7月15日，今日盘前市场要闻包括：央行网站：6月末，广义货币(M2)余额192.14万亿元，同比增长8.5%，增速与上月末持平，比上年同期高0.5个百分点；关于下一阶段的货币政策，央行强调货币政策“以我为主”，先看两个重要利率；首批25只科创板新股中签率全部出炉。据证券时报记者统计，目前首批25家科创板公司网上“打新”中签率平均值为0.05916%，平均每家网上申购有效户数约为304.032万户；央行科技司司长李伟7月13日透露，人民银行正在制定金融科技的发展规划，明确未来几年金融科技发展指导思想、原则、发展目标、重点任务以及保障措施，指导金融机构在体制机制、人才队伍、技术储备、业务创新等方面前瞻布局，有序推进。

　　每日精选

　央行网站：6月末，广义货币(M2)余额192.14万亿元，同比增长8.5%，增速与上月末持平，比上年同期高0.5个百分点。上半年人民币贷款增加9.67万亿元，同比多增6440亿元。多位业内人士分析认为，上半年，中国经济总体平稳，但也面临着下行压力。从国内外环境来看，我国央行货币政策调控灵活度进一步增加，出台降息政策的必要性也在上升。

　　央行：继续实施稳健的货币政策，在统筹平衡好内外均衡的前提下，要坚持以我为主的原则，重点要根据中国的经济增长、价格形势变化及时进行预调微调，综合利用多种货币政策组合工具，保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定。从准备金率的角度看，下一步将继续完善“三档两优”的存款准备金制度框架。孙国峰指出，对中国的利率水平进行观察，要看两个非常重要的利率。一类是整体的市场利率，还有一类是贷款利率。

　　央行科技司司长李伟：7月13日透露，人民银行正在制定金融科技的发展规划，明确未来几年金融科技发展指导思想、原则、发展目标、重点任务以及保障措施，指导金融机构在体制机制、人才队伍、技术储备、业务创新等方面前瞻布局，有序推进。目前发展规划正在相关的部门会签协调意见，近期能够出台。

　　海关总署：上半年，进出口总值14.67万亿元，同比增长3.9%。出口7.95万亿元，增长6.1%；进口6.72万亿元，增长1.4%；贸易顺差1.23万亿元，扩大41.6%。其中，上半年中美贸易总值为1.75万亿元，下降9%，中国对美出口同比降2.6%，自美进口同比降25.7%，贸易顺差扩大12%。

　　中国基金报：7月12日，证监会正式披露益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书。有意思的是，家喻户晓的“金龙鱼”品牌运营方背后的控股股东其实是一家外资企业。随着益海嘉里IPO消息传出，市场纷纷预测，益海嘉里的上市，很有可能将取代温氏股份，成为新的创业板一哥。

　　证券时报：昨日，瀚川智能、嘉元科技、交控科技、天宜上佳、沃尔德、航天宏图、方邦股份公布网上申购情况。至此，首批25只科创板新股中签率全部出炉。据证券时报记者统计，目前首批25家科创板公司网上“打新”中签率平均值为0.05916%，平均每家网上申购有效户数约为304.032万户。

　　宏观经济

　　银保监会：近日正式下发《关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知》，要求地方资产管理公司收购处置的不良资产应当符合真实、有效等条件，不得设置任何显性或隐性的回购条款，不得以任何形式帮助金融企业虚假出表掩盖不良资产，不得以收购不良资产名义为企业或项目提供融资，不得收购无实际对应资产和无真实交易背景的债权资产，不得向股东或关系人输送非法利益，不得以暴力或其他非法手段进行清收等。

　　央行上海分行：日前发布的信息显示，环迅支付科技有限公司因违反支付业务规定，被给予警告处分，并合计罚没近6000万元。在刷新支付行业罚单金额的同时，这也是央行开出的今年首张千万支付罚单。事实上，环迅支付曾多次收到央行罚单，去年底还曾卷入投资诈骗事件。据统计，今年上半年来央行对支付机构开出罚单54张，累计罚没总额约为4518万元，其中不乏百万级以上巨额罚单。

　　外管局上海市分局：印发《进一步推进中国(上海)自由贸易试验区外汇管理改革试点实施细则(4.0版)》。继续加大简政放权力度，降低市场的“脚底成本”；不断提升贸易投融资便利化程度，建立健全宏观审慎资本流动管理等。

　　央行办公厅主任周学东：对于Facebook发行货币项目Libra，人民银行对此也比较关注。不管是法定货币，还是近年来出现的虚拟货币，一定要接受监管，比如反洗钱、反恐怖融资、信息保护等方面的监管。在我国，法定货币是人民币，只有人民币具有法偿性。

　　发改委：发布关于《优化营商环境条例(征求意见稿)》公开征求意见的公告，《条例》分为总则、市场主体、市场环境、政务服务、监管执法、法治保障、附则7章，共68条。国家支持符合条件的民营企业扩大直接融资规模，完善股票发行和再融资制度，支持民营企业发行债券，鼓励金融机构加大民营企业债券投资力度。

　　澎湃新闻：上海引进外资工作交出“稳中有增、结构优化”半年答卷。记者从市商务委获悉，本市外资规模保持增长，引资结构进一步优化，总部集聚度和能级进一步提升。上半年本市新设外资项目3247个，同比增长49.2%；合同外资228.63亿美元，同比增长6.3%；实到外资97.54亿美元，同比增长13.9%。

　　证券时报网：上交所将于7月22日举行科创板首批公司上市仪式。而对于“科创板公司股票未来是否将会纳入MSCI指数系列”的疑问，MSCI回应称，目前MSCI正在密切关注科创板相关情况。MSCI同时表示，对于计划推出的MSCI中国ESG指数(包括中国ESG领导者指数)，目前还在和客户协调之中。今年5月份，MSCI如期扩容，18只创业板股首次纳入。

　　央行：7月12日，周五，央行已连续15日未开展逆回购操作，当日有1000亿逆回购到期。市场上已无未到期的央行逆回购。

　　Shibor:7月12日，隔夜shibor报2.2350%，上涨23.70个基点。7天shibor报2.5590%，上涨6.20个基点。3个月shibor报2.6000%，上涨0.00个基点。

　　行业动态

　　21世纪：随着上海进入垃圾分类时代，相关产业站上风口，今年6月最后一周，中国新增53家关于垃圾分类新注册的公司。行业人士表示，环卫产业未来将达到2000亿市场。随着垃圾分类的推广和行业趋热，各种资质牌照也会变得珍贵。

　　中新社：农业农村部网站数据显示，6月富士苹果的价格为13.02元/公斤，而去年6月价格为6.32元/公斤，同比涨幅为106.1%。虽然苹果涨幅翻倍，苹果却不是同比涨幅最高的水果。6月鸭梨的价格为9.32元/公斤，而去年6月鸭梨价格仅为3.50元/公斤，同比涨幅达166.3%。中泰证券指出，伴随着后续保供应、控价格等调控措施的作用显现，以及应季水果上市，预计8月、9月水果价格有望出现回落。

　　邮政局：上半年，邮政行业业务总量累计完成7158.5亿元，同比增长29.5%。业务收入累计完成4528.6亿元，同比增长21.1%；全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件，同比增长25.7%；业务收入累计完成3396.7亿元，同比增长23.7%。

　　新华社：江苏省镇江警方成功破获一起为获取比特币而使用近4000台“挖矿”设备盗电的特大盗电案件，案值近2000万元。每台‘挖矿’设备因型号不同每天运行耗电量高达25至50度工业用电。数千台“挖矿”设备24小时同时运行，耗电量十分惊人。

　　农业农村部：今年我国开始实施农民合作社规范提升行动和家庭农场培育计划，中央财政将安排100亿元资金，重点支持发展农产品初加工、创建特色品牌等。力争用5年时间，建设1500个农业产业强镇。

　　新京报：13日，《餐饮产业蓝皮书：中国餐饮产业发展报告(2019)》在北京发布。根据蓝皮书统计，餐饮产业收入40年间增长近780倍。复合增长率高达18.1%，是世界餐饮产业发展史上的奇迹。以近三年中国和美国餐饮产业收入的平均增速预估，中国餐饮业有望在2023年超过美国。

　　中国信息通信研究院：近日发布了2019版《中国互联网行业发展态势暨景气指数报告》。该报告列出了截至2018年底的全球互联网上市公司30强榜单，中国上榜企业达到10家，较此前一年的报告增加一家。

　　新华社：行业协会的数据显示，中国主要挖掘机生产商6月份的销量有所增长。中国工程机械协会表示，中国25家主要挖掘机制造商上月共售出15121台挖掘机，同比增长6.6%。其中，12409台挖掘机在国内市场销售，同比下降0.3%，而设备出口飙升56.4%，至2695台。今年上半年，主要制造商共售出13.7207台挖掘机，比去年同期增长14.2%。在此期间，这些设备的出口同比激增38.7%，达到12335台。

　　农业农村部：近期，有一批专业“炒猪”团伙通过先向养殖场(户)丢弃死猪，然后制造和传播养殖场(户)发生疫情的舆论，再大幅压低价格买猪等方式从事“炒猪”活动。各地要提高警惕，积极防范，一旦发现“炒猪”行为要及时固定证据，依法依规严肃处理。

　　生态环境部：印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。加快燃料清洁低碳化替代。加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。

　　股市聚焦

　　中国基金报：大家还记得曾经的股市黑嘴廖英强吗？去年5月份，廖英强利用其知名证券节目主持人的影响力，非法获取巨额私利，被证监会罚了1.3亿。近日，据台湾地区媒体报道，上海警方出手，前往他的公司上海仟和亿教育培训有限公司，一口气逮捕了12名来自台湾地区的证券分析师。震动了上海的金融圈。

　　证监会网站：近日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请：宁波柯力传感科技股份有限公司，小熊电器股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　中国基金报：在天弘余额宝、理财通货币基金之外，投资者又有新选择！7月12日，汇添富、鹏华、嘉实、华安、中银、华宝等基金公司旗下的浮动净值货币型基金获批，又一公募创新产品横空出世。记者了解到，最新一次召开的浮动净值型研讨会中透露，此次作为试点的6只浮动净值型货币基金，选择的基金管理人均是有过管理较大规模货币基金经验的基金管理公司。

　　中国基金报：根据已公布的网下配售结果，据统计，目前有大概290只左右的私募产品参与了科创板网下打新，获配的总市值高达12.68亿元，其中有40只私募产品打中新股数量均达到13只。从私募机构的情况看，共有56家私募现身科创板打新获配名单，其中林园投资获配的新股市值最高，达到2.99亿元；而上海少薮派投资则动用了旗下68只基金参与打新，获配情况也非常可观。

　　海通策略：最近市场下跌本质上是上证综指3288点以来的调整没走完，属于牛市第一波上涨后的回撤，调整已进入尾声。牛市第二波上涨启动需要基本面、政策面共振，节奏取决于国内政策力度，三季度是个窗口期。放眼下半年乃至明年，当下市场震荡蓄势期是战略布局机会。着眼中期，看好科技+券商，消费白马和制造龙头等核心资产为基本配置。

　　中国联通官方微博：近日，有自媒体编造“联通迎来大动作，5G合作商终于确定，可惜不是华为”的谣言，对中国联通的5G合作与采购颠倒黑白、主观臆断、肆意歪曲、恶意诽谤。中国联通强烈谴责这种居心不良、凭空捏造、滥扣帽子的造谣污蔑行为，并保留通过法律手段维护公司合法权益的权利。中国联通正与华为、中兴、爱立信等通信设备制造商，开展5G网络组网试验工作。

　　中国之声：今年年底之前，徐工集团将完成混合所有制改革。届时，徐工将由一个国有全资的企业变成以国有股为主导、混合民间资本的多元化企业。工程机械领域将争取在2-3年内上市。徐工集团旗下的徐工信息，一个年轻的工业互联网企业，从1000万的投入到如今13亿的身价，只用了5年，将于两年内登陆科创板。

　　公司新闻

　　大连圣亚：磐京基金完成二度举牌，持股比例达10.11%。

　　捷顺科技：大股东拟向特建发智慧交通转让公司13%股份，引入国资股东。

　　商业城：拟收购优依购100%股权，15日复牌。

　　贵州茅台：上半年净利199亿元，同比增26%。

　　荣丰控股：上半年净利预增10倍-14倍。

　　上海莱士：预计上半年扭亏为盈，净利3.61亿元-4.46亿元。

　　法兰泰克：拟1.88亿元收购国电大力75%股权，夯实主业。

　　京粮控股：拟收购小王子食品25.11%股权，15日起停牌。

　　容大感光：拟1.8亿元收购高仕电研，15日复牌。

　　云铝股份：上半年净利预增约2.4倍，铝价逐步企稳。

　　徐工机械：上半年净利同比预增90%-117%。

　　齐心集团：列入中国移动电商平台合作伙伴集中采购中选候选人。

　　数据一览

　　沪深股市：7月12日，上证指数报2930.55点，上涨0.44%，成交额1429.19亿。深证成指报9213.38点，上涨0.66%，成交额1871.17亿。创业板指报1518.07点，上涨0.26%，成交额623.84亿。沪深两市合计成交3300.36亿。两市共有41股涨停、10股跌停。从盘面上看，氟化工、化肥、保险等板块涨幅居前，化工板块延续强势，金融股走强，黄金、环保板块走弱。

　　龙虎榜：7月12日，当天，机构参与龙虎榜中个股共涉及14只，其中4只被机构净买入，买入最多的便是上述提及的阳光电源。另外10股被机构净卖出，卖出最多的是金卡智能，为9970.64万元。

　　港股：7月12日，恒生指数涨0.14%，报28471.62点。国企指数涨0.04%，报10788.34点。北向资金净流入14.6亿元。

　　沪深港通：7月12日，北向资金当日净流入17.13亿元，近一月净流入154.02亿元。

　　融资融券：截至7月11日，上交所融资余额报5467.36亿，较前一交易日减少17.66亿；深交所融资余额报3578.30亿，减少4.86亿元；两市合计9045.66亿元，减少22.52亿元。

　　楼市观察

　　发改委：要求房地产企业发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务。房地产企业在外债备案登记申请材料中要列明拟置换境外债务的详细信息，包括债务规模、期限情况、经发改委备案登记情况等，并提交《企业发行外债真实性承诺函》。

　　深圳市房地产信息平台：不再有新房的成交均价、成交总金额，以及依面积区间分类公布的成交均价、总金额等具体信息。对此，深圳市住建局回应称，由于深圳市房地产市场规模有限，成交价格水平易受结构性影响，直接公示有关价格信息并不能很好的反应市场的真实情况。

　　中原地产：截至7月10日，受监测的50大城市合计出让土地21465.3亿元。其中金额最多的杭州达到1458.5亿元，也是今年以来唯一土地收入超过千亿规模的城市。其次，武汉土地收入949亿元，北京944亿元，天津902亿元，苏州883亿元。

　　北京青年报：接近北京银保监局的业内人士称，北京银保监局最近并没有叫停房地产信托，北京地区对房地产信托业务的监管也是按照统一要求进行，并无特别之处。不论部分信托公司是否自己叫停房地产信托项目，房地产信托业务的监管日趋严格却是不争的事实。

　　国际资讯

　　央视财经：韩国时间12日晚9点左右，三星电子副会长李在镕回到韩国，结束了长达6天的日本之行。记者从韩国半导体业内了解到，此次李在镕的主要目的，应该是实现从日本制造商的境外工厂进口，或通过第三方迂回进口的方式获得氟化氢。然而在目前日韩贸易争端不断发酵下，日本企业或很难铤而走险。专家指出，毫不夸张的说，现有的日产氟化氢库存耗尽之时，或将成为韩国半导体企业的停工之日。

　　国是直通车：根据咨询机构Coresight Research的跟踪调查，美国零售商今年迄今已宣布关闭7062家门店。到2019年底，这一数字可能会超过1.2万，创下新的纪录。去年，Coresight跟踪的关店数为5524家，这比2017年创下的历史记录8139家减少超30%。

　　汇率

　　人民币：7月12日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8783，跌0.1821%，人民币中间价报6.8662，涨0.0218%。

　　期货行情

　　国内：截至7月12日下午收盘，国内期市涨跌互现，硅铁涨逾4%，焦炭涨逾1%，苹果、红枣涨逾1%；化工期货走低，PTA、塑料跌逾2%，甲醇、聚丙烯跌逾1%。

　　海外指数

　　美国股市：周五美国三大股指均创收盘历史新高。道指收涨243.95点，报27332.03点。纳斯达克指数收涨48.10点，报8244.14点。标普500指数收涨13.86点，报3013.77点。

　　欧洲股市：周五欧洲三大股指收盘涨跌互现。德国DAX指数跌0.07%，报12323.32点，周跌1.95%；法国CAC40指数涨0.38%，报5572.86点，周跌0.37%；英国富时100指数跌0.05%，报7505.97点，周跌0.62%。

　　亚洲：7月12日，日经225指数涨0.20%，报21685.90点。韩国KOSPI指数涨0.29%，报2086.66点。

（文章来源：东方财富证券研究所）