1月21日，今日盘前市场要闻包括：新华社：近期，湖北省武汉市等多个地区发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情。截至1月20日18时，境内累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例224例，其中确诊病例217例。疫情发生后，国家主席习近平作出重要指示，湖北武汉市等地近期陆续发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，必须引起高度重视，全力做好防控工作；证监会主席易会满表示，新证券法的施行，标志着中国资本市场发展进入了一个新的历史阶段。一是为进一步完善资本市场基础制度明确了方向。二是为全面推进以注册制为龙头的资本市场改革提供了坚强的法制保障。三是有利于进一步改善资本市场生态环境；工信部部长苗圩表示，今年汽车产销形势应该好于去年，估计今明两年将是汽车企稳筑底的关键时期，今年的产销规模总体上大概能够维持在2500万辆左右，可能是零增长或者略负的增长，但是负的数字，会大大低于2019年。苗圩还表示，2020年新能源汽车补贴退坡政策正在研究，有可能延缓。

　　每日精选

　　新华社：近期，湖北省武汉市等多个地区发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情。截至1月20日18时，境内累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例224例，其中确诊病例217例。疫情发生后，国家主席习近平作出重要指示，湖北武汉市等地近期陆续发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，必须引起高度重视，全力做好防控工作。

　　新华社：修订后的证券法将于2020年3月1日起施行。证监会主席易会满表示，新证券法的施行，标志着中国资本市场发展进入了一个新的历史阶段。一是为进一步完善资本市场基础制度明确了方向。二是为全面推进以注册制为龙头的资本市场改革提供了坚强的法制保障。三是有利于进一步改善资本市场生态环境。

　　第一财经：工信部部长苗圩表示，今年汽车产销形势应该好于去年，估计今明两年将是汽车企稳筑底的关键时期，今年的产销规模总体上大概能够维持在2500万辆左右，可能是零增长或者略负的增长，但是负的数字，会大大低于2019年。苗圩还表示，2020年新能源汽车补贴退坡政策正在研究，有可能延缓。

　　众泰汽车：20日晚间发布业绩预告，预计2019年全年亏损60亿-90亿元，上年同期盈利8亿元。本报告期，受宏观经济形势的影响，汽车行业整体景气度不高，公司汽车销量大幅下降，没有达到预期，根据谨慎性原则，拟计提大额商誉减值准备，预计计提商誉减值准备约为60亿元左右。

　　宏观经济

　　证券时报：1月20日晚间，国际货币基金组织(IMF)在瑞士世界经济论坛年会现场发布最新的《世界经济展望》。报告显示，去年底出现了一些全球经济增速可能触底的迹象，2020年，全球增长将温和回升。其中，2019年发达经济体和新兴市场经济体大规模货币宽松的效果预计将在2020年继续对全球经济产生影响。此次《世界经济展望》显示，全球经济增速预计将从2019年估计的2.9%上升至2020年的3.3%和2021年的3.4%。

　　新华社：根据习近平指示和李克强要求，国务院联防联控机制1月20日召开电视电话会议，对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作进行全面部署。国家卫生健康委成立新型冠状病毒感染的肺炎应对处置工作领导小组，指导地方做好疫情应对处置工作。湖北省等有关地方进一步落实属地责任，采取切实有效措施，坚决做好疫情防控各项工作。

　　国资委：发布《关于中央企业加强参股管理有关事项的通知》，通知要求，严把主业投资方向。严格执行国有资产投资监督管理有关规定，坚持聚焦主业，严控非主业投资。不得为规避主业监管要求，通过参股等方式开展中央企业投资项目负面清单规定的商业性房地产等禁止类业务。不得以约定固定分红等“名为参股合作、实为借贷融资”的名股实债方式开展参股合作。

　　商务部等13部门：印发《关于推动品牌连锁便利店加快发展的指导意见》。《指导意见》提出，要健全城市公共服务基础设施，织密便民消费网格，优化便利店营商环境，推动便利店品牌化、连锁化、智能化发展，更好地发挥便利店服务民生和促进消费的重要作用。

　　新华社：民营企业家迎春座谈会19日在京召开，中共中央政治局常委汪洋出席会议并讲话。他强调，要坚定对社会主义基本经济制度的自信，正确看待民营经济的地位作用、困难挑战和发展前景，更好促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长，把广大民营企业家的智慧和力量汇聚到决胜全面建成小康社会和实现民族复兴的目标任务上来。

　　Shibor:1月20日，隔夜Shibor报2.2480%，下跌16.50个基点； 1周期Shibor报2.6070%，下跌0.10个基点。

　　央行：1月20日，中国央行将进行2500亿元人民币14天逆回购，当日净投放2500亿元人民币，无逆回购到期。过去5个交易日(包括1月20日)央行共计通过公开市场操作投放流动性1.35万亿元。1月20日公布的LPR报价结果显示，1年期LPR报4.15%，较上月维持不变；5年期以上LPR报4.8%，同样较上月维持不变。

　　行业动态

　　电子时报：最近NAND库存水位快速恢复正常，价格回温速度比DRAM还快，预估2020年下半年NAND固定交易价格将比2019年同期上升30%至40%。

　　交通部：近日发布《2020年交通运输法制工作要点》。通知要求，积极推动行业重点法律法规立法进程。制定并实施《交通运输部2020年立法计划》。加快推动公路法、收费公路管理条例和农村公路条例制修订工作。

　　工信部：我们要持续推动基础电信企业加大投资，稳步推进5G网络建设。今年在国际电联R16标准正式确立之后，我们要重点加快独立组网的网络建设，只有独立组网的方式才能更进一步显现出5G的性能。另外，大力探索面向行业的5G网络架构，切实满足各个不同行业的个性化需求。我们还要鼓励和支持地方政府积极出台有关支持政策，为5G网络建设和发展提供便利条件。

　　农业农村部：印发《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》的通知)》。到2025年，数字农业农村建设取得重要进展，有力支撑数字乡村战略实施。农业农村数据采集体系建立健全，天空地一体化观测网络、农业农村基础数据资源体系、农业农村云平台基本建成。数字技术与农业产业体系、生产体系、经营体系加快融合，农业生产经营数字化转型取得明显进展，乡村数字治理体系日趋完善。

　　股市聚焦

　　证监会网站：司度(上海)贸易有限公司以及富安达基金、中信期货、北京千石创富资本、国信期货等五家机构及其相关工作人员，就其涉嫌违反账户管理有关规定以及资产管理业务有关规定的案件，向证监会申请行政和解。近日，证监会与上述申请人达成行政和解。五家申请人分别交纳行政和解金人民币6.7亿元、180万元、1000万元、235万元、100万元，并按协议要求采取了必要措施加强公司的内控管理。

　　证监会：同意华润微电子有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司、开普云信息科技股份有限公司科创板IPO注册。

　　投服中心：1月20日消息，成都中院于2019年12月27日对投服中心提起的全国首单操纵市场民事赔偿支持诉讼——恒康医疗案一审公开宣判，投服中心支持的原告杨某诉请获得胜诉支持。这是1999年《证券法》颁布以来，全国操纵市场民事损害赔偿案件中第一单原告获胜的判决。在新证券法即将生效之际，该判决有力呼应了强化投资者保护的立法精神。

　　联交所：马化腾于1月14日至17日连续4个交易日累计出售了500万股公司股份，套现达19.96亿港元。马化腾完成交易后，持有8.145亿股或8.53%腾讯权益，以腾讯今日(20日)收市价396港元计，持股价值3225亿港元。

　　每日经济新闻：2019年是贵州茅台历史上相当重要的一年，可以称之为“反腐年”，据统计，这一年茅台有9名前高管落马。在此背景下，公开透明显得尤为重要。1月17日，茅台集团发布《2018年度企业负责人薪酬情况》，将主要高层在2018年担任公司相应职务期间的税前薪酬情况进行了公示，其中董事长李保芳2018年税前年薪86.45万元。

　　新股申购：1月21日，广大特材。

　　新股上市：1月21日，威胜信息。

　　新债上市：1月21日，百川转债、麦米转债。

　　公司新闻

　　ST宏盛：宇通重工拟作价22亿元借壳上市。

　　诚迈科技：2019年净利预增930%-960%。

　　乐视网：2019年预亏近113亿元。

　　南京证券：2019年净利预增189%-224%。

　　万达电影：2019年预亏33亿至45亿元。

　　京新药业：拟3亿至6亿元回购股份。

　　北汽蓝谷：子公司收到新能源汽车推广补贴1.54亿元。

　　浙江震元：2019年净利同比预增185%-215%。

　　*ST盐湖：法院裁定批准公司重整计划。

　　数据一览

　　沪深股市：1月20日，A股三大股指今日集体走强，其中创业板指大涨约2.5%，创2017年1月以来的三年新高，继续向2000点大关靠近。两市合计成交6791亿元，行业板块多数收涨，医药板块大涨，板块中多只股票涨停。具体来看，沪指收盘上涨0.66%，收报3095.79点；深成指上涨1.47%，收报11115.88点；创业板指上涨2.57%，收报1982.18点。

　　港股：1月20日，香港恒生指数周一收盘跌0.9%至28795.91点。

　　沪深港通：1月20日，北上资金净流入41.93亿。中国平安净买入11.21亿，格力电器净买入2.92亿，牧原股份净买入2.78亿，美的集团净买入2.61亿。

　　龙虎榜：1月20日，两家机构净买入姚记科技5931万；一家机构买入深信服3038万；一家机构买入中科创达2043万。

　　融资融券：截至01月19日，上交所融资余额报5754.92亿元，较前一交易日减少10.67亿元；深交所融资余额报4656.6亿元，较前一交易日减少17.09亿元；两市合计10411.52亿元，较前一交易日减少27.76亿元。

　　楼市观察

　　中新经纬：据新加坡《联合早报》报道，国际公共政策顾问机构Demographia周一(20日)公布的2019年国际房价负担能力报告显示，香港连续第10年登上房价最难负担城市榜首，房价对家庭入息中位数比率由上年度的历史高位20.9倍轻微回落至20.8倍，远远抛离第二位加拿大温哥华的11.9倍。

　　澎湃新闻：中国人民银行上海总部1月20日公布的最新数据显示，2019年全年上海个人住房贷款增加1038亿元，同比多增445亿元。央行上海总部表示，2019年上海货币信贷运行平稳，本外币各项贷款增速回稳，信贷结构更趋优化，对非金融企业信贷支持力度较大，中长期贷款和固定资产贷款投放较多；本外币各项存款增长较快，新增存款趋向长期化，银行资金期限适配，流动性合理充裕。

　　国际资讯

　　环球时报：欧盟成员国5G网络应用的安全标准“工具箱”本月将会出台。欧盟工业政策负责人对此表示，任何公司，无论是否是欧洲公司，只要遵守欧洲的规则，我们都会欢迎，不会建立欧洲贸易壁垒。

　　央视新闻：韩国疾病管理本部20日对外发布消息称，此前一天(19日)从中国武汉出发经仁川机场入境韩国的一名35岁中国籍女性被确诊为新型冠状病毒肺炎患者。该名中国女性19日在仁川机场入境时被发现有发热等症状，随后经隔离检查确认感染相关新型病毒。目前正在韩国接受隔离治疗。

　　汇率

　　人民币：1月20日，在岸人民币16:30收盘上涨 ，美元兑人民币报6.8613，成交量为369.27亿美元。

　　期货行情

　　国内：截至1月20日下午收盘，国内商品期货收盘，白糖下跌2.1%，20号胶、橡胶跌超2%；锰硅、燃油上涨超2%，鸡蛋、沪铅、纸浆涨超1%。

　　海外指数

　　美国股市：1月20日(周一)为美国“马丁·路德·金纪念日”，美股休市一天，1月21日(周二)恢复正常交易。

　　欧洲股市：巴黎股市CAC40指数20日报收于6078.54点，较前一交易日下跌22.18点，跌幅为0.36%。德国法兰克福股市DAX指数20日上涨22.81点，涨幅为0.17%，报收于13548.94点。伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数20日报收于7651.44点，比前一交易日下跌23.12点，跌幅为0.30%。

　　亚洲：1月20日，韩国首尔综指周一收盘上涨0.58%，报2263.89点。日本股市周二收盘上涨；日经225指数收盘上涨0.18%，报24084.72点。

（文章来源：东方财富研究中心）