机构净卖出，中曼石油被卖出最多，为7211.6万元。

　　港股：5月31日，恒生指数跌0.79%，报26901.09点。国企指数跌0.6%，报10387.17点。沪股通净流出3.74亿元，当日余额523.74亿元。

　　沪深港通：5月31日，深股通净流入0.55亿元，当日余额519.45亿元。5月，北上资金合计净流出567.42亿元，创历史最大月度净流出纪录。

　　融资融券：截至5月30日，上交所融资余额报5576.74亿，较前一交易日减少11.28亿；深交所融资余额报3607.91亿，增加4.86亿元；两市合计9184.65亿元，减少6.42亿元。

　　楼市观察

　　中国新闻网：进入5月，楼市在经历了春节后的一波“小阳春”后，渐渐恢复到正常水平。多家机构报告显示，三四线城市走出了“过快上涨”的区间，全国找房热度整体出现降温。58安居客统计数据显示，5月，全国新房找房热度环比下降2.4%，一线城市找房热度环比微涨0.5%，二线城市出现较大幅度下行，降幅为4.1%，全国找房热度整体出现降温。

　　《全国住房公积金2018年年度报告》：2018年末，住房公积金缴存总额145899.77亿元，缴存总额扣除提取总额后的缴存余额为57934.88亿元；个人住房贷款风险准备金余额1925.90亿元，占个人住房贷款余额的3.86%，达到逾期贷款额的112.82倍，能够充分覆盖个人住房贷款风险。

　　新华社：记者从北京市住房城乡建设委了解到，为进一步规范北京市公共租赁住房配租及租后管理，维护租赁当事人合法权益，北京市住房城乡建设委会同北京市市场监督管理局起草了《北京市公共租赁住房租赁合同》示范文本，在充分听取有关单位和专家建议后，于近日正式向社会公开征求意见。

　　国际资讯

　　环球网：印度总理莫迪刚刚连任，美国总统特朗普就给了他一记重击。据英国路透社6月1日报道，美国总统特朗普当地时间周五(5月31日)表示，将在6月5日结束对印度的优惠贸易待遇。印度官员表示，印度可能会对20多种美国商品征收更高的进口关税。路透社还评价称，这不仅是特朗普上台以来对印度采取的最严厉惩罚，还将在全球贸易战中开辟一条新战线。

　　印度商业与工业部：发表声明称，针对美国自6月5日起终止对印度的普惠制待遇一事，印度方面此前已经就美方重大关切提供了解决方案，但不幸的是美方并未接受。印度在此事上将如同美国和其他国家一样，坚守自己的国家利益。印度急需发展，印度人民也渴望更高的生活水平，印度政府将以此作为下步行动的指导方针。

　　新京报：北京时间6月1日10:30，第20届巴菲特慈善午餐拍卖正式结束，成交价达到4567888美元(折合人民币约3154.03万元)，由一位账号名为S***5的匿名用户竞得。这一成交价格创下了巴菲特慈善午餐新的历史纪录。巴菲特午餐拍卖始自2000年，至今年已经是第20届。午餐拍卖所得全部资金捐献给慈善机构葛莱德基金会(Glide)，用于帮助旧金山地区贫困和无家可归的人。

（文章来源：东方财富证券研究所）