每日精选

　　央视新闻：13日晚间消息，中美两国经贸团队已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。同时，双方达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。

　新华社：15日消息，为落实中美双方近日关于经贸问题的磋商结果，国务院关税税则委员会决定，对原计划于12月15日12时01分起加征关税的原产于美国的部分进口商品，暂不征收10%、5%关税，对原产于美国的汽车及零部件继续暂停加征关税。除上述措施外，其他对美加征关税措施继续按规定执行，对美加征关税商品排除工作继续开展。

　　证监会：发布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》，发布之日起实施，一是明确分拆条件，要求上市公司具备一定盈利能力。分拆后母公司和子公司要符合独立性要求，分拆比例不得超过上市公司净资产30%。二是要有独立流程，三是强化中介机构责任。下一步，将严把审核质量关，打击忽悠式分拆、虚假分拆等乱象。

　　格力电器：15日晚公告，格力集团于12月13日收到珠海市国资委下达的批复，珠海市人民政府和珠海市国资委已批复同意格力集团与珠海明骏投资合伙企业协议转让格力电器15%股份的交易事项。

　　宏观经济

　　新华社：12月15日消息，16日出版的第24期《求是》杂志将发表国家主席习近平的重要文章《推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局》。文章强调，要从多方面健全区域协调发展新机制，抓紧实施促进区域协调发展的有关政策措施，形成全国统一开放、竞争有序的商品和要素市场，尽快实现养老保险全国统筹，改革土地管理制度，完善能源消费双控制度，全面建立生态补偿制度，完善财政转移支付制度。

　　中国政府网：国务院总理李克强12月12日主持召开国务院常务会议，通过《中华人民共和国外商投资法实施条例(草案)》，实化促进和保护外商投资的措施；部署推动进一步降低小微企业综合融资成本。《条例》实化和明确了相关事项。一是平等对待内外资企业。二是强化投资保护。三是规定主管部门在审核有关行业、领域准入许可时，不得在许可条件、申请材料、审核环节、时限等方面对外国投资者设置歧视性要求。

　　银保监会：稳妥处置高风险金融机构。持续加大不良资产核销力度，对影子银行业务进行一致性、穿透式、全覆盖监管，坚决清理整顿各类假创新、伪创新。分类处置重点金融控股集团风险。完善房地产融资统计和监测体系，严厉打击各类违规行为。持续推进网络借贷等互联网金融风险整治，坚决遏制非法集资等非法金融活动高发势头。

　　财政部、税务总局：2019年1月1日至2020年12月31日，居民个人取得的综合所得，年度综合所得收入不超过12万元且需要汇算清缴补税的，或者年度汇算清缴补税金额不超过400元的，居民个人可免于办理个人所得税综合所得汇算清缴。

　　第一财经：央行原调统司司长盛松成表示，我国经济已达阶段底部区间，预计今年全年我国GDP增速将不低于6.1%，甚至略高；按照目前的经济运行和政策措施，正常情况下，明年经济不会跌破6%。所以保“6”与否的问题可能并不存在。

　　上证报：距离2019年结束只有半个月了，各地都在火力冲刺稳投资。最近两周内，四川、山东、广东、浙江、安徽、陕西、江苏等地陆续开工一批重大项目，总投资规模在数千亿元。除了交通、水利等基建补短板领域外，此次地方重大项目多瞄准先进制造业，着力推动制造业高质量发展。

　　商务部：1-11月，全国新设立外商投资企业36747家，实际使用外资8459.4亿元人民币，同比增长6.0%。11月当月实际使用外资935.3亿元人民币，同比增长1.5%。

　　第一财经：全国政协经济委员会副主任杨伟民表示，我们现在主要是靠消费来拉动经济，但是社会零售总额在下降，下降原因也很多，我认为这和高房价高房贷有关，跟金融和房产有关。同时我们的储蓄率还在下降，原因是越来越多的居民每个月必须拿出一部分还房贷。所以应该按照中央经济工作会议要求那样，去降低社会融资成本，这样的话有利于减轻居民还房贷的压力。

　　央行：12月13日，周五，央行不开展逆回购操作，当日有无逆回购到期，连续18个工作日暂停逆回购。

　　Shibor:12月13日，隔夜shibor报2.1330%，上涨8.00个基点。7天shibor报2.4740%，上涨4.30个基点。3个月shibor报3.0325%，上涨0.20个基点。

　　行业动态

　　中央网信办：要厚植数字经济发展“动力源”，着力解决核心技术“卡脖子”问题，加强信息基础设施建设，深入开展网络扶贫行动。要筑牢网络安全“防火墙”，全面提升网络安全防护能力，加强关键信息基础设施保护，加快制定出台相关法律法规，依法严厉打击网络违法犯罪行为。

　　工信部原部长李毅：中国“四基”不强，集中表现在一些关键核心技术受制于人，目前中国在关键零部件、元器件和关键材料上的自给率只有1/3，预计到2020年达到40%，2025年达到70%。近期中国有可能公布第四批制造业单项冠军，目前这些企业已累计514家，单项冠军企业平均拥有有效发明专利328项，制造业单项冠军企业的培育是解决受制于人问题的一个重要方向。

　　北京市委宣传部：发布《关于推动北京游戏产业健康发展的若干意见》。要在北京建设全球领先的精品游戏研发中心、网络新技术应用中心、游戏社会应用推进中心、游戏理论研究中心、电子竞技产业品牌中心。力争到2025年，全市游戏产业年产值突破1500亿元。

　　新华网：13日，《中国5G经济报告2020》正式发布。报告称，5G时代运营商面临建设资金量大、C端用户支付意愿弱、管道思维和组织模式待调整等严峻挑战。5G网络建设是个循序渐进过程，未来十年4G和5G将共存，预计2025年5G用户渗透率为48%。运营商商业模式需要转变，B2B2X是其盈利机会。

　　IDC:至2020年，全球AR/VR市场相关支出规模将达到188亿美元，较2019年同比增长约78.5%。此外，从地理维度来看，中国市场的AR/VR技术相关投资将于2020年达到57.6亿美元，占比超过全球市场份额的30%，成为支出规模第一的国家。

　　中汽协：2020年中国汽车市场销量将同比下降2%，至2531.8万辆。车市的下滑短期内还将持续，直到2021年有可能还会是负增长或者基本持平。中国车市大约在2022年左右才会恢复增长，到了2023、2024、2025年可能才会有4%左右的增长。

　　猫眼数据：截至2019年12月13日18时15分，2019年度累计票房超607亿，突破2018年全年票房纪录，进入18天票房净增长期。

　　国家邮政局：今年12月12日全天，邮政、快递企业共揽收邮(快)件4.01亿件，同比增长24.6%，再创历史同期新高。

　　瑞士信贷：苹果公司11月在中国市场上的iPhone出货量同比下降35%以上，这是其中国销量连续第二个月出现两位数的下滑，原因是低价版iPhone 11的销售表现仍然低迷。此外，调研公司Asymco报告显示，AirPods无线耳机的单季度营收已经达到40亿美元。

　　股市聚焦

　　证监会：坚守科创板定位，加快推进创业板改革并试点注册制，深化新三板改革，促进健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。加快债券市场产品工具创新，加大期货期权产品供给。大力发展私募股权投资。加大资本市场对符合国家战略和产业政策方向相关领域的支持力度，提升支持实体经济的能力。坚定推进资本市场对内对外双向开放，加强开放条件下的监管能力建设，确保“放得开、看得清、管得住”。

　　券商中国：12月13日晚间，中金所发布公告称，将于2019年12月23日开展沪深300股指期权上市交易。这开启了我国期权市场指数期权发展的序幕，这将是我国资本市场第一个上市的指数期权产品，标志着我国多层次资本市场建设取得新进展。业内人士指出，股指期权是管理资本市场风险的重要工具，上市股指期权，有助于完善资本市场风险管理体系，吸引长期资金入市，对于促进资本市场健康稳定发展具有重要意义。

　　中证报：今年以来，150家A股公司公告完成了控制权变更，同比增长幅度超过50%，其中，41家公司的实际控制人由自然人或无实际控制人变更为“国资系”公司，占比达到27.33%。

　　中国基金报：博时、广发、银华等11家基金公司旗下科创基金正式拿到批文，成为今年科创板开市以来首批获得批复的科创基金。预计这批科创基金将在近期面世，新一轮的科创基金“发行潮”即将来袭。

　　证券时报：从茅台酱香酒公司了解到，截至12月，酱香系列酒实现销售收入101.68亿元，提前一个月实现跨越“百亿”的目标，茅台酱香系列酒销量达2.95万吨，实现销售收入101.68亿元(含税)，同比增长19%，利润26亿，同比增长68%。其中，茅台王子酒实现单品销售额40亿元，占总体销售的42%。

　　中兴通讯：明年中兴通讯将推出10款5G智能手机，包括2000元以下的5G手机和3000元以上的5G手机。预计明年全球将有1.6亿部5G手机市场，其中中国占据一半以上，中国是最主要的、最早的5G市场。

　　新债申购：12月16日，仙鹤转债、鸿达转债、明阳转债、木森转债。

　　新股上市：12月16日，芯源微。

　　新债上市：12月16日，海亮转债。

　　公司新闻

　　太空智造：筹划公司控制权变更 ，16日起停牌。

　　中装建设：拟与恒宇集团在澳门设立合资公司。

　　美联新材：拟10转6送3派0.75。

　　容百科技：起诉深圳比克及郑州比克已获法院受理。

　　长城汽车：与宝马(荷兰)控股公司合资获外商投资企业批准证书。

　　中航飞机：部分国有股份无偿划转。

　　天和防务：金达基金受让公司6%股权。

　　深物业A:东方资产受让公司5.87%股权。

　　歌力思：红杉资本等投资人拟向百秋网络增资及受让部分股份。

　　易世达：美国大麻及相关产品检测服务中心完成注册登记。

　　数据一览

　　沪深股市：12月13日，上证指数报2967.68点，上涨1.78%，成交额2340.37亿。深证成指报10004.62点，上涨1.71%，成交额3315.60亿。创业板指报1755.41点，上涨2%，成交额1189.13亿。沪深两市合计成交5655.96亿。从盘面上看，券商信托、多元金融、保险等行业涨幅居前。

　　龙虎榜：12月13日，机构参与龙虎榜中个股共涉及15只个股，其中8只被机构净买入，上述提及的亿纬锂能被买入最多，为14263.96万元。另外7只被机构净卖出，同花顺被卖出最多，为17667.6万元。

　　港股：12月13日，恒生指数涨2.57%，报27687.76点。国企指数涨2.1%，报10838.11点。

　　沪深港通：12月13日，北向资金当日净流入52.71亿元，连续22日净流入。

　　融资融券：截至12月12日，上交所融资余额报5447.62亿，较前一交易日减少0.65亿；深交所融资余额报4234.57亿，增加15.41亿元；两市合计9682.19亿元，增加14.76亿元。

　　楼市观察

　　广州市南沙区：发布《关于进一步便利人才及港澳居民购买商品房的通知》，在南沙区工作、学习，并符合条件之一的人才，在南沙区范围内购买首套商品房不受户籍、社保和个税缴存限制(在广州市内已购有首套商品房的除外)。港澳居民在南沙区范围内购买商品房享受与广州市户籍居民同等待遇。

　　中证报：11月，北京分租、整租住宅市场成交量和成交均价较上月均略有下降，住宅租赁市场延续上月量价回落态势。毕业季后，租房市场迎来淡季。走访发现，各大中介对租金并没有明显的调整迹象，只是通过领取优惠券、中介费打折、起租时间延后等方式揽客，使得租金总成本小幅下滑。

　　证券日报：从今年房地产市场表现来看，可以较为清晰地看出“三稳”目标得到有效落实，各地房地产市场的平稳运行。对于明年以稳为主的楼市运行来说，这意味着既要避免“大涨”，还要防止“大跌”，预计房价下行压力较大的三四线及以下城市来说，或适度宽松过往调控政策。

　　国际资讯

　　新华社：美国财政部长姆努钦14日在卡塔尔首都多哈强调，中美就第一阶段经贸协议文本达成一致是“历史性的”，利好全球发展；他表示，对两国达成的一致感到高兴，并期待推进到下个阶段 。

　　央视：伦敦当地时间13日7:40(北京时间15:40)，英国大选计票已经接近尾声，虽然仍有两个席位悬而未决，但保守党已经以绝对优势赢得本次大选。

　　《斯坦福2019全球AI报告》：2019年，全球私有AI投资超过700亿美元，相当于每天2亿多美元砸向AI领域。此外，自动驾驶汽车在过去一年中获得了全球投资的最大份额(77亿美元)，其次是AI医疗(47亿美元)、面部识别(47亿美元)、视频内容(36亿美元)和欺诈检测和金融(31亿美元)

　　汇率

　　人民币：12月13日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9839，涨0.7024%，人民币中间价报7.0156，涨0.1381%。NDF:3个月报6.9627,6个月报6.9823,1年报7.0197,2年报7.1099。

　　期货行情

　　国内：截至12月13日下午收盘，国内期市收盘普涨，豆油收涨1.8%，领涨市场。油脂涨幅居前，棕榈油、菜油涨逾1%；苹果涨逾1%；塑料涨逾1%、沪镍涨逾1%。鸡蛋跌近2%，周跌幅达8.15%，豆粕、菜粕跌逾1%；20号胶、乙二醇跌逾1%；黄金跌逾1%；硅铁、沪锡跌逾1%。

　　海外指数

　　美国股市：周五，标普500指数收盘上涨0.20点，涨幅0.01%，报3168.80点；纳斯达克指数收盘上涨17.60点，涨幅0.20%，报8734.88点；道琼斯指数收盘上涨3.30点，涨幅0.01%，报28135.38点。美股纳指、标普500指数续创收盘新高，科技股涨跌各异，苹果涨1.36%，领涨FAANG五大科技股，且创收盘纪录新高。

　　欧洲股市：欧洲主要股指全线上扬，德国DAX指数收盘上涨58.26点，涨幅0.44%，报13279.90点；英国富时100指数上涨76.83点，涨幅1.06%，报7350.30点；法国CAC40指数上涨34.76点，涨幅0.59%，报5919.02点。

　　亚洲：12月13日，日经225指数涨2.55%，报24023.10点。韩国KOSPI指数涨1.54%，报2170.25点。

　　机构论市

（文章来源：东方财富研究中心）