7月10日，今日盘前市场要闻包括：中国证监会等八部委联合发布《关于在科创板注册制试点中对相关市场主体加强监管信息共享完善失信联合惩戒机制的意见》。已经印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出，长三角将编制实施长三角民航协同发展战略规划，要合力打造世界级机场群。东方红资管再发公告，称经与基金托管人协商一致，自7月8日起，对旗下基金持有的新城控股继续下调估值，按照25.21元/股进行估值。

　　每日精选

中国证监会等八部委：联合发布《关于在科创板注册制试点中对相关市场主体加强监管信息共享完善失信联合惩戒机制的意见》，对科创板及注册制推进过程中的信息共享和失信的惩戒措施予以明确。一位接近监管层人士表示，此举是运用信息共享机制来强化失信人惩戒，以此提高科创板中欺诈发行等违法违规行为的失信成本。

　　21世纪经济报道：此前报道，监管层将要开展IPO财务现场检查工作。仅7月8日一天，证监会就对泓锦新材料、句容宁武、嘉曼服饰、斯达半导体、上海之江生物、明冠新材料6家拟IPO企业出具了警示函监管措施。投行人士预计，在六家企业受罚之后，相关的中介机构与保荐代表人或也难逃处罚。

　　上证报：记者多方获悉，已经印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出，长三角将编制实施长三角民航协同发展战略规划，要合力打造世界级机场群。南通新机场将通过北沿江高铁和沿海通道连接上海。目前，这些交通工程也在加速推进中。

　　上证报：继7月5日首次下调新城控股估值之后，7月9日，东方红资管再发公告，称经与基金托管人协商一致，自7月8日起，对旗下基金持有的新城控股继续下调估值，按照25.21元/股进行估值。

　　证券时报：2019年两市首份半年报出炉，ST岩石(600696)7月9日晚间披露半年报，公司2019年上半年实现营业收入7435.61万元，同比增长12.14%；净利润738.57万元，同比下降46.04%。基本每股收益0.02元。

　　宏观经济

　　新华社：我国资本市场仍处于快速发展阶段，部分会计师事务所为了抢夺市场、留住客户，对上市公司的财务风险“视而不见”，将谨慎性原则抛诸脑后，由此产生的“劣币驱逐良币”现象亟须引起关注。要让会计师当好“看门人”，监管机构应加大对会计师事务所等中介机构的监管力度。对投资者而言，应对屡有不良记录的会计师事务所审计的上市公司保持警惕，促进中介机构真正形成优胜劣汰的市场环境。

　　国家发改委：新一轮成品油调价窗口于7月9日24时开启。本次油价调整具体情况如下：汽油每吨上调150元、柴油每吨上调140元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.12元；95号汽油每升上调0.12元；0号柴油每升上调0.12元。央视财经记者给您算了一笔账，按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花6元。

　　上海证监局与五部门：联合印发《关于促进金融创新支持上海乡村振兴的实施意见》。《实施意见》明确将从加强财政资金支持、加大基金投资力度、深化政策性担保服务、增强监管约束和激励等四方面提供支持保障。下一步，上海证监局将按照职责分工，大力支持涉农企业充分利用多层次资本市场，实现资源优化整合，更好满足上海乡村振兴多样化、多层次的金融需求。

　　新京报：9日，针对有媒体报道“养老金2035年或将耗尽结余，‘80后’可能成为无养老金可领的第一代”的报道，人社部有关司室负责人表示，这是对养老保险制度理解不到位。这位负责人表示，对于养老保险可持续发展问题，中央高度重视，未雨绸缪，已经制定了一系列积极的、综合的、科学的应对措施，完全能够保证养老金的长期按时足额发放，完全能够保证制度的健康平稳运行。

　　新华社：记者9日从内蒙古自治区国资委召开的新闻发布会上获悉，内蒙古日前制定出台了《内蒙古自治区深化国资国企改革两年攻坚行动方案(2019-2020年)》，按照行动方案，内蒙古将加快清理处置长期亏损、扭亏无望“僵尸企业”和低效无效资产，加快退出一批不具有发展优势的非主营业务，2019年内全区区属“僵尸企业”实现基本出清。

　　央行微播：公告称，今年6月24日至7月5日，DR001出现低于1%的情况，最低值出现在7月4日，为0.8431%，处于较低水平，但仍高于超额存款准备金利率0.72%。7月2日，两家机构在银行间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易，为银行交易员操作失误所致，全国银行间同业拆借中心已于7月8日就此事发布公告。

　　央行：7月9日，央行未开展逆回购操作，因当日无逆回购到期，实现零投放零回笼。

　　Shibor:7月9日，隔夜Shibor涨32.80BP至1.7730%。

　　行业动态

　　凤凰网：下个月华为全球开发者大会上，华为终端将揭开“鸿蒙”的神秘面纱。华为全球开发者大会定于北京时间8月9日至8月11日在东莞松山湖举行。据此前华为方面公布的信息显示，如今的华为终端云服务已经服务于170多个国家和地区的超过5亿用户，注册开发者超过56万。

　　中钢协：6月份，钢铁生产相对平稳，但受市场预期影响，铁矿石价格大幅上涨。后期随着企业盈利减少、环保和去产能督查力度加大，钢铁产量会有所降低，铁矿石价格大幅上涨走势将难以持续。

　　工信部：就《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案(征求意见稿)公开征求意见，一是修改了传统能源乘用车适用范围，将能够燃用醇醚燃料的乘用车纳入；二是更新了2021-2023年新能源汽车积分比例要求并修改了新能源汽车车型积分计算方法；三是完善了传统能源乘用车燃料消耗量引导和积分灵活性措施；四是更新了小规模企业核算优惠。

　　百川资讯：7月9日黄磷报16635元/吨，较昨日涨2200元/吨，涨幅15.24%。主因黄磷现货紧张，价格推涨。目前主流工厂仍以不报价为主，少量成交价格上涨。一方面，供应紧张，部分企业停炉，在产工厂主发订单，库存低位，货源收紧；另一方面，价格看涨，涨幅待定。在供应紧张利好下，目前主流工厂涨幅仍在商谈中。

　　国家知识产权局：在京举办2019年第三季度例行发布会，集中发布专利、商标、地理标志、集成电路布图设计的半年统计数据。上半年，国内(不含港澳台)发明专利授权量排名前3的企业依次为：华为技术有限公司(2314件)、中国石油化工股份有限公司(1595件)、OPPO广东移动通信有限公司(1312件)。

　　中国民航局：9日表示，因波音737MAX8机型存在重大安全隐患，3月份，民航局已向国内公司发布了暂停波音737MAX8飞机商业运行的通知。国内各航空公司根据要求，已停飞97架737MAX8飞机，并暂停了对该机型的引进。民航局表示，对于波音737MAX等问题飞机，在恢复运行前，有关的安全问题必须得到相应的解决。

　　北京青年报：滴滴出行9日发布北京市滴滴网约车价格调整说明，宣布自2019年7月11日起，北京市滴滴网约车将根据区域进行价格调整，生效区域包括东城区、西城区、海淀区等。记者了解到，滴滴此次调价除10:00到17:00时段，滴滴快车起步价均从13元上涨至14元。里程费调整到1.45元至2.15元。其中，21:00到次日6:00的里程费上调至2.15元/公里。

　　股市聚焦

　　新华社刊文：市场对于科创板的关注焦点正逐步由受理、问询、注册转向定价，热议中不乏对“超募”的质疑之声。而在一些业界专家看来，对于实施市场化定价机制的科创板而言，“超募”其实是个伪命题。多位业内人士则表示，对于处于不同生命周期的科创板企业而言，采用简单的固定市盈率估值法来衡量其募投金额并不科学。放开市盈率“天花板”限制，综合各种估值方法进行市场化定价，才是科创板成功的关键所在。

　　上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心：已于2019年7月8日发布《关于开展20号胶期货仿真交易的通知》，决定自2019年7月15日(周一)至7月26日(周五)开展20号胶期货仿真交易。

　　证券时报：日前，诺亚财富旗下私募宣布踩雷，金额高达34亿。今年上半年以来，基金业协会已经公布了4批失联私募的名单，失联数量共计268家，较去年上半年的163家增加了64.42%。记者梳理了多数爆雷私募发现，他们管理的产品大多属于典型的高收益，产品对接的多是房地产项目、融资平台、基建项目、影视项目等，或者是踩雷上市公司，最后演变成非法集资、挪用资金等乱象。

　　金溢科技：近日，公司收到江苏联网中心发来的《中标通知书》，公司正式成为“江苏联网高速公路ETC门架系统及车道RSU天线及控制系统设备采购项目标段一和标段二”的中标单位。本次中标金额共计2.77022亿元，占公司2018年度经审计营业收入的45.86%。

　　公告汇总

　　数据一览

　　沪深股市：7月9日，三大股指早盘涨跌互现，创业板指领涨两市。截至收盘，沪指跌0.17%，报收2928点；深成指涨0.14%，报收9198点；创业板指涨0.74%，报收1517点。

　　龙虎榜：7月9日，日内，机构参与龙虎榜中个股共涉及12只个股，其中4股被机构净买入，卓胜微被买入最多，为1472.52万元。另外8股被机构净卖出，得利斯被卖出最多，为1513.56万元。

　　港股：7月9日，香港恒生指数收盘跌0.76%，报28116.28点。个股方面，吉利汽车跌3.8%，承兴国际控股再度大跌26.7%，昨日暴跌逾80%。

　　沪深港通：7月9日，北上资金净流出26.20亿元。沪股通方面，中国平安净卖出2.63亿，新城控股净卖出2.24亿。深股通方面，五粮液净卖出2.74亿，海康威视净卖出2.71亿。

　　融资融券：截至7月8日，上交所融资余额报5492.8亿元，较前一交易日减少4.78亿元；深交所融资余额报3592.25亿元，较前一交易日减少3.02亿元；两市合计9085.05亿元，较前一交易日减少7.8亿元。

　　楼市观察

　　澎湃新闻：7月9日日下午，青岛市自然资源和规划局就“市南区规划”专题与市民进行交流。有网友咨询称，“市政府搬迁红岛的话题一直引人关注，甚至成为一些楼盘炒作的噱头，影响市民的投资选择，请问规划部门有没有这方面的规划？”青岛市自然资源和规划局回复上述网友称，“经了解，目前市政府没有北迁的计划，具体情况请以市政府发布的官方信息为准。”

　　新京报：记者今天从北京市发改委了解到，今年北京100个民生改善项目主要包括政策性住房、教育、医疗、养老、文化、体育、绿化等领域，其中，上半年建成4.55万套政策性产权房。据介绍，2019年计划筹集建设政策性租赁住房5万套，1-6月共完成2.5万套，完成年度任务的50%。全年计划筹集建设政策性产权房6万套，1-6月共完成4.55万套，完成年度任务的76%。

　　国际资讯

　　欧洲央行管委连恩：欧洲央行准备好采取行动使通胀处于轨道中。

　　美国银行：无论美联储决策者做什么，可能都会令市场失望。即使他们在周五的强劲就业报告之后确实降息，这不会是市场预期的宽松周期的开始，美联储本不应该允许市场有如此高的降息预期，鲍威尔本周的证词至关重要。

　　汇丰银行：尽管欧洲央行对货币政策态度的转变表明，如果下行风险具体化，类似的刺激措施是可能，但当前的增长和通胀前景，加上欧盟的政治风险，意味着我们不会很快看到量化宽松政策的重启。

　　汇率

　　人民币：7月9日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8846，贬值56点，上一交易日收报6.8790。

　　期货行情

　　国内：截至7月9日下午收盘，国内期市收盘大面积飘绿，其中郑棉、乙二醇封于跌停，纸浆、沪胶跌超4.5%，棉纱、甲醇、硅铁跌超3%，郑糖、沪铅跌超2%；铁矿石涨超4%，鸡蛋涨超2%。

　　海外指数

　　美国市场：纽约股市三大股指9日涨跌互现，其中，道指跌0.08%，标普指数涨0.12%，纳斯达克指数涨0.54%。

　　欧股市场：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数9日报收于7536.47点，比前一交易日下跌12.80点，跌幅为0.17%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5572.10点，比前一交易日下跌17.09点，跌幅为0.31%。德国法兰克福股市DAX指数报收于12436.55点，比前一交易日下跌106.96点，跌幅为0.85%。

　　亚洲：7月9日，日本日经225指数收涨约0.14%，报21565.15点。韩国KOSPI指数跌0.59%，报2052.03点。

　　机构论市

（文章来源：东方财富证券研究所）