7月29日，今日盘前市场要闻包括：从发改委、商务部相关方面获悉，中美两国元首大阪会晤后，已有数百万吨美国大豆装船运往中国，同时，美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税，并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货。1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额29840.0亿元，同比下降2.4%。由于审核机构瑞华会计师事务所被中国证监会立案调查，上交所对杰普特、国科环宇、龙软股份、建龙微纳4个项目中止审核。央行就《金融控股公司监督管理试行办法》征求意见。

　　每日精选

　央视新闻：从发改委、商务部相关方面获悉，中美两国元首大阪会晤后，已有数百万吨美国大豆装船运往中国，同时，美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税，并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货。下一步，中国有关企业还将根据国内市场需要，继续就采购美国大豆、棉花、猪肉、高粱、小麦、玉米、乳制品等农产品展开询价。

　　统计局：1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额29840.0亿元，同比下降2.4%。6月份，规模以上工业企业实现利润总额6019.2亿元，同比下降3.1%，5月份为同比增长1.1%。统计局表示，上半年工业利润有所下降，主要是受汽车、石油加工以及钢铁等少数行业影响。上半年汽车制造业利润下降24.9%；石油加工和钢铁行业利润分别下降53.6%、21.8%。

　　央行：就《金融控股公司监督管理试行办法》征求意见。央行表示，金融控股公司的资金来源监管强调真实性：一是资金来源真实可靠。二是金融控股公司应当以合法自有资金投资控股金融机构。三是对金融控股公司的资本合规性实施穿透管理。四是建立资本充足性监管制度。下一步将以并表管理为基础，制定金融控股集团资本充足性监管的具体细则。

　　中证网：由于审核机构瑞华会计师事务所被中国证监会立案调查，上交所对杰普特、国科环宇、龙软股份、建龙微纳4个项目中止审核。4家发行人同时面临财务资料超过有效期，需要更新财务资料。在发行人提交更新后的财务资料，并由瑞华会计师事务所独立复核人员按照相关规定出具复核报告后，发行人及其保荐人可以向上交所申请恢复审核。

　　宏观经济

　　中国政府网：国务院促进中小企业发展工作领导小组第三次会议7月25日在北京召开。国务院副总理刘鹤主持会议并讲话。会议强调，要坚持问题导向，扎实做好促进中小企业发展各项工作。要把减税降费等各项惠企政策落到实处，使各类企业都能真正享受到政策红利。要着力做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作，确保按期完成全年清欠目标任务。要加强中小企业基础性工作，完善中小企业信用、统计等制度。

　　证监会：推动尽快修改完善《证券法》《刑法》有关规定，拟对发行人、上市公司及其控股股东、实际控制人信息披露虚假，和会计师事务所、保荐人等中介机构未勤勉尽责等证券违法行为，大幅提高刑期上限和罚款、罚金数额标准，强化民事损害赔偿责任，实施失信联合惩戒，切实提高资本市场违法违规成本。

　　外汇局：公布国家外汇管理局年报(2018)。2018年，我国跨境资金流动和国际收支呈现基本平衡。全年顺差491亿美元，与国内生产总值(GDP)之比为0.4%。非储备性质的金融账户顺差1306亿美元。截至2018年末，外汇储备余额30727亿美元。年报称，2019年外汇管理法治建设的主要思路是，推动修订《中华人民共和国外汇管理条例》。推进外汇管理领域“互联网 + 政务服务”“互联网 + 监管”建设。

　　上海发布：上海市人民政府与中国船舶重工集团有限公司7月28日在沪签署战略合作框架协议。根据协议，双方将围绕海洋装备、动力与机电装备、战略性新兴产业、生产性现代服务业等领域加强战略合作，进一步提升上海国防科技工业和船舶海工产业发展的能级，为共同承接重大任务、共同推进国家战略、共同实现高质量发展提供有力支撑。闵行区与中国船舶重工集团发动机有限公司也签署有关合作协议。

　　21世纪：2019年上半年重要省市经济运行情况雏形已现，得益于工业的快速发展，云贵的增速继续保持近两位数的优势。从区域板块来看，中部省份经济增速相对领先，中部六省增速在7.2%-8.6%之间；东部沿海大省受出口形势、化工园区整顿等影响，工业增速相对较低，经济增速多低于7%。

　　中办、国办：近日印发《关于深化消防执法改革的意见》，放宽消防产品市场准入限制，将强制性产品认证目录中的13类消防产品调整出目录，改为自愿性认证，仅保留公共场所、住宅使用的火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品的强制性产品认证；向社会开放消防产品认证、检验市场，凡是具备法定条件的认证、检验机构，均可开展认证、检验工作。

　　证券日报：上半年，发行地方新增专项债券13866亿元，占2019年新增专项债限额21500亿元的64.5%。其中6月当月发行新增专项债券5267亿元，创年内单月发行规模新高。专家认为，在逆周期调节需求下，下半年要想扩大财政投资，需要扩大地方专项债的发行。

　　财政部：截至5月末，PPP管理库累计项目9000个、投资额13.6万亿元；累计落地项目5740个、投资额8.8万亿元，落地率63.8%；累计开工项目3426个、投资额5.1万亿元，开工率59.7%。专家认为，下半年规范的PPP项目将会受到银行信贷资金青睐，成为稳投资的主要手段之一。

　　央行：7月26日，周五，央行未开展逆回购操作，当日有1000亿逆回购到期。

　　Shibor:7月26日，隔夜shibor报2.6360%，上涨0.80个基点。7天shibor报2.6470%，上涨0.50个基点。3个月shibor报2.6290%，上涨0.40个基点。

　　行业动态

　　证券时报网：7月26日，华为在深圳总部发布了首款5G手机Mate20 X 5G版。华为多次对外强调其在5G技术的领先，市场对该款产品的表现也充满期待。这款手机首次亮相创造了多个第一，包括第一个搭载双7nm 5G终端芯片模组、唯一商用支持SA/NSA 5G双模等。此外，该产品支持5G+4G双卡双待，全面支持三大运营商的5G频段，产品售价6199元起，在8月16日开售。

　　人民网：作为全球最大的计算机制造基地，目前中国计算机产业规模位居世界首位。2018年中国计算机行业实现主营业务收入1.95万亿元，同比增长8.7%；微型计算机产量3.1亿台，其中笔记本电脑产量1.7亿台；服务器产量继续快速增长，2018年达到了295.2万台，同比增长34.6%。

　　央视财经：根据农业农村部监测的最新数据显示，目前全国鸡蛋的平均批发价格为每公斤9.76元，比7月初上涨16.7%，比3月份鸡蛋价格最低时期上涨44%。山东一位蛋鸡场经营者告诉记者，由于高温高湿，产蛋率从93%-94%下降到88%-89%。根据农业农村部监测分析，除高温天气外，多重原因导致目前鸡蛋价格上涨包括：蛋鸡疫情比往年多发、饲料价格上涨、鸡蛋需求量比往年有所提高等。

　　世界卫生组织：呼吁各国政府和消费者不要轻信烟草企业关于电子烟等产品的宣传。所谓“电子烟损害小”等说法只是烟草企业的宣传策略，应加强对电子烟市场的监管。

　　澎湃新闻：国家免疫规划疫苗百白破疫苗供应紧张的状况还在继续。据悉，目前山东、江苏、广东、广西、海南、贵州、重庆等省市，均存在不同程度的百白破疫苗供应紧张或断货的情况。目前国内有3家企业还在生产百白破疫苗。百白破疫苗利润微薄，一支出厂价不足4元。

　　生态环境部：第二轮第一批生态环境保护督察工作进展顺利，目前，8个督察组均已完成督察进驻，进入下沉督察或重点督察阶段。截至2019年7月25日20时，8个督察组共向被督察对象转办群众来电来信举报6459件。此外，拟将全面达到超低排放的企业列为A级，这类企业在今年冬季重污染应对时不需采取限产或停产等减排措施。

　　清华大学国家金融研究院院长朱民：中国在数字货币领域研究走在世界前列。我们不要高估Libra，它的20亿都是虚拟客户，而阿里已有10亿真实客户；但也不要低估Libra，对变动的速度不能掉以轻心。

　　21世纪：截至6月底，广东全省已建成5G基站8949座。按广东最新计划，今年底全省5G基站将超过3.2万座，广州、深圳将分别达1.46万座、1.43万座。最新提出的3.2万座基站的本年度目标，大幅超出了此前2万座的计划，增幅达60%。

　　国务院安委会：召开全国安全生产电视电话会议，着力防范化解危险化学品、矿山等重点行业领域系统性安全风险，坚决遏制重特大事故发生，保障人民群众生命财产安全。

　　经济参考报：上半年，中国光伏新增装机11.4GW，降幅超过50%，“融资难、融资贵”等问题愈加突出。资深人士认为，2019年全年光伏产业规模预计大致在35GW~45GW，下半年市场可能呈现爆发式增长，或将造成产业链部分环节供应趋紧。同时，企业整合重组提速，淘汰率将大幅增加。

　　中国船舶工业行业协会：二季度中国造船产能利用监测指数(CCI)为603点，与一季度相比环比上涨2.2%。二季度新船需求比一季度有所回暖，但仍处于较低水平。预计三季度国际航运市场将保持活跃，新船需求或将有所增长，骨干船企产能利用情况将保持合理水平，中国造船产能利用监测指数有望回升。

　　股市聚焦

　　证监会：目前共3222家上市公司披露了经审计的2018年财务报告，其中219家公司年度财务报告被出具非标准审计意见的审计报告，31家被出具无法出具意见，99家被出具带解释性说明段的无保留意见。发行存在的问题包括，上市公司存在双高等情况，存在资产被占用资金被质押的情况，商誉资产减值准备计提随意。

　　证监会副主席方星海：高校期货教育逐渐从星星之火变成燎原之势。下一步，证监会将继续支持证券期货纳入国民教育体系，会同教育部进一步加强统筹规划和规范指导，在政策资源投入等方面加大力度。

　　港交所：将修订有关借壳上市活动的规定，新规将于10月1日生效。修订后，禁止通过大规模发行证券借壳上市、发行人不得在控制权变动之时或其后36个月内建议将其全部或大部分原有业务出售或作实物配发等。这次的修订，有助交易所应对市场上层出不穷的借壳上市手法，提升对壳股活动的监管。

　　中基协：6月，证券期货经营机构共备案649只产品，设立规模800.3亿元。截至6月底，证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计20.21万亿元(不含社保基金、企业年金以及券商大集合)，较5月底减少5799亿元，减幅2.8%。

　　券商中国：兴业证券经济与金融研究院研究发现，二季度主动股票型基金前十大重仓股涵盖956只股票，较一季度的1044只股票数量下降了88只。重仓股中，前十大持仓股市值占所有重仓股的市值比重从2019一季度的23.3%上升至30.2%，占全部持股市值比重也上升至16.98%。这2个指标都超过了2012年时的高点。2019年二季度主动股票型基金的重仓股超配最多的行业分别是食品饮料、医药、家电、计算机、农林牧渔等。

　　中证报：截至7月26日，遭大股东清仓式减持的上市公司高达196家。相比之下，2018年全年，遭清仓式减持的上市公司为212家。清仓式减持的原因主要集中在股东资金需要、经营发展需要。从减持主体来看，创投机构、产业资本、实际控制人三类中，创投机构是减持主角。

　　证券日报：在首批25家科创板上市公司中包含了4家新三板转板企业。截至目前，仍有27家拟转板科创板的新三板企业，分别处于不同程度的审核进程中。其中，有3家“已问询”，3家“已受理”，8家“已回复”，另有13家企业为“辅导备案登记受理”状态。

　　证监会：核发了两家企业的IPO批文，中国广核电力股份有限公司，安福县海能实业股份有限公司。

　　证监会：公布2019年证券公司分类结果。中金公司、平安证券、中信证券、中信建投、招商证券、华泰证券、天风证券、海通证券、国泰君安、国信证券等获得AA级别。网信证券、华信证券获得D评级。

　　格力电器：近日，北京市消协对16个品牌25款空调产品抽测并对外公布测试结果，有部分媒体以“举报奥克斯后，格力空调自己也‘不达标’”为题进行曲解报道。这与测试结果及北京市消协“抽测样品实测值未超出国家规定的误差范围”的结论不符。公司所有产品均严格按照国家标准设计、生产、检测，欢迎政府部门和社会各界的监督。

　　暴风集团：7月28日晚间公告，公司实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。截至目前，公司经营情况正常。公司管理层将加强管理，确保公司的稳定和业务正常进行。同时，公司将制定相应工作管理办法及应急预案，最大限度保障公司各项经营活动平稳运行。

　　公司新闻

　　工商银行：拟不超过30亿元受让锦州银行的内资股股份。

　　中国信达：拟受让锦州银行的内资股股份，已受让其6.49%股份。

　　万华化学：上调8月份中国地区MDI价格。

　　美尚生态：实控人等拟向长沙国企旗下基金转让公司9.68%股份。

　　奥康国际：已耗资1.72亿元回购4.01%股。

　　东方雨虹：半年报披露时间提前至8月9日。

　　永太科技：拟设合资公司从事平板显示材料和半导体材料生产和销售。

　　贵州百灵：实控人及其一致行动人拟转让6.15%股份。

　　大康农业：非公开发行股票通过发审会审核。

　　*ST雏鹰：采取了多种方式解决债务危机。

　　数据一览

　　沪深股市：7月26日，上证指数报2944.54点，上涨0.24%，成交额1587.75亿。深证成指报9349.00点，上涨0.04%，成交额1930.89亿。创业板指报1561.86点，下跌0.27%，成交额631.82亿。沪深两市合计成交3518.63亿。两市涨停个股39家，跌停个股8家；从盘面上看，自贸港、青蒿素、国防军工等概念领涨，光电子、集成电路等题材股跌幅居前。

　　龙虎榜：7月26日，机构现身9家龙虎榜个股，其中6家被机构净买入，买入最多的是上述提及的德赛电池，为5847.01万元(3日榜)，另外3家被机构净卖出，潜能恒信被卖出最多，为4261.24万元。

　　港股：7月26日，恒生指数跌0.69%，报28397.74点。国企指数跌0.71%，报10853.17点。

　　沪深港通：7月26日，北向资金净流出13.87亿元。

　　融资融券：截至7月25日，上交所融资余额报5406.17亿，较前一交易日减少2.21亿；深交所融资余额报3573.11亿，增加6.92亿元；两市合计8979.28亿元，增加4.71亿元。

　　楼市观察

　　上证报：进入下半年，房企融资政策再度出现收紧的迹象。资本市场上，为保障自身相关业务的顺利进行，越来越多的涉房上市公司开始着手处置旗下的房地产业务。业内人士认为，考虑到监管层对于涉房企业融资一贯的谨慎态度，不排除未来会有更多上市公司跟进剥离地产业务。

　　央行：6月末，人民币房地产贷款余额41.91万亿元，同比增长17.1%。房地产开发贷款余额11.04万亿元，同比增长14.6%。个人住房贷款余额27.96万亿元，同比增长17.3%。

　　券商中国：近期，呼和浩特市房地产中介协会发布关于配合主管部门开展行业自律自查的通知，对二手房市场进行整顿和规范。呼和浩特出手调控在意料之中，因为今年以来呼和浩特二手房价格持续上涨。国家统计局的房价数据显示，6月，无论是新房还是二手房价格，无论是同比还是环比，呼和浩特的涨幅均位居前五。

　　中原地产：截至7月24日，7月房地产企业境内融资计划总额已近1800亿元。与此同时，境外融资也迎高峰期，融资计划高达1200亿元，刷新历史纪录。7月以来，房地产企业境内外融资总额近3000亿元。

　　新华社：近期北京市开展整治房地产市场乱象行动，尤其是针对违法群租、“虚假房源信息”和炒作“学区房”等房地产市场乱象进行整治，10家违规发布房源信息的房地产经纪机构被查处。

　　国际资讯

　　美国：二季度GDP年化环比增长2.1%，超出增长1.8%的预期，前值为3.1%。评论称，美国第二季度GDP好于预期，但并不令人震惊。这表明美国经济运行良好，但不会缓解对贸易紧张或全球经济放缓的担忧。

　　36氪：据悉，苹果公司的零部件供应商正准备在2019年下半年为多达7500万部新iPhone生产零部件，这一数字与去年大致相同。苹果的亚洲供应商正在加紧生产三款新iPhone的零部件，如果需要他们可以将产量提高到可以为8000万部iPhone供货。

　　NBA:与腾讯达成续约协议并在完成了合同签署。新周期(2020-2025)数字媒体版权将继续留在腾讯，合约金额预计5年15亿美元，差不多是上个五年周期的三倍。

　　上证报：继国际货币基金组织(IMF)再次下调全球经济增长预期后，多国近期又公布了不及市场预期的制造业PMI数据，在多数投资者眼中，这又为下半年全球经济增长前景蒙上了一层阴影。业内据此预计，全球货币政策环境有望继续保持宽松，以应对经济增长的不确定性。

　　俄罗斯央行：将基准利率下调25个基点至7.25%，符合预期。并表示，可能在2020年上半年转向中性政策。

　　汇率

　　人民币：7月26日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8798，跌0.0698%，人民币中间价报6.8796，跌0.0858%。

　　期货行情

　　国内：截至7月26日下午收盘，国内期市涨跌不一，燃油、铁矿涨逾3%，焦炭涨2%，红枣涨逾1%，郑棉、沥青、苹果、原油、螺纹、棉纱、沪铅、玻璃、塑料、沪铝、白糖等收涨。郑醇跌2.5%，沪镍跌1.1%，菜粕、豆粕、锰硅、沪银、橡胶、焦煤、沪金、沪锌、玉米等收跌。

　　海外指数

　　美国股市：周五，美国三大股指全线收涨，纳斯达克指数涨1.11%，报8330.21点。标普500指数涨0.74%，报3025.86点。道琼斯指数涨0.19%，报27192.45点。纳斯达克指数与标普500指数再创历史新高。

　　欧洲股市：周五，欧洲三大股指全线收涨，德国DAX30指数收涨0.47%，报12419.90点。英国富时100指数涨0.8%，报7549.06点。法国CAC40指数涨0.57%，报5610.05点。

　　亚洲：7月26日，日经225指数跌0.45%，报21658.15点。韩国KOSPI指数跌0.40%，报2066.26点。

　　机构论市

（文章来源：东方财富研究中心）