6月24日，今日盘前市场要闻包括：上海银行间市场拆借利率(Shibor)全线下行，隔夜拆借利率跌到1.112%，创下2015年6月份以来新低。比特币价格接连突破10000美元，11000美元大关，随后有所回落。最高人民法院21日发布《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》，从依法保障以市场机制为主导的股票发行制度改革顺利推进、依法提高资本市场违法违规成本、建立健全与注册制改革相适应的证券民事诉讼制度等方面提出了17条举措。

　　外盘综述

美国股市：纽约股市三大股指21日下跌，其中，道指跌0.13%，标普指数跌0.13%，纳斯达克指数跌0.24%。

　　欧洲股市：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数21日报收于7407.50点，比前一交易日下跌16.94点，跌幅为0.23%。德国法兰克福股市DAX指数21日下跌15.47点，跌幅为0.13%，报收于12339.92点。巴黎股市CAC40指数21日报收于5528.33点，较前一交易日下跌7.24点，跌幅为0.13%。

　　商品市场：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价21日比前一交易日上涨3.2美元，收于每盎司1400.1美元，涨幅为0.23%。纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨0.36美元，收于每桶57.43美元，涨幅为0.63%。8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.75美元，收于每桶65.20美元，涨幅为1.16%。

　　外汇市场：美元指数21日下跌，截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.42%至96.2195。

　　每日精选

　　券商中国：在央行全力呵护下，各个资金面利率价格全线下滑。6月21日，上海银行间市场拆借利率(Shibor)全线下行，隔夜拆借利率跌到1.112%，创下2015年6月份以来新低。数据显示，从6月14日到6月21日的一周来看，央行公开市场净投放规模达到了4250亿元，远远大于此前6月7日到6月14日一周净投放650亿元的规模。

　　券商中国：6月23日晚间，广发证券发布公告称，央行核准公司待偿还短期融资券余额上限为176亿元；记者还了解到，申万宏源被核准的余额上限约300亿。记者从知情人士处了解到，央行同一批共调整了十家头部券商待偿还短期融资券余额上限，十家券商的余额上限或不低于2800亿。

　　证监会网站：近日，我会按法定程序核准了以下3家企业的首发申请：江苏神马电力股份有限公司，上海移远通信技术股份有限公司，青岛国林环保科技股份有限公司。此外，我会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：浙江杭可科技股份有限公司。

　　证券时报网：北京时间6月22日，比特币价格接连突破10000美元，11000美元大关，随后有所回落，截至发稿前，比特币价格在10859美元左右震荡，24小时涨幅超过11%。这也是自去年3月6日后，比特币价格重回10000美元高位。今年年初起，比特币价格开始触底反弹，涨幅超过240%。

　　苏宁易购：6月23日公告称，公司全资子公司苏宁国际拟出资48亿元收购家乐福中国80%股份。本次交易完成后，苏宁易购将成为家乐福中国控股股东，家乐福集团持股比例降至20%。苏宁易购方面表示，公司将进一步完善全场景、全品类布局，增强在大快消品类的市场竞争力，为用户带来更场景化、更有价值的购物体验。

　　宏观经济：

　　最高人民法院：21日发布《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》，从依法保障以市场机制为主导的股票发行制度改革顺利推进、依法提高资本市场违法违规成本、建立健全与注册制改革相适应的证券民事诉讼制度等方面提出了17条举措。

　　证券时报：6月21日，富时罗素宣布将A股纳入其全球股票指数体系，并于6月24日开盘时正式生效。1005只A股将被纳入富时罗素指数，其中大盘股288只，中盘股395只，小盘股322只。证监会副主席方星海表示，A股顺利纳入富时罗素指数，这是中国资本市场对外开放又一具有重要意义的里程碑事件。这充分体现了国际投资界对中国经济长期向好和资本市场改革开放的支持与信任。

　　中国证券报：记者从接近监管层人士处了解到，证监会近期组织开展了并购重组标的和重组上市公司的专项现场检查，多家公司及相关方被采取行政监管措施。同时，证监会还组织开展了规避退市专项检查，对于触及退市标准的公司，查实后坚决予以退市。下一步，证监会还将对并购重组“三高”问题持续从严监管，坚决打击恶意炒壳等违法违规行为。此外，退市出清力度仍将加大，重组上市不会成为退市公司的“免死金牌”。

　　证监会市场部：维护科创板上市交易初期的市场稳定是一个系统工程，一是平衡市场供求关系，尤其是首批上市企业要有一定数量，如果首批企业少，可能会加剧炒作。二是在交易环节做了必要的制度安排。三是严格投资者开通科创板交易权限的资格审查。四是充分揭示科创板上市公司风险。截至6月20日，开通科创板交易权限的个人投资者已经超过270万人。

　　财政部：1-5月，国有企业营业总收入237730.0亿元，同比增长7.7%。国有企业利润总额13929.0亿元，同比增长8.7%。5月末，国有企业资产负债率64.5%，降低0.2个百分点。石油、电力生产等行业利润增长较快。

　　中泰证券李迅雷：今后，城市之间的繁荣与衰落将并存，珠三角与长三角的经济总量份额会不断上升，最终超过全国GDP总额一半将是必然趋势的。如果说过去中国人口的流向是从西到东，如今已经呈现从北向南的流向。过去人口的分布比较分散，今后会越来越集中。

　　中新社：中国经济学者发布的一份报告认为，今年上半年中国宏观经济“弱企稳”，预计上半年实际GDP增速为6.3%，2019年实际GDP增速为6.1%，投资增速持续下滑的趋势有所缓和，预计全年增速为6%。随着内外供需环境进一步调整，2019年价格水平总体保持相对平稳状态。

　　央行：6月21日，周五，开展300亿元14天期逆回购操作，中标利率2.70%。当日无逆回购到期。

　　Shibor:6月21日，隔夜shibor报1.1120%，下跌14.10个基点。7天shibor报2.4160%，下跌3.20个基点。3个月shibor报2.8950%，下跌1.60个基点。

　　行业动态

　　新华社：亚洲电子体育联合会主席霍启刚表示，将举办更多高水平的亚洲赛事，目前有三大方向。一是推出电子体育亚洲杯，这是该联合会推出的最高规格的洲际性电子体育比赛，目标是2020年举办第一届，计划两年举办一次。二是推出大师巡回赛，在亚洲不同的国家或地区举办，这项赛事相对更有弹性。三是每年跟不同国家成员协会合作举行大学生冠军杯，邀请亚洲所有学生一同参与。

　　中证网：数字货币或迎最强监管，国际反洗钱金融工作组监管标准出炉。6月22日，国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)公布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引明确要求，包括加密货币交易所在内，虚拟资产服务供应商(VASP)必须与政府分享转移资金的客户信息。

　　央视财经：7月1日，《上海市生活垃圾管理条例》将正式施行，根据《条例》，对未将生活垃圾分类投放的个人可处以50至200元的罚款。现在，距离《条例》正式施行越来越近，一个新兴职业也应运而生：代收垃圾网约工。客户线上预约，线下废品小哥上门回收。只要勤快，月收入甚至可达到一万元以上。

　　证券时报：6月21日，华为消费者业务手机产品线总裁何刚在武汉发布了华为麒麟810芯片，该芯片采用7nm制程，搭载华为自研的达芬奇架构的NPU。何刚表示，麒麟810诞生后，华为麒麟芯片组成了三个系列：面向旗舰产品的麒麟9系列、面向高端产品的麒麟8系列，面向中端产品的麒麟7系列。快科技表示，相信借助华为的软硬件调教，搭载麒麟810芯片的nova 5将成为高通骁龙7系和6系芯片产品在市场的劲敌。

　　证券时报：由中国电信宣城分公司建设的全国首例特高压变电站与5G通信技术结合的泛在电力物联网建设工程在古泉换流站通过验收。这是安徽省内的第一座用于电力领域的5G基站，标志着5G通信技术正式运用到特高压电力领域。

　　中新网：《中国工业信息安全产业发展白皮书(2018-2019年)》预计，2019年中国工业信息安全产业市场增长率将达19.23%，市场整体规模增长至93.91亿元。2018年中国工业信息安全产业规模为70.32亿元，市场增长率达33.55%。

　　21世纪：据悉，工信部正在抓紧制定《关于加强工业互联网安全工作的指导意见》，目前已经完成了意见征求，近日即将正式出台，这将是中国工业互联网安全方面的顶层设计。

　　电力规划设计总院：预测2019年至2021年，全国电力供需形势将全面趋紧。仅考虑目前已明确可投产的电源，在跨省区电力流安排能够落实的前提下，河北、江苏、浙江、安徽、湖北、江西、广东、广西、河南、海南未来3年电力供需持续偏紧或紧张。

　　经济参考报：虚拟现实(VR)产业发展迎来央地新一轮政策加码。据悉，2021年我国虚拟现实产业规模将超500亿元。工信部将进一步支持虚拟现实制造业创新中心筹建，重点支持虚拟现实关键共性技术研发和产业化。此外，5G商用牌照的发放将为虚拟现实技术实现更广泛的应用创造机遇。

　　股市聚焦

　　每日经济新闻：记者22日从某头部券商相关产品经理处了解到，就其所在券商测试的情况而言，当日的科创板网上发行业务全网测试目前来看一切正常。测试主要是为了下周四的科创板打新做准备。根据已发布的科创板业务安排，6月27日第一只科创板股票华兴源创将进行网上发行。不过在完成新股发行以及后续的发行步骤后，华兴源创尚无法自行启动上市，投资者可能还要等待其他科创板首批上市企业后续完成发行。

　　最高人民法院：股票信用交易作为证券市场的重要交易方式和证券经营机构的重要业务，依法属于国家特许经营的金融业务。对于未取得特许经营许可的互联网配资平台、民间配资公司等法人机构与投资者订的股票配资合同，应当认定合同无效。对于配资公司或交易软件运营商利用交易软件实施的变相经纪业务，亦应认定合同无效。

　　21世纪经济报道：6月21日，鸿海股东大会结束后，郭台铭发表“告别演讲”。他说：“ 我第一个20年，是为了钱、为了家人；第二个20年是为理想，我懂经济，和世界企业家交朋友；现在这个20年，我要转换跑道，不再为自己，而是为人民。”他举出的理由是：现在台湾经济差，给我4年，给台湾一个生机，许下一代一个永恒的幸福。此外，鸿海在股东大会后宣布，刘扬伟接替郭台铭成为鸿海的新董事长。

　　半岛都市报：6月20日，山东的郭女士就因为快递员送件总是放在岗亭的事儿，和圆通快递员在电话里吵起来了。她万万没想到的是，快递员撂下的一句话把她吓出一身冷汗！“你要是敢投诉，就‘弄死你’。”21日，记者拨通了圆通快递员吴先生的电话，询问他是否辱骂威胁过郭女士。吴先生说，自己已经因为这个事被公司辞退了，而且还被罚了款。

　　公告汇总

　　万达信息：24日复牌，第一大股东将变更为中国人寿及其一致行动人。

　　赞宇科技：拟收购子公司杜库达30%股权，转让子公司南通凯塔60%股权。

　　高斯贝尔：攻克5G核心元件，高频板材获工信部正式验收。

　　国农科技：拟发行12.81亿元的股份收购智游网安100%股权

　　农尚环境：获10亿元合同，约为2018年营收2.3倍。

　　中体产业：收购中体彩剑指香港赛马会。

　　中国建筑：近期获得256亿元重大项。

　　内蒙一机：子公司签订7.34亿元供货合同。

　　ST围海：联合中标5.75亿元生态修复和保护工程项目。

　　丹化科技：拟110亿元收购斯尔邦。此前，公司公告，拟以3.66元/股向斯尔邦全体股东发行股份30.05亿股购买其100%股权。

　　数据一览

　　沪深股市：6月21日，上证指数报3001.98点，上涨0.5%，成交额2766.62亿。深证成指报9214.27点，上涨0.87%，成交额3451.39亿。创业板指报1523.81点，上涨1.72%，成交额1194.45亿。沪深两市合计成交6218.01亿。两市上涨个股超3200家，涨停个股近180家，跌停个股仅4家；从盘面上看，环保、壳资源重组概念涨幅居前，两大板块数十只个股涨停；农业、银行等走势较弱。

　　龙虎榜：6月21日，龙虎榜上，本周最受机构青睐的股票是同花顺，本周该股机构席位买入次数为2次，机构席位卖出次数为0次。机构席位净买入额为10888.35万元。该股本周的累计涨跌幅为23.89%，现价103.36元。机构席位净买入额紧随其后的是顶点软件(净买入额 3654.4万元，涨幅 31.04%)，苏美达(净买入额2312.3万元，涨幅 12.25%)

　　港股：6月21日，恒生指数跌0.27%，报28473.71点。国企指数跌0.01%，报10921.47点。

　　沪深港通：6月21日，北向资金当日净买入73.3亿元，全周流入199亿元。

　　融资融券：截至6月20日，上交所融资余额报5454.75亿，较前一交易日增加22.81亿；深交所融资余额报3565.45亿，减少0.41亿元；两市合计9020.20亿元，增加22.40亿元。

　　楼市观察

　　财政部：试点在土地储备领域按项目实行全生命周期预算管理。土地储备项目从拟收储到供应涉及的收入、支出必须全部纳入财政预算。土地储备项目应当实现总体收支平衡和年度收支平衡。首批试点地区包括北京、天津、河北、河南、山东、浙江(含宁波)、厦门等7省(市)。

　　证券日报：苏州可谓近期房地产市场的流量担当。继5月11日出台“限售”政策，5月18日被住建部点明预警提示后，6月20日下午，苏州传出停贷的消息，并引发市场广泛关注。综合记者调查银行、房产中介、在售新盘，以及咨询业内人士获得的信息来看，苏州停贷消息并不准确，不过额度收紧、放款变慢确实在苏州广泛存在。

　　证券时报：近日，西安出台了新一轮的楼市调控政策，新政规定，新落户西安的购房者需落户满一年或连续缴纳12个月社保/个税方可在限购区内购买新房、二手房；而非西安户籍的购房者则需提供5年以上(含5年)的个税或社保证明。专家表示，西安限购新政的出台主要是为了平滑矛盾。“一方面为解决引进落户人口的购房明确条件，另一方面，控制新落户人口的购房量在自用范围，防止为炒房而落户，平复本地市民的需求矛盾。”

　　经济参考报：据不完全统计，截至6月20日，已经有10余家房企发行及拟发行海外债，预计发行规模将超30亿美元。业内预计，今年下半年房地产信贷政策或继续收紧。房企发行海外债仍是维持规模增长的必要途径。

　　国际资讯

　　美国：6月，Markit制造业PMI初值为50.1，刷新2009年9月以来新低，预期为50.4，前值为50.5；服务业PMI初值为50.7，刷新2016年2月以来新低，预期为51，前值为50.9；综合PMI为50.6，前值为50.9。

　　荷兰银行：预计欧洲央行将会在9月下调主要政策利率10个基点，在明年第一季度再次降息10个基点，这将导致欧洲央行存款利率降至-0.6%的低点，且再融资利率也将历史上首次降至负值区间。

　　机构论市

（文章来源：东方财富证券研究所）