7月4日，今日盘前市场要闻包括：百度董事长、CEO董事长李彦宏在展示完小度最新功能后，被台下观众泼水。国务院办公厅：发布关于加强非洲猪瘟防控工作的意见。财政部会同证监会、香港证监会在北京签署三方合作备忘录，对香港证监会调取相关审计工作底稿作出了安排。

　　每日精选

国务院常务会议：听取赋予自由贸易试验区更大改革创新自主权落实情况汇报，支持自贸试验区在改革开放方面更多先行先试。部署完善跨境电商等新业态促进政策，适应产业革命新趋势推动外贸模式创新。

　　证监会主席易会满：近日在学习中强调，要结合主题教育，在监管工作中自觉践行党的初心和使命，坚持“四个敬畏”“一个合力”，推动资本市场重点改革措施抓紧落地，牢牢守住不发生系统性风险底线，稳步推进资本市场改革开放发展工作。

　　21世纪经济报道：7月3日，在2019年百度AI开发者大会上发生突发状况，百度董事长、CEO董事长李彦宏在展示完小度最新功能后，被台下观众泼水。此后，李彦宏一直穿着湿透的衣服，演讲了超过35分钟。百度官方微博对此事回应称：“我们想说，AI前进的道路上会有各种各样想象不到的事情发生，但我们前行的决心不会改变。”

　　宏观经济

　　国务院办公厅：发布关于加强非洲猪瘟防控工作的意见，部署加强非洲猪瘟防控工作，全面提升动物疫病防控能力。要求严格实施生猪产地检疫，严肃查处违规出证行为。加大对生猪生产发展的政策支持力度。省级财政要通过生猪生产稳定专项补贴等措施，对受影响较大的生猪调出大县的规模化养猪场(户)实行临时性生产救助。

　　央行：将进一步推进市场基础设施互联互通，改造债券回购交易机制，持续推动中国债券市场纳入国际主要债券指数，并宣布了一系列支持债券通发展的新举措：扩大报价机构范围，新增13家，总数增至47家；优化相关交易机制；推动债券通、结算代理模式、QFII/RQFII渠道整合；开展到期违约债券转让业务；丰富外汇对冲有关渠道等。

　　最高人民法院：7月3日强调，要以营造法治化营商环境为工作重心，充分发挥民商事审判职能作用，为经济高质量发展提供高水平司法服务和保障。要坚持全面、依法、平等保护产权，进一步提高产权司法保护水平，切实增强各类市场主体人身和财产安全感。要加强金融审判工作，妥善审理各类金融案件。

　　央视：7月3日，财政部会同证监会、香港证监会在北京签署三方合作备忘录，对香港证监会调取相关审计工作底稿作出了安排。合作备忘录对香港证券及期货事务监察委员会调取香港会计师事务所审计内地在港上市公司的审计工作底稿作出了安排，并进一步细化和完善了两地监管合作机制。有利于充分保护两地投资者权益，为促进两地会计行业健康发展和金融市场繁荣稳定提供了重要保障。

　　发改委：近日核准同意7家企业发行总计521.1亿元企业债券，包括中原豫资投资控股集团发行150亿元公司债券、陕西西咸新区发展集团发行120亿元公司债券、四川省成都兴城投资集团发行100亿元公司债券、广西建工集团发行80亿元公司债券、国家开发投资集团发行60亿元公司债券。

　　央行：发布2019年第一季度支付体系运行总体情况，第一季度，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。全国银行业金融机构共办理非现金支付业务665.54亿笔，金额931.68万亿元，同比分别增长46.00%和0.12%。支付系统共处理支付业务1070.58亿笔，金额1648.15万亿元。

　　央行：7月3日，央行未开展逆回购操作，因有400亿元逆回购到期，实现净回笼400亿元。

　　Shibor:7月3日，隔夜shibor报0.8770%，下跌3.70个基点；7天shibor报2.1450%，上涨11.30个基点；3个月shibor报2.6410%，下跌1.60个基点。

　　行业动态

　　证券时报：记者获悉，农业农村部将继续推动渔港改革试点工作，争取尽早出台《关于加快推进渔港振兴的意见》，实施渔港振兴战略。同时，正积极推进渔港管理法律法规建设，目前已形成《渔港管理条例》初稿。另外，将与发改委一道，指导地方落实好规划，创新渔港建设投融资体制机制，积极争取中央财政支持，同时广泛吸引社会资本投入，推进渔港和渔港经济区基础设施建设。

　　华为创始人任正非：在最近的一次接受采访时回应了美国总统特朗普在G20期间允许美国企业继续向华为供货的表态。他表示，特朗普总统作出的软化他对华为立场的承诺对该公司影响不大，他誓言将继续让华为减轻对美国供应商的依赖度。但是他也谈到：“特朗普总统的声明对美国企业有利。华为也愿意继续从美国企业购买产品。”

　　中新社：全球私募巨头KKR集团大中华区首席执行官杨文钧3日在2019年夏季达沃斯论坛上表示，在经济上看，5G 实行两个标准没有什么意义。5G有两个完全不同的系统，操作起来非常难。因为有很多的美国公司、欧洲公司、中国公司有自己的专利，涉及到不同的制作工艺，如果把他们完全分离的话，就会严重搁置和推迟5G的部署。

　　证券时报：7月3日，汽车及自动驾驶技术领域的11位行业领导者宣布发布一份名为“自动驾驶安全第一”的白皮书，全面系统地覆盖安全的自动驾驶乘用车开发、测试与验证。白皮书首次为自动驾驶车辆(AV)的开发和运营企业为证明自动驾驶车辆“比人类平均驾驶水平更安全”提供了一个清晰可追溯的系统规范，并具体到例如摄像头、转向系统等部件。

　　经济观察网：根据中国移动采购与招标网，中国移动公布了2019年5G一期无线工程设计及可行性研究服务集采中标候选人，为中国移动通信集团设计院有限公司，拟中标份额为100%。根据中国移动官网，该设计院是中国移动通信集团公司直属设计企业，国家甲级咨询勘察设计单位。

　　新华社：记者3日从工信部获悉，工信部一季度对100家互联网企业106项互联网服务进行抽查。其中，房多多、饿了么等18家互联网企业存在未公示用户个人信息收集使用规则、未告知查询更正信息的渠道、未提供账号注销服务等问题，工信部责令相关企业整改。

　　股市聚焦

　　证券时报：香港交易所集团行政总裁李小加对于港交所的定位明确，要做全球生意。他介绍，港交所下一阶段的发展目标之一是把流浪在国外市场的中国本土上市企业带回国内，比如像阿里巴巴、百度这样“漂泊在外”但“根”在中国的公司。对于不久前曝出的港交所前员工贪腐丑闻，李小加表示，港交所没有卷入贪腐案，是交易所的一名前员工涉嫌贪腐被廉政公署调查。

　　海通策略：牛市有三个阶段——孕育准备期、全面爆发期、泡沫疯狂期。各阶段资金入场特征不同。牛市第一阶段存量资金高换手推动市场上涨，增量资金仍在观望。牛市第二阶段场外资金开始入场，尤其第二阶段中后期跑步入场。年初以来处于牛市第一阶段，指数进二退一，未见明显增量资金。下半年企业盈利见底回升将支撑牛市逐步进入第二阶段，金融供给侧改革培育股权投融资，增量资金可期。

　　上交所：联合中国证券金融股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司定于2019年7月6日(周六)组织开展科创板交易性能容量、科创板产品增加扩位证券简称全网测试。

　　中证报：华夏3年封闭运作战略配售、汇添富3年封闭运作战略配售、招商3年封闭运作战略配售、易方达3年封闭运作战略配售、嘉实3年封闭运作战略配售、南方3年封闭运作战略配售，6只战略配售基金将于7月5日开启成立以来第二次受限开放申购。

　　公司新闻

　　奥飞数据：拟1.33亿元收购北京德昇82%股权。

　　东方通：上半年净利预增逾26倍。

　　万马股份：上半年净利预增131%–170%。

　　维尔利：上半年净利预增30%-50%。

　　中国电建：回购股份比例达1% 耗资7.88亿元。

　　金智科技：参股公司从事垃圾分类处理等业务。

　　新五丰：股东高新财富协议转让公司5%股份。

　　北陆药业：格列美脲片通过仿制药一致性评价。

　　曙光股份：下属公司签501辆新能源客车购置合同总金额4.62亿。

　　兴业银行：发行不超500亿元二级资本债券获央行批准。

　　江特电机：收到1.77亿元国家新能源汽车推广补助资金。

　　数据一览

　　沪深股市：7月3日，沪深两市早盘小幅低开，开盘之后指数单边走弱。截至收盘，沪指跌0.94%，报收3015点；深成指跌1.32%，报收9419点；创业板指跌1.67%，报收1544点。

　　龙虎榜：7月3日，机构参与龙虎榜共涉及9只个股，其中巨星科技和联得装备被机构净买入，买入金额分别是2996.23万元和929.49万元。另外7股被机构净卖出，海油发展被卖出最多，为10495.49万元。

　　沪深港通：7月3日，北上资金净流出4.89亿元。其中，深股通净流出5.04亿元，沪股通净流入0.15亿元。个股方面，五粮液、中国平安、海康威视净卖出额居前，分别为6.41亿元、4.09亿元、4.07亿元；海螺水泥、中信证券、顺鑫农业净买入额居前，分别为1.35亿元、9798万元、6922万元。

　　融资融券：截至7月02日，上交所融资余额报5493.3亿元，较前一交易日增加12.14亿元；深交所融资余额报3590.13亿元，较前一交易日增加2.18亿元；两市合计9083.43亿元，较前一交易日增加14.32亿元。

　　楼市观察

　　中国指数研究院：7月3日发布了最新的百城新建住宅全样本调查，数据显示，在刚过去的6月，全国100个城市(新建)住宅平均价格为14891元/平方米，环比仅上涨0.37%。而杭州打败了众多兄弟城市，以2.71%的环比上涨幅度，排在了首位。北京环比增长卡在平均线上，深圳仅为0、19%，而上海、广州则录得环比负增长。二手房均价虽然环比录得微涨，但同比总体呈下跌趋势，特别是成都和重庆，分别下跌9.28%和5.00%。

　　每日经济新闻：近日，记者实地探访威海乳山发现，当地二手房价格只有新房价格的一半左右，各地“看房团”成为新房购买主力。当地从业多年的中介告诉记者，楼层高一些的房子，价格甚至还不如10年前。一套顶层阁楼的交易单价，可以低至1800元/平方米。

　　澎湃新闻：7月2日，三亚市下发通知称，成立以三亚市住建局局长为组长的房地产市场整治工作领导小组，在6月10日至8月30日期间，对在售项目楼盘和中介门店进行检查。整治方案显示，此次活动的开展，以落实房地产调控政策和规范房地产交易行为为导向，采取地毯式排查和重点检查结合的整治方式。

　　国际资讯

　　央视：据俄新社报道，俄总统普京当地时间3日签署了暂停履行《中导条约》的法律。

　　新华社：多名日本政府官员7月2日披露，日方酝酿对更多出口韩国的产品采取管制措施。上述消息人士告诉日本共同社，一些可用于军事领域的电子部件及相关材料可能成为对韩方出口管制的新对象；这一举措可能加剧两国关系紧张，日本政府内部一些人对进一步采取措施持谨慎态度。

　　美国：6月ADP就业人数增加10.2万人，预期14万人，前值2.7万人。

　　韩国先驱报：英伟达3日证实，已与三星电子达成合作协议，由三星电子为其代工生产下一代图形处理器(GPU)。

　　汇率

　　人民币：7月3日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8833，较上一交易日上涨2点。

　　期货行情

　　国内：截至7月3日下午收盘，国内商品期货收盘涨跌互现，主力合约中，原油、燃油、沪锡跌超3%，焦煤、动力煤跌近2%，沥青跌超1%。沪金涨超3%，铁矿石涨超2%，甲醇涨近1%。

　　海外指数

　　美国股市：纽约股市三大股指3日上涨，其中，道指涨0.67%，标普指数涨0.77%，纳斯达克指数涨0.75%。

　　欧洲股市：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数3日报收于7609.32点，比前一交易日上涨50.13点，涨幅为0.66%。德国法兰克福股市DAX指数3日上涨89.52点，涨幅为0.71%，报收于12616.24点。巴黎股市CAC40指数3日报收于5618.81点，较前一交易日上涨41.99点，涨幅为0.75%。此外，意大利富时MIB指数也上涨2.40%，报收于21905.34点。

　　亚洲：7月3日，日经225指数收跌0.53%，报21638.16点。韩国KOSPI指数跌1.23%，报2096.02点。

　　机构论市

（文章来源：东方财富证券研究所）