6月21日，今日盘前市场要闻包括：证监会拟修改上市公司重大资产重组管理办法。一是拟取消重组上市认定标准中的“净利润”指标。二是拟将“累计首次原则”的计算期间进一步缩短至36个月。三是拟支持符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市；6月20日晚间，针对近日部门媒体、自媒体对科创板相关企业的质疑，上交所发布《关于科创板在审企业媒体关注和信访举报处理的新闻问答》；中国央行发布的2019年二季度城镇储户问卷调查报告显示，计划投资中选择股票的人有所增加，居民占比由一季度的17.2%，增至17.9%。

　　每日精选

　证监会：拟修改上市公司重大资产重组管理办法。一是拟取消重组上市认定标准中的“净利润”指标。二是拟将“累计首次原则”的计算期间进一步缩短至36个月。三是拟支持符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市。此外，本次修改将一并明确科创板公司并购重组监管规则衔接安排，简化指定媒体披露要求。

　　中国央行：6月20日发布2019年二季度城镇储户问卷调查报告，对比上一季度调查报告显示，对下季房价预期“上涨”的居民比例增至28.2%，一季度的比例为25.8%。但计划下个季度出手买房的居民占比为21.0%，较一季度的21.5%出现下滑。而计划投资中选择股票的人有所增加，居民占比由一季度的17.2%，增至17.9%。

　　上交所：发布《关于科创板在审企业媒体关注和信访举报处理的新闻问答》。在设立科创板并试点注册制中，发行上市审核以信息披露为核心，全面公开审核问询及回复，其中的一个重要考虑是，增强审核工作透明度，让发行人的信息披露和发行上市审核接受广泛的市场监督和舆论监督。

　　“科创板第一股”华兴源创：对媒体质疑作出回应称，个别自媒体通过断章取义的方式大肆发布诸如“收入占比只有0.2%的半导体行业描述成自己的主营业务”、“涉嫌严重欺骗”的不实言论，对公司形象产生了严重的不良影响。公司电池管理系统芯片检测设备已与多家客户签订订单，总金额超过3亿元，相关检测设备已陆续交付。

　　宏观经济

　　中国政府网：国务院总理李克强6月20日上午在人民大会堂会见来华出席“全球首席执行官委员会”第七届圆桌峰会的知名跨国公司负责人，并同他们座谈。李克强表示，中国的发展是创新的发展，保护知识产权就是保护创新。只要是在中国注册的企业，不论内资外资，我们都一视同仁平等对待，将切实保护包括知识产权在内的所有合法权益。

　　财政部：日前发布通知，明确将安排可再生能源发展专项资金，支持农村水电增效扩容改造和非常规天然气开采。根据发布的《关于的补充通知》，可再生能源发展专项资金实施期限为2019年至2023年，其中，“十三五”农村水电增效扩容改造中央财政补贴于2020年政策期满后结束。

　　商务部：今年6月底之前，我国将发布新修订的全国和自贸试验区版外商准入负面清单，将进一步扩大对外开放的领域。商务部将继续深入研究外商投资企业提出的合理关注和问题，加大改革的力度，努力为投资者营造更加稳定、公平、可预期的投资环境。

　　澎湃新闻：第二届长三角产业创新峰会暨铜陵产融发展论坛20日在安徽省铜陵市召开。会上，上海国盛集团董事长寿伟光宣布，当前国盛集团正牵头组建“长三角乡村振兴基金”，探索国有资本带动社会资本参与乡村振兴的新模式，目标规模100亿元人民币，首期规模15亿元人民币。

　　海南省政府：印发《中国(海南)自由贸易试验区琼港澳游艇自由行实施方案》。方案指出，通过在中国(海南)自由贸易试验区实施琼港澳游艇自由行，探索创新香港、澳门特别行政区籍游艇在出入境管理、监管查验、航行水域规划、码头设置、牌照互认等方面的政策，促进海南游艇业对外开放，培育旅游消费新热点，把海南打造成“国际游艇旅游消费胜地”。

　　发改委：为鼓励新技术新业务的发展，对5905-5925MHz频段车联网直连通信系统频率占用费标准实行“头三年免收”的优惠政策。即自频率使用许可证发放之日起，第一至第三年(按财务年度计算，下同)免收无线电频率占用费；第四年及以后按照国家规定的收费标准收取频率占用费。

　　新华社：在第22届上海国际电影节期间，上海松江区发布《上海科技影都总体概念规划》与《松江区关于促进上海科技影都影视产业发展的若干政策》，助力上海建设全球影视创制中心，构筑中国电影工业制作高地。据悉，上海科技影都力争3-5年内完成核心区规划建设，到2025年左右基本实现科技影都功能，2035年打造成为具有世界影响力的科技影都。

　　国家外汇管理局：统计数据显示，2019年5月，银行结汇10836亿元人民币(等值1581亿美元)，售汇10412亿元人民币(等值1519亿美元)，结售汇顺差425亿元人民币(等值62亿美元)。国家外汇管理局表示，5月我国外汇收支形势稳中向好，外汇市场运行保持平稳。5月以来市场预期总体稳定，主要渠道的跨境资金流动呈现积极变化。

　　央行：6月20日，央行公开市场进行300亿元14天期逆回购操作，无逆回购到期。

　　Shibor:6月20日，Shibor多数下行。具体看，隔夜Shibor报1.253%，下行19.4bp；7天Shibor报2.859%，上行6.2bp；14天Shibor报2.895%，上行7.2bp；1个月及以上期限Shibor全线走低，其中1个月Shibor下行1.5bp至2.876%，3个月Shibor下行1.8bp至2.911%。

　　行业动态

　　华泰证券研报：美联储在7月议息大概率提出提前结束缩表计划。而在政治压力和金融市场风险的双重施压下，最早美联储降息也可能在7月。坚定看好黄金的中长期配置价值，未来7-10年，是一个黄金走牛的过程，下半年可以说是黄金牛市的孕育期。在这个孕育期会叠加一些市场的波动，这对于黄金也会有阶段性的催化。

　　中证网：卓创数据显示，自进入6月份，东三省猪价便呈现一路拉涨走势，18日，吉林以18.98元/公斤的均价水平正式取代福建成为全国最高价。19日，辽宁、吉林多家规模场出栏价格突破“十元”大关，白条肉单日涨幅高达1.50元/公斤，且带动河北、京津、山东，甚至西南地区猪价跟涨。中信证券研究指出，当前已经进入生猪供给紧缺阶段，预计供给缺口将逐月拉大，猪价预计将逐月上涨，年内高点或达22-23元/公斤。

　　21世纪经济报道：海南省首次推出“海南国际电竞港专项政策”——“海六条”。其中包括，设立10亿电竞产业专项发展基金，支持电竞龙头企业做大做强、孵化电竞中小企业创新发展，大型赛事落地专项补贴1000万元；逐步探索中国特色自由贸易港背景下的零关税、低税率政策，企业产业贡献地方分享部分高达80%奖励；未来将逐步扩大免签国家范围，进一步简化出入境手续等。

　　腾讯科技：2019年成为全球5G网络商用元年，各国纷纷上马5G网络，另外电信设备商、智能手机制造商也开始纷纷争夺5G设备市场的蛋糕。据报道，韩国三星电子、LG电子两大手机厂商日前放言，要拿下全球5G智能手机市场三成的份额。另据悉，三星电子和LG电子已经启动了6G通信技术的研发。最近，三星在6G方面还和本土电信公司达成了合作关系。

　　国家粮食和物资储备局：20日发布数据显示，2018年末，全国纳入粮食产业经济统计的企业达到2.3万户，年工业总产值突破3万亿元。11个省份粮食产业工业总产值超千亿元。其中，山东省突破4000亿元，河南、江苏等5省超过2000亿元。各类涉粮企业加工转化粮食5.5亿吨，粮食加工转化率达到83%。

　　上海发改委：发布关于做好2019年光伏发电项目建设有关工作的通知。通知指出，研究推进平价上网项目建设。按照国家关于积极推进光伏发电无补贴平价上网有关工作的要求，研究论证本地区建设光伏发电平价上网项目的条件。组织电网企业论证并落实平价上网项目的电力送出和消纳条件，并优先落实平价上网项目的建设条件。电网企业要做好项目接网消纳服务，优先保障平价上网项目的电力送出和消纳。

　　工信部、江西省人民政府：经国务院批准，由工信部、江西省人民政府共同主办的2019世界VR产业大会将于10月19日—21日在江西省南昌市举行。本次大会主题是“VR让世界更精彩——VR+5G 开启感知新时代”。

　　国家能源局：同意实施煤炭产能置换，建设澄合矿区山阳煤矿项目。矿井建设规模300万吨/年，配套建设同等规模的选煤厂。项目总投资27.89亿元(不含矿业权费用)。

　　农业农村部：经贵州省动物疫病预防控制中心确诊，平塘县克度镇落良村斗篷组和通州镇乐阳村董老组发生非洲猪瘟疫情。截至目前，落良村斗篷组部分养殖户存栏生猪65头，发病24头，死亡21头；乐阳村董老组部分养殖户存栏生猪121头，发病19头，死亡15头。

　　股市聚焦

　　上交所：发布通知，定于6月22日(周六)组织科创板网上发行业务全网测试。根据已发布的科创板业务安排，6月27日(周四)第一只科创板股票将进行网上发行。

　　证券时报网：记者从投行人士处获悉，20日首发上会的5家公司，3家成功过会，2家被否。具体为：南通海星电子股份有限公司、深圳科瑞技术股份有限公司、安福县海能实业股份有限公司首发获通过；广东申菱环境系统股份有限公司、北京生泰尔科技股份有限公司被否。

　　郑商所：为促进期权新产品开发和投资者教育工作，郑州商品交易所将于2019年6月24日起，在仿真环境开展甲醇期权仿真交易，首日挂牌甲醇标的合约月份为MA1908、MA1909、MA1911、MA1912、MA2001、MA2003。

　　科陆电子：回应董事长涉嫌跨国重婚案称，董事长饶陆华与李佩佩相关事项是李佩佩团伙设计的骗局，加拿大法院已于2018年1月30日对饶陆华及李佩佩相关案件作出判令：婚姻因自始无效而不发生法律效力。该案件事项纯属公司董事长饶陆华个人事项，与公司没有任何直接关系，不会对公司产生影响。经向公司董事长饶陆华求证，本次诉讼不会引致公司董事长饶陆华持股变动，从而影响公司控制权稳定。

　　公司新闻

　　达安股份：拟收购维思电力60%股权，切入电力工程勘察设计领域。

　　康芝药业：控股股东拟转让10%股份引入战投广州高新区集团。

　　神宇股份：与航天科技签署战略合作备忘录，共同推动射频通讯领域产品的市场渠道建设和新产品。

　　多喜爱：重大资产重组获浙江省国资委同意。

　　星星科技：拟出资1.5亿元参与设立产业投资基金。

　　上峰水泥：子公司拟2753万元收购境外公司股权。

　　浦东建设：近日中标11亿元重大工程项目。

　　中电兴发：全资子公司联合中标2.92亿元伊川县土地复垦项目。

　　亨通光电：首次回购近2500万元股份。

　　庞大集团：董事长庞庆华主动辞职，或与上交所处分有关。

　　数据一览

　　沪深股市：6月20日，沪深两市开盘小幅低开，随后一路单边走强，三大股指盘中均涨超2%，沪指一度逼近3000点关口。从板块上看，券商、环保和保险等涨幅居前，仅农业和稀土永磁板块逆市下跌。截至收盘，沪指涨2.38%，报收2987点；深成指涨2.34%，报收9134点；创业板指涨1.91%，报收1498点。

　　龙虎榜：6月20日，日内机构共计现身9只个股，其中2股被机构净买入，石大胜华被买入最多，为1752.52万元。另外7股被机构净卖出，恩捷股份被卖出最多，为5451.38万元。

　　港股：6月20日，恒指收涨1.23%，连涨4日。黄金股、金融股领涨。日照港裕廊上市次日跌近24%。莎莎国际涨逾9%，年度净利润同比增6.96%。映客涨近9%，拟斥最多5亿回购股份。

　　沪深港通：6月20日，沪股通全天净流入21.3亿元，深股通全天净流入37.9亿元。

　　融资融券：截至6月19日，上交所融资余额报5431.94亿元，较前一交易日减少4.96亿元；深交所融资余额报3565.86亿元，较前一交易日减少3.3亿元；两市合计8997.8亿元，较前一交易日减少8.26亿元。

　　楼市观察

　　西安房管局：20日发布购房新政，自本通知下发之日起，从市外迁入户籍的居民家庭(退伍转业、家属随军落户的除外)在本市住房限购区域范围内购买商品住房或二手住房的，应落户满1年，或在本市连续缴纳12个月的社会保险(或个人所得税)。非本市户籍居民家庭在本市住房限购区域范围内无住房且能够提供5年以上(含5年)个人所得税或社会保险证明的，方可购买1套商品住房或二手住房。

　　21世纪：58安居客房产研究院统计数据显示，2019年房地产经纪从业者以男性居多，占比高达64.1%，其中90后的年轻人占比高达52%，行业整体呈现年轻化趋势。目前六成房地产经纪人有固定底薪，底薪在3000元/月以下的房地产经纪人占比为66.4%。调研显示，49.6%的房地产经纪人已自有房屋，租房居住的房地产经纪人占比39.2%。这说明房地产经纪人比普通购房者了解更多的房地产信息，在买房置业方面更具优势。

　　国际资讯

　　高盛：现预计美联储将在7月和9月降息。① 高盛在美联储主席鲍威尔周三暗示最早将在下月降息后发布的一份研究报告显示，该银行分析师现在预计美联储将在7月和9月降息；② 这标志着高盛的看法发生了逆转。这家银行的分析师在6月16日时还称，降息的门槛“比普遍预期的要高”。

　　英国央行：周四公布利率决议及会议纪要，宣布维持当前利率水平不变，英国央行下调英国第二季度GDP增速预期至0%，利率决议公布后，英镑兑美元GBP/USD跌幅扩大近40点，日内涨幅收窄至不到0.5%，报1.2697。英国富时100指数短线上扬，日内涨幅达0.5%。

　　汇率

　　人民币：6月20日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8505，较上一交易日上涨535点。

　　全球行情

　　国内：截至6月20日下午，国内商品期货收盘，铁矿石主力合约涨3.88%，PTA主力合约涨2%，燃油涨2.32%，沪金涨2.23%。菜油跌1.37%，纸浆跌1.18%。

　　美国股市：纽约股市三大股指20日上涨，道指涨0.94%，标普指数涨0.95%，纳斯达克指数涨0.80%。

　　欧股股市：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数20日报收于7424.44点，比前一交易日上涨20.90点，涨幅为0.28%。巴黎股市CAC40指数20日报收于5535.57点，较前一交易日上涨17.12点，涨幅为0.31%。德国法兰克福股市DAX指数20日上涨46.86点，涨幅0.38%，报收于12355.39点。

　　亚洲：6月20日，日经225指数收盘涨0.6%，报21462.86点。韩国KOSPI指数涨0.31%，报2131.29点。

（文章来源：东方财富证券研究所）