7月10日，今日盘前市场要闻包括：国务院常务会议确定进一步稳外贸措施，以扩大开放助力稳增长稳就业。华为近日宣布，今年全球开发者大会将在8月9日华为松山湖基地召开。人民网评论称：质疑科创板“超募”系旧思维，在新环境下水土不服。

　　每日精选

国务院常务会议：确定进一步稳外贸措施，以扩大开放助力稳增长稳就业；要求切实做好降低社保费率工作，决定全面推开划转部分国有资本充实社保基金；部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。

　　证券时报网：从华为获悉，华为5G CPE Pro获得中国首个5G无线数据终端电信设备进网许可证。此外，华为近日宣布，今年全球开发者大会将在8月9日华为松山湖基地召开。本次开发者大会邀请了1500位合作伙伴、5000名全球开发者，将是华为历来规模最大的一次会议。华为或在本次大会上推出自研的操作系统“鸿蒙”。

　　中国基金报：新城控股前董事长王振华涉嫌猥亵女童案，有了进一步的进展。7月10日上海市普陀区检察院依法以涉嫌猥亵儿童罪对王某某等二人批准逮捕。另外，上海警方表示，将坚决一查到底，全面查清案情。

　　第一财经：北京时间7月10日晚间，美联储主席鲍威尔在众议院金融委员会的证词讲稿中表示，经济下行风险依然存在，许多美国联邦公开市场委员会(FOMC)的委员认为需要在一定程度上放松政策。降息预期方面，美联储主席鲍威尔证词讲稿公布后，美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为97.2%，降息50个基点的概率为2.8%。

　　宏观经济

　　人民网评论称：部分投资者质疑科创板上市公司的所谓“超募”，就是用传统思路来判研、理解和看待科创板，呈现出的水土不服。过去A股各家企业对发行市盈率“天花板”的共识和默认压低了企业估值，使得“打新股”成为一种无风险套利的行为，被投资者戏称为“抽奖”。而科创板最大的特征就是市场化定价。既然是市场化定价，就不会限制发行规模和价格——这些能动变化恰恰是保障市场有效定价的基本保障。

　　国家统计局：6月CPI同比上涨2.7%，涨幅连续四个月处于“2时代”。6月工业生产者出厂价格(PPI)同比持平，预估为0.2%，前值为0.6%。

　　国务院：近日印发《交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》，自2020年1月1日起实施。《方案》对公路、水路、铁路、民航、邮政、综合交通六个方面改革事项的财政事权和支出责任进行了划分。对现行法律法规没有明确财政事权划分的事项进行确认，包括国道、国家级口岸公路、京杭运河、运输机场等。

　　证券时报：福建省金融监管局将加快出台福建省促进资本市场提升指导意见。其中，将支持符合条件的纺织鞋服企业加快上市融资、再融资，分类指导上市公司开展兼并重组。同时，支持更多有条件的设区市设立政府引导的并购基金，吸引省内外知名私募基金参与福建省纺织鞋服行业投融资对接，促进纺织鞋服上市公司与上下游企业资源整合、并购重组。

　　21世纪经济报道：记者了解到，某股份行已下发隐性债务置换文件。文件称，对于置换其他金融机构项目授信的，要落实专人负责贷款资金专款专用并取得相应还款凭证等证明材料，确保资金用于置换且不新增政府隐性债务。这意味着该行可以置换其他金融已投放形成的隐性债务，不过该隐性债务需是2017年7月14日之前形成的。

　　上海市政府官网：上海决定成立上海市推进上海国际贸易中心建设领导小组，不再保留上海市国际贸易中心建设工作推进小组、上海市服务贸易联席会议、上海市贸易便利化联席会议和上海市电子商务发展联席会议。上海市市长应勇为领导小组组长，上海市副市长许昆林为领导小组副组长。

　　央行：7月10日，央行未开展逆回购操作，为连续第13个工作日暂停逆回购操作，因当日有200亿元逆回购到期，实现净回笼200亿元。

　　Shibor:7月10日，Shibor涨跌互现，短端上行放缓。具体看，隔夜Shibor涨4.1bp至1.814%，1周Shibor涨0.3bp至2.543%，两周Shibor跌2.6bp至2.348%，1个月Shibor涨0.2bp至2.486%，3个月Shibor跌0.1bp至2.60%。

　　行业动态

　　充电联盟：数据显示，截至2019年6月，充电联盟内成员单位总计上报公共类充电桩41.2万台；通过联盟内成员整车企业采样约87.5万辆车的车桩相随信息，其中随车配建充电设施59.1万台。累计来看，截至2019年6月，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为100.2万台，同比增长69.3%。

　　中汽协：数据显示，中国6月份乘用车销量173万辆，同比下降7.8%；中国6月份汽车销量报206万辆，同比下降9.6%。6月新能源汽车销量同比增加80%，1~6月新能源汽车销量同比增加49.6%。

　　中证网：工信部信管局副局长鲁春丛7月10日在“泛在电力物联网智能感知技术论坛”上表示，建议未来在推进工业互联网与物联网的改造升级方面，要结合电力领域的实际情况，积极探索应用5G等新型网络技术，推进电力物联网与通信化一体化智能化的建设。同时，鲁春丛建议加快企业的“上云”步伐，利用工业互联网平台汇聚企业、产品、用户等产业链的各方资源，实现平台的运营、数据驱动、生态的营造转变。

　　艾瑞咨询：发布《2019全球智能理财服务分级白皮书》显示，技术助推全球理财市场从“互联网化”到“智能化”发展，网民红利、监管鼓励、技术发展、产品丰富、人力限制、个性需求、中产崛起七大驱动因素促中国成为最具潜力竞争市场，预计到2022年，中国智能理财服务市场规模将达7370.5亿元。

　　农业农村部、工信部：近日召开会议。会议宣布了《国家农业机械化发展协调推进机制工作制度》，审议并原则通过了《<国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见>任务分工和2019年工作计划》。会议要求，加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级，为实施乡村振兴战略提供有力机械化支撑。

　　新华社：英国伯明翰大学9日发布一项研究说，新开发的技术可利用红外线的特性实现对类风湿关节炎的高效诊断，从而帮助病患更好地接受治疗。在实验中，团队针对21名类风湿关节炎病患展开研究，系统准确辨别出了他们出现炎症的关节，与传统方法的检测结果基本相符。相关成果已发表在美国《生物医学光学杂志》上。

　　股市聚焦

　　中信登：数据显示，截至2019年5月末，全行业信托存续规模为21.67万亿元，较去年末的22.7万亿元和3月末的22.54万亿元，分别下降1.03万亿元与0.87万亿元，实现了行业受托规模的稳中有降。

　　21世纪经济报道：从部分科创板企业的审计机构人士处获悉，针对科创板企业审计、审核中发现的争议点或新问题，上交所日前向部分具有证券业务资质的会计师事务所发出邀请，建立围绕会计政策的双向沟通研究联络机制。

　　中国证券报：7月10日晚间，獐子岛公告称，由于涉嫌财务造假、内部控制存在重大缺陷和涉嫌未及时披露信息等情况，收到证监会行政处罚及市场事先告知书。其中，2016年虚增利润1.31亿元，2017年虚减利润2.79亿元。对此，证监会拟决定对獐子岛处以60万元罚款，对董事长吴厚刚采取终身市场禁入措施，并处以30万元罚款。

　　中信建投：10日晚公告，近日，个别媒体报道提及子公司中信建投国际与承兴国际的业务合作。2015年，中信建投国际为 China Base Group Limited(承兴国际的股东) 担任收购方财务顾问，收购香港上市公司Fittec，该笔交易于2016年完成。China Base GroupLimited的收购融资已于2016年全部还清，目前与中信建投国际无存续的融资业务及其他业务。

　　公司新闻

　　伊利股份：已耗资近41亿元回购公司2.14%股权。

　　智云股份：子公司中标7557万元京东方项目。

　　理邦仪器：与腾讯医疗签订战略合作备忘录。

　　红阳能源：收购辽能风电30%股权事项的信息披露不存在违规情况。

　　御银股份：获证券投资收益，上半年净利预增逾10倍。

　　金岭矿业：上半年净利预增81%-132%。

　　海波重科：上半年净利预增105%-125。

　　金陵药业：上半年净利同比预增140%-160%。

　　凤形股份：上半年净利预增171%-201%。

　　北京君正：上半年净利预增196%—226%。

　　康力电梯：上半年净利预增140%-160%。

　　河北宣工：上半年净利同比预增282%-308%。

　　数据一览

　　沪深股市：7月10日，沪深两市高开后再度走低，沿平盘线维持震荡走势。临近尾盘，两市股指小幅跳水，跌幅有所扩大。截至收盘，沪指报2915.30点，跌0.44%，成交1412亿元；深成指报9166.15点，跌0.35%，成交1904亿元；创业板指报1510.43点，跌0.48%，成交637亿元。两市成交量较上一交易日再度萎缩。

　　龙虎榜：7月10日，日内，机构参与龙虎榜中个股共涉及5只个股，且全部被机构净卖出，立华股份被卖出最多，为8654.57万元。

　　港股：7月10日，恒生指数收盘上涨0.31%，报28204.69点。

　　沪深港通：7月10日，北向资金净流出16.38亿元，连续三日净流出，中国平安、恒瑞医药、招商银行净卖出居前，分别遭净卖出3.06亿元、1.81亿元、1.46亿元；中国国旅逆市获净买入1.21亿元。

　　融资融券：截至07月9日，上交所融资余额报5487.42亿元，较前一交易日减少5.38亿元；深交所融资余额报3587.47亿元，较前一交易日减少4.78亿元；两市合计9074.89亿元，较前一交易日减少10.16亿元。

　　楼市观察

　　中证网：从多位知情人士处获悉，部分地区银保监局召集辖区内信托公司开会，进一步对地产信托融资提出要求：1、要求信托公司地产信托业务事前报告，监管部门将进行逐笔审核；2、仅接受符合“四三二”条件且交易结构为贷款模式的业务报告；3、对于因合规原因被退回事前报告的房地产信托业务，将严肃追究合规审查责任。

　　中国金融信息网：今年上半年，一二线城市写字楼空置率上升趋势明显。分析认为，写字楼供应量加大是空置率上升的主要原因，此外受共享办公降温等因素影响，行业普遍对一二线城市写字楼市场持谨慎乐观态度。

　　第一财经：随着今年6月以来市场对美联储降息预期的升温，美国房地产市场也再度火热起来。根据美国房地产研究机构CoreLogic的数据，2018年4月之后美国房价指数停滞不前，但今年6月情况出现了变化，该指数环比上涨了0.81%，涨幅为近14个月以来最快。

　　国际资讯

　　新华社：美国科技公司亚马逊日前向美国联邦通信委员会提出申请，计划将3236颗卫星部署在3个不同近地轨道上，为全球没有互联网或其他有需要的地方提供高速宽带服务。目前，已有多个公司实施或制定了卫星互联网计划。如美国太空探索技术公司计划在2019年至2024年间在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络。

　　新华网：世界贸易组织(WTO)货物贸易理事会会议上，韩国要求日本撤回针对韩国实施的加强半导体材料出口管控措施。韩方警告说，日方实施的出口管控措施将扰乱电子产品的全球价值链，并将给全球企业和日本企业带来负面影响。

　　汇率

　　人民币：7月10日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8809，较上一交易日上涨37点。

　　期货行情

　　国内：截至7月10日下午收盘，国内期货收盘，多数飘绿，主力合约中，PTA尾盘拉高涨逾3%，沪镍、豆粕涨分别涨1.8%、1.39%；焦炭、棉花、甲醇、硅铁玻璃、红枣分别收跌2.51%、1.91%、1.51%、1.38%、1.26%、1.05%。纤维板跌停。

　　海外指数

　　美国市场：纽约股市三大股指10日上涨，道指涨0.29%，标普指数涨0.45%，纳斯达克指数涨0.75%。

　　欧股市场：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数10日报收于7530.69点，比前一交易日下跌5.78点，跌幅为0.08%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5567.59点，比前一交易日下跌4.51点，跌幅为0.08%；德国法兰克福股市DAX指数报收于12373.41点，比前一交易日下跌63.14点，跌幅为0.51%。

　　亚洲：7月10日，日本日经225指数收跌约0.15%，报21533.48点。韩国KOSPI指数涨0.33%，报2058.78点。

　　机构论市

（文章来源：东方财富证券研究所）