8月13日，今日盘前市场要闻包括：国务院办公厅发布全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案；央行开展300亿元逆回购操作，因当日无到期逆回购，实现净投放300亿元；地方监管部门已收到银保监会下发的《关于开展2019年银行机构房地产业务专项检查的通知》。

　　每日精选

央行：7月末，广义货币(M2)余额191.94万亿元，同比增长8.1%，增速比上月末和上年同期均低0.4个百分点；狭义货币(M1)余额55.3万亿元，同比增长3.1%，增速分别比上月末和上年同期低1.3个和2个百分点。7月份人民币贷款增加1.06万亿元，同比少增3975亿元。7月份社会融资规模增量为1.01万亿元，比上年同期少2103亿元。

　　国务院办公厅：发布全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案。方案提出，2019年9月底前修订形成新版市场准入负面清单，缩减清单事项，以服务业为重点试点进一步放宽市场准入限制。推行“全国一张清单”管理模式，建立全国统一的清单代码体系，严禁各地区、各部门自行发布市场准入性质的负面清单。

　　证券时报：截止12日收盘，贵州茅台涨5.88%，报1018.63元。中信证券发布研报认为，茅台集团营销方案平稳落地。公司有望不断夯实品牌力、实现持续增长。维持“买入”评级，上调目标价至1200元。东兴证券则给予公司30倍估值，目标价1424元，空间40%以上，维持公司“强烈推荐”评级。

　　宏观经济

　　金融时报：国家外汇管理局局长潘功胜发文称，中国经济的韧性和潜力为人民币汇率稳定提供了坚实基础，人民币汇率尽管会受到外部冲击，但我们判断不会无序贬值，外汇市场在经历短暂震荡后终将回归基本面。第一，经济运行平稳，预期更加稳定。第二，跨境资本流动基本稳定。第三，我国外债稳定性增强。第四，人民币汇率双向波动增强，外汇市场主体更加适应和理性

　　银保监会：12日公布的2019年二季度银行业保险业主要监管指标数据显示，二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款(包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款)余额35.63万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额10.7万亿元，同比增长26.6%。

　　国家知识产权局：近日印发《关于加快推进“蓝天”专项行动集中整治工作的通知》，将深入开展“蓝天”行动作为落实主题教育要求的重要任务推进，以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，切实解决专利代理行业发展中存在的突出问题，集中力量整治行业乱象，努力将“蓝天”行动推向深入，力争在8月底前取得较大成效。

　　央行：8月12日，开展300亿元逆回购操作，因当日无到期逆回购，实现净投放300亿元。

　　Shibor:8月12日，隔夜Shibor报2.6290%，上涨3.30个基点； 1周期Shibor报2.6560 %，上涨1.20个基点；2周期Shibor报2.6370%，上涨12.50个基点；1个月Shibor报2.5880 %，上涨1.70个基点。

　　行业动态

　　北京日报：记者8月12日得到消息，电信版5G套餐价格预计将从199元至599元不等。此前业界盛传三大运营商将自今年国庆起展开5G商用，不过中国电信北京公司当日向记者确认，中国电信已决定今年9月率先在京放出5G专用号段的手机号码，不过老用户升级5G无需换卡换号。面对5G新潮流，4G手机也开始集中大降价，最高降幅超过千元。

　　澎湃新闻：华为鸿蒙操作系统已正式发布。多家外媒的报道提及，鸿蒙操作系统被认为是为了在智能手机上代替谷歌的安卓(Android)系统。鸿蒙操作系统能够适用不同类型的设备，类似于谷歌的Fuchsia OS(倒挂金钟)，但目前仍有一些障碍需要克服。

　　中国信通院：发布报告称，2019年7月，国内手机市场总体出货量3419.9万部，同比下降7.5%，其中5G手机7.2万部；2019年1—7月，国内手机市场总体出货量2.20亿部，同比下降5.5%，4G手机2.11亿部，5G手机7.2万部。2019年7月，国产品牌手机出货量3194.2万部，同比下降9.2%，占同期手机出货量的93.4%。2019年7月，智能手机出货量3295.2万部，同比下降3.5%，占同期手机出货量的96.4%。

　　集邦咨询：统计数据显示，在2019年第二季度全球内存厂商自有品牌储存器营收排名中，三星凭借着67.83亿美元营收位居第一；SK 海力士为42.61亿美元，位居第二；第三名是美光，营收为30.41亿美元。就营收来看，三星和SK海力士两家韩国厂商的市场份额加起来超过了70%。从大厂定价来看，主流8GB模组7月均价已滑落至25.5美元，较前一季均价31.5美元，跌幅近两成。

　　银保监会：数据显示，二季度末银行业资产同比增长8.2%。二季度末商业银行(法人口径)不良贷款率1.81%；上半年商业银行净利润1.13万亿元，同比增长6.5%。

　　工信部：发布数据显示，上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.6%，增速比去年同期回落2.8个百分点。6月份增加值同比增长10.4%。上半年，规模以上电子信息制造业营业收入同比增长6.2%，利润总额同比下降7.9%，营业收入利润率为3.8%，营业成本同比增长6.1%，应收票据及应收账款同比增长5.3%。

　　中汽协：12日发布数据，7月份全国汽车销量181万辆，同比下降4.3%。其中，乘用车销量153万辆，同比下降3.9%；新能源汽车销量8.0万辆，环比下降47.5%，同比下降4.7%。此前，中汽协曾将2019年全年汽车预期销量从年初的2800万辆下调为2668万辆，其中新能源汽车预期销量则从160万辆调整至150万辆左右。

　　股市聚焦

　　据全国社会保障基金理事会官网消息，近日，社保基金会副理事长王文灵主持召开部分签约券商负责同志座谈会，会上提出，要管控好外部输入风险、流动性不足等风险，社保基金和养老基金要加大对科技创新类企业的投资力度。

　　格力电器：8月12日，珠海市国资委原则同意本次格力电器国有股权转让项目公开征集受让方方案。格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的格力电器约9亿股股份，占格力电器总股本的15%，股份性质为非限售法人股，转让价格不低于45.67元/股(除权除息事项后相应调整为不低于44.17元/股)。本次公开征集转让股份的实施将可能导致公司的控股股东和实际控制人发生变更。

　　上海银行：8月12日，TCL集团以自有资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持本公司无限售条件流通股1572854股，占本公司总股本的0.01%。本次权益变动后，TCL集团持有本公司710326490股股份，占本公司总股本的5.00%。

　　福布斯：据悉，阿里即将单独推出新的网约车平台，并首先在广州上线，这意味阿里将亲自进入网约车赛道。

　　新股上市：8月13日，荣晟转债(债)。

　　公司新闻

　　保利地产：上半年净利99.55亿元，同比增53%。

　　沃施股份：上半年净利4739万元，同比增606%。

　　香飘飘：上半年净利2353万元，同比扭亏为盈。

　　梅雁吉祥：上半年净利2784万元，同比增逾3倍。

　　昭衍新药：上半年净利4014万元，同比增79%。

　　共进股份：上半年净利1.71亿元，同比增逾2倍。

　　密尔克卫：控股股东拟增持1000万元-1500万元。

　　宜安科技：拟与三祥新材投资非晶合金(液态金属)项目。

　　中材科技：董监高自愿延长股权投资计划锁定期。

　　浙大网新：子公司与阿里巴巴签订合作备忘录。

　　数据一览

　　沪深股市：8月12日，早盘沪深两市集体高开，券商板块强势支撑指数，消费股表现强劲，股指维持震荡攀升。截至收盘，沪指涨1.45%，报收2814点；深成指涨2.08%，报收8978点；创业板指涨2.14%，报收1539点。

　　龙虎榜：8月12日，机构现身龙虎榜中个股共涉及9只，其中5只被机构净买入，顺络电子被买入最多，为3568.53万元，另外4股被机构净卖出，歌尔股份被卖出最多，为7081.39万元。

　　港股：8月12日，恒生指数收盘下跌0.44%，报25824.72点。香港本地地产股领跌，太古股份公司A跌超6%、新世界发展跌超3%。科技股强势，腾讯涨0.47%，舜宇光学科技涨近4%。雷士照明大涨逾57%，拟逾55亿出售雷士照明中国业务70%股权。国泰航空跌近5%。

　　沪深港通：8月12日，沪股通全天净流入7.05亿元，深股通全天净流入21.2亿元。

　　融资融券：截至8月9日，上交所融资余额报5312.41亿元，较前一交易日减少22.41亿元；深交所融资余额报3495.88亿元，较前一交易日减少15.79亿元；两市合计8808.29亿元，较前一交易日减少38.2亿元。

　　楼市观察

　　第一财经：地方监管部门已收到银保监会下发的《关于开展2019年银行机构房地产业务专项检查的通知》。多家银行人士也证实，行内高层已接到相关通知，估计文件下达已在路上。据悉，此次监管将重点检查32个城市的银行在四大领域的房地产业务，包括开发性贷款和土地储备贷款、个人住房贷款、经营性物业贷款管理等，部分城市已入场开展检查。

　　第一财经：日前，中信银行因违规发放房地产开发贷款等13项违法违规行为，被合计罚没2223.7万元，为2019年以来银行业罚单的最高值。

　　证券日报：在中央频繁强调“房住不炒”的政策主基调下，央行8月9日发布的2019年第二季度中国货币政策执行报告显示，房地产贷款增速继续回落。截至6月末，全国主要金融机构(含外资)房地产贷款余额为41.9万亿元，同比增长17.1%，增速较3月末下降1.6个百分点。

　　国际资讯

　　人民日报：韩国媒体12日报道称，韩国当天决定将日本从出口程序优惠国名单(韩国出口“白色清单”)中移除，作为对此前日本对韩各类限贸措施的回应。据了解，此次韩国将日本列为新增的第三类出口国，相比以往，对日出口时相关手续将有所增加，审批时间也将由五天增加到十五天。预计在经过20天公众意见征集阶段后，新规将从下月开始施行。

　　央视：据美国消费者新闻11日报道，高盛集团认为，贸易紧张局势的发展影响大于预期，将下调美国第四季度的经济增长预期20个基点到1.8%。高盛首席经济学家哈哲思表示，促使高盛做出调整的原因是考虑到金融市场对近期贸易紧张局势的反应，以及对市场的情绪和不确定性因素的评估。

　　俄报纸网：8月4日报道，俄总统普京近日签署关于鼓励稀有金属开采的法案。根据该法案，稀有金属矿产资源开采税将从原来的8%降低至4.8%。该方案将于2020年1月1日起生效。

　　汇率

　　人民币：8月12日，在岸人民币16:30收盘下跌，美元兑人民币报7.0679，较上一交易日上涨159点，成交量为296.11亿美元。

　　期货行情

　　国内：截至8月12日下午收盘，国内商品期货多数收涨，20号胶期货上市首日收涨6%。白糖、沥青、玻璃、热卷、焦炭、原油涨逾2%；沪镍跌3.9%，尿素、沪锡、铁矿跌逾1%。

　　海外指数

　　美股股市：美东时间周一，美国三大股指小幅低开后持续走低，道指跌近400点，收跌1.49%，纳指收跌1.20%。截至收盘，道琼斯工业指数收跌391点，跌幅1.49%，报25896.44点；纳斯达克综合指数收跌95.73点，跌幅1.20%，报7863.41点；标普500指数收跌35.96点，跌幅1.23%，报2882.69点。

　　欧洲股市：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数12日报收于7226.72点，比前一交易日下跌27.13点，跌幅为0.37%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5310.31点，比前一交易日下跌17.61点，跌幅为0.33%。德国法兰克福股市DAX指数报收于11679.68点，比前一交易日下跌14.12点，跌幅为0.12%。

　　亚洲：8月12日，韩国首尔综指周一收盘上涨0.23%，报1942.29点；日经指数涨0.44%，报20684.82点。

（文章来源：东方财富研究中心）