1月10日，今日盘前市场要闻包括：商务部：新闻发言人高峰在9日下午的例行发布会上透露，应美方邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于本月13日-15日率团访问华盛顿，与美方签署第一阶段经贸协议。双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通；就美国出台一项新措施，对人工智能软件进行出口管制一事，中国商务部9日予以回应。商务部表示，在经济全球化深度发展的今天，限制和干扰正常的国际合作，不仅会损害有关企业包括美国企业的利益，还会影响国际产业链的稳定。商务部还表示，希望美方纠正泛化国家安全，滥用出口管制措施的错误做法；国家统计局：2019年12月份，全国居民消费价格(CPI)同比上涨4.5%。其中，城市上涨4.2%，农村上涨5.3%；食品价格上涨17.4%，非食品价格上涨1.3%；消费品价格上涨6.4%，服务价格上涨1.2%。2019年全年，全国居民消费价格比上年上涨2.9%。

　　每日精选

商务部：新闻发言人高峰在9日下午的例行发布会上透露，应美方邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于本月13日-15日率团访问华盛顿，与美方签署第一阶段经贸协议。双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通。

　　环球时报：就美国出台一项新措施，对人工智能软件进行出口管制一事，中国商务部9日予以回应。商务部表示，在经济全球化深度发展的今天，限制和干扰正常的国际合作，不仅会损害有关企业包括美国企业的利益，还会影响国际产业链的稳定。商务部还表示，希望美方纠正泛化国家安全，滥用出口管制措施的错误做法。

　　新京报：1月9日，微信官方在2020微信公开课PRO上宣布，微信小程序2019全年成交额达8000亿，同比增长超160%。此外，微信小程序还参与到年度风口直播带货中，宣布将推出直播组件，让直播卖货更容易。微信方面表示将提供以下功能：提供直播组件，让直播卖货更容易；一物一码，让商品变成渠道，还能够提供红包互动；识物，让扫一扫可以购物。

　　证券时报网：9日晚间，多家券商公布去年12月财务数据。中信证券：母公司去年12月净利14.57亿元，环比增逾2倍；中信建投：母公司去年12月净利9.82亿元，环比增约3倍；招商证券：母公司去年12月净利10.75亿元，环比增近1倍；华泰证券母公司去年12月净利11亿元，环比增逾10倍；天风证券：母公司去年12月净利7524.7万元，环比增约3倍。

　　宏观经济

　　国家统计局：2019年12月份，全国居民消费价格(CPI)同比上涨4.5%。其中，城市上涨4.2%，农村上涨5.3%；食品价格上涨17.4%，非食品价格上涨1.3%；消费品价格上涨6.4%，服务价格上涨1.2%。2019年全年，全国居民消费价格比上年上涨2.9%。2019年12月份，全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降0.5%，环比持平。2019年全年，工业生产者出厂价格比上年下降0.3%。

　　胡润研究院：9日发布《2019胡润中国500强民营企业》。榜单显示，阿里巴巴以3.8万亿市值位列第一，腾讯以2.9万亿市值位列第二，平安保险以1.5万亿市值位列第三。根据报告，“2019胡润中国500强”的上榜门槛为140亿元，上榜企业总市值36万亿元，相当于中国2018年GDP的四成，平均市值710亿元。胡润表示，500强中，三分之二是上市公司，其余三分之一是非上市公司或只有部分上市。

　　最高人民法院：1月9日下午召开知识产权法庭工作座谈会，院长周强强调，要充分发挥知识产权审判职能作用，加大知识产权司法保护力度，服务创新驱动发展战略，努力营造法治化、国际化、便利化的国际一流营商环境。

　　央行：9日发布的《盘点央行的2019 | 重点领域金融改革》显示，2019年央行积极推进市场化债转股工作，初步统计，截至2019年末，市场化债转股投资规模超1.4万亿元。此前央行披露的数据显示，截至2019年二季度末市场化债转股投资规模为10015亿元。

　　中国贸促会：在“一带一路”方面，2020年将会继续推动已签约项目落地实施。同时，为助力国内企业开拓多元化国际市场，中国贸促会将会加强对重点市场法律政策、技术壁垒、市场信息等收集发布。

　　央视：从自然资源部了解到，我国将全面开放油气勘查开采市场，允许民企、外资企业等社会各界资本进入油气勘探开发领域。自然资源部表示，只要在中华人民共和国境内注册，净资产不低于3亿元人民币的内外资公司，均有资格按照规定取得油气矿业权；企业从事油气勘查开采应符合安全、环保等资质要求和规定，并具有相应的油气勘查开采技术能力。

　　央行：1月9日，央行未开展逆回购操作，因当日无逆回购到期，实现零投放零回笼。

　　Shibor:1月9日，隔夜Shibor报1.6900%，上涨13.70个基点； 1周期Shibor报2.4700%，上涨15.00个基点。

　　行业动态

　　中国信通院：数据显示，2019年全年国内手机市场出货量3.89亿部，同比下降6.2%，其中5G手机1376.9万部。2019年12月份国内手机出货量3044.4万部，同比下降14.7%，其中5G手机541.4万部。

　　钛媒体：1月9日消息，全球知名半导体市场调研机构IC Insights发布了2019年全球主要国家和地区晶圆制造市场的表现，其中中国是唯一增长的。具体来看，2019年，中国晶圆制造市场规模为113.57亿美元，同比增长6%；美洲地区为308.13亿美元，同比下降2%；欧洲地区为35.95亿美元，同比下降11%；日本为29.87亿美元，同比下降13%。

　　澎湃：由中国软件行业协会主办的2020中国软件产业年会在北京召开。工信部相关负责人透露，下一步将在重点区域重点建设国家级的软硬件试配验证中心，高质量建设中国软件名城和软件名园，加快培育软件名企、软件名品。此外，将加强知识产权的保护和应用，持续推进软件正版化。

　　央视新闻：就武汉不明原因的病毒性肺炎疫情病原学鉴定进展问题，记者今天从病原检测结果初步评估专家组了解到，截至2020年1月7日21时，实验室检出一种新型冠状病毒，获得该病毒的全基因组序列，经核酸检测方法共检出新型冠状病毒阳性结果15例，从1例阳性病人样本中分离出该病毒，电镜下呈现典型的冠状病毒形态。

　　商务部：新闻发言人高峰表示，近年来我国家政市场的规模在不断扩大，预计今年将继续保持20%以上的增长速度。下一步商务部将主要从几个方面开展工作，一是提高供给质量，二是扩大供给规模，三是优化供给结构，主要是优先发展针对一老一小等群众亟需的家政服务，四是降低供给成本。

　　新京报：在中国足协9日上午召开的新政研讨会上，足协秘书长刘奕表示，足协目前正在重新明确定位，未来希望达到的四个目标是：用市场手段推动足球运动发展；为国家队培养高水平足球人才；满足人民群众日益增长的欣赏职业体育赛事的需求；发展足球产业，促进国家经济转型和升级换代。

　　股市聚焦

　　证监会网站：9日首发上会的5家企业，4家首发成功过会，1家被否。具体来看，襄阳长源东谷实业股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司、宁波博汇化工科技股份有限公司、青岛酷特智能股份有限公司成功过会，而北京嘉曼服饰股份有限公司被否。

　　新华社：印尼证券交易所董事会主席伊纳尔诺表示，期待未来中资企业能在印尼资本市场上市。伊纳尔诺说，2019年印尼资本市场共有55家公司上市，数量在东南亚国家中位居前列。近年来，中国对印尼投资持续大幅增加，呈现出良好发展势头，他期待中企参与印尼资本市场，进一步推动两国经贸合作。

　　每日经济新闻：厦门盛世汇金投资的投资总监陈湖平利用未公开信息与其父陈某发共商交易，操作陈某发等账户，趋同成交金额合计3.51亿元，趋同交易合计亏损693.89万元。证监会依据相关规定，决定对陈湖平责令改正，并处以10万元罚款。父亲违法增持被罚款330万。

　　诚迈科技：1月9日晚间澄清市场传闻称，近期有媒体报道公司参股子公司为“国产操作系统新旗舰”等信息，截至目前，武汉深之度科技有限公司股权还未交割至统信软件，公司将在相关事项完成时及时进行披露。统信软件目前还处于初期发展阶段，与华为公司暂不存在媒体报道的“实质性深度合作”。关于统信软件为“国内最大的操作系统研发团队”的报道，公司未有比较过相关团队规模，不能确认是否属实。

　　新债申购：1月9日，博威转债。

　　新债上市：1月9日，永创转债、森特转债、国轩转债、仙鹤转债、木森转债、先导转债。

　　公司新闻

　　泰合健康：2019年净利润预增93%-118%。

　　永高股份：2019年预盈4.89亿元–5.38亿元，同比增长逾1倍。

　　广晟有色：股权偿划广东稀土集团将成为公司控股股东。

　　跨境通：旗下优壹电商自2019年初起一直与李佳琦密切合作。

　　高鸿股份：筹划投资国唐汽车推进智能网联车业务。

　　金冠股份：湖州金冠拟引入外部投资者明胜TNS。

　　东北制药：对乙酰氨基酚片通过仿制药一致性评价。

　　通源石油：实控人向纾困基金转让公司2%股份。

　　福田汽车：合资设立北京福田欧辉新能源汽车有限公司。

　　空港股份：控股股东由全民所有制企业改制为有限责任公司。

　　数据一览

　　沪深股市：1月9日，受美伊局势缓和消息刺激，沪深两市高开高走，两市仅400余只个股飘绿，创业板大涨2.7%，逼近2018年4月份高点，量子通信、数字中国、国产软件等科技板受到资金追捧，人气龙头星期六尾盘涨停。截至收盘，沪指涨0.91%，报收3094点；深成指涨1.79%，报收10898点；创业板指涨2.71%，报收1913点。

　　港股：1月9日，港股恒指大涨1.68%，体育用品股集体上扬，李宁涨超9%，安踏体育涨超8%，特步国际涨超5%；阿里巴巴收涨逾2%，续创历史新高。

　　沪深港通：1月9日，港交所最终数据显示，北上资金今日净流入75.51亿。贵州茅台、保利地产、中国国旅、美的集团净买入居前，分别获净买入8.46亿元、4.13亿元、3.95亿元、3.91亿元。

　　龙虎榜：1月9日，机构参与龙虎榜中个股共涉及23只个股，其中14只个股被机构净买入，东方通被买入最多，为14214.99万元。另外9股被机构净卖出，大北农被卖出最多，为26053.76万元。

　　融资融券：截至01月08日，上交所融资余额报5707.41亿元，较前一交易日增加19.47亿元；深交所融资余额报4594.28亿元，较前一交易日增加11.23亿元；两市合计10301.69亿元，较前一交易日增加30.7亿元。

　　楼市观察

　　全景财经：据中原地产研究中心统计，2019年全年，全国合计出台的房地产调控政策次数多达620次，刷新历史记录，在2018年的基础上增加了38%。据人民法院公告网的公告显示，2019年宣告破产的房地产相关企业数量多达525家，且进入2019年下半年之后，破产房企数量正在增加，12月份创下全年最高点。

　　中国网地产：不知不觉中，已经进入2020年的第二周，新的一年的计划也已经开始实施。各大开发商已经开始积极发布融资计划。据中国网地产不完全统计，截止1月9日，有12家房企发行美元票据，金额合计56.25亿美元。其中，票面利率最高的为佳兆业。1月9日，佳兆业发行5亿美元票据，该票据将于2025年到期，票面利率10.5%，所得款项计划用于一年内到期现有中长期债务再融资。

　　中国网地产：1月9日，上海市成功出让3宗租赁住房用地，总出让面积413767.3㎡(约620.65亩)，总起始价173782万元。最终，华为技术有限公司以173782万元摘得。资料显示，朱家角镇复兴路以西22b-05、22c-01地块位于青浦区，东至虹桥江、南至规划四路、西至规划四路、北至规划一路。出让面积114474.7㎡，起始价48079万元，竞买保证金9616万元。

　　国际资讯

　　美国：上周首次申领失业救济人数为21.4万人，预估为22万人，前值为22.2万人。

　　俄罗斯卫星通讯社：美国驻联合国大使凯利·克拉夫特致信联合国安理会，表示美国“准备无条件地与伊朗进行严肃谈判”。

　　杜邦公司：已决定在韩国投资2800万美元，以期在2021年前生产光刻胶和其他材料，此举将有助于较少韩国在生产芯片所需的关键材料上对日本的过度依赖。光刻胶是日本限制对韩出口的3大半导体关键材料之一，虽然上月日本和韩国政府之间关系开始缓和，前者宣布已部分取消对韩国光刻胶出口限制，但氟化聚酰亚胺和高纯度氟化氢出口仍受到限制。(据businesstimes报道)

　　汇率

　　人民币：1月9日，在岸人民币16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.9311，较上一交易日下跌109点，成交量为348.75亿美元 。

　　期货行情

　　国内：截至1月9日下午收盘，国内商品期市收盘涨跌互现，原油大跌超5%，沥青、燃油跌超4%，沪镍、豆一涨超2%，沪锡、郑油、线材涨超1%。

　　海外指数

　　美国股市：纽约股市三大股指9日上涨，其中道指涨0.74%，标普指数涨0.67%，纳斯达克指数涨0.81%。

　　欧洲股市：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数9日报收于7598.12点，比前一交易日上涨23.19点，涨幅为0.31%。德国法兰克福股市DAX指数9日上涨174.88点，涨幅为1.31%，报收于13495.06点。巴黎股市CAC40指数9日报收于6042.55点，较前一交易日上涨11.55点，涨幅为0.19%。

　　亚洲：1月9日，韩国首尔综指周四收盘上涨1.54%，报2185.04点。日本股市周四收盘上涨； 日经225指数收盘上涨2.28%，报23733.12点。

（文章来源：东方财富研究中心）