6月17日，今日盘前市场要闻包括：央行增加再贴现和常备借贷便利额度3000亿，加强对中小银行流动性支持。国务院副总理刘鹤13日至14日在浙江杭州调研中小银行服务实体经济情况和加强基础研究工作。5月，规模以上工业增加值同比实际增长5.0%，比4月回落0.4个百分点；社会消费品零售总额32956亿元，同比名义增长8.6%。

　　外盘综述

美国股市：纽约股市三大股指14日下跌，其中，道指跌0.07%，标普指数跌0.16%，纳斯达克指数跌0.52%。

　　欧洲股市：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数14日报收于7345.78点，比前一交易日下跌22.79点，跌幅为0.31%。德国法兰克福股市DAX指数14日下跌72.65点，跌幅0.60%，报收于12096.40点。巴黎股市CAC40股指14日报收于5367.62点，较前一交易日下跌8.01点，跌幅为0.15%。

　　商品市场：纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨0.23美元，收于每桶52.51美元，涨幅为0.44%。8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.70美元，收于每桶62.01美元，涨幅为1.14%。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价14日比前一交易日上涨0.8美元，收于每盎司1344.5美元，涨幅为0.06%。

　　每日精选

　　央行：决定于6月14日增加再贴现额度2000亿元、常备借贷便利额度1000亿元，加强对中小银行流动性支持，保持中小银行流动性充足。中小银行可使用合格债券、同业存单、票据等作为质押品，向人民银行申请流动性支持。

　　证监会网站：近日，我会按法定程序同意以下2家企业科创板首次公开发行股票注册：苏州华兴源创科技股份有限公司、烟台睿创微纳技术股份有限公司。此外，我会还按法定程序核准了以下3家企业的首发申请：广东丸美生物技术股份有限公司，浙江大胜达包装股份有限公司，中信出版集团股份有限公司。

　　上交所：科创板股票竞价交易出现下列情形之一的，属于盘中异常波动，实施盘中临时停牌，包括无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过30%的；无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过60%的。单次盘中临时停牌的持续时间为10分钟。

　　第一财经：6月16日，记者从参与沪伦通方面的人士处获悉，沪伦通揭牌仪式将于伦敦时间下周一(6月17日)8:00左右举行，即同日北京时间15:00左右，届时华泰证券也将于伦敦证券交易所举行上市仪式。此外，英国方面人士上周也对记者提及，沪伦通有望在6月17日于伦敦举行的第十次中英经济财金对话期间揭牌。

　　宏观经济：

　　新华社：国务院副总理刘鹤13日至14日在浙江杭州调研中小银行服务实体经济情况和加强基础研究工作。当前中小银行运行总体平稳，在整个银行体系中处于重要的基础性地位，是发展普惠金融、服务民营和小微企业的重要力量。要为中小银行健康发展创造良好制度环境，认真研究如何为科技创新型小微企业提供有效的投融资支持，加强征信体系建设，解决好信息不对称问题。

　　统计局：5月，规模以上工业增加值同比实际增长5.0%，比4月回落0.4个百分点；社会消费品零售总额32956亿元，同比名义增长8.6%；1-5月，全国固定资产投资(不含农户)217555亿元，同比增长5.6%，比1-4月回落0.5个百分点。民间固定资产投资130823亿元，同比增长5.3%，比1-4月份回落0.2个百分点。5月，全国城镇调查失业率为5.0%，与上月持平。

　　金融时报：包商银行接管组负责人就有关问题答记者问时表示，接管后的包商银行，在资产、负债等各项业务方面总体比较稳定。下一步，接管托管工作的重心将转向推进清产核资等后续处置工作。尽快对包商银行开展市场化改革重组，促进包商银行尽快重生为一家完全健康稳健的银行。

　　财政部：公布2019年5月财政收支情况，1-5月累计，个人所得税4778亿元，同比下降30.7%。印花税1212亿元，同比增长5.4%。其中，证券交易印花税690亿元，同比增长14.7%。

　　新华网：教育部等四部门发布关于加快推进全国青少年冰雪运动进校园的指导意见。指导意见提出，重点面向东北、华北、西北地区遴选冰雪运动特色学校、试点县(区)，设立校园冰雪改革试验区，，逐步构建起校园冰雪运动的普及发展体系。到2020年计划遴选2000所冰雪运动特色学校，2025年达到5000所。各地要贯彻落实国家体育与健康课程标准，把冰雪运动知识纳入体育课教学内容。

　　中新经纬：根据各省份统计局公布的数据，广东、山东两省2018年常住人口均破亿。广东省以1.1346亿常住人口位居全国首位，拥有1.0047亿常住人口的山东省排名第二，河南省则以9605万常住人口名列第三。专家指出，影响常住人口的主要因素是经济因素：就业机会、工资水平、生活费用是最重要的因素。广东、山东常住人口数量位居前列，显然跟其经济发达有关。

　　中新经纬：6月14日，北京市公布了2019年退休人员基本养老金，调整后，人均增长220元左右，调整后的养老金水平将达4157元/月。据不完全统计，今年以来，在全国范围内，已有21省份公布上调基本养老金，广大城乡居民将有望受益。人社部发布《2018年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》显示，截至2018年末，城乡居民基本养老保险参保人数为5.24亿人，实际领取待遇人数为1.59亿人。

　　北京日报：时值双创周期间，国家税务总局日前发布的数据显示，今年1月至4月，各项支持“双创”税收优惠政策减税超过3900亿元，同比增长56.8%，其中今年新增政策减税约680亿元。今年以来，我国日均新增登记企业已达到了1.86万户。

　　央行：6月14日，周五，央行开展1000亿元28天期逆回购操作，中标利率2.85%。当日无逆回购到期。

　　Shibor:6月14日，隔夜shibor报1.7230%，下跌20.10个基点。7天shibor报2.5650%，下跌1.80个基点。3个月shibor报2.9470%，上涨0.30个基点。

　　行业动态

　　上海市经信委：当前我国已正式进入5G商用元年，上海正加紧推进5G网络部署、应用创新和产业发展，即将发布相关工作的实施意见和行动计划。上海市5G产业将实现“三个千亿”的目标，5G制造业、软件和信息服务业务、应用产业规模均达到1000亿元。

　　发改委：印发《绿色高效制冷行动方案》，《方案》指出，到2022年，家用空调、多联机等制冷产品的市场能效水平提升30%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高20%，实现年节电约1000亿千瓦时。到2030年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷总体能效水平提升25%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上，实现年节电4000亿千瓦时左右。

　　猫眼数据：2019年1-5月，中国电影分账票房(不含服务费)累计249.41亿元，同比下降6.35%。2019年1-5月观影人数仅为6.89亿人次，比2018年1-5月少了1亿人次。均为2011年来首次下降。

　　经济参考报：据悉，人社部将于年内制定完成公立医院薪酬制度改革的指导性文件。专家指出，随着薪酬制度改革落地，公立医院人员经费支出有望达到40%，上千万医务人员工资收入将迎增收红利。

　　教育部等四部门：扶持特色带动校园冰雪运动普及发展，积极开展冰雪项目教学活动，到2020年计划遴选2000所冰雪运动特色学校，2025年达到5000所。把冰雪运动知识纳入体育课教学内容，丰富课外冰雪项目体育活动等。

　　工信部：2019年5月，汽车产销同比继续下降，降幅比上个月有所扩大。5月，汽车产销分别完成184.8万辆和191.3万辆，同比分别下降21.2%和16.4%。5月，新能源汽车产销分别完成11.2万辆和10.4万辆，同比分别增长16.9%和1.8%。

　　澎湃新闻：中车长春轨道客车股份有限公司主任设计师王雷透露，时速400公里高速动车组今年年底将下线真车。中国工程院副院长何华武透露，京张高铁时速300-350公里高铁自动驾驶技术在世界上尚属空白，这一技术将在京张高铁首次得到应用。

　　澎湃新闻：上海市交通委员会执法总队周五紧急约谈滴滴出行。要求滴滴，全面自查统计梳理平台内无网络预约租车资质的注册车辆并作清退(2019年6月底前)；对于新注册和有涉嫌“马甲车”投诉的车辆必须进行线下实体审验或复审；对前期被查获并预警的黑名单中的不合规人员和车辆一周内立即清退。

　　IDC:2019年第一季度，欧洲智能手机市场出货量为5350万台，同比下跌2.74%，三星、华为、苹果、小米、HMD排名出货量前五，其中华为出货量同比增长66.13%，小米出货量同比增长33.26%，为出货量前五厂商中唯二取得增长的厂商。

　　券商中国：1-4月，以万能险保费为主的保户投资款新增交费同比大涨40.4%，远高于人身险公司原保费收入16.1%的同比增幅。在利率下行的大环境下，万能险销售正稳步提升。

　　新华社：6月14日，第一批出口中国的智利产梨从该国中部奥希金斯大区圣费尔南多装车运往港口。智利农业部长瓦尔克当天在圣费尔南多水果加工厂举行的装车发运仪式上表示，智利产梨打开中国市场对智利水果种植业发展“十分重要”。

　　上海海关：今年以来，仅上海口岸就从乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦进口的鲜食樱桃达378.1吨，是上海口岸去年全年从中亚两国进口总量的46.2倍，这意味着上海口岸辐射的华东市场开始批量上市中亚樱桃。

　　股市聚焦

　　中信证券研报：外部流动性和内部政策的转机已经明确，而中美分歧和基本面的转机也渐行渐近；国内货币政策依然趋松，金融市场的局部风险可控，不会蔓延。市场向上的拐点将逐步确立，建议积极配置，紧扣三条主线：继续以大消费和大金融为底仓，特别关注其中外资偏好的龙头品种；逆周期政策催化，基建板块景气回暖；关注科创板映射下的A股成长股龙头。

　　中国基金报：5月份私募基金平均股票仓位降至62.57%，较前一月大幅下降10.65个百分点，这也是私募连续两个月减仓。同时，股票私募产品业绩也有所回调，年内平均收益收缩至15%左右。但是，私募对市场并不悲观，认为当前A股比较有韧性，可以在控制好仓位的基础上挖掘确定性机会。

　　证券日报：作为科创板重要参与主体，担任保荐承销工作的券商正加足马力备战。目前具有保荐机构资格的券商共93家，其中已有35家券商参与科创板保荐承销工作，科创板选择保荐机构的集中度也十分明显。截至目前，保荐科创板企业数量最多的为中信建投证券，达15家。

　　央视财经：今年以来，已经有超过2500例拟减持公告发布，其中，属于清仓式减持的约260例，涉及超过170家上市公司。清仓式减持的实施主体主要是创投类公司、产业资本和实际控制人。创投类公司本身就是来赚上市公司上市的钱，而如果是产业资本和实际控制人大量减持甚至清仓，就要引起关注。

　　证监会：发布《期货公司监督管理办法》。申请设立期货公司，应当具备注册资本不低于1亿元；具有期货从业人员资格的人员不少于15人等条件。注册资本不低于1亿元是在新修《办法》中首次明确，较《期货交易管理条例》第十六条规定中要求的3000万元门槛大幅提高。

　　大商所：自2019年6月18日(星期二)结算时起，将铁矿石期货1909合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为8%和10%。

　　公司新闻

　　盛运环保：股价异动，正积极采取措施改善经营困境。

　　五矿稀土：实控人中国五矿拟与云南省政府深化合作。

　　奥马电器发澄清：一直在筹资还债，截至5月已偿还债务25亿元。

　　泸天化：近期将与巴斯夫合作开发合成气利用的新工艺。

　　敦煌种业：拟挂牌出售宁夏种子分公司整体资产。

　　华昌化工：联合推进氢燃料电池示范项目明年拟实现百辆汽车投放。

　　华海药业：制剂产品氯化钾缓释胶囊获美国FDA批准文号。

　　人福医药：烟酸缓释片获得美国FDA批准文号。

　　金石资源：子公司龙泉砩矿复产。

　　隆基股份：拟24亿元投建年产5GW单晶组件项目。

　　恒实科技：子公司预中标1.7亿元中国联通购置项目。

　　数据一览

　　沪深股市：6月14日，上证指数报2881.97点，下跌0.99%，成交额1943.03亿。深证成指报8810.13点，下跌1.58%，成交额2546.18亿。创业板指报1453.96点，下跌1.75%，成交额844.59亿。沪深两市合计成交4489.21亿。两市红盘个股仅400余只，涨停个股达到26家，跌停个股24家；从盘面上看，仅有黄金、航母等极少数热点概念红盘；稀土、采掘、5G、半导体、次新股等概念跌幅居前。

　　龙虎榜：6月14日，欣天科技龙虎榜显示，买一国信证券杭州南大街营业部买入1656.72万元，卖出1208.28万元；前五席位共计净买入3219.35万元，前五席位共计卖出2598.2万元。神农科技3连板，龙虎榜显示，买一大同证券朔州开发南路营业部净买入1568.90万元，卖一财富证券长沙韶山北路营业部净卖出4787.88万元；前买五席位共计买入6066.04万元，前卖五席位共计卖出12135.69万元。

　　港股：6月14日，截至收盘，恒生指数跌0.65%，报27118.35点。国企指数跌0.5%，报10419.87点。北上资金净流出16.4亿元，结束连续8日净流入局面。

　　沪深港通：6月14日，北向资金当日净流入-2.89亿元，近一月净流入23.95亿元。

　　融资融券：截至6月13日，上交所融资余额报5475.06亿，较前一交易日增加4.13亿；深交所融资余额报3589.11亿，增加12.49亿元；两市合计9064.17亿元，增加16.62亿元。

　　楼市观察

　　成都商报：央行成都分行发出紧急通知，要求各家银行一手房按揭利率首套不得低于上浮15%，二套不得低于上浮20%。据银行相关人士称，这次的通知是“口头的”，算是窗口指导，没有正式文件。

　　统计局：1-5月，全国房地产开发投资46075亿元，同比增长11.2%，房屋新开工面积79784万平方米，增长10.5%，商品房销售面积55518万平方米，同比下降1.6%，商品房销售额51773亿元，增长6.1%，5月末，商品房待售面积50928万平方米，环比减少453万平方米。

　　证券时报：从目前新开楼盘的销售现况来看，楼市正在悄然降温，以前疯狂的场面在今年估计不容易出现。上市房企5月销售业绩与去年同期相比，销售增速放缓和增速下滑成为普遍现象。受楼市调控影响，整体市场出现降温，成为重要的原因。

　　广州市政府：发布《广州市国土空间总体规划(2018-2035年)》草案。至2035年广州常住人口规模控制在2000万人左右，比2018年末的人口规模增加约510万；新增城镇住房200万套以上，其中保障性住房占比要在8%以上；建成2000公里左右的轨道网络，相当于目前的4倍。

　　北京房地产中介行业协会：5月，北京住房租赁市场渐趋平稳，成交量环比4月小幅回升，租金价格继续保持稳定态势。随着6月进入毕业季，北京住房租赁市场的成交将迎来传统旺季，会带动部分热点区域和小区的租房成交量和价格小幅上扬。

　　36氪：据悉，长租公寓品牌自如正在进行的B轮融资接近尾声，已募集约5亿美元。本轮由泛大西洋资本领投，腾讯、红杉资本、天图资本等跟投。自如本轮投前估值约45亿美元，此次融资将于近期交割完毕。

　　国际资讯

　　新华社：印度政府决定从6月16日开始对28种美国输印产品加征关税。印度财政部15日晚发布公告，宣布对包括杏仁、豆类和核桃在内的28种美国产品加征关税。

　　俄罗斯央行：降息25个基点至7.50%，为去年3月以来首次降息，符合市场预期。

　　美国国家航空航天局(NASA)：首次公开披露了登月计划的总预算估值。在未来5年时间里，NASA需要200亿-300亿美元的资金把梦想变成现实。NASA每年的预算平均会增加40亿-60亿美元，预计年预算达到200亿美元左右。

　　大众汽车：计划投资9亿欧元(约合70亿人民币)与瑞典电池厂商Northvolt公司联合开展电池研发。大众汽车集团计划在初期收购Northvolt公司约20%的股份。双方还将在欧洲建立电池工厂，初期产能为16GWh。

　　环球时报：英国跨国电信运营商沃达丰公司于6月15日在西班牙15个城市启动商用5G网络，成为西班牙市场第一个提供5G网络的运营商。据悉，沃达丰主要使用来自华为的网络设备，其首席执行官尼克雷德一直公开支持华为。

　　汇率

　　人民币：6月14日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9236，跌0.0231%，人民币中间价报6.8937，跌0.0044%。NDF:3个月报6.9275,6个月报6.9480,1年报6.9885,2年报7.0545。

　　期货行情

　　国内：截至6月14日下午收盘，国内期市收盘涨跌互现，铁矿石涨超2%，盘中续刷5年来新高，黄金涨1.8%，沪镍、PTA、白银涨超1%。焦炭、燃油、沥青、苹果跌超1%，沪锌跌近1%。

　　美国股市：周五，标普500指数收跌4.66点，跌幅0.16%，报2886.98点。道琼斯工业平均指数收跌17.16点，跌幅0.07%，报26089.61点。纳斯达克综合指数收跌40.47点，跌幅0.52%，报7796.66点。

　　欧洲股市：周五，德国DAX指数收盘下跌72.65点，跌幅0.60%，报12096.40点； 英国富时100指数收盘下跌22.79点，跌幅0.31%，报7345.78点；法国CAC40指数收盘下跌8.01点，跌幅0.15%，报5367.62点。

　　亚洲：6月14日，日经225指数涨0.40%，报21116.89点。韩国KOSPI指数跌0.37%，报2095.41点。

　　机构论市