8月20日，今日盘前市场要闻包括：据俄罗斯卫星通讯社报道，美国商务部长威尔伯·罗斯表示，该部将允许华为从美国企业购买产品的期限延长90天。8月19日晚间，华为针对美国商务部延期“临时通用许可证”做出声明，华为呼吁美国政府停止对华为的不公正对待，将华为移出实体清单。证监会：19日公布对王夏儒、林文全、陈毅衡、吴化章4人的行政处罚决定书。

　　每日精选

环球时报：据俄罗斯卫星通讯社报道，美国商务部长威尔伯·罗斯表示，该部将允许华为从美国企业购买产品的期限延长90天。他在接受福克斯财经频道采访时还表示，美国将对国家安全构成威胁的40余家华为子公司列入“实体名单”。

　　证券时报·e公司：8月19日晚间，华为针对美国商务部延期“临时通用许可证”做出声明，表示反对美国商务部将另外46家华为实体列入实体清单，美国选择在这个时间点做出这个决定，再次证明该决定是政治驱动的结果，与美国国家安全毫无关系。华为呼吁美国政府停止对华为的不公正对待，将华为移出实体清单。称此举没有改变华为被不公正对待的事实。不管临时许可延期与否，华为经营受到的实质性影响有限，将继续聚焦做好自己的产品，服务于全球客户。

　　证监会：19日公布对王夏儒、林文全、陈毅衡、吴化章4人的行政处罚决定书。其中，陈毅衡在1月28日编造了“彭博社讯，新任证监会主席易会满在记者招待会上表示，2018年大批量的上市公司暴雷与不市场化的监管制度有很大关系，2019年主要工作是推行做空机制”的信息。

　　深交所网站：2019年7月5日至2019年8月1日，雏鹰农牧股票通过本所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于股票面值(1元)。8月19日，本所决定雏鹰农牧公司股票终止上市，并自2019年8月27日起进入退市整理期。退市整理期的期限为三十个交易日，退市整理期届满的次一交易日，本所对公司股票予以摘牌。

　　宏观经济

　　中国政府网：8月19日，国务院总理李克强在黑龙江哈尔滨主持召开部分省份稳就业工作座谈会，研究部署进一步稳就业政策措施。李克强表示，我国每年需要在城镇就业的新成长劳动力有1500万人左右，还要考虑300万农业富余劳动力转移就业，必须充分认识就业工作的艰巨性和形势的复杂性，把稳就业放在突出位置。各地区各部门要做好当前“六稳”工作首先是稳就业。

　　上证报：从券商处了解到，近期中国结算组织开展2019年度账户实名制管理落实情况自查工作。此次自查仅针对2019年未开展现场检查的53家证券公司。自查重点关注事项包括六大方面：开户代理机构的账户管理制度建设情况；证券账户开户环节实名制落实情况；证券账户使用环节实名制落实情况；证券账户信息更新；特殊机构及产品账户管理；以及其他账户业务办理情况。

　　广电总局：印发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》的通知。探索建立广播电视和网络视听产业发展联盟，搭建体现广电特色的投融资平台，发挥政府引导作用，建立企业主体和金融机构的供需对接机制。鼓励各类金融机构组建广电专业团队，加大对广电企业、广电项目的金融支持力度。鼓励广播电视和网络视听旗舰企业发起设立股权投资基金，积极参与市场并购重组。

　　第一财经：知情人士透露，网信证券目前已被辽宁省证监局托管。回顾今年监管对于网信证券所采取的一系列监管措施，网信证券的风险早有显现。近三年来，网信证券的评级不断下滑，网信证券2017年的评级为B，在2018年被下调至CCC评级。证监会今年7月披露的券商分类结果显示，网信证券由2018年的CCC级连降3级至今年的D类。

　　央行上海总部：召开2019年下半年工作会议，会议要求，2019年下半年上海总部要全力深化金融改革开放创新。贯彻执行货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，大力支持民营小微企业等实体经济高质量发展。进一步强化金融监管协调，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。持续优化上海金融服务和营商环境。

　　海关总署：根据《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》，中国对原产于澳大利亚的8个税号农产品实施特殊保障措施。截至2019年8月15日，实施特殊保障措施管理的牛肉的进口申报数量已达到约17.24吨，超过2019年实际可进口的触发数量。自2019年8月17日起，对《协定》项下进口的原产于澳大利亚上述牛肉恢复按最惠国税率征收关税。

　　上证报：据悉，上海市国资委以重点改革领域和重要目标为引领，聚焦战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、创新转型支撑产业、国企改革“双百行动”企业、“四大品牌”建设企业、上市公司、科技研发企业、国有创投企业、重大专项任务企业等重点领域和重点单位推进实施正向激励，促进国企创新发展。

　　央行：8月19日，央行开展200亿元逆回购操作，因当日有300亿元逆回购到期，实现净回笼100亿元。

　　Shibor:8月19日，隔夜Shibor报2.6660%，上涨0.10个基点； 1周期Shibor报2.6720%，下跌0.10个基点；2周期Shibor报2.7730%，下跌0.30个基点； 1个月Shibor报2.6560%，上涨0.30个基点。

　　行业动态

　　广电总局：印发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》的通知。推动打造面向5G的更高格式、更新应用场景的视频业务新形态。加快高清电视和4K/8K超高清电视采集制作、集成播出、互动分发、数据中心、管理平台等系统建设，推动高清、超高清电视频道建设，推动高清、超高清电视在有线电视、IPTV(交互式网络电视)和互联网电视的应用，推动普及高清、超高清机顶盒。

　　中证网：IDC中国研究副总裁武连峰在互联网安全大会上表示，到2022年，全球至少60%的GDP是数字化经济，中国的比例会达到65%，高于全球比例。目前，中国网络安全市场的全球占比，与GDP、IT市场的占比相比，差距较大。他还表示，网络安全市场方面，目前中国还是以硬件为主。未来，中国软件和IT安全服务会有较大的发展空间。

　　工信部网站：“2019全球汽车产业创新大会”在北京召开，工信部副部长辛国斌出席大会并致辞。辛国斌强调，要做好顶层设计，加快推进《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》编制工作，谋划布局未来产业发展，凝聚行业共识，坚定发展信心。要促进协调发展，修订实施《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》。

　　工信部：19日透露，工信部正从四方面体系化推进网络安全工作。一是完善政策法规，制定出台《加强工业互联网安全工作的指导意见》；二是健全安全监管机制，联合开展关于纵深推进防范打击通讯信息诈骗工作；三是强化网络安全技术保障，加快推进网络安全态势感知等技术手段建设；四是推进网络安全产业发展，支持国家网络安全产业园区的建设，促进网络安全产业高端集聚发展，拓展深化网络安全试点示范。

　　交通运输部：发布了8月8日至8月14日各地取消高速公路省界收费站重点工作进展情况通报。对于ETC推广发行情况，通报指出，全国新增ETC用户390.72万(日均55.82万)，环比净增8.72万、增长了2.28%，完成周发行任务的92.82%。截至8月14日，全国ETC用户累计达到10696.74万，完成发行总任务的56.05%；其中，2019年新增ETC用户3041.04万，同比增长了39.72%。

　　股市聚焦

　　人民网评论：相比康美药业887亿元货币资金造假的行为，有人用“罚酒三杯”来形容其受到的处罚。实际上，所谓“罚酒三杯”是对我国法律体系的片面误读。证监会履行监管职责，给出的行政处罚只是“前菜”。后续，司法机关将依据犯罪事实，对企业量刑裁判。那些对法治缺乏敬畏之心的违法企业，必将面临更为严厉的惩戒措施。

　　证券时报：今年以来，A股走势几度波折，从一季度的大涨到二季度的回落，沪指又重新回到2800点附近。据统计，剔除今年上市的新股，有41只A股公司股价最近一周内创出了历史新高。如果仅看涨跌幅情况，同样剔除年内上市的新股，A股共有85只股票年内股价至少翻倍。兴齐眼药、金溢科技、金运激光、济民制药、新五丰排名前列。

　　普华永道：19日发布的最新数据显示，2019年上半年，中国并购活动交易金额为2644亿美元，较去年下半年下降18%，创过去十年来最大半年度降幅。中国内地企业海外并购和私募股权基金交易下滑导致并购交易总额出现回落，但境内战略投资者交易的增长减缓了总体回落的趋势。

　　新股申购：8月20日，九洲转债、翔鹭转债。

　　公告汇总

　　数据一览

　　沪深股市：8月19日，受到周末诸多利好消息刺激，沪深两市早盘高开高走，深圳本地股掀起涨停潮，随后券商板块走强带领大盘逼空式上涨。盘面上以科技和大金融为首的热点题材轮番上攻，个股呈现普涨格局，仅百余股逆市下跌。截至收盘，沪指涨2.1%，报收2883点；深成指涨2.96%，报收9328点；创业板指涨3.5%，报收1622点。

　　龙虎榜：8月19日，机构参与龙虎榜中个股共涉及11只，其中5只被机构净买入，普莱柯被买入最多，为3389.5万元。另外6股被机构净卖出，立华股份被卖出最多，为8540.39万元。

　　港股：8月19日，香港恒指收盘涨2.17%，报26291.84点，涨幅为6月19日以来最大，录得四连升，大市成交额逾900亿港元。深圳板块大涨，深圳控股涨11.2%。融创中国涨超5%，复星国际涨超3%，吉利汽车、中国太平涨超2%，此前获纳入恒生国企指数。

　　沪深港通：8月19日，北向资金净流入78.48亿元创逾两个月新高，平安银行获净买入6.28亿元，五粮液、贵州茅台分获净买入3.57亿、2.8亿元，青岛啤酒遭净卖出1.85亿元。

　　融资融券：截至08月16日，上交所融资余额报5309.38亿元，较前一交易日减少3.49亿元；深交所融资余额报3513.03亿元，较前一交易日增加3.35亿元；两市合计8822.41亿元，较前一交易日减少0.14亿元。

　　楼市观察

　　每日经济新闻：8月18日当天，北京下调报价的二手房有1287套，降价房源广泛分布于海淀、朝阳、丰台、顺义等地，其中有的房源降幅超过20万元。而价格上涨的房源仅118套，很多业主选择了用降价来促成交易。第三方机构的数据，在一定程度上印证了北京二手房市场的降温。

　　住建部：2019年全国棚改计划新开工289万套。1-7月，已开工约207万套，占年度目标任务的71.6%，完成投资6000多亿元。

　　国际资讯

　　新华社：美国斯坦福大学等机构研究人员最新开发出一种只有10个原子厚度的隔热材料，比现有手机和笔记本电脑的隔热材料薄5万倍，隔热效果与厚度为其100倍的隔热玻璃相当。研究人员目前正在寻找能够大规模将这种超薄材料喷涂或放置在电子元件上的生产技术，未来有望让电子设备更加小巧紧凑。

　　新华网：美国总统特朗普18日和苹果公司首席执行官库克会晤，库克警告说加征关税将损害苹果竞争力，令其在和三星的竞争中处于不利地位。从9月1日起，产自中国的苹果手表、AirPods和其他配件的进口关税将被上调10%；从12月15日起，产自中国的苹果iPhone、iPad和笔记本电脑等关键产品关税也将被上调10%。面对库克的担忧，特朗普说：“我认为他(库克)的观点很有说服力，所以我正在考虑这个问题。”

　　德国央行：认为德国经济存在第三季度再次萎缩的风险。德国央行看到劳动力市场低迷的初步迹象。

　　汇率

　　人民币：8月19日，在岸人民币16:30收盘上涨，美元兑人民币报7.0445，较上一交易日下跌1点，成交量为274.93亿美元。

　　期货行情

　　国内：截至8月19日下午收盘，国内期市收盘多数上涨，能化品持续走高，原油、沥青、橡胶、燃油涨逾2%；黑色系多数上涨，螺纹钢涨近1%，热卷、焦煤等飘红，铁矿石午后跳水跌近1%；基本金属表现不一，沪锡跌近3%，沪铝涨逾1%；贵金属低位震荡，沪银收跌逾1%，沪金收跌逾0.5%；农产品两级分化，菜籽、粳稻收涨近2%，早籼稻、鸡蛋、玉米、棕榈油则跌逾1%。

　　海外指数

　　美国市场：道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨249.78点，收于26135.79点，涨幅为0.96%。标准普尔500种股票指数上涨34.97点，收于2923.65点，涨幅为1.21%。纳斯达克综合指数上涨106.82点，收于8002.81点，涨幅为1.35%。消息面上，美国总统特朗普呼吁美联储降息“至少100个基点”。

　　欧洲市场：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于7189.65点，比前一交易日上涨72.50点，涨幅为1.02%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5371.56点，比前一交易日上涨70.77点，涨幅为1.34%。德国法兰克福股市DAX指数报收于11715.37点，比前一交易日上涨152.63点，涨幅为1.32%。

　　亚洲：8月19日，韩国首尔综指周一收盘上涨0.66%，报1939.90点；日本股市周一收盘上涨；日经225指数收盘上涨0.72%，报20566.66点。

　　机构论市

（文章来源：东方财富研究中心）