每日精选

　　中共中央、国务院：发布《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。意见提出，强化对网络游戏、微视频等的价值引领与管控，创造绿色健康网上空间。开齐开足体育课，将体育科目纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目。科学安排体育课运动负荷，大力发展校园足球，让每位学生掌握1至2项运动技能。

上交所：上半年，沪市公司披露各类并购重组交易470余单，涉及金额达到3500亿元；在重大资产重组方面，沪市共披露重组方案45单，涉及金额近1340亿元；共实施完成重组方案25单，涉及金额近1000亿元。总体来看，并购重组服务实体经济的功能更加突出，展现出新的气象。

　　每日经济新闻：科创板迎首例终止上市，木瓜移动高管回应：是主动申请，下一步计划未确定。对于木瓜移动下一步在资本市场会有哪些计划，有待董事会开会讨论，现在还不确定。对于为何撤回申请，其表示，“上交所文章里面提到的内容，基本上是我们所考虑的原因，7月4日，公司撤回了上市申请”。

　　*ST鹏起：7月8日晚间公告，从实际控制人、董事长张朋起的家属处获悉，张朋起涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪被丽水市公安局刑事拘留。公司日常工作暂由公司总经理宋雪云负责。上述事项短期内对公司正常业务不会产生重大影响。公司同日公告，公司原董事兼财务总监孙潇桐应相关部门要求协助调查，孙潇桐此前已经辞去公司董事和财务总监职务。

　　宏观经济

　　上交所：发布《关于科创板发行人财务信息披露有关事项的通知》。通知要求，发行人财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间超过4个月的，应当提供经审阅的期间季度的财务报表，并在招股说明书中披露审计截止日后的主要财务信息；同时，发行人应当在招股说明书“重大事项提示”中补充披露下一报告期业绩预告信息，主要包括年初至下一报告期末营业收入、扣除非经常损益前后净利润的预计情况、同比变化趋势及原因等。

　　外交部副部长乐玉成：中国的发展对世界是机遇和贡献，决不是什么挑战和威胁。中国开放的大门不会关上，只会越开越大。相信世界将见证，中国不会构筑任何高墙，也不会和任何国家脱钩。相反，中国的关税水平会更低，负面清单更短，市场准入更便利，市场规则更透明。一个更加开放的中国，将同世界形成更加积极的互动，也将给世界创造更多机遇，作出更大贡献。

　　深圳市人民政府：印发《支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施工作方案》。工作方案要求，自贸试验区内的外商独资建筑业企业承揽本省(市)的中外联合建设项目时，不受建设项目的中外方投资比例限制；允许自贸试验区创新推出与国际接轨的税收服务举措；支持符合条件的自贸试验区开展汽车平行进口试点。支持自贸试验区内符合条件的个人按照规定开展境外证券投资；支持在有条件的自贸试验区开展知识产权证券化试点等。

　　新京报：日前，北京市发改委会同各区筛选了一批符合首都城市功能定位、投资回报机制明确、商业模式创新、潜力大的项目，向民间资本进行公开推介。这次拟推介项目共计65个，项目总投资超千亿元，其中拟引入民间投资503.91亿元，占总投资一半以上。

　　全国银行间同业拆借中心：8日发布公告称，2019年7月2日，平安银行和招商银行在银行间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易。经两家银行自查，为交易员操作失误所致。全国银行间同业拆借中心现对平安银行和招商银行进行通报批评，要求两家机构加强风险控制和内部管理，并依据相关规定，暂停平安银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格1年。

　　上观：7月8日，市政协召开十三届二十九次主席会议，按照市政协委员资格条件和有关要求，会议决定，撤销王振华第十三届上海市政协委员资格。

　　央行：7月8日，央行不开展逆回购操作，为连续第11个工作日暂停逆回购操作，因今日无到期逆回购，实现零投放零回笼。

　　Shibor:7月8日，Shibor多数上行，短端尤为明显。具体看，隔夜Shibor涨39基点，报1.445%；7天Shibor涨17.8基点，报2.449%；2周和1个月Shibor分别涨4.2基点、0.4基点；3个月Shibor继续下行0.3基点，报2.603%。

　　行业动态

　　乘联会：中国6月份广义乘用车零售销量同比增长4.9%，13个月来首次同比上升。6月新能源乘用车市场虽然进入补贴过渡期，但厂商新能源车批发实现13.4万台的良好销售水平，环比增长38.7%，同比增长98.7%。说明新能源乘用车在逐步摆脱对政策的依赖。今年1-6月的全国新能源狭义乘用车销量57.7万台，同比增长65.9%。

　　中证网：中国人民银行研究局局长王信8日表示，央行直接发行数字货币有助于提升货币政策有效性，未来要推动央行数字货币研发。下一步，要探索数字金融更好支持实体经济发展。还要完善金融科技监管制度框架、发展监管科技，加强数字金融基础设施建设。

　　新华社：记者近期在河北、四川、浙江、内蒙古等多地采访发现，伴随第五代移动通信技术(5G)牌照的发放，新一波5G应用陆续落地，将有力驱动我国数字经济和信息消费的发展。不过，专家同时提醒，当前我国5G发展尚处于起步阶段，未来仍需要应用创新与网络能力深度融合，拓展更丰富的应用场景。

　　北京日报：北京市明确将为10所重点建设的世界一流职业院校各投一亿元作为支持。项目建设周期为三年，建设周期内，特色高水平职业院校按照每所学校最高1亿元的总额予以支持，特色高水平专业(群)按照每个专业(群)最高1500万元的总额予以支持，高水平实训基地(工程师学院和技术技能大师工作室项目)采取财政与企业按4:1配套投入的方式予以支持，同时财政投入的最高额度不超过1500万元。

　　国家邮政局：近日印发《关于支持民营快递企业发展的指导意见》，提出4项工作措施。一是降低企业成本，减轻企业负担。全面推进邮政业落实减税降费政策，引导中小民营快递企业拓宽融资渠道，降低融资成本。二是加强企业培育，推动转型升级。培育市场份额高、创新能力强、发展潜力大、质量效益优的民营快递企业。三是完善监管措施，营造公平环境。四是加强组织协调，提升保障水平。

　　股市聚焦

　　中证网：有资深券商人士表示，《上海证券交易所融资融券交易实施细则》对禁止参与融券业务的对象有明确规定，且科创板同样适用。该人士表示，锁定期股票属于限售股份，因此该类投资者不能进行融券卖出。

　　上交所：发文表示，发行上市审核中，上交所将在充分发挥公开化问询式审核应有功能基础上，对发行人是否符合发行条件、上市条件、信息披露要求做出审核判断，形成审核意见。将继续坚持以信息披露为中心，重点关注发行人的科创属性、技术先进性、运用先进技术开展生产经营、主要经营和技术风险等重大事项，督促发行人充分披露相关信息，以便于市场主体能够有效判断发行人科创属性和投资价值。

　　上证报：近日，康得新因信披违法手段极其恶劣、违法情节特别严重，被证监会下达了行政处罚预先告知书。对于案件处罚力度的问题，证监会有关人士表示，要立体看待对这一案件的处罚，如果证监会对康得新的行政处罚最终落实，这只是整个追责体系中的基础环节，后续可能还会有民事追责、刑事追责等。

　　第一财经：截至7月8日发稿，有20家上市券商公布了6月财务数据。数据显示，18家券商6月份实现净利为正，头部公司表现稳健，中信证券、中信建投月度分别盈利6.82亿元、4.52亿元。只有2家公司亏损，华创安阳、哈投股分别亏损0.27亿元、0.32亿元。申万宏源认为，务必重视龙头券商Alpha和Beta共振下的投资机会。

　　公告汇总

　　数据一览

　　沪深股市：7月8日，沪深两市早盘集体跳空低开，随后指数呈现单边下跌态势，三大股指跌幅一度超3%，盘面毫无热点，蓝筹权重全线普跌，个股分歧逐步加大。截至收盘，沪指跌2.58%，报收2933点；深成指跌2.72%，报收9186点；创业板指跌2.65%，报收1506点。

　　龙虎榜：7月8日，机构参与龙虎榜中个股共涉及12只个股，其中4股被机构净买入，卓胜微被买入最多，为27688.38万元。另外8股被机构净卖出，金科股份被卖出最多，为3294.71万元。

　　港股：7月8日，恒生指数收跌1.54%，港股承兴国际控股收盘大跌80.39%，盘中一度跌逾90%，公司董事会主席被刑事拘留。港股新城系港股止跌反弹，新城发展控股涨4.3%，新城悦服务涨逾12.2%。

　　沪深港通：7月8日，北上资金净流出36.06亿元。沪股通方面，中国平安净卖出7.08亿，贵州茅台净卖出2.91亿。深股通方面，五粮液净卖出4.57亿，海康威视净卖出3.75亿。

　　融资融券：截至7月5日，上交所融资余额报5497.58亿元，较前一交易日减少8.49亿元；深交所融资余额报3595.27亿元，较前一交易日减少11.99亿元；两市合计9092.85亿元，较前一交易日减少20.48亿元。

　　楼市观察

　　第一财经：针对房地产行业的调控政策已经从销售端逐步走向融资端。近日，某信托公司收到窗口指导，针对房地产信托有5点要求。第一，房地产信托规模不能超过2019年6月30日规模；第二，已备案项目不影响发行及成立，但未备案项目一律暂停；第三，符合“432”通道类业务也算房地产项目，全部暂停；第四，地产公司并购类也算房地产项目，全部暂停；第五，未来公司每月老项目结束所释放出来的规模，优先供公司战略客户使用。

　　北京住建委：8日发布《北京市住房租赁合同》《北京市房屋出租经纪服务合同》《北京市房屋承租经纪服务合同》三个合同示范文本。三个合同示范文本均在说明中强调，不得改变房屋内部结构分割出租、出租房屋人均居住面积不得低于5平方米、每个房间居住的人数不得超过2人等有关禁止违法群租的文件规定内容。

　　杭州市住房保障和房产管理局：发布《关于杭州茂国悦盈置业有限公司违规行为处理情况的通报》。通报称，经查，杭州茂国悦盈置业有限公司在天誉湾6、13幢项目销售过程中违反《关于实施商品住房公证摇号公开销售工作的通知》的规定，在摇号登记中未按照公布的《销售公示方案》做好登记工作，扰乱房地产市场秩序。杭州市住房保障和房产管理局对该企业进行了约谈，责令限期整改，并予以通报批评。

　　国际资讯

　　央视新闻：伊朗原子能组织发言人卡莫尔万迪8日表示，伊朗浓缩铀丰度已达到4.5%水平，这一水平足够满足向核电站提供燃料的需求。

　　谷歌：正与美国卫星电视巨头Dish Network谈判，商讨创建美国第四家移动运营商事宜。初步的计划是，利用从另一家移动运营商T-Mobile手中收购的部分资产，由谷歌和Dish Network联合创建一家新的移动运营商。

　　汇率

　　人民币：7月8日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8790，较上一交易日下跌9点。

　　期货行情

　　国内：截至7月8日下午收盘，苹果收涨4.2%，红枣涨逾2%。石油化工品普遍收涨，燃油收涨3.17%，沥青收涨2.6%。

　　海外指数

　　美国市场：纽约股市三大股指8日下跌，其中，道指跌0.43%，标普指数跌0.48%，纳斯达克指数跌0.78%。

　　欧股市场：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数8日报收于7549.27点，比前一交易日下跌3.87点，跌幅为0.05%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5589.19点，比前一交易日下跌4.53点，跌幅为0.08%；德国法兰克福股市DAX指数报收于12543.51点，比前一交易日下跌25.02点，跌幅为0.20%。

　　机构论市

（文章来源：东方财富证券研究所）